ESG yn buddsoddi mewn geiriau syml – a yw buddsoddiadau gwyrdd yn broffidiol?

Mae cwmnïau gweithgynhyrchu rhyngwladol yn fwyfwy ymwybodol o’u moeseg amgylcheddol, cymdeithasol a busnes. Mae marchnad fuddsoddi ESG yn tyfu’n gyson, ond nid yw pob buddsoddwr yn gyfarwydd â’r cysyniad hwn. Gadewch i ni ystyried buddsoddiad cymdeithasol gyfrifol yn fwy manwl, rhoi diffiniad, a hefyd darparu rhestr o gwmnïau domestig a thramor sydd o’r diddordeb mwyaf ar gyfer buddsoddiad ESG tymor hir. [pennawd id = “atodiad_12017” align = “aligncenter” width = “980”]
Egwyddorion buddsoddiad cymdeithasol gyfrifol [/ pennawd]

Beth yw ESG

Mae buddsoddiad ESG (amgylcheddol, cymdeithasol, llywodraethu) yn fath o fuddsoddiad cymdeithasol gyfrifol, lle rhoddir blaenoriaeth i gorfforaeth sy’n cael yr effaith leiaf bosibl ar yr amgylchedd. Yn syml – pan fydd buddsoddwyr yn prynu cyfranddaliadau o’r cwmnïau hynny:

1. Nid ydynt yn difetha’r awyrgylch, y biosffer a’r noosffer.
2. Trin eu gweithwyr yn dda a thalu cyflogau gweddus iddynt.

Fel rhan o weithrediad gwirfoddol y polisi ESG, gall cwmnïau ddod yn aelodau o’r Gymdeithas PRI. Mae’r Gymdeithas yn ymrwymo i gynrychioli buddiannau’r partner mewn deialog ag amrywiol reoleiddwyr, llywodraethau gwledydd eraill, ac ati. Yn gyfnewid am hyn, mae’n ofynnol i’r cwmni sy’n cymryd rhan gadw at egwyddorion buddsoddi sy’n gymdeithasol gyfrifol.

Cydrannau ESG

1. “E”. “Glendid ecolegol” : lefel datblygiad technolegau cynhyrchu sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd sy’n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd; effaith y cwmni ar newid yn yr hinsawdd; faint o nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu hallyrru, faint o ddefnydd o adnoddau naturiol cyfyngedig (dŵr ffres, coedwig, anifeiliaid prin, ac ati).
2. “S”. “Cydran gymdeithasol” : lefel datblygiad cymdeithasol; rhyw, rhyw ac oedran cyfansoddiad gweithwyr; amodau gwaith; buddsoddiadau mewn prosiectau cymdeithasol sydd â’r nod o gefnogi addysg a hyfforddiant parhaus gweithwyr.
3. “G”. “Rheoli” (moeseg busnes) : strwythur sefydliadol, effeithiolrwydd strategaethau rheoli cwmnïau.

Llywodraethu Amgylcheddol, Cymdeithasol a Chorfforaethol – Buddsoddiad Gwyrdd Megatrend ESG: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

Ymchwil ESG

Cefnogir poblogrwydd dull ESG o fuddsoddi gan gyfoeth o ymchwil. Mewn Papur Gwyn ysgrifenedig “O Gyfranddaliwr i randdeiliad”, a ysgrifennwyd gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Rhydychen, amcangyfrifir bod tua 20% o asedau byd-eang yn cael eu rheoli ar hyn o bryd ar sail egwyddorion buddsoddi cymdeithasol gyfrifol. At hynny, mae ymwybyddiaeth o faterion ESG wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fel y gwelir yn y cynnydd sydyn yn arwyddocâd y duedd hon. Nid yw’r duedd hon yn unigryw i fuddsoddwyr sefydliadol: canfu astudiaeth Ymchwil Campden yn 2015 fod bron i 60% o aelwydydd incwm uchel yr UD yn ystyried bod ESG yn buddsoddi fel math ar wahân o incwm ochr parhaol.

