Investir ESG en termes simples – les investissements verts sont-ils rentables ?

Les entreprises manufacturières internationales sont de plus en plus conscientes de leur éthique environnementale, sociale et commerciale. Le marché de l’investissement ESG est en croissance constante, mais tous les investisseurs ne sont pas familiarisés avec ce concept. Examinons plus en détail l’investissement socialement responsable, donnons une définition et fournissons également une liste d’entreprises nationales et étrangères qui présentent le plus grand intérêt pour l’investissement ESG à long terme.
Principes de l’investissement socialement responsable [/ caption]

Qu’est-ce que l’ESG

L’investissement ESG (environnemental, social, gouvernance) est une forme d’investissement socialement responsable, dans lequel la priorité est donnée à une entreprise ayant un impact minimum sur l’environnement. En termes simples, lorsque les investisseurs achètent des actions de ces sociétés qui :

1. Ils ne gâchent pas l’atmosphère, la biosphère et la noosphère.
2. Traitez bien leurs employés et payez-leur des salaires décents.

Dans le cadre de la mise en œuvre volontaire de la politique ESG, les entreprises peuvent devenir membres de l’Association PRI. L’Association s’engage à représenter les intérêts du partenaire dans le dialogue avec divers régulateurs, gouvernements d’autres pays, etc. En contrepartie, l’entreprise participante est tenue d’adhérer aux principes de l’investissement socialement responsable.

Composants ESG

1. « E ». « La propreté écologique » : le niveau de développement de technologies de production respectueuses de l’environnement qui ont un impact positif sur l’environnement ; l’impact de l’entreprise sur le changement climatique ; la quantité de gaz à effet de serre émis, la quantité d’utilisation de ressources naturelles limitées (eau douce, forêt, animaux rares, etc.).
2. « S ». « Composante sociale » : le niveau de développement social ; composition par sexe, sexe et âge des employés ; les conditions de travail; investissements dans des projets sociaux visant à soutenir la formation continue des employés.
3. « G ». « Management » (éthique des affaires) : structure organisationnelle, efficacité des stratégies de gestion de l’entreprise.

Gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise – Megatrend Green Investment d’ESG : https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

Recherche ESG

La popularité de l’approche ESG en matière d’investissement est étayée par de nombreuses recherches. Dans un livre blanc écrit « From Shareholder to Stakeholder », rédigé par des scientifiques de l’Université d’Oxford, on estime qu’environ 20 % des actifs mondiaux sont actuellement gérés sur la base de principes d’investissement socialement responsable. Par ailleurs, la prise de conscience des enjeux ESG s’est considérablement développée ces dernières années, comme en témoigne la forte montée en puissance de cette tendance. Cette tendance n’est pas propre aux investisseurs institutionnels : une étude de Campden Research réalisée en 2015 a révélé que près de 60 % des ménages américains à revenu élevé considèrent l’investissement ESG comme une forme distincte de revenu secondaire permanent.

Caractéristiques de l’investissement ESG

La prise en compte de l’ESG lors de l’investissement peut aider à éviter des problèmes à long terme. Par exemple, une société minière est moins susceptible d’être baissière si elle a une politique environnementale saine et si la presse ne peut pas présenter une grande entreprise manufacturière sous un jour négatif. Une autre entreprise industrielle est moins susceptible d’être confrontée à des grèves de travailleurs si elle les traite équitablement et prend en compte leurs intérêts. Des problèmes liés à la gestion ou à l’impact environnemental négatif d’une entreprise peuvent causer des dommages irréparables à la réputation, affecter les bénéfices et réduire considérablement le cours de l’action.
Exemple de facteurs ESG [/légende] D’autre part, les investissements ESG sont des opportunités d’investissement potentielles. Par exemple, si une entreprise a pu réduire significativement son empreinte carbone par rapport à ses concurrents, mais que cela n’affecte pas le cours de ses actions à ce moment particulier, l’entreprise peut devenir intéressante à investir dans le futur. Investissement ESG, mode ou tendance long terme, guide d’investissement : https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Risques potentiels et rentabilité potentielle

La prise en compte des facteurs ESG n’est pas une garantie de succès à 100 %. Il en va de même de la méthode classique d’analyse du marché des changes. Cependant, les critères d’investissement socialement responsables peuvent augmenter les chances de rentabiliser l’investissement à long terme.
Investir dans l’ESG n’est pas sans risques et opportunités manquées. Les investisseurs socialement responsables ratent une excellente occasion de négocier du tabac et des boissons alcoolisées, taureau et taureau, et risquent de perdre des bénéfices potentiels en investissant dans ces entreprises. Risques par investissement ESG – facteurs qui sont importants lors de la prise de décisions d’investissement :
Risques par ESG [/ caption]

Entreprises nationales et étrangères

Trouver le pool d’entreprises le plus approprié pour l’investissement ESG est compliqué par le fait qu’un investisseur doit passer un temps considérable à analyser des graphiques, à lire des actualités et à étudier le marché boursier. Comment déterminer quelle entreprise est ESG et laquelle ne l’est pas ? Les fonds indépendants compilent chaque période de reporting des graphiques et des notations d’entreprises à fort potentiel d’investissement ESG. Les investisseurs peuvent se familiariser avec les recherches des entreprises d’investissement suivantes :

1. MSCI.
2. Sustainalytics.
3. FTSE.
4. Vigeo Eiris.
5. ISS.
6. Laboratoires TruValue.
7. RobecoSAM.
8. RepRisque.

Note ESG moyenne sur le marché américain et le nombre d’entreprises [/ caption]

Les compilateurs de notation évaluent les entreprises selon différents critères, de sorte que les notations peuvent varier considérablement. La conclusion générale doit être construite à partir de la totalité de toutes les informations étudiées.

