Home» Инвестиции

ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden – binne griene ynvestearrings rendabel?

Инвестиции
Author Reading 9 min Modified by

Ynternasjonale produksjebedriuwen binne har hieltyd mear bewust fan har miljeu-, sosjale en etyske saaklike ynfloed. De ESG ynvestearringsmerk groeit konstant, mar net alle ynvestearders binne bekend mei dit konsept. Litte wy sosjaal ferantwurde ynvestearje yn mear detail beskôgje, in definysje jaan, en ek in list leverje fan ynlânske en bûtenlânske bedriuwen dy’t fan it grutste belang binne foar ESG-ynvestearring op lange termyn.

ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?
Prinsipes fan maatskiplik ferantwurde ynvestearring[/ caption]
Contents
  1. Wat is ESG
  2. Komponinten fan ESG
  3. Undersyk nei ESG
  4. Skaaimerken fan ESG ynvestearrings
  5. Mooglike risiko’s en potinsjele profitabiliteit
  6. Ynlânske en bûtenlânske bedriuwen
  7. Infographics op bûtenlânske bedriuwen
  8. Ynlânske bedriuwen – ESG ynvestearrings yn Ruslân
  9. Oersjoch fan VTB Capital Investments
  10. Dêrneist

Wat is ESG

ESG (environmental, social, governance) ynvestearje is in foarm fan sosjaal ferantwurde ynvestearring dy’t de korporaasje prioriteart dy’t de leechste miljeu-ynfloed hat. Simply set, as ynvestearders oandielen keapje fan dy bedriuwen dy’t:

  1. Se bedjerre de sfear, biosfear en noosphere net.
  2. Se behannelje har meiwurkers goed en betelje har fatsoenlik lean.

As ûnderdiel fan de frijwillige útfiering fan it ESG-belied kinne bedriuwen lid wurde fan de PRI Feriening. De Feriening ferplichtet de belangen fan ‘e partner te fertsjinwurdigjen yn dialooch mei ferskate tafersjochhâlders, regearingen fan oare lannen, ensfh. Yn ruil dêrfoar is it dielnimmende bedriuw ferplichte om te foldwaan oan de prinsipes fan maatskiplik ferantwurde ynvestearring.

Komponinten fan ESG

  1. “E”. “Skjin” : it nivo fan ûntwikkeling fan miljeufreonlike produksjetechnologyen dy’t in positive ynfloed hawwe op it miljeu; de ynfloed fan it bedriuw op klimaatferoaring; it bedrach fan útstjit broeikasgassen, it bedrach fan gebrûk fan beheinde natuerlike boarnen (swiet wetter, bosk, seldsume bisten, ensfh.).
  2. “S”. “Sosjale komponint” : nivo fan sosjale ûntwikkeling; geslacht, seks en leeftyd gearstalling fan meiwurkers; wurkomstannichheden; ynvestearrings yn sosjale projekten dy’t rjochte binne op it stypjen fan trochgeande oplieding en training fan meiwurkers.
  3. “G”. “Bestjoer” (bedriuwsetyk) : organisatoaryske struktuer, effektiviteit fan bedriuwsbehearstrategyen.

Miljeu, Sosjaal en Corporate Governance – ESG’s Megatrend Green Investments: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

Undersyk nei ESG

De populariteit fan ‘e ESG-oanpak yn ynvestearjen wurdt stipe troch in protte ûndersyk. Yn in skreaun Whitepaper fan Shareholder to Stakeholder skreaun troch wittenskippers fan Oxford University, wurdt rûsd dat sawat 20% fan wrâldwide aktiva op it stuit op in sosjaal ferantwurde manier wurde beheard. Boppedat is it bewustwêzen fan ESG-problemen de lêste jierren signifikant tanommen, sa’t bliken docht út de dramatyske ferheging fan it belang fan dizze trend. Dizze trend is net unyk foar ynstitúsjonele ynvestearders: in 2015 Campden Research-stúdzje die bliken dat hast 60% fan hege ynkommen Amerikaanske húshâldens ESG-ynvestearje as in foarm fan permaninte ekstra ynkommen sjogge.

