ESG-beleggen in eenvoudige bewoordingen – zijn groene investeringen winstgevend?

Internationale productiebedrijven zijn zich steeds meer bewust van hun milieu-, sociale en bedrijfsethiek. De ESG-beleggingsmarkt groeit voortdurend, maar niet alle beleggers zijn bekend met dit concept. Laten we maatschappelijk verantwoord beleggen nader bekijken, een definitie geven en ook een lijst geven van binnen- en buitenlandse bedrijven die het meest interessant zijn voor langetermijn ESG-beleggingen.
Principes van maatschappelijk verantwoord beleggen [/ caption]

Wat is ESG

ESG (environmental, social, governance) beleggen is een vorm van maatschappelijk verantwoord beleggen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan een onderneming met een minimale impact op het milieu. Simpel gezegd – wanneer beleggers aandelen kopen van die bedrijven die:

1. Ze bederven de atmosfeer, biosfeer en noösfeer niet.
2. Behandel hun werknemers goed en betaal ze fatsoenlijke lonen.

Als onderdeel van de vrijwillige uitvoering van het ESG-beleid kunnen bedrijven lid worden van de PRI Association. De Vereniging verbindt zich ertoe de belangen van de partner te vertegenwoordigen in dialoog met verschillende regelgevers, regeringen van andere landen, enz. In ruil daarvoor is het deelnemende bedrijf verplicht zich te houden aan de principes van maatschappelijk verantwoord beleggen.

ESG-componenten

1. “E”. “Ecologische reinheid” : het ontwikkelingsniveau van milieuvriendelijke productietechnologieën die een positieve impact hebben op het milieu; de impact van het bedrijf op klimaatverandering; de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, de hoeveelheid gebruik van beperkte natuurlijke hulpbronnen (zoet water, bos, zeldzame dieren, enz.).
2. “S”. “Sociale component” : het niveau van sociale ontwikkeling; geslacht, geslacht en leeftijdssamenstelling van medewerkers; Arbeidsvoorwaarden; investeringen in sociale projecten ter ondersteuning van permanente educatie en opleiding van werknemers.
3. “G”. “Management” (bedrijfsethiek) : organisatiestructuur, de effectiviteit van bedrijfsbeheerstrategieën.

Milieu, sociaal en corporate governance – ESG’s megatrend groene investering: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

ESG-onderzoek

De populariteit van de ESG-benadering van beleggen wordt ondersteund door een schat aan onderzoek. In een geschreven whitepaper “From Shareholder to Stakeholder”, geschreven door wetenschappers van de Universiteit van Oxford, wordt geschat dat ongeveer 20% van het wereldwijde vermogen momenteel wordt beheerd op basis van maatschappelijk verantwoorde beleggingsprincipes. Bovendien is het bewustzijn van ESG-kwesties de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, zoals blijkt uit de sterke toename van het belang van deze trend. Deze trend is niet uniek voor institutionele beleggers: uit een onderzoek van Campden Research uit 2015 bleek dat bijna 60% van de Amerikaanse huishoudens met een hoog inkomen ESG-beleggen als een aparte vorm van permanent bijverdienste beschouwt.

Kenmerken van ESG-beleggen

Rekening houden met ESG bij beleggen kan problemen op de lange termijn helpen voorkomen. Een mijnbouwbedrijf zal bijvoorbeeld het minst bearish zijn als het een goed milieubeleid heeft en de pers een groot productiebedrijf niet in een negatief daglicht kan stellen. Een ander industrieel bedrijf krijgt minder snel te maken met stakingen van arbeiders als het hen eerlijk behandelt en rekening houdt met hun belangen. Problemen met het management of negatieve milieu-impact van een bedrijf kunnen onherstelbare reputatieschade veroorzaken, de winst aantasten en de aandelenkoers sterk verlagen. [bijschrift id = “attachment_12022” align = “aligncenter” width = “921”]
Voorbeeld van ESG-factoren [/ caption] Daarentegen zijn ESG-beleggingen potentiële beleggingskansen. Als een bedrijf bijvoorbeeld zijn CO2-voetafdruk aanzienlijk heeft kunnen verkleinen in vergelijking met zijn concurrenten, maar dit heeft op dit moment geen invloed op de prijs van zijn aandelen, kan het bedrijf interessant worden om in de toekomst te investeren. ESG-beleggen, mode of langetermijntrend, beleggingsgids: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Potentiële risico’s en potentiële winstgevendheid

Rekening houden met ESG-factoren geeft geen 100% garantie op succes. Hetzelfde kan gezegd worden over de klassieke methode van analyse van de wisselmarkt. Criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen kunnen echter de kansen op een rendement op de investering op de lange termijn vergroten.
Beleggen in ESG is niet zonder risico’s en gemiste kansen. Maatschappelijk verantwoorde beleggers missen een geweldige kans om te handelen in tabak en alcoholische dranken, bull en bull, en lopen het risico potentiële winst te verliezen wanneer ze in deze bedrijven beleggen. Risico’s per ESG-belegging – factoren die belangrijk zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen:
Risico’s per ESG [/ caption]

Binnenlandse en buitenlandse bedrijven

Het vinden van de meest geschikte pool van bedrijven voor ESG-beleggen wordt bemoeilijkt door het feit dat een belegger een enorme hoeveelheid tijd moet besteden aan het analyseren van grafieken, het lezen van nieuws en het bestuderen van de aandelenmarkt. Hoe bepaal je welk bedrijf ESG is en welk niet? Onafhankelijke fondsen stellen elke verslagperiode grafieken en ratings samen van bedrijven met een groot potentieel voor ESG-beleggen. Beleggers kunnen kennis maken met het onderzoek van de volgende beleggingsondernemingen:

1. MSCI.
2. Duurzaamheid.
3. FTSE.
4. Vigeo Eiris.
5. ISS.
6. TruValue-labs.
7. RobecoSAM.
8. RepRisico.

Gemiddelde ESG-rating op de Amerikaanse markt en het aantal bedrijven [/ caption]

Ratingcompilers beoordelen bedrijven op verschillende criteria, dus ratings kunnen sterk variëren. De algemene conclusie moet worden opgebouwd uit het geheel van alle bestudeerde informatie.

