సాధారణ పదాలలో ESG పెట్టుబడి – ఆకుపచ్చ పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉన్నాయా?

అంతర్జాతీయ ఉత్పాదక సంస్థలు తమ పర్యావరణ, సామాజిక మరియు నైతిక వ్యాపార ప్రభావం గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకుంటున్నాయి. ESG పెట్టుబడి మార్కెట్ నిరంతరం పెరుగుతోంది, అయితే పెట్టుబడిదారులందరికీ ఈ భావన గురించి తెలియదు. సామాజిక బాధ్యతతో కూడిన పెట్టుబడిని మరింత వివరంగా పరిశీలిద్దాం, నిర్వచనం ఇవ్వండి మరియు దీర్ఘకాలిక ESG పెట్టుబడికి అత్యంత ఆసక్తి ఉన్న దేశీయ మరియు విదేశీ కంపెనీల జాబితాను కూడా అందిద్దాం. [శీర్షిక id=”attachment_12017″ align=”aligncenter” width=”980″]
సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడి సూత్రాలు[/శీర్షిక]

ESG అంటే ఏమిటి

ESG (పర్యావరణ, సామాజిక, పాలన) పెట్టుబడి అనేది సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడి యొక్క ఒక రూపం, ఇది అతి తక్కువ పర్యావరణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్న కార్పొరేషన్‌కు ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. సరళంగా చెప్పాలంటే, పెట్టుబడిదారులు ఆ కంపెనీల షేర్లను కొనుగోలు చేసినప్పుడు:

1. అవి వాతావరణాన్ని, జీవగోళాన్ని మరియు నూస్పియర్‌ను పాడుచేయవు.
2. వారు తమ ఉద్యోగులతో మంచిగా వ్యవహరిస్తారు మరియు వారికి మంచి వేతనాలు చెల్లిస్తారు.

ESG విధానం యొక్క స్వచ్ఛంద అమలులో భాగంగా, కంపెనీలు PRI అసోసియేషన్‌లో సభ్యులు కావచ్చు. అసోసియేషన్ వివిధ నియంత్రకాలు, ఇతర దేశాల ప్రభుత్వాలు మొదలైన వాటితో సంభాషణలో భాగస్వామి యొక్క ప్రయోజనాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ప్రతిగా, పాల్గొనే సంస్థ సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడి సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండాలి.

ESG యొక్క భాగాలు

1. “E”. “క్లీన్” : పర్యావరణంపై సానుకూల ప్రభావం చూపే పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తి సాంకేతికతల అభివృద్ధి స్థాయి; వాతావరణ మార్పుపై కంపెనీ ప్రభావం; విడుదలయ్యే గ్రీన్హౌస్ వాయువుల పరిమాణం, పరిమిత సహజ వనరుల వినియోగం (మంచి నీరు, అటవీ, అరుదైన జంతువులు మొదలైనవి).
2. “ఎస్”. “సామాజిక భాగం” : సామాజిక అభివృద్ధి స్థాయి; ఉద్యోగుల లింగం, లింగం మరియు వయస్సు కూర్పు; పని పరిస్థితులు; ఉద్యోగుల నిరంతర విద్య మరియు శిక్షణకు మద్దతు ఇచ్చే లక్ష్యంతో సామాజిక ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడులు.
3. “జి”. “నిర్వహణ” (వ్యాపార నీతి) : సంస్థాగత నిర్మాణం, కంపెనీ నిర్వహణ వ్యూహాల ప్రభావం.

పర్యావరణ, సామాజిక మరియు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ – ESG యొక్క మెగాట్రెండ్ గ్రీన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

ESGపై పరిశోధన

పెట్టుబడిలో ESG విధానం యొక్క ప్రజాదరణ చాలా పరిశోధనల ద్వారా మద్దతు ఇస్తుంది. ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్శిటీ శాస్త్రవేత్తలు వ్రాసిన షేర్‌హోల్డర్ నుండి వాటాదారు వరకు వ్రాసిన వైట్‌పేపర్‌లో, ప్రపంచ ఆస్తులలో 20% ప్రస్తుతం సామాజిక బాధ్యతతో నిర్వహించబడుతున్నట్లు అంచనా వేయబడింది. అంతేకాకుండా, ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ESG సమస్యలపై అవగాహన గణనీయంగా పెరిగింది, ఈ ధోరణి యొక్క ప్రాముఖ్యత నాటకీయంగా పెరగడం ద్వారా రుజువు చేయబడింది. ఈ ధోరణి సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులకు ప్రత్యేకమైనది కాదు: 2015 క్యాంప్‌డెన్ రీసెర్చ్ అధ్యయనంలో దాదాపు 60% అధిక-ఆదాయ US కుటుంబాలు ESG పెట్టుబడిని శాశ్వత అదనపు ఆదాయంగా చూస్తున్నాయని కనుగొన్నారు.

