ESG ลงทุนด้วยคำง่ายๆ – การลงทุนสีเขียวมีกำไรหรือไม่?

บริษัทผู้ผลิตระหว่างประเทศต่างตระหนักถึงผลกระทบต่อธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรมมากขึ้น ตลาดการลงทุน ESG มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่นักลงทุนบางคนไม่คุ้นเคยกับแนวคิดนี้ ลองพิจารณาการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในรายละเอียดเพิ่มเติม ให้คำจำกัดความ และให้รายชื่อบริษัทในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการลงทุน ESG ระยะยาว

ESG . คืออะไร

การลงทุน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจัดลำดับความสำคัญของบริษัทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุด พูดง่ายๆ เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทที่:

1. พวกเขาไม่ทำลายบรรยากาศ biosphere และ noosphere
2. พวกเขาปฏิบัติต่อพนักงานอย่างดีและจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบาย ESG โดยสมัครใจ บริษัทต่างๆ สามารถเป็นสมาชิกของ PRI Association ได้ สมาคมรับหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของหุ้นส่วนในการเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ รัฐบาลของประเทศอื่น ฯลฯ ในทางกลับกัน บริษัทที่เข้าร่วมจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนประกอบของ ESG

1. “อี”. “สะอาด” : ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจำกัด (น้ำจืด ป่าไม้ สัตว์หายาก ฯลฯ)
2. “ส”. “องค์ประกอบทางสังคม” : ระดับการพัฒนาสังคม องค์ประกอบทางเพศ เพศ และอายุของพนักงาน สภาพการทำงาน; การลงทุนในโครงการเพื่อสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3. “จี”. “การจัดการ” (จรรยาบรรณทางธุรกิจ) : โครงสร้างองค์กร ประสิทธิผลของกลยุทธ์การบริหารองค์กร

การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และองค์กร – Megatrend Green Investments ของ ESG: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

การวิจัยเกี่ยวกับ ESG

ความนิยมของแนวทาง ESG ในการลงทุนได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยจำนวนมาก ในสมุดปกขาวที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด คาดว่าประมาณ 20% ของสินทรัพย์ทั่วโลกในปัจจุบันได้รับการจัดการในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ความตระหนักในประเด็น ESG ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นได้จากความสำคัญของแนวโน้มนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แนวโน้มนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับนักลงทุนสถาบัน: การศึกษาวิจัยของ Campden ในปี 2015 พบว่าเกือบ 60% ของครัวเรือนสหรัฐที่มีรายได้สูงมองว่าการลงทุน ESG เป็นรูปแบบของรายได้เพิ่มเติมถาวร

คุณสมบัติของการลงทุน ESG

การพิจารณาปัจจัย ESG ในการลงทุนสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาในระยะยาวได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทเหมืองแร่มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะเข้าสู่ตลาดหมี หากมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและสื่อไม่สามารถวาดภาพบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ในแง่ลบได้ บริษัทอุตสาหกรรมอีกแห่งมีโอกาสน้อยที่จะเผชิญกับการประท้วงจากคนงาน หากบริษัทปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของพวกเขา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือผลกระทบทางลบของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อมสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ส่งผลกระทบต่อผลกำไร และทำให้ราคาหุ้นตกต่ำอย่างรุนแรง

ในทางกลับกัน การลงทุน ESG เป็นโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่ราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้สะท้อนให้เห็นในขณะนี้ บริษัทอาจกลายเป็นการลงทุนที่น่าสนใจในอนาคต การลงทุน ESG แฟชั่นหรือเทรนด์ระยะยาว คู่มือการลงทุน: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและความสามารถในการทำกำไร

การบัญชีสำหรับปัจจัย ESG ไม่ได้รับประกันความสำเร็จ 100% อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ตลาดแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว
การลงทุนใน ESG ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงและพลาดโอกาส นักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำลังพลาดโอกาสที่ดีในการซื้อขายหุ้นของบริษัทยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเล่นกับ “การลดลง” และ “การเพิ่มขึ้น” และยังเสี่ยงต่อการสูญเสียผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทเหล่านี้ ความเสี่ยงในบริบทของการลงทุน ESG – ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุน:

บริษัทในประเทศและต่างประเทศ

การหากลุ่มบริษัทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุน ESG เป็นเรื่องยาก เนื่องจากนักลงทุนต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการวิเคราะห์แผนภูมิ อ่านข่าว และศึกษาตลาดหุ้น จะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทใดเป็น ESG และบริษัทใดไม่ใช่ ในแต่ละรอบระยะเวลาการรายงาน กองทุนอิสระจะจัดทำแผนภูมิและอันดับของบริษัทที่มีศักยภาพสูงสำหรับการลงทุน ESG นักลงทุนสามารถทำความคุ้นเคยกับการวิจัยของบริษัทการลงทุนดังต่อไปนี้:

1. เอ็มเอสซีไอ
2. ความยั่งยืน
3. เอฟทีเอสอี
4. วิจิโอ เอริส.
5. สถานีอวกาศนานาชาติ
6. ทรูแวลู แล็บ
7. RobecoSAM.
8. ตัวแทนความเสี่ยง

ผู้รวบรวมการจัดอันดับจะประเมินบริษัทตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการให้คะแนนอาจแตกต่างกันอย่างมาก ข้อสรุปทั่วไปควรสร้างขึ้นจากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดที่ศึกษา

ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่เพิ่งเผยแพร่ในหัวข้อ “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” ได้ศึกษาประเทศที่มีบริษัทจำนวนสูงสุดที่สมัครใจปฏิบัติตามหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม จีนอยู่ในอันดับหนึ่ง บราซิลที่สอง และเกาหลีใต้ที่สาม จากสถิติที่นำเสนอ เราสามารถสรุปได้ว่าตลาดหุ้นเอเชียตะวันออกและอเมริกาใต้จะเริ่มดึงดูดนักลงทุน ESG ในไม่ช้า

อินโฟกราฟิกของบริษัทต่างประเทศ

“ความเบี่ยงเบนจากการจัด
อันดับ ESG ปกติสำหรับบริษัทต่างประเทศ” กราฟแสดงบริษัทยอดนิยมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิต

การประเมิน “ยักษ์ใหญ่” ขนาดใหญ่จากกองทุนรวมต่างๆ –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI บริษัทได้รับการประเมินตามเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ “ESG โดยรวม” “สิ่งแวดล้อม” “ผลกระทบทางสังคม” “คุณภาพการจัดการ”

อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรสุ่มสี่สุ่มห้าเชื่อการศึกษาดังกล่าว พวกเขาเป็นคนธรรมดาที่สามารถทำผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น ในปี 2020 มีเรื่องอื้อฉาวปะทุขึ้น บริษัท Solvay ของเบลเยียมซึ่งทิ้งของเสียจากการผลิตสารเคมีลงทะเลโดยตรง อยู่ในอันดับสูงสุดของการจัดอันดับ ESG ตามกองทุนอิสระ MSCI เมื่อเรื่องหลอกลวงถูกเปิดเผย สต็อกของ Solvay ก็ลดลง และเรตติ้งที่สูงก็ไม่ได้ช่วยอะไร การลงทุน ESG เป็นเรื่องที่น่าสนใจ:
การลงทุน ESG

บริษัทในประเทศ – การลงทุน ESG ในรัสเซีย

หน่วยงานอิสระ RAEX-Europe ได้รวบรวมการจัดอันดับ ESG ของบริษัทรัสเซีย การศึกษาถูกตีพิมพ์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 10 แห่งแรกถูกแจกจ่ายให้กับบริษัทเหล่านั้นที่มีความสนใจมากที่สุด การประเมินใช้เกณฑ์สามประการ – ระดับ E ระดับ S และอันดับ G
ตลาดการเงินรัสเซียสมัยใหม่กำลังทยอยเปิดตัวระบบการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม ล่าสุด กองทุนที่เน้น ESG ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ “ยักษ์ใหญ่” ของรัสเซีย RSHB, VTB และ Sberbank และในเดือนกรกฎาคม 2020 ธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซียได้ออกคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการนำหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบไปใช้ จนถึงตอนนี้พวกเขาสมัครใจโดยเฉพาะ

ภาพรวมการลงทุน VTB Capital

เมื่อวันที่ 27 กันยายน VTB Capital ได้เปิดตัวกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยนครั้งที่ 11 ซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทรัสเซียที่มีนโยบาย ESG ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในด้านการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม การซื้อขายหุ้นสามารถทำได้ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน กองทุนรวม VTB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนแบบพาสซีฟและผู้ค้ามืออาชีพที่ต้องการปิดดีลขนาดเล็ก การวิเคราะห์ของบริษัทที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแนวทางการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้รับการเผยแพร่เป็นประจำบนเว็บไซต์ทางการของ VTB Capital คุณสามารถอ่านรายงานโดยละเอียดเพิ่มเติมได้โดยไปที่ลิงก์ – https://www.vtbcapital-am.ru/analititic/esgmonitor/ รายงานประกอบด้วยข้อความที่ตัดตอนมาสั้น ๆ พร้อมเนื้อหาสั้น ๆ ผู้ใช้สามารถติดตามลิงค์ที่ใช้งานอยู่และอ่านข่าวใด ๆ ในตอนท้ายของแต่ละบทความ VTB จะแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ตลอดจนการคาดการณ์สำหรับเหตุการณ์ในอนาคต ในหน้าสุดท้าย – การจัดอันดับ ESG ของบริษัทรัสเซียในระดับ ABCD ตอนนี้ VTB ให้ความสำคัญกับ Lukoil, Rosneft และกลุ่มการผลิต Polymetal

นอกจากนี้

คุณสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ที่ไหนอีก? ตัวอย่างเช่น ในงานที่จัดขึ้นเป็นประจำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจในประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้จัดการระดับสูงของบริษัทในประเทศที่ใหญ่ที่สุดและสถาบันการเงินและสินเชื่อได้พูดคุยกันที่แพลตฟอร์มการสื่อสาร Vedomosti หัวข้อของการประชุมคือ “ESG Investments in Russia: Towards a Green Economy”

สามารถดูบันทึกการประชุมได้ที่ https://events.vedomosti.ru/events/esg ดังนั้นเราจึงพิจารณาหนึ่งในแนวโน้มล่าสุดในการลงทุนสมัยใหม่ ESG เป็นวิธีที่จริงจังในการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุน แม้แต่ตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดก็เริ่มคำนึงถึงเกณฑ์นี้ในการวิเคราะห์

เห็นได้ชัดว่าปัจจัยของความยั่งยืนทางสังคม สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมคือ ไม่เด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างการวิเคราะห์ในปัจจุบัน