International Fabrikatiounsfirmen sinn ëmmer méi bewosst vun hiren ökologeschen, sozialen an etheschen geschäftlechen Impakt. Den ESG Investitiounsmaart wiisst stänneg, awer net all Investisseuren sinn mat dësem Konzept vertraut. Loosst eis d’sozial verantwortlech Investitioune méi am Detail betruechten, eng Definitioun ginn, an och eng Lëscht vun den auslänneschen an auslännesche Firmen ubidden, déi am gréissten Interesse fir laangfristeg ESG Investitioune sinn. 
Wat ass ESG
ESG (Environmental, Social, Governance) Investitioun ass eng Form vu sozial verantwortlech Investitiounen déi d’Gesellschaft prioritärt déi den niddregsten Ëmweltimpakt huet. Einfach gesot, wann Investisseuren Aktien vun deene Firmen kafen déi:
- Si verwinnt d’Atmosphär, d’Biosphär an d’Noosphär net.
- Si behandelen hir Mataarbechter gutt a bezuelen hinnen uerdentlech Léin.
Am Kader vun der fräiwëlleger Ëmsetzung vun der ESG-Politik kënne Firme Member vun der PRI Association ginn. D’Associatioun verpflicht d’Interesse vum Partner am Dialog mat verschiddene Reguléierer, Regierungen vun anere Länner, etc. Am Géigesaz, ass déi deelhuelende Gesellschaft verflicht de Prinzipien vun der sozialer verantwortlecher Investitioun ze respektéieren.
Komponenten vun ESG
- “E”. “Clean” : den Niveau vun der Entwécklung vun ëmweltfrëndlechen Produktiounstechnologien, déi e positiven Impakt op d’Ëmwelt hunn; den Impakt vun der Firma op de Klimawandel; d’Quantitéit vun Zäregasen emittéiert, d’Quantitéit vum Gebrauch vun limitéierten natierleche Ressourcen (frësch Waasser, Bësch, rar Déieren, etc.).
- “S”. “Sozial Komponent” : Niveau vun der sozialer Entwécklung; Geschlecht, Geschlecht an Alter Zesummesetzung vun Mataarbechter; Aarbechtskonditiounen; Investitiounen a sozial Projete fir d’Ënnerstëtzung vun der kontinuéierlecher Ausbildung an der Ausbildung vun de Mataarbechter.
- “G”. “Gestioun” (Geschäftsethik) : Organisatiounsstruktur, Effizienz vun de Gestiounsstrategien vun der Firma.
Ëmwelt-, Sozial- a Firmengouvernance – ESG’s Megatrend Green Investments: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4
Fuerschung iwwer ESG
D’Popularitéit vun der ESG Approche an der Investitioun gëtt duerch vill Fuerschung ënnerstëtzt. An engem schrëftleche Whitepaper vum Aktionär zu Stakeholder geschriwwen vun Oxford University Wëssenschaftler, gëtt geschat datt ongeféier 20% vun de globale Verméigen de Moment op eng sozial verantwortlech Manéier geréiert ginn. Ausserdeem ass d’Sensibiliséierung vun ESG Themen an de leschte Jore wesentlech eropgaang, wéi beweist duerch déi dramatesch Erhéijung vun der Wichtegkeet vun dësem Trend. Dësen Trend ass net eenzegaarteg fir institutionell Investisseuren: eng 2015 Campden Research Studie huet festgestallt datt bal 60% vun héijen Akommes US Stéit ESG Investitioun als eng Form vu permanent zousätzlech Akommes gesinn.