ESG పెట్టుబడి యొక్క లక్షణాలు

పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ESG కారకాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే దీర్ఘకాలంలో సమస్యలను నివారించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక మైనింగ్ కంపెనీ ఒక మంచి పర్యావరణ విధానాన్ని కలిగి ఉంటే మరియు ప్రెస్ ఒక పెద్ద తయారీ సంస్థను ప్రతికూల దృష్టిలో చిత్రించలేనట్లయితే అది ఎలుగుబంటి మార్కెట్‌లోకి వెళ్లే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. మరో పారిశ్రామిక సంస్థ కార్మికుల పట్ల న్యాయంగా వ్యవహరిస్తూ వారి ప్రయోజనాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే వారి నుండి సమ్మెలు ఎదుర్కొనే అవకాశం తక్కువ. నిర్వహణకు సంబంధించిన సమస్యలు లేదా పర్యావరణంపై కంపెనీ ప్రతికూల ప్రభావం వల్ల కీర్తికి కోలుకోలేని నష్టం, లాభాలపై ప్రభావం చూపడం మరియు షేరు ధర తీవ్రంగా దెబ్బతింటుంది. [శీర్షిక id=”attachment_12022″ align=”aligncenter” width=”921″]
ESG కారకాలకు ఉదాహరణ[/శీర్షిక] మరోవైపు, ESG పెట్టుబడులు సంభావ్య పెట్టుబడి అవకాశాలు. ఉదాహరణకు, ఒక కంపెనీ పోటీదారులతో పోలిస్తే దాని కార్బన్ పాదముద్రను గణనీయంగా తగ్గించగలిగితే, అయితే ఇది ప్రస్తుతం దాని షేర్ల ధరలో ప్రతిబింబించకపోతే, కంపెనీ భవిష్యత్తులో ఆసక్తికరమైన పెట్టుబడిగా మారవచ్చు. ESG పెట్టుబడి, ఫ్యాషన్ లేదా దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్, పెట్టుబడి గైడ్: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

సంభావ్య నష్టాలు మరియు సంభావ్య లాభదాయకత

ESG కారకాలకు అకౌంటింగ్ విజయానికి 100% హామీని ఇవ్వదు. మార్పిడి మార్కెట్‌ను విశ్లేషించే శాస్త్రీయ పద్ధతి గురించి కూడా అదే చెప్పవచ్చు. అయితే, సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడికి సంబంధించిన ప్రమాణాలు దీర్ఘకాలంలో పెట్టుబడిపై రాబడిని పొందే అవకాశాన్ని పెంచుతాయి.
ESGలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల నష్టాలు మరియు అవకాశాలు తప్పవు. సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడిదారులు పొగాకు మరియు ఆల్కహాల్ కంపెనీల షేర్లను వర్తకం చేయడానికి, “తగ్గడం” మరియు “పెరుగుదల”పై ఆడటానికి మరియు ఈ కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు సంభావ్య లాభాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ESG పెట్టుబడి సందర్భంలో నష్టాలు – పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ముఖ్యమైన అంశాలు: [శీర్షిక id=”attachment_12024″ align=”aligncenter” width=”942″]
ESG సందర్భంలో ప్రమాదాలు[/శీర్షిక]

దేశీయ మరియు విదేశీ కంపెనీలు

ESG పెట్టుబడి కోసం అత్యంత అనుకూలమైన కంపెనీల సమూహాన్ని కనుగొనడం కష్టం ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారు చార్ట్‌లను విశ్లేషించడానికి, వార్తలను చదవడానికి మరియు స్టాక్ మార్కెట్‌ను అధ్యయనం చేయడానికి ఎక్కువ సమయం వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. ఏ కంపెనీ ESG మరియు ఏది కాదు అని ఎలా నిర్ణయించాలి? ప్రతి రిపోర్టింగ్ వ్యవధి, ఇండిపెండెంట్ ఫండ్స్ ESG పెట్టుబడికి అధిక సంభావ్యత కలిగిన కంపెనీల చార్ట్‌లు మరియు రేటింగ్‌లను రూపొందిస్తాయి. పెట్టుబడిదారులు క్రింది పెట్టుబడి సంస్థల పరిశోధనతో తమను తాము పరిచయం చేసుకోవచ్చు:

1. MSCI.
2. సస్టైనలిటిక్స్.
3. FTSE.
4. విజియో ఈరిస్.
5. ISS.
6. TruValue ల్యాబ్స్.
7. రోబెకోసామ్.
8. రిప్రిస్క్.

[శీర్షిక id=”attachment_12019″ align=”aligncenter” width=”735″]
US మార్కెట్‌లో సగటు ESG రేటింగ్ మరియు కంపెనీల సంఖ్య[/శీర్షిక]

రేటింగ్‌ల కంపైలర్‌లు వేర్వేరు ప్రమాణాల ప్రకారం కంపెనీలను మూల్యాంకనం చేస్తారు, కాబట్టి రేటింగ్‌లు చాలా మారవచ్చు. అధ్యయనం చేసిన మొత్తం సమాచారం నుండి సాధారణ ముగింపు నిర్మించబడాలి.

ఉదాహరణకు, “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” పేరుతో ఇటీవల ప్రచురించిన అధ్యయనం సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడి సూత్రాలకు స్వచ్ఛందంగా కట్టుబడి అత్యధిక సంఖ్యలో కంపెనీలు ఉన్న దేశాలను పరిశీలించింది. చైనా మొదటి స్థానంలో, బ్రెజిల్ రెండో స్థానంలో, దక్షిణ కొరియా మూడో స్థానంలో నిలిచాయి. సమర్పించిన గణాంకాల ఆధారంగా, తూర్పు ఆసియా మరియు దక్షిణ అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు త్వరలో ESG పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడం ప్రారంభిస్తాయని మేము నిర్ధారించగలము.

విదేశీ కంపెనీలపై ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్

” విదేశీ కంపెనీలకు సాధారణీకరించిన ESG రేటింగ్ నుండి వ్యత్యాసాలు .” ఉత్పాదక కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమై ఉన్న అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సంస్థలను గ్రాఫ్ చూపుతుంది.

వివిధ పెట్టుబడి నిధుల నుండి పెద్ద “జెయింట్స్” యొక్క మూల్యాంకనం –
FTSE,
సస్టైననలిటిక్స్,
MSCI. కంపెనీలు 4 ప్రమాణాల ప్రకారం మూల్యాంకనం చేయబడ్డాయి – “మొత్తం ESG”, “పర్యావరణం”, “సామాజిక ప్రభావం”, “నిర్వహణ నాణ్యత”.

అయితే, అలాంటి అధ్యయనాలను గుడ్డిగా నమ్మకూడదు. వారు తప్పులు చేయగల సాధారణ వ్యక్తులు. ఉదాహరణకు, 2020 లో, ఒక కుంభకోణం చెలరేగింది. రసాయన ఉత్పత్తి వ్యర్థాలను నేరుగా సముద్రంలోకి డంప్ చేసే బెల్జియన్ కంపెనీ Solvay, స్వతంత్ర పెట్టుబడి నిధి MSCI ప్రకారం ESG రేటింగ్‌లో అత్యధిక లైన్‌లో ఉంది. మోసం బహిర్గతం అయినప్పుడు, Solvay యొక్క స్టాక్ క్షీణించింది – మరియు అధిక రేటింగ్ సహాయం చేయలేదు. ESG పెట్టుబడి ఆసక్తికరం:
ESG పెట్టుబడి

దేశీయ కంపెనీలు – రష్యాలో ESG పెట్టుబడులు

స్వతంత్ర ఏజెన్సీ RAEX-Europe రష్యన్ కంపెనీల ESG రేటింగ్‌ను సంకలనం చేసింది. ఈ అధ్యయనం డిసెంబర్ 15న ప్రచురించబడింది. అత్యంత ఆసక్తి ఉన్న కంపెనీల మధ్య మొదటి 10 స్థానాలు పంపిణీ చేయబడ్డాయి. E ర్యాంక్, S ర్యాంక్ మరియు G ర్యాంక్ అనే మూడు ప్రమాణాల ఆధారంగా మూల్యాంకనం జరిగింది.
ఆధునిక రష్యన్ ఆర్థిక మార్కెట్ క్రమంగా సామాజిక బాధ్యత పెట్టుబడి వ్యవస్థను పరిచయం చేస్తోంది. ఇటీవల, ESG-ఆధారిత నిధులు రష్యన్ “జెయింట్స్” RSHB, VTB మరియు స్బేర్‌బ్యాంక్ ఆధారంగా సృష్టించబడ్డాయి మరియు జూలై 2020లో రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ బాధ్యతాయుతమైన పెట్టుబడి సూత్రాలను అమలు చేయడంపై వివరణాత్మక సిఫార్సులను జారీ చేసింది. ఇప్పటివరకు, వారు ప్రత్యేకంగా స్వచ్ఛందంగా ఉన్నారు. [శీర్షిక id=”attachment_12018″ align=”aligncenter” width=”606″]
రష్యాలో ESG పెట్టుబడులు – కంపెనీల రేటింగ్[/శీర్షిక]