Par exemple, une étude récemment publiée intitulée « 2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus » a examiné les pays comptant le plus grand nombre d’entreprises qui adhèrent volontairement aux principes d’investissement socialement responsable. La Chine est arrivée première, le Brésil est arrivé deuxième et la Corée du Sud est arrivée troisième. Sur la base des statistiques présentées, nous pouvons conclure que les marchés boursiers d’Asie de l’Est et d’Amérique du Sud commenceront bientôt à attirer les investisseurs ESG.

Infographie des entreprises étrangères

« Écarts par rapport à la
notation ESG normalisée pour les entreprises étrangères. » Le graphique montre les sociétés les plus populaires qui sont engagées dans des activités de fabrication.

Évaluation de grands « géants » par divers fonds d’investissement –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Les entreprises ont été évaluées selon 4 critères – « ESG en général », « Environnement », « Impact social », « Qualité de gestion ».

Cependant, vous ne devriez pas croire aveuglément à de telles études. Ils sont composés de gens ordinaires qui peuvent se tromper. Par exemple, un scandale a éclaté en 2020. L’entreprise belge Solvay, qui déverse des déchets chimiques directement dans la mer, figurait dans la ligne la plus élevée de la notation ESG selon le fonds d’investissement indépendant MSCI. Lorsque la fraude a été révélée, l’action Solvay s’est effondrée – et une note élevée n’a pas aidé. L’investissement ESG est intéressant : l’
investissement ESG

Entreprises domestiques – Investissements ESG en Russie

L’agence indépendante RAEX-Europe a établi une notation ESG des entreprises russes. L’étude a été publiée le 15 décembre. Les 10 premières places ont été réparties entre les entreprises les plus intéressantes. L’évaluation a été réalisée selon trois critères – Rang E, Rang S et Rang G.
Le marché financier russe moderne introduit progressivement un système d’investissement socialement responsable. Plus récemment, des fonds orientés ESG ont été créés sur la base des « géants » russes RSHB, VTB et Sberbank, et en juillet 2020, la Banque centrale de la Fédération de Russie a émis des recommandations détaillées sur la mise en œuvre des principes de l’investissement responsable. Jusqu’à présent, ils sont purement volontaires.
Investissements ESG en Russie – notation des entreprises [/légende]

Aperçu de VTB Capital Investments

Le 27 septembre, VTB Capital a lancé le 11e fonds commun de placement coté en bourse investissant dans des actions de sociétés russes ayant la politique ESG la plus réussie dans le domaine de l’investissement socialement responsable. Les transactions sur actions sont devenues disponibles à la fois pendant la journée et pendant la séance du soir. Le fonds commun de placement VTB est idéal pour les investisseurs passifs et les traders professionnels qui préfèrent conclure de petites transactions. Des analyses d’entreprises potentiellement performantes mettant en œuvre la pratique de l’investissement socialement responsable sont régulièrement publiées sur le site officiel de VTB Capital. Suivez le lien pour plus de détails sur les rapports – https://www.vtbcapital-am.ru/analitic/esgmonitor/ Les rapports contiennent de petits extraits de nouvelles avec un résumé. Les utilisateurs peuvent suivre le lien actif et lire toutes les nouvelles.A la fin de chaque article, VTB partage son avis sur la situation, ainsi que des prévisions d’événements futurs. La dernière page contient la notation ESG des entreprises russes sur l’échelle ABCD. En ce moment, VTB donne la préférence à Lukoil, Rosneft et la holding de production Polymetal.

en outre

Où d’autre pouvez-vous trouver des informations utiles ? Par exemple, lors d’événements qui se tiennent régulièrement dans le cadre du développement des affaires nationales. Le 25 novembre 2021, les dirigeants des plus grandes entreprises et institutions financières nationales se sont exprimés sur la plateforme de communication Vedomosti. Le thème de la conférence est « Investissements ESG en Russie : vers une économie verte ».
Qu’implique la politique d’investissement responsable ? L’ESG est un moyen sérieux d’évaluer la faisabilité d’un investissement. Même les plus grandes bourses ont commencé à prendre en compte ce critère lors de l’analyse. L’
investissement socialement responsable a des perspectives, selon les sondages des plus gros investisseurs de 35 pays [/ caption] De toute évidence, le facteur de durabilité sociale, environnementale et industrielle est pas décisif. À long terme, cependant, il s’agit d’une excellente occasion de renforcer l’analyse actuelle.