ESG investado per simplaj vortoj – ĉu verdaj investoj estas profitaj?

Internaciaj produktaj kompanioj ĉiam pli konscias pri sia media, socia kaj etika komerca efiko. La ESG-investa merkato konstante kreskas, sed ne ĉiuj investantoj konas ĉi tiun koncepton. Ni konsideru socie respondecan investadon pli detale, donu difinon kaj ankaŭ disponigu liston de hejmaj kaj eksterlandaj kompanioj, kiuj plej interesas por longtempa ESG-investo. [Caption id=”attachment_12017″ align=”aligncenter” width=”980″]
Principoj de socie respondeca investo[/caption]

Kio estas ESG

ESG (media, socia, regado) investado estas formo de socie respondeca investo, kiu prioritatas la korporacion kiu havas la plej malaltan median efikon. Simple dirite, kiam investantoj aĉetas akciojn de tiuj kompanioj kiuj:

1. Ili ne difektas la atmosferon, biosferon kaj noosferon.
2. Ili traktas siajn dungitojn bone kaj pagas al ili decan salajron.

Kiel parto de la libervola efektivigo de la ESG-politiko, kompanioj povas iĝi membroj de la PRI-Asocio. La Asocio sin devontas reprezenti la interesojn de la partnero en dialogo kun diversaj reguligistoj, registaroj de aliaj landoj, ktp. Kontraŭe, la partoprenanta kompanio estas devigata plenumi la principojn de socie respondeca investo.

Komponentoj de ESG

1. “E”. “Pura” : la nivelo de evoluo de ekologiemaj produktaj teknologioj, kiuj havas pozitivan efikon sur la medio; la efiko de la firmao al klimata ŝanĝo; la kvanto de forcej-efikaj gasoj elsenditaj, la kvanto de uzado de limigitaj naturaj rimedoj (dolĉakvo, arbaro, maloftaj bestoj, ktp.).
2. “S”. “Socia komponanto” : nivelo de socia evoluo; sekso, sekso kaj aĝo konsisto de dungitoj; laboradaj Kondiĉoj; investoj en sociaj projektoj celantaj subteni kontinuan edukadon kaj trejnadon de dungitoj.
3. “G”. “Administrado” (komerca etiko) : organiza strukturo, efikeco de kompanio-administradstrategioj.

Media, Socia kaj Entreprena Administrado – Megatendencaj Verdaj Investoj de ESG: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

Esplorado pri ESG

La populareco de la ESG-aliro en investado estas subtenata de multe da esplorado. En skriba Blanka Libro de Akciulo al Koncernulo verkita de sciencistoj de la Universitato de Oksfordo, oni taksas, ke ĉirkaŭ 20% de tutmondaj aktivoj estas nuntempe administritaj en socie respondeca maniero. Plie, konscio pri ESG-temoj signife pliiĝis en la lastaj jaroj, kiel pruvas la drama pliiĝo de la graveco de ĉi tiu tendenco. Ĉi tiu tendenco ne estas unika por instituciaj investantoj: studo de Campden Research (2015) trovis ke preskaŭ 60% de alt-enspezaj usonaj domanaroj rigardas ESG-investon kiel formon de permanenta kroma enspezo.

Trajtoj de ESG-investo

Konsideri ESG-faktorojn dum investado povas helpi eviti problemojn longtempe. Ekzemple, minindustria kompanio estas la malplej verŝajne iri en ursan merkaton se ĝi havas solidan median politikon kaj la gazetaro ne povas pentri grandan produktan kompanion en negativa lumo. Alia industria kompanio malpli verŝajne alfrontos strikojn de laboristoj se ĝi traktas ilin juste kaj konsideras iliajn interesojn. Temoj rilataj al administrado aŭ la negativa efiko de firmao al la medio povas kaŭzi neripareblan damaĝon al reputacio, influi profitojn kaj grave malpliigi akcian prezon. [Caption id = “aldonaĵo_12022” align = “aligncenter” larĝo = “921”]
Ekzemplo de ESG-faktoroj[/caption] Aliflanke, ESG-investoj estas eblaj investaj ŝancoj. Ekzemple, se firmao povis signife redukti sian karbonsignon kompare kun konkurantoj, sed ĉi tio ne estas nuntempe reflektita en la prezo de siaj akcioj, la firmao povas iĝi interesa investo en la estonteco. ESG-investo, modo aŭ longdaŭra tendenco, investa gvidilo: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Eblaj riskoj kaj ebla profito

Kontado pri ESG-faktoroj ne donas 100% garantion de sukceso. La samo povas esti dirita pri la klasika metodo de analizo de la interŝanĝo-merkato. Tamen, kriterioj por socie respondeca investo povas pliigi la ŝancon gajni profiton de investo longtempe.
Investi en ESG ne estas sen riskoj kaj maltrafitaj ŝancoj. Socie respondecaj investantoj maltrafas bonegan ŝancon komerci akciojn de tabakaj kaj alkoholaj kompanioj, ludi sur la “malkresko” kaj “pliiĝo”, kaj ankaŭ riski perdi eblajn profitojn investante en akcioj de ĉi tiuj kompanioj. Riskoj en la kunteksto de ESG-investo – faktoroj kiuj estas gravaj dum investado decidoj:

Enlandaj kaj eksterlandaj kompanioj

Trovi la plej taŭgan aron de kompanioj por ESG-investo estas malfacila ĉar la investanto devas pasigi grandegan tempon analizante leterojn, legante novaĵojn kaj studante la borsmerkaton. Kiel determini kiu kompanio estas ESG kaj kiu ne? Ĉiu raportperiodo, sendependaj financoj desegnas leterojn kaj taksojn de kompanioj kun alta potencialo por ESG-investo. Investantoj povas konatiĝi kun la esplorado de la sekvaj investfirmaoj:

1. MSCI.
2. Daŭripovanalitiko.
3. FTSE.
4. Vigeo Eiris.
5. ISS.
6. TruValue Labs.
7. RobecoSAM.
8. RepRisk.

Kompilistoj de taksoj taksas kompaniojn laŭ malsamaj kriterioj, do la taksoj povas multe varii. La ĝenerala konkludo devus esti konstruita el la totalo de ĉiuj esploritaj informoj.