Skaaimerken fan ESG ynvestearrings

It beskôgjen fan ESG-faktoaren by ynvestearjen kin helpe om problemen op ‘e lange termyn te foarkommen. Bygelyks, in mynbedriuw is it minste kâns om te gean yn in bear merk as it hat in goed miljeubelied en de parse kin net skilderje in grut produksjebedriuw yn in negatyf ljocht. In oar yndustrieel bedriuw hat minder kâns om stakingen fan arbeiders te krijen as it har earlik behannelet en har belangen beskôgje. Kwesties yn ferbân mei behear as de negative ynfloed fan in bedriuw op it miljeu kinne ûnherstelbere skea oan reputaasje feroarsaakje, winst beynfloedzje en oandielpriis serieus drukke. [caption id = "attachment_12022" align = "aligncenter" breedte = "921"]
ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?In foarbyld fan ESG-faktoaren[/ caption] Oan ‘e oare kant binne ESG-ynvestearingen potensjele ynvestearringsmooglikheden. Bygelyks, as in bedriuw syn koalstoffoetôfdruk signifikant fermindere hat yn ferliking mei konkurrinten, mar dit wurdt op it stuit net reflektearre yn ‘e priis fan har oandielen, kin it bedriuw in nijsgjirrige ynvestearring wurde yn’ e takomst. ESG-ynvestearje, moade as trend op lange termyn, ynvestearringsgids: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Mooglike risiko’s en potinsjele profitabiliteit

Accounting foar ESG-faktoaren jout gjin 100% garânsje foar sukses. Itselde kin sein wurde oer de klassike metoade foar it analysearjen fan ‘e wikselmerk. Kritearia foar maatskiplik ferantwurde ynvestearring kinne lykwols de kâns fergrutsje om op ‘e lange termyn in rendemint op ynvestearring te krijen.
ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?Ynvestearje yn ESG is net sûnder risiko’s en miste kânsen. Sosjaal ferantwurdlike ynvestearders misse in geweldige kâns om oandielen fan tabaks- en alkoholbedriuwen te hanneljen, te spyljen op ‘e “fermindering” en “ferheging”, en riskearje ek potinsjele winsten te ferliezen by it ynvestearjen yn oandielen fan dizze bedriuwen. Risiko’s yn ‘e kontekst fan ESG-ynvestearring – faktoaren dy’t wichtich binne by it meitsjen fan ynvestearringsbeslissingen: [caption id="attachment_12024" align="aligncenter" width="942"]
ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?Risiko’s yn ‘e kontekst fan ESG

Ynlânske en bûtenlânske bedriuwen

It finen fan de meast geskikte pool fan bedriuwen foar ESG-ynvestearring is lestich, om’t de ynvestearder in enoarm bedrach fan tiid moat besteegje oan it analysearjen fan charts, it lêzen fan nijs en it studearjen fan ‘e oandielmerk. Hoe kinne jo bepale hokker bedriuw ESG is en wat net? Elke rapportaazjeperioade meitsje ûnôfhinklike fûnsen diagrammen en wurdearrings op fan bedriuwen mei in heech potensjeel foar ESG-ynvestearring. Ynvestearders kinne harsels fertroud meitsje mei it ûndersyk fan ‘e folgjende ynvestearringsbedriuwen:

  1. MSCI.
  2. Sustainlytics.
  3. FTSE.
  4. Vigeo Eiris.
  5. ISS.
  6. TruValue Labs.
  7. RobecoSAM.
  8. RepRisk.
ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?
Gemiddelde ESG-wurdearring yn ‘e Amerikaanske merk en oantal bedriuwen

Kompilators fan wurdearrings evaluearje bedriuwen neffens ferskate kritearia, sadat de wurdearrings sterk kinne ferskille. De algemiene konklúzje moat boud wurde út it totaal fan alle ûndersochte ynformaasje.

Bygelyks, in koartlyn publisearre stúdzje mei de titel “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” seach nei de lannen mei it heechste oantal bedriuwen dy’t har frijwillich oan ‘e prinsipes fan sosjaal ferantwurde ynvestearje. Sina waard earste, Brazylje twadde, en Súd-Korea tredde. Op grûn fan ‘e presintearre statistiken kinne wy ​​konkludearje dat de East-Aziatyske en Súd-Amerikaanske oandielmerken ynkoarten sille begjinne om ESG-ynvestearders oan te lûken.
ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?