Nodweddion buddsoddi ESG

Gall ystyried ESG wrth fuddsoddi helpu i osgoi problemau yn y tymor hir. Er enghraifft, mae cwmni mwyngloddio yn lleiaf tebygol o fod yn bearish os oes ganddo bolisi amgylcheddol cadarn ac ni all y wasg bortreadu cwmni gweithgynhyrchu mawr mewn goleuni negyddol. Mae cwmni diwydiannol arall yn llai tebygol o wynebu streiciau gan weithwyr os yw’n eu trin yn deg ac yn ystyried eu diddordebau. Gall problemau sy’n gysylltiedig â rheolaeth neu effaith amgylcheddol negyddol cwmni achosi niwed anadferadwy i enw da, effeithio ar elw a lleihau’r pris cyfranddaliadau yn ddifrifol. [pennawd id = “atodiad_12022” align = “aligncenter” width = “921”]
Enghraifft o ffactorau ESG [/ pennawd] Ar y llaw arall, mae buddsoddiadau ESG yn gyfleoedd buddsoddi posibl. Er enghraifft, os yw cwmni wedi gallu lleihau ei ôl troed carbon yn sylweddol o’i gymharu â’i gystadleuwyr, ond nid yw hyn yn effeithio ar bris ei gyfranddaliadau ar yr eiliad benodol hon, gall y cwmni ddod yn ddiddorol buddsoddi yn y dyfodol. Buddsoddi ESG, ffasiwn neu duedd tymor hir, canllaw buddsoddi: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Risgiau posib a phroffidioldeb posibl

Nid yw ystyried ffactorau ESG yn darparu gwarant llwyddiant 100%. Gellir dweud yr un peth am y dull clasurol o ddadansoddi’r farchnad gyfnewid. Fodd bynnag, gall meini prawf buddsoddi sy’n gymdeithasol gyfrifol gynyddu’r siawns o ennill enillion ar fuddsoddiad yn y tymor hir.
Nid yw buddsoddi mewn ESG heb risgiau a cholli cyfleoedd. Mae buddsoddwyr cymdeithasol gyfrifol yn colli cyfle gwych i fasnachu mewn diodydd tybaco ac alcoholig, tarw a tharw, ac maent mewn perygl o golli elw posibl wrth fuddsoddi yn y cwmnïau hyn. Risgiau yn ôl buddsoddiad ESG – ffactorau sy’n bwysig wrth wneud penderfyniadau buddsoddi: [pennawd id = “atodiad_12024” align = “aligncenter” width = “942”]
Risgiau gan ESG [/ pennawd]

Cwmnïau domestig a thramor

Cymhlethir dod o hyd i’r gronfa fwyaf addas o gwmnïau ar gyfer buddsoddi ESG gan y ffaith bod angen i fuddsoddwr dreulio llawer iawn o amser yn dadansoddi siartiau, darllen newyddion ac astudio’r farchnad stoc. Sut i benderfynu pa gwmni sy’n ESG a pha un sydd ddim? Mae cronfeydd annibynnol bob cyfnod adrodd yn llunio siartiau a graddfeydd cwmnïau sydd â photensial uchel i fuddsoddi gan ESG. Gall buddsoddwyr ymgyfarwyddo ag ymchwil y cwmnïau buddsoddi canlynol:

1. MSCI.
2. Cynaliadwyedd.
3. FTSE.
4. Vigeo Eiris.
5. ISS.
6. Labiau TruValue.
7. RobecoSAM.
8. RepRisk.

[pennawd id = “atodiad_12019” align = “aligncenter” width = “735”]
Sgôr ESG ar gyfartaledd ym marchnad yr UD a nifer y cwmnïau [/ pennawd]

Mae crynhowyr graddio yn gwerthuso cwmnïau yn ôl gwahanol feini prawf, felly gall graddfeydd amrywio’n fawr. Dylai’r casgliad cyffredinol gael ei adeiladu o gyfanrwydd yr holl wybodaeth a astudiwyd.

Er enghraifft, edrychodd astudiaeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar o’r enw “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” ar y gwledydd sydd â’r nifer fwyaf o gwmnïau sy’n cadw’n wirfoddol at egwyddorion buddsoddi cymdeithasol gyfrifol. Daeth Tsieina yn gyntaf, daeth Brasil yn ail, a De Korea yn drydydd. Yn seiliedig ar yr ystadegau a gyflwynwyd, gallwn ddod i’r casgliad y bydd marchnadoedd stoc Dwyrain Asia a De America yn dechrau denu buddsoddwyr ESG cyn bo hir.

Infograffeg cwmnïau tramor

“Gwyriadau o’r
sgôr ESG normaleiddiedig ar gyfer cwmnïau tramor.” Mae’r graff yn dangos y corfforaethau mwyaf poblogaidd sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau gweithgynhyrchu.