Ekzemple, lastatempe publikigita studo titolita “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” rigardis la landojn kun la plej alta nombro da kompanioj, kiuj libervole aliĝas al la principoj de socie respondeca investado. Ĉinio estis unua, Brazilo dua, kaj Sud-Koreio tria. Surbaze de la prezentitaj statistikoj, ni povas konkludi, ke la orient-aziaj kaj sudamerikaj borsmerkatoj baldaŭ komencos altiri ESG-investojn.

Infografioj pri eksterlandaj kompanioj

“Devojoj de la normaligita
ESG-taksado por eksterlandaj kompanioj.” La grafikaĵo montras la plej popularajn korporaciojn, kiuj okupiĝas pri fabrikaj agadoj.

Taksado de grandaj “gigantoj” de diversaj investaj fondusoj –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Firmaoj estis taksitaj laŭ 4 kriterioj – “ESG entute”, “Medio”, “Socia efiko”, “Kvalito de administrado”.

Tamen oni ne blinde kredu tiajn studojn. Ili estas ordinaraj homoj, kiuj povas fari erarojn. Ekzemple, en 2020, skandalo eksplodis. La belga firmao Solvay, kiu forĵetas kemiajn produktajn rubojn rekte en la maron, estis en la plej alta linio de la ESG-taksado laŭ la sendependa investfonduso MSCI. Kiam la trompo estis malkaŝita, la akcioj de Solvay falis – kaj la alta takso ne helpis. ESG investado estas interesa:
ESG investado

Hejmaj kompanioj – ESG-investoj en Rusio

La sendependa agentejo RAEX-Eŭropo kompilis ESG-rangigon de rusaj kompanioj. La studo estis publikigita la 15-an de decembro. La unuaj 10 lokoj estis disdonitaj inter tiuj firmaoj kiuj estas de la plej granda intereso. La taksado baziĝis sur tri kriterioj – E Rank, S Rank kaj G Rank.
La moderna rusa financa merkato iom post iom enkondukas sistemon de socie respondeca investo. Plej lastatempe, ESG-orientitaj fundoj estis kreitaj surbaze de la rusaj “gigantoj” RSHB, VTB kaj Sberbank, kaj en julio 2020 la Centra Banko de la Rusa Federacio publikigis detalajn rekomendojn pri efektivigo de la principoj de respondeca investo. Ĝis nun ili estas ekskluzive libervolaj. [Caption id = “aldonaĵo_12018” align = “aligncenter” larĝo = “606”]
ESG-investoj en Rusio – taksado de kompanioj[/ caption]

Superrigardo de VTB Capital Investments

La 27-an de septembro, VTB Capital lanĉis la 11-an interŝanĝon-komercan reciprokan fondaĵon, kiu investas en la akcioj de rusaj kompanioj kun la plej sukcesa ESG-politiko en la kampo de socie respondeca investo. Komercado de akcioj fariĝis havebla kaj dum la tagtempaj kaj vesperaj sesioj. La VTB Reciproka Fonduso estas ideala por pasivaj investantoj kaj profesiaj komercistoj, kiuj preferas fermi malgrandajn interkonsentojn. Analizoj de eble sukcesaj kompanioj efektivigantaj la praktikon de socie respondeca investo estas regule publikigita en la oficiala retejo de VTB Capital. Vi povas legi la raportojn pli detale sekvante la ligilon – https://www.vtbcapital-am.ru/analititic/esgmonitor/ La raportoj enhavas mallongajn novaĵojn kun mallonga enhavo. Uzantoj povas sekvi la aktivan ligilon kaj legi ajnajn novaĵojn. Ĉe la fino de ĉiu artikolo, VTB dividas sian opinion pri la situacio, same kiel antaŭvidojn por estontaj eventoj. Sur la lasta paĝo – la ESG-taksado de rusaj kompanioj laŭ la ABCD-skalo. Ĝuste nun, VTB donas preferon al Lukoil, Rosneft kaj la produktadposedaĵo Polymetal.

Aldone

Kie alie vi povas trovi utilajn informojn? Ekzemple, ĉe eventoj, kiuj regule okazas kiel parto de la disvolviĝo de hejma komerco. La 25-an de novembro 2021, ĉefaj administrantoj de la plej grandaj enlandaj kompanioj kaj financaj kaj kreditaj institucioj parolis ĉe la komunika platformo Vedomosti. La temo de la konferenco estas “ESG-Investoj en Rusio: Al Verda Ekonomio”. [Caption id = “aldonaĵo_12021” align = “aligncenter” larĝo = “927”]
Kion implicas la politiko de respondeca investo[/caption] La registrado de la konferenco haveblas ĉe https://events.vedomosti.ru/events/esg Do, ni konsideris unu el la plej novaj tendencoj en moderna investado. ESG estas serioza maniero taksi la fareblecon de investo. Eĉ la plej grandaj borsmerkatoj komencis konsideri ĉi tiun kriterion en la analizo.

Evidente, la faktoro de socia, media kaj industria daŭripovo estas ne decida. Tamen, longtempe, ĉi tio estas bonega ŝanco plifortigi la nunan analizon.