Infographics op bûtenlânske bedriuwen

“Ofwikingen fan ‘e normalisearre
ESG-wurdearring foar bûtenlânske bedriuwen.” De grafyk toant de populêrste bedriuwen dy’t dwaande binne mei produksjeaktiviteiten.
ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?
Evaluaasje fan grutte “giganten” fan ferskate ynvestearringsfûnsen –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Bedriuwen waarden evaluearre neffens 4 kritearia – “ESG as gehiel”, “Omjouwing”, “Sosjaal effekt”, “Bestjoerskwaliteit”.
ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?
Men moat sokke stúdzjes lykwols net blyn leauwe. It binne gewoane minsken dy’t flaters meitsje kinne. Bygelyks, yn 2020 bruts in skandaal út. It Belgyske bedriuw Solvay, dat gemysk produksjeôffal direkt yn see dumpt, stie neffens it ûnôfhinklike ynvestearringsfûns MSCI yn de heechste line fan de ESG-wurdearring. Doe’t de hoax waard bleatsteld, foel Solvay’s stock – en de hege wurdearring holp net. ESG-ynvestearje is ynteressant:
ESG-ynvestearje

Ynlânske bedriuwen – ESG ynvestearrings yn Ruslân

It ûnôfhinklike buro RAEX-Europe hat in ESG-wurdearring gearstald fan Russyske bedriuwen. De stúdzje waard publisearre op 15 desimber. De earste 10 plakken binne ferdield ûnder de bedriuwen dy’t it grutste belang hawwe. De evaluaasje wie basearre op trije kritearia – E Rank, S Rank en G Rank.
ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?De moderne Russyske finansjele merk yntrodusearret stadichoan in systeem fan sosjaal ferantwurde ynvestearring. Meast resint waarden ESG-rjochte fûnsen makke op basis fan ‘e Russyske “giganten” RSHB, VTB en Sberbank, en yn july 2020 joech de Sintrale Bank fan ‘e Russyske Federaasje detaillearre oanbefellings út oer it útfieren fan’ e prinsipes fan ferantwurde ynvestearring. Oant no ta binne se allinich frijwillich.

ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?
ESG-ynvestearingen yn Ruslân – wurdearring fan bedriuwen

Oersjoch fan VTB Capital Investments

Op 27 septimber lansearre VTB Capital de 11e útwikseling-ferhannele fûnemintele fûns, dy’t ynvestearret yn ‘e oandielen fan Russyske bedriuwen mei it meast súksesfolle ESG-belied op it mêd fan maatskiplik ferantwurde ynvestearring. Hannel yn oandielen waard beskikber sawol oerdeis as jûns sesjes. It VTB Mutual Fund is ideaal foar passive ynvestearders en profesjonele hannelers dy’t leaver lytse deals slute. Analyze fan potinsjeel suksesfolle bedriuwen dy’t de praktyk fan sosjaal ferantwurde ynvestearring útfiere, wurdt geregeld publisearre op ‘e offisjele webside fan VTB Capital. Jo kinne de rapporten yn mear detail lêze troch de keppeling te folgjen – https://www.vtbcapital-am.ru/analititic/esgmonitor/ De rapporten befetsje koarte nijsúttreksels mei koarte ynhâld. Brûkers kinne de aktive keppeling folgje en elk nijs lêze. Oan ‘e ein fan elk artikel dielt VTB syn miening oer de situaasje, en ek prognoazes foar takomstige eveneminten. Op ‘e lêste side – de ESG-wurdearring fan Russyske bedriuwen op’ e ABCD-skaal. Op it stuit jout VTB de foarkar oan Lukoil, Rosneft en de Polymetal-produksjebedriuw.

Dêrneist

Wêr oars kinne jo nuttige ynformaasje fine? Bygelyks by eveneminten dy’t regelmjittich hâlden wurde as ûnderdiel fan ‘e ûntwikkeling fan ynlânske bedriuw. Op 25 novimber 2021 sprieken topmanagers fan ‘e grutste ynlânske bedriuwen en finansjele en kredytynstellingen op it Vedomosti-kommunikaasjeplatfoarm. It tema fan ‘e konferinsje is “ESG Investments in Russia: Towards a Green Economy”.

ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?
Wat betsjut it belied fan ferantwurde ynvestearring
De opname fan ‘e konferinsje is te krijen by https://events.vedomosti.ru/events/esg Dat, wy hawwe beskôge as ien fan ‘e lêste trends yn moderne ynvestearring. ESG is in serieuze manier om de helberens fan in ynvestearring te beoardieljen. Sels de grutste oandielmerken begûnen dit kritearium yn ‘e analyze te rekkenjen.
ESG ynvestearje yn ienfâldige wurden - binne griene ynvestearrings rendabel?
Sosjaal ferantwurde ynvestearring hat perspektyf, neffens ûndersiken fan ‘e grutste ynvestearders út 35 lannen
Fansels is de faktor fan sosjale, miljeu en yndustriële duorsumens net beslissend. Op ‘e lange termyn is dit lykwols in geweldige kâns om de hjoeddeistige analyse te fersterkjen.
info
Rate author
Add a comment