ESG-Investitionen in einfachen Worten – sind grüne Investitionen rentabel?

Internationale Fertigungsunternehmen sind sich ihrer Umwelt-, Sozial- und Geschäftsethik zunehmend bewusst. Der ESG-Investmentmarkt wächst stetig, aber nicht alle Anleger kennen dieses Konzept. Lassen Sie uns sozial verantwortliches Investieren genauer betrachten, eine Definition geben und auch eine Liste der in- und ausländischen Unternehmen erstellen, die für langfristige ESG-Investitionen von größtem Interesse sind.
Prinzipien sozial verantwortlicher Investitionen [/ caption]

Was ist ESG

ESG-Investitionen (Environmental, Social, Governance) sind eine Form der sozial verantwortlichen Investition, bei der einem Unternehmen mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt Vorrang eingeräumt wird. Einfach ausgedrückt – wenn Anleger Aktien dieser Unternehmen kaufen, die:

1. Sie verderben die Atmosphäre, Biosphäre und Noosphäre nicht.
2. Behandeln Sie ihre Mitarbeiter gut und zahlen Sie ihnen angemessene Löhne.

Im Rahmen der freiwilligen Umsetzung der ESG-Policy können Unternehmen Mitglied der PRI Association werden. Der Verband verpflichtet sich, die Interessen des Partners im Dialog mit verschiedenen Aufsichtsbehörden, Regierungen anderer Länder usw. zu vertreten. Im Gegenzug verpflichtet sich das teilnehmende Unternehmen, die Grundsätze des sozial verantwortlichen Investierens einzuhalten.

ESG-Komponenten

1. „E“. „Ökologische Sauberkeit“ : der Entwicklungsstand umweltfreundlicher Produktionstechnologien, die sich positiv auf die Umwelt auswirken; die Auswirkungen des Unternehmens auf den Klimawandel; die Menge der emittierten Treibhausgase, die Nutzung begrenzter natürlicher Ressourcen (Süßwasser, Wald, seltene Tiere usw.).
2. „S“. „Soziale Komponente“ : das Niveau der sozialen Entwicklung; Geschlecht, Geschlecht und Alterszusammensetzung der Mitarbeiter; Arbeitsbedingungen; Investitionen in soziale Projekte zur Unterstützung der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter.
3. „G“. „Management“ (Geschäftsethik) : Organisationsstruktur, Wirksamkeit der Unternehmensführungsstrategien.

Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance – Megatrend Green Investment von ESG: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

ESG-Research

Die Popularität des ESG-Ansatzes für Investitionen wird durch eine Fülle von Forschungsergebnissen gestützt. In einem von Wissenschaftlern der Oxford University verfassten Whitepaper „From Shareholder to Stakeholder“ wird geschätzt, dass derzeit etwa 20 % des weltweiten Vermögens auf der Grundlage sozial verantwortlicher Anlageprinzipien verwaltet werden. Darüber hinaus ist das Bewusstsein für ESG-Themen in den letzten Jahren deutlich gestiegen, was sich in der stark gestiegenen Bedeutung dieses Trends zeigt. Dieser Trend ist nicht nur institutionellen Anlegern vorbehalten: Eine Studie von Campden Research aus dem Jahr 2015 ergab, dass fast 60 % der US-Haushalte mit hohem Einkommen ESG-Investitionen als eine Form von dauerhaftem Nebeneinkommen betrachten.

