ESG-investeringar med enkla ord – är gröna investeringar lönsamma?

Internationella tillverkningsföretag blir allt mer medvetna om sin miljö, sociala och affärsetik. ESG-investeringsmarknaden växer ständigt, men alla investerare är inte bekanta med detta koncept. Låt oss överväga socialt ansvarsfulla investeringar mer i detalj, ge en definition och även ge en lista över inhemska och utländska företag som är av störst intresse för långsiktiga ESG-investeringar.
Principer för socialt ansvarsfulla investeringar [/ caption]

Vad är ESG

ESG-investeringar (environmental, social, governance) är en form av socialt ansvarsfulla investeringar, där prioritet ges till ett företag som har en minimal påverkan på miljön. Enkelt uttryckt – när investerare köper aktier i de företag som:

1. De förstör inte atmosfären, biosfären och noosfären.
2. Behandla sina anställda väl och betala dem anständiga löner.

Som ett led i den frivilliga implementeringen av ESG-policyn kan företag bli medlemmar i PRI-föreningen. Föreningen åtar sig att företräda partnerns intressen i dialog med olika tillsynsmyndigheter, andra länders regeringar etc. I gengäld är det deltagande företaget skyldigt att följa principerna för socialt ansvarsfulla investeringar.

ESG-komponenter

1. ”E”. ”Ekologisk renlighet” : utvecklingsnivån för miljövänlig produktionsteknik som har en positiv inverkan på miljön; företagets inverkan på klimatförändringen; mängden växthusgaser som släpps ut, mängden användning av begränsade naturresurser (sötvatten, skog, sällsynta djur etc.).
2. ”S”. ”Social komponent” : nivån på social utveckling; kön, kön och ålderssammansättning av anställda; arbetsvillkor; investeringar i sociala projekt som syftar till att stödja fortbildning och fortbildning av anställda.
3. ”G”. ”Management” (affärsetik) : organisationsstruktur, effektiviteten av företagsledningsstrategier.

Miljö, social och bolagsstyrning – ESG:s Megatrend Green Investment: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

ESG-forskning

Populariteten för ESG-strategin för investeringar stöds av en mängd forskning. I en skriven Whitepaper ”Från aktieägare till intressent”, skriven av forskare vid Oxford University, uppskattas det att cirka 20 % av de globala tillgångarna för närvarande förvaltas på grundval av socialt ansvarsfulla investeringsprinciper. Dessutom har medvetenheten om ESG-frågor ökat markant de senaste åren, vilket framgår av den kraftigt ökade betydelsen av denna trend. Denna trend är inte unik för institutionella investerare: en Campden Research-studie från 2015 visade att nästan 60 % av höginkomsthushållen i USA ser ESG-investeringar som en separat form av permanent sidoinkomst.

Funktioner hos ESG-investeringar

Att ta hänsyn till ESG vid investeringar kan hjälpa till att undvika problem på lång sikt. Till exempel är det minst sannolikt att ett gruvföretag är baisse om det har en sund miljöpolicy och pressen inte kan framställa ett stort tillverkningsföretag i ett negativt ljus. Ett annat industriföretag är mindre benägna att möta strejker från arbetare om det behandlar dem rättvist och tar hänsyn till deras intressen. Problem relaterade till ledning eller negativ miljöpåverkan från ett företag kan orsaka irreparabel skada på rykte, påverka vinsten och kraftigt sänka aktiekursen.
Exempel på ESG-faktorer [/ caption] Å andra sidan är ESG-investeringar potentiella investeringsmöjligheter. Till exempel, om ett företag har kunnat minska sitt koldioxidavtryck avsevärt jämfört med sina konkurrenter, men detta inte påverkar priset på dess aktier i just detta ögonblick, kan företaget bli intressant att investera i framtiden. ESG-investeringar, mode eller långsiktig trend, investeringsguide: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Potentiella risker och potentiell lönsamhet

Att ta hänsyn till ESG-faktorer ger inte en 100-procentig garanti för framgång. Detsamma kan sägas om den klassiska metoden för att analysera valutamarknaden. Däremot kan socialt ansvarsfulla investeringskriterier öka chanserna att få avkastning på investeringen på lång sikt.
Att investera i ESG är inte utan risker och missade möjligheter. Socialt ansvarsfulla investerare går miste om en fantastisk möjlighet att handla med tobak och alkoholhaltiga drycker, tjur och tjur, och riskerar att förlora potentiella vinster när de investerar i dessa företag. Risker efter ESG-investering – faktorer som är viktiga när man fattar investeringsbeslut:
Risker av ESG [/ caption]

Inhemska och utländska företag

Att hitta den mest lämpliga poolen av företag för ESG-investeringar kompliceras av det faktum att en investerare behöver lägga enormt mycket tid på att analysera diagram, läsa nyheter och studera aktiemarknaden. Hur avgör man vilket företag som är ESG och vilket inte är det? Oberoende fonder sammanställer varje rapportperiod diagram och betyg över företag med hög potential för ESG-investeringar. Investerare kan bekanta sig med forskningen från följande värdepappersföretag:

1. MSCI.
2. Sustainlytics.
3. FTSE.
4. Vigeo Eiris.
5. ISS.
6. TruValue Labs.
7. RobecoSAM.
8. RepRisk.

Genomsnittligt ESG-betyg på den amerikanska marknaden och antalet företag [/ caption]

Betygskompilatorer utvärderar företag enligt olika kriterier, så betygen kan variera kraftigt. Den allmänna slutsatsen bör byggas från helheten av all studerad information.

