ESG inawekeza kwa maneno rahisi – uwekezaji wa kijani una faida?

Kampuni za kimataifa za utengenezaji zinazidi kufahamu athari zao za kimazingira, kijamii na kimaadili za biashara. Soko la uwekezaji la ESG linakua mara kwa mara, lakini sio wawekezaji wote wanafahamu dhana hii. Wacha tuzingatie uwekezaji unaowajibika kwa jamii kwa undani zaidi, toa ufafanuzi, na pia tupe orodha ya kampuni za ndani na nje ambazo zina faida kubwa kwa uwekezaji wa muda mrefu wa ESG.

ESG ni nini

Uwekezaji wa ESG (kimazingira, kijamii, kiutawala) ni aina ya uwekezaji unaowajibika kwa jamii ambao unalipa kipaumbele shirika ambalo lina athari ya chini zaidi ya mazingira. Kwa ufupi, wawekezaji wanaponunua hisa za kampuni hizo ambazo:

1. Haziharibu anga, biosphere na noosphere.
2. Wanawatendea vizuri wafanyakazi wao na kuwalipa mishahara inayostahili.

Kama sehemu ya utekelezaji wa hiari wa sera ya ESG, makampuni yanaweza kuwa wanachama wa Chama cha PRI. Chama kinajitolea kuwakilisha maslahi ya mshirika katika mazungumzo na wasimamizi mbalimbali, serikali za nchi nyingine, nk. Kwa kurudi, kampuni inayoshiriki inalazimika kuzingatia kanuni za uwekezaji unaowajibika kwa jamii.

Sehemu za ESG

1. “E”. “Safi” : kiwango cha maendeleo ya teknolojia za uzalishaji wa mazingira ambazo zina athari nzuri kwa mazingira; athari za kampuni juu ya mabadiliko ya hali ya hewa; kiasi cha gesi chafu zinazotolewa, kiasi cha matumizi ya rasilimali ndogo za asili (maji safi, misitu, wanyama adimu, nk).
2. “S”. “Sehemu ya kijamii” : kiwango cha maendeleo ya kijamii; jinsia, jinsia na umri wa wafanyikazi; mazingira ya kazi; uwekezaji katika miradi ya kijamii inayolenga kusaidia elimu na mafunzo endelevu ya wafanyikazi.
3. “G”. “Usimamizi” (maadili ya biashara) : muundo wa shirika, ufanisi wa mikakati ya usimamizi wa kampuni.

Utawala wa Mazingira, Kijamii na Biashara – Uwekezaji wa Kijani wa Megatrend wa ESG: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

Utafiti wa ESG

Umaarufu wa mbinu ya ESG katika uwekezaji unaungwa mkono na tafiti nyingi. Katika Whitepaper iliyoandikwa kutoka kwa Mwanahisa kwenda kwa Wadau iliyoandikwa na wanasayansi wa Chuo Kikuu cha Oxford, inakadiriwa kuwa takriban 20% ya mali ya kimataifa kwa sasa inasimamiwa kwa njia ya kuwajibika kijamii. Aidha, ufahamu wa masuala ya ESG umeongezeka kwa kiasi kikubwa katika miaka ya hivi karibuni, kama inavyothibitishwa na ongezeko kubwa la umuhimu wa hali hii. Hali hii si ya kipekee kwa wawekezaji wa kitaasisi: Utafiti wa Campden wa 2015 uligundua kuwa karibu 60% ya kaya za kipato cha juu za Marekani zinaona uwekezaji wa ESG kama njia ya mapato ya ziada ya kudumu.

Vipengele vya uwekezaji wa ESG

Kuzingatia mambo ya ESG wakati wa kuwekeza kunaweza kusaidia kuzuia shida kwa muda mrefu. Kwa mfano, kampuni ya madini ina uwezekano mdogo wa kuingia kwenye soko la dubu ikiwa ina sera nzuri ya mazingira na waandishi wa habari hawawezi kuchora kampuni kubwa ya utengenezaji kwa mtazamo mbaya. Kampuni nyingine ya viwanda ina uwezekano mdogo wa kukumbana na migomo kutoka kwa wafanyakazi ikiwa inawatendea haki na kuzingatia maslahi yao. Masuala yanayohusiana na usimamizi au athari hasi ya kampuni kwa mazingira yanaweza kusababisha uharibifu usioweza kurekebishwa kwa sifa, kuathiri faida, na kudidimiza sana bei ya hisa. [kitambulisho cha maelezo = “attach_12022″ align=”aligncenter” width=”921″]
Mfano wa mambo ya ESG[/caption] Kwa upande mwingine, uwekezaji wa ESG ni fursa zinazowezekana za uwekezaji. Kwa mfano, ikiwa kampuni imeweza kupunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha kaboni ikilinganishwa na washindani, lakini hii haijaonyeshwa kwa sasa katika bei ya hisa zake, kampuni inaweza kuwa uwekezaji wa kuvutia katika siku zijazo. Uwekezaji wa ESG, mtindo au mtindo wa muda mrefu, mwongozo wa uwekezaji: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Hatari zinazowezekana na faida inayowezekana