Merkmale von ESG-Investitionen

Die Berücksichtigung von ESG beim Investieren kann langfristig Probleme vermeiden helfen. Beispielsweise ist ein Bergbauunternehmen am wenigsten pessimistisch, wenn es eine solide Umweltpolitik verfolgt und die Presse ein großes Produktionsunternehmen nicht in einem negativen Licht darstellen kann. Ein anderes Industrieunternehmen ist weniger wahrscheinlich mit Streiks von Arbeitnehmern konfrontiert, wenn es sie fair behandelt und ihre Interessen berücksichtigt. Managementprobleme oder negative Umweltauswirkungen eines Unternehmens können irreparable Reputationsschäden verursachen, den Gewinn beeinträchtigen und den Aktienkurs stark reduzieren.
Beispiel für ESG-Faktoren [/ caption] Andererseits sind ESG-Investments potenzielle Anlagemöglichkeiten. Wenn ein Unternehmen beispielsweise seinen CO2-Fußabdruck im Vergleich zu seinen Wettbewerbern deutlich reduzieren konnte, dies jedoch zu diesem Zeitpunkt keinen Einfluss auf den Kurs seiner Aktie hat, kann es für das Unternehmen interessant werden, in die Zukunft zu investieren. ESG-Investitionen, Mode oder langfristiger Trend, Anlageleitfaden: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Potenzielle Risiken und potenzielle Rentabilität

Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren bietet keine hundertprozentige Erfolgsgarantie. Das gleiche gilt für die klassische Methode der Börsenmarktanalyse. Allerdings können sozialverträgliche Anlagekriterien die Chancen auf eine langfristige Kapitalrendite erhöhen.
In ESG zu investieren ist nicht ohne Risiken und verpasste Chancen. Sozial verantwortliche Anleger verpassen eine großartige Gelegenheit, mit Tabak und alkoholischen Getränken zu handeln, Bull und Bull, und riskieren, potenzielle Gewinne zu verlieren, wenn sie in diese Unternehmen investieren. Risiken durch ESG-Investitionen – Faktoren, die bei Anlageentscheidungen wichtig sind:
Risks by ESG [/ caption]

In- und ausländische Unternehmen

Die Suche nach dem am besten geeigneten Unternehmenspool für ESG-Investitionen wird dadurch erschwert, dass ein Anleger viel Zeit damit verbringen muss, Charts zu analysieren, Nachrichten zu lesen und den Aktienmarkt zu studieren. Wie kann man feststellen, welches Unternehmen ESG ist und welches nicht? Unabhängige Fonds erstellen in jedem Berichtszeitraum Charts und Ratings von Unternehmen mit hohem Potenzial für ESG-Investitionen. Anleger können sich mit dem Research der folgenden Wertpapierfirmen vertraut machen:

1. MSCI.
2. Nachhaltigkeit.
3. FTSE.
4. Vigeo Eiris.
5. ISS.
6. TruValue-Labs.
7. RobecoSAM.
8. Wiederholungsrisiko.

Durchschnittliches ESG-Rating im US-Markt und Anzahl der Unternehmen [/ caption]

Rating-Compiler bewerten Unternehmen nach verschiedenen Kriterien, daher können Bewertungen stark variieren. Die allgemeine Schlussfolgerung sollte aus der Gesamtheit aller untersuchten Informationen gebildet werden.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie mit dem Titel „2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus“ wurden beispielsweise die Länder mit den meisten Unternehmen untersucht, die sich freiwillig an sozial verantwortliche Anlageprinzipien halten. China wurde Erster, Brasilien Zweiter und Südkorea Dritter. Aus den vorgelegten Statistiken können wir schließen, dass die ostasiatischen und südamerikanischen Aktienmärkte bald beginnen werden, ESG-Investoren anzuziehen.

Infografiken zu ausländischen Unternehmen

„Abweichungen vom normalisierten
ESG-Rating für ausländische Unternehmen.“ Die Grafik zeigt die beliebtesten Unternehmen, die in der Herstellung tätig sind.

Bewertung großer „Riesen“ durch verschiedene Investmentfonds –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Die Unternehmen wurden nach 4 Kriterien bewertet – „ESG im Allgemeinen“, „Umwelt“, „Soziale Auswirkungen“, „Qualität des Managements“.

