ESG envesti nan mo senp – èske envestisman vèt yo pwofitab?

Konpayi fabrikasyon entènasyonal yo de pli zan pli okouran de enpak biznis anviwònman, sosyal ak etik yo. Mache envestisman ESG la toujou ap grandi, men se pa tout envestisè yo abitye ak konsèp sa a. Ann konsidere envestiman responsab sosyalman an plis detay, bay yon definisyon, epi tou bay yon lis konpayi domestik ak etranje ki nan pi gwo enterè pou envestisman ESG alontèm.

ki sa ki ESG

Envestisman ESG (anviwònman, sosyal, gouvènans) se yon fòm envestisman responsab sosyalman ki bay priyorite kòperasyon ki gen pi ba enpak sou anviwònman an. Senpleman mete, lè envestisè achte aksyon nan konpayi sa yo ki:

1. Yo pa gate atmosfè a, byosfè ak noosfè.
2. Yo trete anplwaye yo byen epi yo peye yo salè desan.

Kòm yon pati nan aplikasyon volontè politik ESG la, konpayi yo ka vin manm Asosyasyon PRI. Asosyasyon an pran angajman pou reprezante enterè patnè a nan dyalòg ak plizyè regilatè, gouvènman lòt peyi, elatriye. An retou, konpayi k ap patisipe a oblije respekte prensip envestisman sosyalman responsab.

Konpozan ESG

1. “E”. “Pwòp” : nivo devlopman nan teknoloji pwodiksyon zanmitay anviwònman an ki gen yon enpak pozitif sou anviwònman an; enpak konpayi an sou chanjman nan klima; kantite gaz lakòz efè tèmik ki emèt, kantite itilizasyon resous natirèl limite (dlo fre, forè, bèt ki ra, elatriye).
2. “S”. “Social component” : nivo devlopman sosyal; sèks, sèks ak laj konpozisyon anplwaye yo; kondisyon travay; envestisman nan pwojè sosyal ki vize pou sipòte edikasyon kontinyèl ak fòmasyon anplwaye yo.
3. “G”. “Jesyon” (etik biznis) : estrikti òganizasyonèl, efikasite nan estrateji jesyon konpayi.

Anviwònman, Sosyal ak Gouvènans antrepriz – Megatrend Green Investments ESG a: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

Rechèch sou ESG

Popilarite apwòch ESG nan envesti sipòte pa anpil rechèch. Nan yon Whitepaper ekri soti nan aksyonè a moun ki gen enterè ekri pa syantifik Inivèsite Oxford, yo estime ke apeprè 20% nan byen mondyal yo kounye a jere nan yon fason sosyalman responsab. Anplis, konsyantizasyon pwoblèm ESG yo te ogmante siyifikativman nan dènye ane yo, kòm evidans ogmantasyon dramatik nan enpòtans tandans sa a. Tandans sa a pa inik pou envestisè enstitisyonèl yo: yon etid Campden Research 2015 te jwenn ke prèske 60% nan fanmi ki gen gwo revni Ameriken yo konsidere ESG envesti kòm yon fòm pèmanan revni adisyonèl.

Karakteristik nan envestisman ESG

Lè w konsidere faktè ESG lè w ap envesti, sa ka ede evite pwoblèm alontèm. Pou egzanp, yon konpayi min gen pi piti chans pou yo antre nan yon mache lous si li gen yon bon politik anviwònman ak laprès pa ka pentire yon gwo konpayi fabrikasyon nan yon limyè negatif. Yon lòt konpayi endistriyèl gen mwens chans fè fas ak grèv nan men travayè yo si li trete yo san patipri epi konsidere enterè yo. Pwoblèm ki gen rapò ak jesyon oswa enpak negatif yon konpayi sou anviwònman an ka lakòz domaj ireparab nan repitasyon, afekte pwofi yo, epi peze anpil pri aksyon.