Uhasibu wa mambo ya ESG haitoi dhamana ya 100% ya mafanikio. Vile vile vinaweza kusema juu ya njia ya classical ya kuchambua soko la ubadilishaji. Hata hivyo, vigezo vya uwekezaji unaowajibika kwa jamii vinaweza kuongeza nafasi ya kupata faida kwenye uwekezaji kwa muda mrefu.
Kuwekeza katika ESG sio bila hatari na fursa zilizokosa. Wawekezaji wanaowajibika kijamii wanakosa fursa nzuri ya kufanya biashara ya hisa za makampuni ya tumbaku na pombe, kucheza na “kupungua” na “kuongezeka”, na pia hatari ya kupoteza faida wakati wa kuwekeza katika hisa za makampuni haya. Hatari katika muktadha wa uwekezaji wa ESG – mambo ambayo ni muhimu wakati wa kufanya maamuzi ya uwekezaji:

Makampuni ya ndani na nje

Kupata kundi linalofaa zaidi la kampuni kwa uwekezaji wa ESG ni ngumu kwa sababu mwekezaji anahitaji kutumia muda mwingi kuchambua chati, kusoma habari na kusoma soko la hisa. Jinsi ya kuamua ni kampuni gani ni ESG na ambayo sio? Kila kipindi cha kuripoti, fedha za kujitegemea huchora chati na ukadiriaji wa makampuni yenye uwezo mkubwa wa uwekezaji wa ESG. Wawekezaji wanaweza kujifahamisha na utafiti wa makampuni yafuatayo ya uwekezaji:

1. MSCI.
2. Uendelevu.
3. FTSE.
4. Vigeo Eiris.
5. ISS.
6. Maabara ya TruValue.
7. RobecoSAM.
8. RepRisk.

Wakusanyaji wa ukadiriaji hutathmini kampuni kulingana na vigezo tofauti, kwa hivyo ukadiriaji unaweza kutofautiana sana. Hitimisho la jumla linapaswa kujengwa kutoka kwa jumla ya habari zote zilizosomwa.

Kwa mfano, utafiti uliochapishwa hivi majuzi unaoitwa “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” uliangalia nchi zilizo na idadi kubwa zaidi ya kampuni ambazo zinafuata kwa hiari kanuni za uwekezaji unaowajibika kwa jamii. China ilishika nafasi ya kwanza, Brazil ya pili, na Korea Kusini ya tatu. Kulingana na takwimu zilizowasilishwa, tunaweza kuhitimisha kuwa soko la hisa la Asia Mashariki na Amerika Kusini litaanza kuvutia wawekezaji wa ESG hivi karibuni.

Infographics juu ya makampuni ya kigeni

“Mkengeuko kutoka kwa
ukadiriaji wa kawaida wa ESG kwa kampuni za kigeni.” Grafu inaonyesha mashirika maarufu zaidi ambayo yanajishughulisha na shughuli za utengenezaji.

Tathmini ya “giants” kubwa kutoka kwa fedha mbalimbali za uwekezaji –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Makampuni yalitathminiwa kulingana na vigezo 4 – “ESG kwa ujumla”, “Mazingira”, “athari ya kijamii”, “Ubora wa Usimamizi”.

