국제 제조 회사는 점점 더 환경, 사회 및 비즈니스 윤리에 대해 인식하고 있습니다. ESG 투자 시장은 지속적으로 성장하고 있지만 모든 투자자가 이 개념을 잘 알고 있는 것은 아닙니다. 사회책임투자에 대해 좀 더 구체적으로 살펴보고, 정의를 내리고, 장기 ESG 투자에 가장 큰 관심을 갖고 있는 국내외 기업의 목록을 제시해 보겠습니다.
ESG 란 무엇입니까
ESG(Environmental, Social, Governance) 투자는 환경에 최소한의 영향을 미치는 기업을 우선으로 하는 사회적 책임 투자의 한 형태입니다. 간단히 말해서 – 투자자가 다음과 같은 회사의 주식을 구매할 때:
- 그들은 대기, 생물권 및 지식권을 망치지 않습니다.
- 직원들을 잘 대우하고 적절한 급여를 지급합니다.
ESG 정책의 자발적인 구현의 일환으로 기업은 PRI 협회의 회원이 될 수 있습니다. 협회는 다양한 규제 기관, 다른 국가의 정부 등과의 대화에서 파트너의 이익을 대표할 것을 약속합니다. 그 대가로 참여 기업은 사회적 책임 투자 원칙을 준수할 의무가 있습니다.
ESG 구성 요소
- “이자형”. “생태적 청정도” : 환경에 긍정적인 영향을 미치는 환경 친화적인 생산 기술의 개발 수준; 기후 변화에 대한 회사의 영향; 온실가스 배출량, 한정된 천연자원(담수, 산림, 희귀동물 등)의 사용량.
- “에스”. “사회적 요소” : 사회 발전 수준; 직원의 성별, 성별 및 연령 구성; 근무 조건; 직원의 지속적인 교육 및 훈련 지원을 목표로 하는 사회 프로젝트에 대한 투자.
- “G”. “경영”(기업 윤리) : 조직 구조, 회사 경영 전략의 효율성.
환경, 사회 및 기업 거버넌스 – ESG의 메가트렌드 그린 투자: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4
ESG 리서치
투자에 대한 ESG 접근 방식의 인기는 풍부한 연구에 의해 뒷받침됩니다. Oxford University의 과학자들이 작성한 백서 “From Shareholder to Stakeholder”에서 현재 전 세계 자산의 약 20%가 사회적 책임 투자 원칙에 따라 관리되는 것으로 추산됩니다. 더욱이 최근 몇 년 동안 ESG 문제에 대한 인식이 크게 증가했으며 이러한 추세의 중요성이 급격히 증가했습니다. 이러한 경향은 기관 투자자에게만 국한된 것은 아닙니다. 2015년 Campden Research 연구에 따르면 미국 고소득 가구의 거의 60%가 ESG 투자를 별도의 영구 부수입으로 간주합니다.
ESG 투자의 특징
투자할 때 ESG를 고려하면 장기적으로 문제를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 광산 회사가 건전한 환경 정책을 갖고 있고 언론이 대형 제조 회사를 부정적으로 묘사할 수 없는 경우 약세 가능성이 가장 적습니다. 다른 산업체는 근로자를 공정하게 대우하고 근로자의 이익을 고려한다면 근로자의 파업에 직면할 가능성이 적습니다. 경영상의 문제나 기업의 부정적인 환경영향은 회복할 수 없는 명예훼손, 이익영향, 주가하락 등의 원인이 될 수 있습니다. [캡션 ID = “attachment_12022” 정렬 = “aligncenter” 너비 = “921”]
잠재적 위험 및 잠재적 수익성
ESG 요소를 고려한다고 해서 성공이 100% 보장되는 것은 아닙니다. 거래소 시장을 분석하는 고전적인 방법에 대해서도 마찬가지입니다. 그러나 사회적 책임 투자 기준은 장기적으로 투자 수익을 올릴 가능성을 높일 수 있습니다.
국내외 기업
ESG 투자에 가장 적합한 회사 풀을 찾는 것은 투자자가 차트를 분석하고, 뉴스를 읽고, 주식 시장을 연구하는 데 엄청난 시간을 소비해야 하기 때문에 복잡합니다. 어떤 회사가 ESG이고 어떤 회사가 아닌지 확인하는 방법은 무엇입니까? 보고 기간마다 독립 펀드가 ESG 투자 가능성이 높은 회사의 차트와 등급을 집계합니다. 투자자는 다음 투자 회사의 연구에 익숙해질 수 있습니다.
