Investir ESG en palabras simples: son rendibles os investimentos ecolóxicos?

As empresas industriais internacionais son cada vez máis conscientes da súa ética ambiental, social e empresarial. O mercado de investimento ESG está en constante crecemento, pero non todos os investimentos están familiarizados con este concepto. Consideremos o investimento socialmente responsable con máis detalle, deamos unha definición e proporcionemos tamén unha lista de empresas nacionais e estranxeiras que son de maior interese para o investimento ESG a longo prazo.
Principios de investimento socialmente responsable [/ caption]

Que é ESG

O investimento ESG (ambiental, social, governance) é unha forma de investimento socialmente responsable, na que se dá prioridade a unha corporación que teña un impacto mínimo no medio ambiente. En pocas palabras, cando os investidores compran accións desas empresas que:

1. Non estragan a atmosfera, a biosfera e a noosfera.
2. Tratar ben aos seus empregados e pagarlles salarios dignos.

Como parte da implantación voluntaria da política ESG, as empresas poden facerse membros da Asociación PRI. A Asociación comprométese a representar os intereses do socio en diálogo con distintos reguladores, gobernos doutros países, etc. A cambio, a empresa participante está obrigada a aterse aos principios de investimento socialmente responsable.

Compoñentes ESG

1. “E”. “Limpeza ecolóxica” : o nivel de desenvolvemento de tecnoloxías de produción respectuosas co medio ambiente que teñen un impacto positivo no medio ambiente; o impacto da empresa no cambio climático; a cantidade de gases de efecto invernadoiro emitidos, a cantidade de uso de recursos naturais limitados (auga doce, bosque, animais raros, etc.).
2. “S”. “Compoñente social” : o nivel de desenvolvemento social; composición por sexo, sexo e idade dos empregados; condicións de traballo; investimentos en proxectos sociais destinados a apoiar a formación e formación continua dos empregados.
3. “G”. “Xestión” (ética empresarial) : estrutura organizativa, a eficacia das estratexias de xestión da empresa.

Goberno ambiental, social e corporativo – Investimento verde megatendencia de ESG: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

Investigación ESG

A popularidade do enfoque ESG para investir está apoiada por unha gran cantidade de investigacións. Nun Whitepaper escrito “From Shareholder to Stakeholder”, escrito por científicos da Universidade de Oxford, estímase que preto do 20% dos activos mundiais son xestionados actualmente en base a principios de investimento socialmente responsable. Ademais, a concienciación sobre os problemas ESG creceu significativamente nos últimos anos, como o demostra o forte aumento da importancia desta tendencia. Esta tendencia non é exclusiva dos investidores institucionais: un estudo de Campden Research de 2015 descubriu que case o 60% dos fogares estadounidenses de altos ingresos ven o investimento ESG como unha forma separada de ingresos secundarios permanentes.

Características do investimento ESG

Ter en conta o ESG á hora de investir pode axudar a evitar problemas a longo prazo. Por exemplo, é menos probable que unha empresa mineira sexa bajista se ten unha política ambiental sólida e a prensa non pode retratar a unha gran empresa de manufactura de forma negativa. Outra empresa industrial ten menos probabilidades de enfrontarse a folgas dos traballadores se os trata con xustiza e ten en conta os seus intereses. Os problemas relacionados coa xestión ou o impacto ambiental negativo dunha empresa poden causar danos irreparables á reputación, afectar aos beneficios e reducir gravemente o prezo das accións.
Exemplo de factores ESG [/ título] Por outra banda, os investimentos ESG son oportunidades potenciais de investimento. Por exemplo, se unha empresa foi capaz de reducir significativamente a súa pegada de carbono en comparación cos seus competidores, pero isto non afecta o prezo das súas accións neste momento concreto, a empresa pode volverse interesante para investir no futuro. Investimento ESG, moda ou tendencia a longo prazo, guía de investimento: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Riscos potenciais e rendibilidade potencial

Ter en conta os factores ESG non proporciona unha garantía de éxito do 100%. O mesmo pódese dicir do método clásico de análise do mercado de cambio. Non obstante, os criterios de investimento socialmente responsables poden aumentar as posibilidades de obter un retorno do investimento a longo prazo.
Investir en ESG non está exento de riscos e oportunidades perdidas. Os investidores socialmente responsables están perdendo unha gran oportunidade de comerciar con tabaco e bebidas alcohólicas, touro e touro, e corren o risco de perder beneficios potenciais ao investir nestas empresas. Riscos por investimento ESG: factores que son importantes á hora de tomar decisións de investimento:
Riscos por ESG [/ caption]

Empresas nacionais e estranxeiras

Atopar o grupo de empresas máis axeitado para investir en ESG é complicado polo feito de que un investidor necesita dedicar unha gran cantidade de tempo analizando gráficos, lendo noticias e estudando o mercado de valores. Como determinar que empresa é ESG e cal non? Os fondos independentes cada período de informe compilan gráficos e clasificacións de empresas con alto potencial de investimento ESG. Os investimentos poden familiarizarse coa investigación das seguintes empresas de investimento:

1. MSCI.
2. Sostibilidade.
3. FTSE.
4. Vigo Eiris.
5. ISS.
6. TruValue Labs.
7. RobecoSAM.
8. RepRisk.

Valoración media de ESG no mercado estadounidense e número de empresas [/ caption]

Os compiladores de valoracións avalían as empresas segundo diferentes criterios, polo que as valoracións poden variar moito. A conclusión xeral debe construírse a partir da totalidade de toda a información estudada.

