简单来说 ESG 投资 – 绿色投资是否有利可图？

国际制造公司越来越意识到他们的环境、社会和商业道德。ESG 投资市场在不断增长，但并非所有投资者都熟悉这一概念。让我们更详细地考虑社会责任投资，给出定义，并提供一份对长期 ESG 投资最感兴趣的国内外公司名单。

什么是 ESG

ESG（环境、社会、治理）投资是一种对社会负责的投资形式，优先考虑对环境影响最小的公司。简单地说——当投资者购买那些公司的股票时：

1. 它们不会破坏大气、生物圈和智力圈。
2. 善待他们的员工并支付他们体面的工资。

作为 ESG 政策自愿实施的一部分，公司可以成为 PRI 协会的成员。协会承诺在与各种监管机构、其他国家政府等的对话中代表合作伙伴的利益。作为回报，参与公司有义务遵守对社会负责的投资原则。

ESG 组件

1. “E”。“生态清洁度”：对环境产生积极影响的环保生产技术的发展水平；公司对气候变化的影响；温室气体排放量，有限自然资源（淡水、森林、稀有动物等）的使用量。
2. “S”。“社会成分”：社会发展水平；员工性别、性别及年龄构成；工作环境; 对旨在支持员工继续教育和培训的社会项目进行投资。
3. “G”。“管理”（商业道德）：组织结构，公司管理战略的有效性。

环境、社会和公司治理 – ESG 的大趋势绿色投资：https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

环境、社会及管治研究

ESG 投资方法的流行得到了大量研究的支持。在牛津大学科学家撰写的书面白皮书“从股东到利益相关者”中，据估计，目前全球约有 20% 的资产是根据对社会负责的投资原则进行管理的。此外，近年来对 ESG 问题的认识显着提高，这一趋势的重要性急剧上升就证明了这一点。这种趋势并非机构投资者独有：2015 年 Campden Research 的一项研究发现，近 60% 的美国高收入家庭将 ESG 投资视为一种独立的永久性收入。

ESG投资的特点

从长远来看，在投资时考虑 ESG 有助于避免出现问题。例如，如果一家矿业公司拥有健全的环境政策，并且媒体不能对一家大型制造公司进行负面评价，那么它最不可能看跌。另一家工业公司如果公平对待工人并考虑到他们的利益，就不太可能面临工人的罢工。与管理相关的问题或公司的负面环境影响可能会对声誉造成无法弥补的损害，影响利润并严重降低股价。 [标题ID =“attachment_12022”对齐=“aligncenter”宽度=“921”]
ESG 因素示例 [/caption] 另一方面，ESG 投资是潜在的投资机会。例如，如果一家公司与其竞争对手相比能够显着减少其碳足迹，但这并不影响其在这一特定时刻的股价，则该公司可能会对未来投资感兴趣。ESG投资，时尚还是长期趋势，投资指南：https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

潜在风险和潜在盈利能力

考虑 ESG 因素并不能保证 100% 成功。分析交易所市场的经典方法也是如此。然而，社会责任投资标准可以增加获得长期投资回报的机会。
投资 ESG 并非没有风险和错失的机会。有社会责任感的投资者错失了买卖烟草和酒精饮料的绝佳机会，并在投资这些公司时冒着失去潜在利润的风险。 ESG 投资风险 – 做出投资决策时的重要因素：

评级编制者根据不同的标准对公司进行评估，因此评级可能会有很大差异。总体结论应建立在所有研究信息的总体上。

例如，最近发表的一项题为“2020 年爱德曼信任晴雨表品牌和冠状病毒”的研究调查了自愿遵守社会责任投资原则的公司数量最多的国家。中国第一，巴西第二，韩国第三。根据所提供的统计数据，我们可以得出结论，东亚和南美股市将很快开始吸引 ESG 投资者。

外国公司信息图表

“与
外国公司标准化ESG 评级的偏差。”该图显示了从事制造活动的最受欢迎的公司。

各种投资基金对大型“巨头”的评估 –
FTSE、
Sustainanalytics、
MSCI。这些公司是根据 4 个标准进行评估的——“总体 ESG”、“环境”、“社会影响”、“管理质量”。

但是，您不应盲目相信此类研究。他们是由可能犯错的普通人组成的。例如，2020年爆发了丑闻。根据独立投资基金 MSCI，将化学废物直接倾倒到海中的比利时公司 Solvay 在 ESG 评级中名列前茅。当欺诈被曝光时，索尔维的股票暴跌——高评级也无济于事。ESG 投资很有趣：
ESG 投资

国内公司 – 在俄罗斯的 ESG 投资

独立机构 RAEX-Europe 编制了一份俄罗斯公司的 ESG 评级。该研究于 12 月 15 日发表。前 10 个名额分布在那些最感兴趣的公司中。根据三个标准进行评估——E Rank、S Rank和G Rank。
现代俄罗斯金融市场正在逐步引入对社会负责的投资体系。最近，在俄罗斯“巨头”RSHB、VTB 和 Sberbank 的基础上创建了 ESG 导向基金，2020 年 7 月，俄罗斯联邦中央银行发布了关于实施负责任投资原则的详细建议。到目前为止，他们完全是自愿的。 [标题ID =“attachment_12018”对齐=“aligncenter”宽度=“606”]
在俄罗斯的 ESG 投资 – 公司评级 [/标题]

VTB资本投资概览

9 月 27 日，VTB Capital 推出了第 11 个交易所交易共同基金，投资于俄罗斯公司的股票，在社会责任投资领域拥有最成功的 ESG 政策。股票交易在白天和晚上都可以进行。共同投资基金 VTB 非常适合喜欢完成小额交易的被动投资者和专业交易者。 VTB Capital 的官方网站上定期发布对实施社会责任投资实践的潜在成功公司的分析。点击链接了解有关报告的更多详细信息 – https://www.vtbcapital-am.ru/analitic/esgmonitor/ 这些报告包含带有摘要的小新闻摘录。用户可以点击活动链接并阅读任何新闻。在每篇文章的末尾，VTB 都会分享对形势的看法，以及对未来事件的预测。最后一页包含俄罗斯公司在 ABCD 等级上的 ESG 评级。目前，VTB 优先考虑 Lukoil、Rosneft 和 Polymetal 生产控股公司。

此外

您还能在哪里找到有用的信息？例如，在作为国内业务发展的一部分定期举行的活动中。2021年11月25日，国内最大的公司和金融机构的高层管理人员在Vedomosti交流平台发言。会议的主题是“俄罗斯的ESG投资：迈向绿色经济”。[标题ID =“attachment_12021”对齐=“aligncenter”宽度=“927”]
负责任投资政策意味着什么？ESG 是一种评估投资可行性的严肃方式。即使是最大的股票市场在分析时也开始考虑这个标准。
根据对来自 35 个国家的最大投资者的调查，社会责任投资有前景 [/ caption] 显然，社会、环境和工业可持续性的因素是不是决定性的。然而，从长远来看，这是支持当前分析的绝佳机会。