Nandur modal ESG kanthi tembung sing gampang – apa investasi ijo nguntungake?

Perusahaan manufaktur internasional tambah ngerti babagan pengaruh bisnis lingkungan, sosial lan etika. Pasar investasi ESG terus berkembang, nanging ora kabeh investor ngerti konsep iki. Ayo nimbang investasi tanggung jawab sosial kanthi luwih rinci, menehi definisi, lan uga nyedhiyakake dhaptar perusahaan domestik lan manca sing paling kapentingan kanggo investasi ESG jangka panjang.

Apa iku ESG

Investasi ESG (environmental, social, governance) minangka wangun investasi tanggung jawab sosial sing ngutamakake perusahaan sing nduwe pengaruh lingkungan paling murah. Cukup, nalika investor tuku saham perusahaan kasebut:

1. Dheweke ora ngrusak atmosfer, biosfer lan noosphere.
2. Dheweke nganggep karyawan kanthi apik lan mbayar upah sing layak.

Minangka bagéan saka implementasine sukarela saka kabijakan ESG, perusahaan bisa dadi anggota Asosiasi PRI. Asosiasi kasebut bakal makili kepentingan mitra ing dialog karo macem-macem regulator, pamrentah negara liya, lsp. Minangka bali, perusahaan sing melu kudu netepi prinsip investasi tanggung jawab sosial.

Komponen saka ESG

1. “E”. “Resik” : tingkat pangembangan teknologi produksi sing ramah lingkungan sing nduwe pengaruh positif marang lingkungan; impact perusahaan ing owah-owahan iklim; jumlah gas omah kaca sing dipancarake, jumlah panggunaan sumber daya alam sing winates (banyu tawa, alas, kewan langka, lsp).
2. “S”. “Komponèn sosial” : tingkat pangembangan sosial; komposisi jender, jinis lan umur karyawan; kahanan kerja; investasi ing proyèk sosial ngarahke ing ndhukung terus pendidikan lan latihan karyawan.
3. “G”. “Manajemen” (etika bisnis) : struktur organisasi, efektifitas strategi manajemen perusahaan.

Tata Kelola Lingkungan, Sosial, lan Perusahaan – Investasi Hijau Megatrend ESG: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

Riset babagan ESG

Popularitas pendekatan ESG ing investasi didhukung dening akeh riset. Ing Whitepaper sing ditulis saka Pemegang Saham menyang Pemangku Kepentingan sing ditulis dening ilmuwan Universitas Oxford, kira-kira udakara 20% aset global saiki dikelola kanthi tanggung jawab sosial. Kajaba iku, kesadaran babagan masalah ESG saya tambah akeh ing taun-taun pungkasan, sing dibuktekake kanthi paningkatan dramatis babagan pentinge tren iki. Tren iki ora unik kanggo investor institusional: panaliten Campden Research 2015 nemokake manawa meh 60% rumah tangga AS sing berpendapatan dhuwur ndeleng investasi ESG minangka penghasilan tambahan permanen.

Fitur investasi ESG

Nganggep faktor ESG nalika nandur modal bisa mbantu nyegah masalah ing jangka panjang. Contone, perusahaan pertambangan paling ora bisa mlebu pasar bear yen nduweni kabijakan lingkungan sing apik lan pers ora bisa nglukis perusahaan manufaktur gedhe kanthi cara negatif. Perusahaan industri liyane ora bisa ngadhepi mogok saka buruh yen dianggep adil lan nganggep kapentingane. Masalah sing ana gandhengane karo manajemen utawa pengaruh negatif perusahaan ing lingkungan bisa nyebabake karusakan sing ora bisa didandani, mengaruhi bathi, lan nyuda rega saham.