Features vun ESG Investitioun
ESG Faktoren berécksiichtegt wann Dir investéiert kann hëllefe Problemer op laang Siicht ze vermeiden. Zum Beispill ass eng Miningfirma am mannsten wahrscheinlech an e Bärmaart ze goen, wann se eng gesond Ëmweltpolitik huet an d’Press net eng grouss Fabrikatiounsfirma an engem negativen Liicht molen kann. Eng aner Industriefirma ass manner wahrscheinlech fir Streik vun den Aarbechter ze konfrontéieren wann se se gerecht behandelt an hir Interesse berücksichtegt. Themen am Zesummenhang mat der Gestioun oder den negativen Impakt vun enger Firma op d’Ëmwelt kënnen irreparabele Schued un de Ruff verursaachen, Profitter beaflossen an d’Aktiepräis staark drécken. [caption id = "attachment_12022" align = "aligncenter" Breet = "921"]
Méiglech Risiken a Potential Rentabilitéit vunn
Comptabilitéit fir ESG Faktoren gëtt keng 100% Garantie fir Erfolleg. Déi selwecht kann iwwer d’klassesch Method vun der Analyse vum Austauschmarkt gesot ginn. Wéi och ëmmer, Critèrë fir sozial verantwortlech Investitioune kënnen d’Chance op laangfristeg e Rendement op Investitiounen erhéijen.
In- an auslännesch Firmen
Dee gëeegente Pool vu Firmen fir ESG Investitioun ze fannen ass schwéier well den Investisseur eng enorm Quantitéit un Zäit muss verbréngen fir Charts ze analyséieren, Neiegkeeten ze liesen an den Aktiemaart ze studéieren. Wéi bestëmmen ech wéi eng Firma ESG ass a wéi eng ass net? All Berichterstattungsperiod zéien onofhängeg Fongen Charts a Bewäertunge vu Firmen mat héije Potenzial fir ESG Investitioun op. Investisseuren kënne sech mat der Fuerschung vun de folgenden Investitiounsfirmen vertraut maachen:
- MSCI.
- Sustainalytics.
- FTSE.
- Vigeo Eiris.
- ISS.
- TruValue Labs.
- RobecoSAM.
- RepRisk.
Compilere vu Bewäertungen evaluéieren Firmen no verschiddene Critèren, sou datt d’Bewäertunge vill variéiere kënnen. Déi allgemeng Conclusioun soll aus der Gesamtheet vun all studéierter Informatioun opgebaut ginn.
Zum Beispill, eng kierzlech publizéiert Etude mam Titel “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” huet d’Länner mat der héchster Unzuel u Firmen gekuckt, déi sech fräiwëlleg un d’Prinzipien vun der sozialer verantwortlecher Investitioun halen. China klasséiert éischt, Brasilien zweet, a Südkorea drëtt. Baséiert op der presentéiert Statistiken, kënne mir schléissen, datt d’Ostasien a Südamerikanesch Bourse Mäert geschwënn fänken ESG Investisseuren unzezéien.
Infographics op auslännesch Firmen
“Ofwäichunge vun der normaliséierter
ESG Bewäertung fir auslännesch Firmen.” D’Grafik weist déi populärste Firmen déi mat Fabrikatiounsaktivitéiten engagéiert sinn.
Evaluatioun vu grousse “Risen” vu verschiddenen Investitiounsfongen –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Firmen goufen no 4 Critèren bewäert – “ESG als Ganzt”, “Ëmwelt”, “Sozial Effekt”, “Gestioun Qualitéit”.
Allerdéngs sollt een esou Studien net blann gleewen. Si sinn normal Leit, déi Feeler maache kënnen. Zum Beispill, am Joer 2020 ass e Skandal ausgebrach. Déi belsch Firma Solvay, déi chemesch Produktiounsoffäll direkt an d’Mier deponéiert, war an der héchster Linn vun der ESG Bewäertung no dem onofhängegen Investitiounsfong MSCI. Wéi den Hoax opgedeckt gouf, ass de Solvay Aktien erofgaang – an déi héich Bewäertung huet net gehollef. ESG Investitioun ass interessant:
ESG Investitioun
Gewalt Firmen – ESG Investitiounen an Russland
Déi onofhängeg Agence RAEX-Europe huet eng ESG Bewäertung vu russesche Firmen zesummegestallt. D’Etude gouf de 15. Dezember publizéiert. Déi éischt 10 Plazen goufen ënnert deene Betriber verdeelt, déi am gréissten Interesse sinn. D’Evaluatioun baséiert op dräi Critèren – E Rank, S Rank an G Rank.