Por exemplo, un estudo publicado recentemente titulado “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” analizou os países con maior número de empresas que se adhiren voluntariamente aos principios de investimento socialmente responsable. China quedou primeiro, Brasil o segundo e Corea do Sur o terceiro. Baseándonos nas estatísticas presentadas, podemos concluír que os mercados de accións do leste asiático e sudamericano pronto comezarán a atraer investimentos ESG.

Infografía de empresas estranxeiras

“Desviacións da
cualificación ESG normalizada para empresas estranxeiras”. O gráfico mostra as corporacións máis populares que se dedican a actividades de fabricación.

Avaliación de grandes “xigantes” por varios fondos de investimento –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. As empresas foron avaliadas segundo 4 criterios: “ESG en xeral”, “Medio ambiente”, “Impacto social”, “Calidade da xestión”.

Non obstante, non debes crer cegamente eses estudos. Están formados por xente común que pode equivocarse. Por exemplo, un escándalo estalou en 2020. A empresa belga Solvay, que vierte residuos químicos directamente ao mar, estaba na liña máis alta da cualificación ESG segundo o fondo de investimento independente MSCI. Cando a fraude foi exposta, as accións de Solvay caeron, e unha valoración alta non axudou. O investimento ESG é interesante: o
investimento ESG

Empresas domésticas – investimentos ESG en Rusia

A axencia independente RAEX-Europe elaborou unha clasificación ESG das empresas rusas. O estudo publicouse o 15 de decembro. As 10 primeiras prazas repartíronse entre aquelas empresas de maior interese. A avaliación realizouse segundo tres criterios: Rango E, Rango S e Rango G.
O mercado financeiro ruso moderno está introducindo gradualmente un sistema de investimento socialmente responsable. Máis recentemente, os fondos orientados ao ESG creáronse a partir dos “xigantes” rusos RSHB, VTB e Sberbank, e en xullo de 2020, o Banco Central da Federación Rusa emitiu recomendacións detalladas sobre a implementación dos principios de investimento responsable. Ata agora, son puramente voluntarios.
Investimentos ESG en Rusia: clasificación das empresas [/ caption]

Visión xeral dos investimentos de capital VTB

O 27 de setembro, VTB Capital lanzou o 11º fondo mutuo cotizado en bolsa que inviste en accións de empresas rusas coa política ESG máis exitosa no ámbito do investimento socialmente responsable. As negociacións de accións estiveron dispoñibles tanto durante o día como na sesión nocturna. O fondo de investimento mutuo VTB é ideal para investidores pasivos e comerciantes profesionais que prefiren pechar pequenas transaccións. As análises de empresas potencialmente exitosas que implementan a práctica do investimento socialmente responsable publícanse regularmente no sitio web oficial de VTB Capital. Siga a ligazón para obter máis detalles sobre os informes – https://www.vtbcapital-am.ru/analitic/esgmonitor/ Os informes conteñen pequenos fragmentos de noticias cun resumo. Os usuarios poden seguir a ligazón activa e ler calquera noticia.Ao final de cada artigo, VTB comparte a súa opinión sobre a situación, así como as previsións para eventos futuros. A última páxina contén a clasificación ESG das empresas rusas na escala ABCD. Agora mesmo, VTB está dando preferencia a Lukoil, Rosneft e a explotación de produción de Polymetal.

Ademais

Onde máis podes atopar información útil? Por exemplo, en eventos que se realizan regularmente como parte do desenvolvemento do negocio doméstico. O 25 de novembro de 2021, os altos directivos das maiores empresas e institucións financeiras nacionais falaron na plataforma de comunicación Vedomosti. O tema da conferencia é “Investimentos ESG en Rusia: cara a unha economía verde”.
Que implica a política de investimento responsable? O ESG é unha forma seria de avaliar a viabilidade dun investimento. Incluso as maiores bolsas comezaron a ter en conta este criterio á hora de analizar. O
investimento socialmente responsable ten perspectivas, segundo as enquisas dos maiores investidores de 35 países [/ caption] Obviamente, o factor da sustentabilidade social, ambiental e industrial é non decisivo. A longo prazo, con todo, esta é unha excelente oportunidade para reforzar a análise actual.