VTB క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ యొక్క అవలోకనం

సెప్టెంబర్ 27న, VTB క్యాపిటల్ 11వ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ప్రారంభించింది, ఇది సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడి రంగంలో అత్యంత విజయవంతమైన ESG విధానంతో రష్యన్ కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. షేర్లలో ట్రేడింగ్ పగటిపూట మరియు సాయంత్రం సెషన్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. VTB మ్యూచువల్ ఫండ్ నిష్క్రియ పెట్టుబడిదారులు మరియు చిన్న ఒప్పందాలను మూసివేయడానికి ఇష్టపడే ప్రొఫెషనల్ వ్యాపారులకు అనువైనది. VTB క్యాపిటల్ యొక్క అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడి సాధనను అమలు చేసే సంభావ్య విజయవంతమైన కంపెనీల విశ్లేషణలు క్రమం తప్పకుండా ప్రచురించబడతాయి. మీరు లింక్‌ని అనుసరించడం ద్వారా నివేదికలను మరింత వివరంగా చదవవచ్చు – https://www.vtbcapital-am.ru/analititic/esgmonitor/ నివేదికలు సంక్షిప్త కంటెంట్‌తో కూడిన చిన్న వార్తల సారాంశాలను కలిగి ఉంటాయి. వినియోగదారులు సక్రియ లింక్‌ని అనుసరించవచ్చు మరియు ఏదైనా వార్తలను చదవగలరు. ప్రతి కథనం ముగింపులో, VTB పరిస్థితిపై తన అభిప్రాయాన్ని, అలాగే భవిష్యత్ ఈవెంట్‌ల సూచనలను పంచుకుంటుంది. చివరి పేజీలో – ABCD స్కేల్‌లో రష్యన్ కంపెనీల ESG రేటింగ్. ప్రస్తుతం, VTB లుకోయిల్, రోస్‌నేఫ్ట్ మరియు పాలీమెటల్ ప్రొడక్షన్ హోల్డింగ్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.

అదనంగా

ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని మీరు ఎక్కడ కనుగొనగలరు? ఉదాహరణకు, దేశీయ వ్యాపార అభివృద్ధిలో భాగంగా క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించబడే ఈవెంట్లలో. నవంబర్ 25, 2021న, అతిపెద్ద దేశీయ కంపెనీలు మరియు ఆర్థిక మరియు క్రెడిట్ సంస్థల టాప్ మేనేజర్‌లు Vedomosti కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో మాట్లాడారు. సదస్సు యొక్క థీమ్ “రష్యాలో ESG పెట్టుబడులు: గ్రీన్ ఎకానమీ వైపు”. [శీర్షిక id=”attachment_12021″ align=”aligncenter” width=”927″]
బాధ్యతాయుతమైన పెట్టుబడి విధానం ఏమి సూచిస్తుంది[/శీర్షిక] సమావేశం యొక్క రికార్డింగ్ https://events.vedomosti.ru/events/esgలో అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి, మేము ఆధునిక పెట్టుబడిలో తాజా పోకడలలో ఒకదాన్ని పరిగణించాము. ESG అనేది పెట్టుబడి యొక్క సాధ్యతను అంచనా వేయడానికి ఒక తీవ్రమైన మార్గం. అతిపెద్ద స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా విశ్లేషణలో ఈ ప్రమాణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ప్రారంభించాయి. [శీర్షిక id=”attachment_12023″ align=”aligncenter” width=”902″]
సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడికి అవకాశాలు ఉన్నాయి, 35 దేశాల నుండి అతిపెద్ద పెట్టుబడిదారుల సర్వేల ప్రకారం[/శీర్షిక] సహజంగానే, సామాజిక, పర్యావరణ మరియు పారిశ్రామిక స్థిరత్వం యొక్క అంశం నిర్ణయాత్మకమైనది కాదు. అయితే, దీర్ఘకాలికంగా, ప్రస్తుత విశ్లేషణను బలోపేతం చేయడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.