Till exempel tittade en nyligen publicerad studie med titeln ”2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” på länderna med det största antalet företag som frivilligt följer principerna för socialt ansvarsfulla investeringar. Kina kom först, Brasilien kom tvåa och Sydkorea kom trea. Baserat på den presenterade statistiken kan vi dra slutsatsen att de östasiatiska och sydamerikanska aktiemarknaderna snart kommer att börja attrahera ESG-investerare.

Utländska företag infographics

”Avvikelser från det normaliserade
ESG-betyget för utländska företag.” Grafen visar de mest populära företagen som är engagerade i tillverkningsverksamhet.

Utvärdering av stora ”jättar” av olika investeringsfonder –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Företagen bedömdes enligt 4 kriterier – ”ESG i allmänhet”, ”Miljö”, ”Social påverkan”, ”Kvalitet på förvaltningen”.

Man ska dock inte blint tro på sådana studier. De består av vanliga människor som kan ha fel. Till exempel utbröt en skandal 2020. Det belgiska företaget Solvay, som dumpar kemiskt avfall direkt i havet, låg i högsta raden av ESG-betyget enligt den oberoende investeringsfonden MSCI. När bedrägeriet avslöjades kraschade Solvays aktie – och ett högt betyg hjälpte inte. ESG-investering är intressant:
ESG-investering

Inhemska företag – ESG-investeringar i Ryssland

Den oberoende byrån RAEX-Europe har sammanställt en ESG-rating av ryska företag. Studien publicerades den 15 december. De första 10 platserna fördelades på de företag som är av störst intresse. Utvärderingen genomfördes enligt tre kriterier – E Rank, S Rank och G Rank.
Den moderna ryska finansmarknaden introducerar gradvis ett system för socialt ansvarsfulla investeringar. På senare tid skapades ESG-orienterade fonder på basis av de ryska ”jättarna” RSHB, VTB och Sberbank, och i juli 2020 utfärdade Ryska federationens centralbank detaljerade rekommendationer om genomförandet av principerna för ansvarsfulla investeringar. Än så länge är de helt frivilliga.
ESG-investeringar i Ryssland – betyg av företag [/ caption]

Översikt över VTB Capital Investments

Den 27 september lanserade VTB Capital den 11:e börshandlade fonden som investerar i aktier i ryska företag med den mest framgångsrika ESG-policyn inom området socialt ansvarsfulla investeringar. Handel med aktier blev tillgängliga både under dagtid och under kvällssessionen. Ömsesidig investeringsfond VTB är idealisk för passiva investerare och professionella handlare som föredrar att avsluta små affärer. Analyser av potentiellt framgångsrika företag som implementerar metoder för socialt ansvarsfulla investeringar publiceras regelbundet på VTB Capitals officiella webbplats. Följ länken för mer information om rapporterna – https://www.vtbcapital-am.ru/analitic/esgmonitor/ Rapporterna innehåller små nyhetsutdrag med en sammanfattning. Användare kan följa den aktiva länken och läsa alla nyheter.I slutet av varje artikel delar VTB sin åsikt om situationen, samt prognoser för framtida händelser. Den sista sidan innehåller ESG-betyget för ryska företag på ABCD-skalan. Just nu ger VTB företräde åt Lukoil, Rosneft och produktionsinnehavet Polymetal.

Dessutom

Var kan du annars hitta användbar information? Till exempel vid evenemang som regelbundet hålls som en del av utvecklingen av inhemsk verksamhet. Den 25 november 2021 talade högsta chefer för de största inhemska företagen och finansinstituten på Vedomostis kommunikationsplattform. Temat för konferensen är ”ESG Investments in Russia: Towards a Green Economy.”
Vad innebär policyn för ansvarsfulla investeringar? ESG är ett seriöst sätt att bedöma genomförbarheten av en investering. Även de största aktiemarknaderna började ta hänsyn till detta kriterium vid analysen.
Socialt ansvarsfulla investeringar har utsikter, enligt undersökningar av de största investerarna från 35 länder [/ caption] Uppenbarligen är faktorn social, miljömässig och industriell hållbarhet inte avgörande. På lång sikt är detta dock ett utmärkt tillfälle att stärka den nuvarande analysen.