- MSCI.
- 지속 가능성 분석.
- FTSE.
- 비지오 아이리스.
- ISS.
- TruValue 연구소.
- 로베코샘.
- RepRisk.
등급 컴파일러는 다양한 기준에 따라 회사를 평가하므로 등급이 크게 다를 수 있습니다. 일반적인 결론은 연구된 모든 정보의 총체로부터 구축되어야 합니다.
예를 들어, “2020 Edelman Trust Barometer Brands and Corona”라는 제목의 최근 발표된 연구에서는 사회적 책임 투자 원칙을 자발적으로 고수하는 기업이 가장 많은 국가를 조사했습니다. 중국이 1위, 브라질이 2위, 한국이 3위를 차지했습니다. 제시된 통계를 바탕으로 우리는 동아시아 및 남미 주식 시장이 곧 ESG 투자자를 유치하기 시작할 것이라는 결론을 내릴 수 있습니다.
외국 기업 인포 그래픽
”
외국 기업에 대한 정규화된 ESG 등급 과의 편차 .” 그래프는 제조 활동에 종사하는 가장 인기 있는 기업을 보여줍니다.
FTSE, Sustainanalytics, MSCI 
등 다양한 투자 펀드에 의한 대형 “거인” 평가
. 기업은 “ESG 일반”, “환경”, “사회적 영향”, “경영 품질”의 4가지 기준에 따라 평가되었습니다.
그러나 그러한 연구를 맹목적으로 믿으면 안됩니다. 그들은 틀릴 수 있는 평범한 사람들로 구성되어 있습니다. 예를 들어, 2020년에 스캔들이 터졌습니다. 화학폐기물을 바다에 직접 버리는 벨기에 기업 솔베이(Solvay)는 독립 투자 펀드 MSCI에 따르면 ESG 등급에서 가장 높은 등급을 받았다. 사기가 드러났을 때 Solvay의 주식은 폭락했고 높은 등급은 도움이 되지 않았습니다. ESG 투자는 흥미롭다:
ESG 투자
국내 기업 – 러시아 ESG 투자
독립 기관인 RAEX-Europe는 러시아 기업의 ESG 등급을 집계했습니다. 이 연구는 12월 15일에 발표되었습니다. 처음 10자리는 가장 큰 관심을 가진 회사에 분배되었습니다. 평가는 E등급, S등급, G등급의 3가지 기준에 따라 진행됐다.
VTB 캐피탈 투자 개요
9월 27일 VTB Capital은 사회적 책임 투자 분야에서 가장 성공적인 ESG 정책을 가진 러시아 기업의 주식에 투자하는 11번째 상장 뮤추얼 펀드를 출시했습니다. 주식 거래는 낮과 저녁 세션에서 모두 가능했습니다. 뮤추얼 투자 펀드 VTB는 소액 거래를 선호하는 수동 투자자 및 전문 거래자에게 이상적입니다. 사회적 책임 투자의 실행을 구현하는 잠재적으로 성공적인 기업의 분석은 VTB Capital의 공식 웹사이트에 정기적으로 게시됩니다. 보고서에 대한 자세한 내용은 링크를 참조하십시오 – https://www.vtbcapital-am.ru/analitic/esgmonitor/ 보고서에는 요약이 포함된 작은 뉴스 발췌문이 포함되어 있습니다. 사용자는 활성 링크를 따라가서 모든 뉴스를 읽을 수 있습니다.각 기사의 끝에서 VTB는 상황에 대한 의견과 향후 이벤트에 대한 예측을 공유합니다. 마지막 페이지에는 ABCD 척도에서 러시아 기업의 ESG 등급이 포함되어 있습니다. 현재 VTB는 Lukoil, Rosneft 및 Polymetal 생산 보유지주를 우선시하고 있습니다.
추가적으로
유용한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? 예를 들어, 국내 비즈니스 발전의 일환으로 정기적으로 개최되는 이벤트에서. 2021년 11월 25일 국내 최대 기업 및 금융기관 최고경영자들이 베도모스티 커뮤니케이션 플랫폼에서 연설했다. 회의의 주제는 “러시아에 대한 ESG 투자: 녹색 경제를 향하여”입니다. [캡션 ID = “attachment_12021” 정렬 = “aligncenter” 너비 = “927”]