Walakini, mtu haipaswi kuamini kwa upofu masomo kama haya. Ni watu wa kawaida ambao wanaweza kufanya makosa. Kwa mfano, mnamo 2020, kashfa ilizuka. Kampuni ya Ubelgiji ya Solvay, ambayo inatupa taka za uzalishaji wa kemikali moja kwa moja baharini, ilikuwa katika mstari wa juu zaidi wa ukadiriaji wa ESG kulingana na mfuko wa uwekezaji huru wa MSCI. Udanganyifu ulipofichuliwa, hisa ya Solvay ilishuka sana – na ukadiriaji wa juu haukusaidia. Uwekezaji wa ESG unavutia:
Uwekezaji wa ESG

Makampuni ya ndani – uwekezaji wa ESG nchini Urusi

Wakala wa kujitegemea RAEX-Europe imekusanya rating ya ESG ya makampuni ya Kirusi. Utafiti huo ulichapishwa mnamo Desemba 15. Nafasi 10 za kwanza zilisambazwa kati ya kampuni hizo ambazo ni za kupendeza zaidi. Tathmini hiyo ilitokana na vigezo vitatu – Cheo cha E, Cheo cha S na Cheo cha G.
Soko la kisasa la kifedha la Urusi linaanzisha hatua kwa hatua mfumo wa uwekezaji unaowajibika kwa jamii. Hivi karibuni, fedha za ESG-oriented ziliundwa kwa misingi ya Kirusi “giants” RSHB, VTB na Sberbank, na Julai 2020 Benki Kuu ya Shirikisho la Urusi ilitoa mapendekezo ya kina juu ya kutekeleza kanuni za uwekezaji unaowajibika. Hadi sasa, wao ni wa hiari pekee. [kitambulisho cha maelezo = “attach_12018″ align=”aligncenter” width=”606″]
Uwekezaji wa ESG nchini Urusi – ukadiriaji wa kampuni[/nukuu]

Muhtasari wa Uwekezaji wa Mitaji ya VTB

Mnamo Septemba 27, VTB Capital ilizindua mfuko wa 11 wa biashara ya kubadilishana, ambayo inawekeza katika hisa za makampuni ya Kirusi na sera iliyofanikiwa zaidi ya ESG katika uwanja wa uwekezaji unaowajibika kwa jamii. Uuzaji wa hisa ulipatikana wakati wa vipindi vya mchana na jioni. Mfuko wa Kuheshimiana wa VTB ni bora kwa wawekezaji wasio na bidii na wafanyabiashara wa kitaalamu ambao wanapendelea kufunga mikataba midogo. Uchanganuzi wa kampuni zinazoweza kufanikiwa kutekeleza mazoezi ya uwekezaji unaowajibika kwa jamii huchapishwa mara kwa mara kwenye tovuti rasmi ya VTB Capital. Unaweza kusoma ripoti kwa undani zaidi kwa kufuata kiungo – https://www.vtbcapital-am.ru/analititic/esgmonitor/ Ripoti hizo zina nukuu fupi za habari zenye maudhui mafupi. Watumiaji wanaweza kufuata kiungo kinachotumika na kusoma habari zozote. Mwishoni mwa kila makala, VTB inashiriki maoni yake juu ya hali hiyo, pamoja na utabiri wa matukio ya baadaye. Katika ukurasa wa mwisho – rating ya ESG ya makampuni ya Kirusi kwenye kiwango cha ABCD. Hivi sasa, VTB inatoa upendeleo kwa Lukoil, Rosneft na umiliki wa uzalishaji wa Polymetal.

Zaidi ya hayo

Ni wapi pengine ambapo unaweza kupata habari muhimu? Kwa mfano, katika hafla ambazo hufanyika mara kwa mara kama sehemu ya maendeleo ya biashara ya ndani. Mnamo Novemba 25, 2021, wasimamizi wakuu wa makampuni makubwa zaidi ya ndani na taasisi za fedha na mikopo walizungumza kwenye jukwaa la mawasiliano la Vedomosti. Mada ya mkutano huo ni “Uwekezaji wa ESG nchini Urusi: Kuelekea Uchumi wa Kijani”. [kitambulisho cha maelezo = “attach_12021″ align=”aligncenter” width=”927″]
Sera ya uwekezaji unaowajibika ina maana gani[/caption] Rekodi ya mkutano huo inapatikana katika https://events.vedomosti.ru/events/esg Kwa hivyo, tumezingatia mojawapo ya mitindo ya hivi punde katika uwekezaji wa kisasa. ESG ni njia madhubuti ya kutathmini uwezekano wa uwekezaji. Hata masoko makubwa ya hisa yalianza kuzingatia kigezo hiki katika uchambuzi.

Ni wazi, sababu ya uendelevu wa kijamii, kimazingira na kiviwanda ni sio maamuzi. Hata hivyo, kwa muda mrefu, hii ni fursa nzuri ya kuimarisha uchambuzi wa sasa.