Ing sisih liya, investasi ESG minangka kesempatan investasi potensial. Contone, yen perusahaan bisa nyuda jejak karbon kanthi signifikan dibandhingake karo pesaing, nanging saiki ora katon ing rega saham, perusahaan kasebut bisa dadi investasi sing menarik ing mangsa ngarep. Investasi ESG, fashion utawa tren jangka panjang, pandhuan investasi: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Kemungkinan risiko lan bathi potensial

Akuntansi faktor ESG ora menehi jaminan sukses 100%. Padha bisa dikandhakake babagan cara klasik nganalisa pasar ijol-ijolan. Nanging, kritéria kanggo investasi tanggung jawab sosial bisa nambah kasempatan kanggo entuk bali ing investasi ing jangka panjang.
Investasi ing ESG ora tanpa risiko lan kesempatan sing ora kejawab. Investor tanggung jawab sosial ilang kesempatan sing apik kanggo perdagangan saham perusahaan rokok lan alkohol, kanggo muter “mudhun” lan “nambah”, lan uga duwe risiko kelangan bathi potensial nalika nandur modal ing saham perusahaan kasebut. Risiko ing konteks investasi ESG – faktor sing penting nalika nggawe keputusan investasi:

Perusahaan domestik lan manca

Nemokake blumbang perusahaan sing paling cocok kanggo investasi ESG angel amarga investor kudu nglampahi wektu akeh kanggo nganalisa grafik, maca warta lan sinau pasar saham. Kepiye carane nemtokake perusahaan sing ESG lan sing ora? Saben periode pelaporan, dana independen nggawe grafik lan peringkat perusahaan kanthi potensial dhuwur kanggo investasi ESG. Investor bisa sinau babagan riset perusahaan investasi ing ngisor iki:

1. MSCI.
2. Sustainalytics.
3. FTSE.
4. Vigeo Eiris.
5. ISS.
6. TruValue Labs.
7. RobecoSAM.
8. RepRisk.

Penyusun rating ngevaluasi perusahaan miturut kritéria sing beda-beda, saengga rating bisa beda-beda. Kesimpulan umum kudu dibangun saka totalitas kabeh informasi sing diteliti.

Contone, panaliten sing mentas diterbitake kanthi judhul “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” ndeleng negara-negara kanthi jumlah perusahaan paling akeh sing kanthi sukarela netepi prinsip investasi tanggung jawab sosial. China peringkat pisanan, Brazil kaloro, lan Korea Selatan katelu. Adhedhasar statistik sing ditampilake, kita bisa nyimpulake yen pasar saham Asia Timur lan Amerika Selatan bakal cepet narik investor ESG.

Infographics ing perusahaan manca

“Penyimpangan saka
rating ESG sing dinormalisasi kanggo perusahaan manca.” Grafik kasebut nuduhake perusahaan paling populer sing melu kegiatan manufaktur.

Evaluasi “raksasa” gedhe saka macem-macem dana investasi –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Perusahaan dievaluasi miturut 4 kritéria – “ESG minangka sakabehe”, “Lingkungan”, “Efek sosial”, “Kualitas manajemen”.

Nanging, siji ngirim ora wuta pracaya pasinaon kuwi. Padha wong biasa sing bisa nggawe kesalahan. Contone, ing 2020, skandal njeblug. Perusahaan Belgia Solvay, sing mbuwang limbah produksi kimia langsung menyang segara, ana ing peringkat paling dhuwur ing rating ESG miturut dana investasi independen MSCI. Nalika hoax kapapar, saham Solvay ambruk – lan rating dhuwur ora mbantu. Investasi ESG menarik:
Investasi ESG

Perusahaan domestik – investasi ESG ing Rusia

Agensi independen RAEX-Europe wis nyusun peringkat ESG perusahaan Rusia. Panaliten kasebut diterbitake tanggal 15 Desember. 10 panggonan pisanan disebarake ing antarane perusahaan sing paling disenengi. Evaluasi adhedhasar telung kritéria – E Rank, S Rank lan G Rank.
Pasar finansial Rusia modern mboko sithik ngenalake sistem investasi tanggung jawab sosial. Paling anyar, dana berorientasi ESG digawe kanthi basis RSHB, VTB lan Sberbank “raksasa” Rusia, lan ing Juli 2020 Bank Sentral Federasi Rusia ngetokake rekomendasi rinci babagan ngetrapake prinsip investasi sing tanggung jawab. Nganti saiki, dheweke mung sukarela.

Temenan, faktor kelestarian sosial, lingkungan lan industri yaiku ora nemtokake. Nanging, ing jangka panjang, iki minangka kesempatan sing apik kanggo nguatake analisis saiki.