Nan lòt men an, envestisman ESG yo se opòtinite envestisman potansyèl yo. Pou egzanp, si yon konpayi te kapab siyifikativman redwi anprint kabòn li yo konpare ak konpetitè, men sa a pa kounye a reflete nan pri a nan aksyon li yo, konpayi an ka vin yon envestisman enteresan nan lavni. Envestisman ESG, mòd oswa tandans alontèm, gid envestisman: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Risk posib ak potansyèl rentabilité

Kontablite pou faktè ESG pa bay yon garanti 100% nan siksè. Menm bagay la tou ka di sou metòd la klasik nan analize mache echanj la. Sepandan, kritè pou envèstisman sosyalman responsab ka ogmante chans pou yo touche yon retou sou envestisman alontèm.
Envesti nan ESG se pa san risk ak opòtinite rate. Envestisè ki responsab sosyalman yo manke yon gwo opòtinite pou komès aksyon konpayi tabak ak alkòl, pou jwe sou “diminye” ak “ogmante”, epi tou riske pèdi pwofi potansyèl lè yo envesti nan aksyon konpayi sa yo. Risk nan kontèks envestisman ESG – faktè ki enpòtan lè w ap pran desizyon envestisman:

Konpayi domestik ak etranje yo

Jwenn pisin ki pi apwopriye nan konpayi yo pou envestisman ESG se difisil paske envestisè a bezwen pase yon gwo kantite tan analize tablo, li nouvèl ak etidye mache dechanj la. Ki jan yo detèmine ki konpayi ESG ak ki pa? Chak peryòd rapò, fon endepandan trase tablo ak evalyasyon konpayi ki gen gwo potansyèl pou envestisman ESG. Envestisè yo ka familyarize tèt yo ak rechèch konpayi envestisman sa yo:

1. MSCI.
2. Sustainalytics.
3. FTSE.
4. Vigo Eiris.
5. ISS.
6. TruValue Labs.
7. RobecoSAM.
8. RepRisk.

Konpilateur evalyasyon yo evalye konpayi yo selon diferan kritè, kidonk evalyasyon yo ka varye anpil. Konklizyon jeneral la ta dwe bati nan totalite tout enfòmasyon yo etidye.

Pou egzanp, yon etid ki te pibliye dènyèman ki gen tit “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” te gade peyi yo ki gen pi gwo kantite konpayi ki volontèman konfòme yo ak prensip yo nan envestisman responsab sosyalman. Lachin klase premye, Brezil dezyèm, ak Kore di Sid twazyèm. Dapre estatistik yo prezante yo, nou ka konkli ke mache dechanj Azi de Lès ak Amerik di Sid pral byento kòmanse atire envestisè ESG.

Enfografi sou konpayi etranje yo

“Devyasyon nan
evalyasyon nòmal ESG pou konpayi etranje yo.” Grafik la montre kòporasyon ki pi popilè ki angaje nan aktivite fabrikasyon yo.

Evalyasyon gwo “jeyan” ki soti nan divès kalite fon envestisman –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Konpayi yo te evalye dapre 4 kritè – “ESG kòm yon antye”, “Anviwònman”, “efè sosyal”, “bon jan kalite jesyon”.

Sepandan, yon moun pa ta dwe avèg kwè etid sa yo. Yo se moun òdinè ki ka fè erè. Pou egzanp, nan 2020, yon eskandal te eklate. Konpayi Bèlj Solvay, ki jete fatra pwodui chimik yo dirèkteman nan lanmè a, te nan liy ki pi wo nan evalyasyon ESG la dapre fon envestisman endepandan MSCI. Lè yo te ekspoze fos la, aksyon Solvay te tonbe – ak Rating segondè a pa t ‘ede. Envestisman ESG se enteresan:
Envesti ESG

Konpayi domestik – ESG envestisman nan Larisi

Ajans endepandan RAEX-Ewòp te konpile yon evalyasyon ESG nan konpayi Ris. Etid la te pibliye 15 desanm. Premye 10 kote yo te distribye nan mitan konpayi sa yo ki nan pi gwo enterè. Evalyasyon an te baze sou twa kritè – E Rank, S Rank ak G Rank.
Mache finansye modèn Ris la piti piti entwodwi yon sistèm envestisman sosyalman responsab. Pi resamman, lajan ki oryante ESG yo te kreye sou baz “jeyan” Ris RSHB, VTB ak Sberbank, ak nan mwa Jiyè 2020 Bank Santral Federasyon Larisi la te bay rekòmandasyon detaye sou aplikasyon prensip yo nan envestisman responsab. Jiskaprezan, yo sèlman volontè.

Anrejistreman konferans lan disponib nan https://events.vedomosti.ru/events/esg Se konsa, nou te konsidere kòm youn nan dènye tandans nan envesti modèn. ESG se yon fason serye pou evalye posibilite yon envestisman. Menm pi gwo mache dechanj yo te kòmanse pran an kont kritè sa a nan analiz la.

Li evidan, faktè dirab sosyal, anviwònman ak endistriyèl la se pa desizif. Sepandan, nan tèm long la, sa a se yon gwo opòtinite ranfòse analiz aktyèl la.