In een recent gepubliceerd onderzoek met de titel “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” werd bijvoorbeeld gekeken naar de landen met het grootste aantal bedrijven die zich vrijwillig houden aan de principes van maatschappelijk verantwoord beleggen. China werd eerste, Brazilië tweede en Zuid-Korea derde. Op basis van de gepresenteerde statistieken kunnen we concluderen dat de Oost-Aziatische en Zuid-Amerikaanse aandelenmarkten binnenkort ESG-beleggers gaan aantrekken.

Buitenlandse bedrijven infographics

“Afwijkingen van de genormaliseerde
ESG-rating voor buitenlandse bedrijven.” De grafiek toont de meest populaire bedrijven die zich bezighouden met productieactiviteiten.

Evaluatie van grote “reuzen” door verschillende investeringsfondsen –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. De bedrijven werden beoordeeld op 4 criteria – “ESG in het algemeen”, “Milieu”, “Sociale impact”, “Kwaliteit van het management”.

U moet dergelijke onderzoeken echter niet blindelings geloven. Ze bestaan ​​uit gewone mensen die het bij het verkeerde eind kunnen hebben. Zo brak er in 2020 een schandaal uit. Het Belgische bedrijf Solvay, dat chemisch afval rechtstreeks in zee dumpt, zat volgens het onafhankelijke investeringsfonds MSCI in de hoogste lijn van de ESG-rating. Toen de fraude aan het licht kwam, stortte Solvay’s aandeel in – en een hoge rating hielp niet. ESG-beleggen is interessant:
ESG-beleggen

Binnenlandse bedrijven – ESG-investeringen in Rusland

Het onafhankelijke bureau RAEX-Europe heeft een ESG-rating van Russische bedrijven opgesteld. Het onderzoek is op 15 december gepubliceerd. De eerste 10 plaatsen werden verdeeld onder de bedrijven met de meeste interesse. De evaluatie werd uitgevoerd op basis van drie criteria: E Rank, S Rank en G Rank.
De moderne Russische financiële markt introduceert geleidelijk een systeem van maatschappelijk verantwoord beleggen. Meer recentelijk werden ESG-gerichte fondsen gecreëerd op basis van de Russische “reuzen” RSHB, VTB en Sberbank, en in juli 2020 deed de Centrale Bank van de Russische Federatie gedetailleerde aanbevelingen over de implementatie van de principes van verantwoord beleggen. Tot nu toe zijn ze puur vrijwillig. [bijschrift id = “attachment_12018” align = “aligncenter” width = “606”]
ESG-investeringen in Rusland – rating van bedrijven [/ caption]

Overzicht van VTB Capital Investments

Op 27 september lanceerde VTB Capital het 11e op de beurs verhandelde beleggingsfonds dat belegt in de aandelen van Russische bedrijven met het meest succesvolle ESG-beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Zowel overdag als in de avondsessie kwam er handel in aandelen. Beleggingsfonds VTB is ideaal voor passieve beleggers en professionele handelaren die liever kleine deals sluiten. Analyses van potentieel succesvolle bedrijven die maatschappelijk verantwoord beleggen implementeren, worden regelmatig gepubliceerd op de officiële website van VTB Capital. Volg de link voor meer details over de rapporten – https://www.vtbcapital-am.ru/analitic/esgmonitor/ De rapporten bevatten kleine nieuwsfragmenten met een samenvatting. Gebruikers kunnen de actieve link volgen en nieuws lezen.Aan het einde van elk artikel deelt VTB zijn mening over de situatie, evenals voorspellingen voor toekomstige evenementen. De laatste pagina bevat de ESG-rating van Russische bedrijven op de ABCD-schaal. Op dit moment geeft VTB de voorkeur aan Lukoil, Rosneft en de productieholding Polymetal.

aanvullend

Waar vind je nog meer nuttige informatie? Bijvoorbeeld bij evenementen die regelmatig worden gehouden in het kader van de ontwikkeling van binnenlandse zaken. Op 25 november 2021 spraken topmanagers van de grootste binnenlandse bedrijven en financiële instellingen op het communicatieplatform Vedomosti. Het thema van de conferentie is “ESG Investments in Russia: Towards a Green Economy”. [bijschrift id = “attachment_12021” align = “aligncenter” width = “927”]
Wat houdt het beleid van verantwoord beleggen in? ESG is een serieuze manier om de haalbaarheid van een investering te beoordelen. Zelfs de grootste aandelenmarkten begonnen rekening te houden met dit criterium bij het analyseren.
Maatschappelijk verantwoord beleggen heeft perspectieven, volgens enquêtes van de grootste investeerders uit 35 landen [/ caption] Het is duidelijk dat de factor sociale, ecologische en industriële duurzaamheid niet beslissend. Op de lange termijn is dit echter een uitgelezen kans om de huidige analyse kracht bij te zetten.