Allerdings sollte man solchen Studien nicht blind glauben. Sie bestehen aus gewöhnlichen Menschen, die sich irren können. Zum Beispiel brach 2020 ein Skandal aus. Das belgische Unternehmen Solvay, das Chemieabfälle direkt ins Meer kippt, liegt laut dem unabhängigen Investmentfonds MSCI im höchsten ESG-Rating. Als der Betrug aufgedeckt wurde, stürzte die Aktie von Solvay ab – und ein hohes Rating half nicht. ESG-Investitionen sind interessant:
ESG-Investitionen

Inländische Unternehmen – ESG-Investitionen in Russland

Die unabhängige Agentur RAEX-Europe hat ein ESG-Rating russischer Unternehmen erstellt. Die Studie wurde am 15. Dezember veröffentlicht. Die ersten 10 Plätze wurden auf die Unternehmen mit dem höchsten Interesse verteilt. Die Bewertung erfolgte nach drei Kriterien – E-Rang, S-Rang und G-Rang.
Der moderne russische Finanzmarkt führt nach und nach ein System sozial verantwortlicher Investitionen ein. In jüngerer Zeit wurden auf Basis der russischen „Riesen“ RSHB, VTB und Sberbank ESG-orientierte Fonds geschaffen, und im Juli 2020 hat die Zentralbank der Russischen Föderation detaillierte Empfehlungen zur Umsetzung der Grundsätze des verantwortungsvollen Investierens herausgegeben. Bisher sind sie rein freiwillig.
ESG-Investitionen in Russland – Rating von Unternehmen

Übersicht der VTB Capital Investments

Am 27. September hat VTB Capital den 11. börsennotierten Investmentfonds aufgelegt, der in Aktien russischer Unternehmen mit der erfolgreichsten ESG-Politik im Bereich sozial verantwortlicher Anlagen investiert. Der Handel mit Aktien wurde sowohl tagsüber als auch während der Abendsitzung verfügbar. Der Investmentfonds VTB ist ideal für passive Anleger und professionelle Trader, die es vorziehen, kleine Geschäfte abzuschließen. Auf der offiziellen Website von VTB Capital werden regelmäßig Analysen potenziell erfolgreicher Unternehmen veröffentlicht, die die Praxis des sozial verantwortlichen Investierens umsetzen. Folgen Sie dem Link für weitere Details zu den Berichten – https://www.vtbcapital-am.ru/analitic/esgmonitor/ Die Berichte enthalten kleine Nachrichtenauszüge mit einer Zusammenfassung. Benutzer können dem aktiven Link folgen und alle Nachrichten lesen.Am Ende jedes Artikels teilt der VTB seine Meinung zur Situation sowie Prognosen für zukünftige Ereignisse mit. Die letzte Seite enthält das ESG-Rating russischer Unternehmen auf der ABCD-Skala. VTB bevorzugt derzeit Lukoil, Rosneft und die Produktionsholding Polymetal.

zusätzlich

Wo finden Sie sonst noch nützliche Informationen? Zum Beispiel bei Veranstaltungen, die regelmäßig im Rahmen der Entwicklung des Inlandsgeschäfts stattfinden. Am 25. November 2021 sprachen Top-Manager der größten heimischen Unternehmen und Finanzinstitute auf der Kommunikationsplattform Vedomosti. Das Thema der Konferenz lautet „ESG Investments in Russia: Towards a Green Economy“.
Was beinhaltet die Politik des verantwortungsvollen Investierens? ESG ist eine seriöse Methode, um die Machbarkeit einer Investition zu beurteilen. Selbst die größten Börsen begannen, dieses Kriterium bei der Analyse zu berücksichtigen.
Sozial verantwortliches Investieren hat Perspektiven, laut Umfragen der größten Investoren aus 35 Ländern [/ caption] Der Faktor soziale, ökologische und industrielle Nachhaltigkeit ist offensichtlich nicht ausschlaggebend. Langfristig ist dies jedoch eine hervorragende Gelegenheit, die aktuelle Analyse zu untermauern.