Gwerthuso “cewri” mawr gan amrywiol gronfeydd buddsoddi –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. Aseswyd y cwmnïau yn ôl 4 maen prawf – “ESG yn gyffredinol”, “Yr Amgylchedd”, “Effaith gymdeithasol”, “Ansawdd rheoli”.

Fodd bynnag, ni ddylech gredu astudiaethau o’r fath yn ddall. Maent yn cynnwys pobl gyffredin a all fod yn anghywir. Er enghraifft, ffrwydrodd sgandal yn 2020. Roedd y cwmni o Wlad Belg, Solvay, sy’n dympio gwastraff cemegol yn uniongyrchol i’r môr, yn llinell uchaf y sgôr ESG yn ôl y gronfa fuddsoddi annibynnol MSCI. Pan ddatgelwyd y twyll, damwain stoc Solvay – ac ni wnaeth sgôr uchel helpu. Mae buddsoddi ESG yn ddiddorol:
ESG yn buddsoddi

Cwmnïau domestig – buddsoddiadau ESG yn Rwsia

Mae’r asiantaeth annibynnol RAEX-Europe wedi llunio sgôr ESG o gwmnïau Rwseg. Cyhoeddwyd yr astudiaeth ar Ragfyr 15fed. Dosbarthwyd y 10 lle cyntaf ymhlith y cwmnïau hynny sydd o’r diddordeb mwyaf. Gwnaed y gwerthusiad yn unol â thri maen prawf – E Rank, S Rank a G Rank.
Mae marchnad ariannol fodern Rwseg yn cyflwyno system o fuddsoddiad cymdeithasol gyfrifol yn raddol. Yn fwy diweddar, crëwyd cronfeydd sy’n canolbwyntio ar ESG ar sail “cewri” Rwseg RSHB, VTB a Sberbank, ac ym mis Gorffennaf 2020, cyhoeddodd Banc Canolog Ffederasiwn Rwseg argymhellion manwl ar weithredu egwyddorion buddsoddi cyfrifol. Hyd yn hyn, gwirfoddol yn unig ydyn nhw. [pennawd id = “atodiad_12018” align = “aligncenter” width = “606”]
Buddsoddiadau ESG yn Rwsia – sgôr cwmnïau [/ pennawd]

Trosolwg o Fuddsoddiadau Cyfalaf VTB

Ar Fedi 27, lansiodd VTB Capital yr 11eg gronfa cydfuddiannol a fasnachwyd gan gyfnewidfa gan fuddsoddi yng nghyfranddaliadau cwmnïau Rwseg gyda’r polisi ESG mwyaf llwyddiannus ym maes buddsoddi cymdeithasol gyfrifol. Daeth masnachwyr mewn cyfranddaliadau ar gael yn ystod y dydd ac o fewn y sesiwn gyda’r nos. Mae cronfa buddsoddi cydfuddiannol VTB yn ddelfrydol ar gyfer buddsoddwyr goddefol a masnachwyr proffesiynol sy’n well ganddynt gau bargeinion bach. Cyhoeddir dadansoddeg cwmnïau a allai fod yn llwyddiannus sy’n gweithredu arfer buddsoddi cymdeithasol gyfrifol ar wefan swyddogol VTB Capital. Dilynwch y ddolen i gael mwy o fanylion am yr adroddiadau – https://www.vtbcapital-am.ru/analitic/esgmonitor/ Mae’r adroddiadau’n cynnwys dyfyniadau newyddion bach gyda chrynodeb. Gall defnyddwyr ddilyn y ddolen weithredol a darllen unrhyw newyddion.Ar ddiwedd pob erthygl, mae VTB yn rhannu ei farn ar y sefyllfa, yn ogystal â rhagolygon ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol. Mae’r dudalen olaf yn cynnwys sgôr ESG cwmnïau Rwseg ar raddfa ABCD. Ar hyn o bryd, mae VTB yn rhoi blaenoriaeth i Lukoil, Rosneft a’r daliad cynhyrchu Polymetal.

Hefyd

Ble arall allwch chi ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol? Er enghraifft, mewn digwyddiadau a gynhelir yn rheolaidd fel rhan o ddatblygiad busnes domestig. Ar 25 Tachwedd, 2021, siaradodd prif reolwyr y cwmnïau domestig a’r sefydliadau ariannol mwyaf ar blatfform cyfathrebu Vedomosti. Thema’r gynhadledd yw “Buddsoddiadau ESG yn Rwsia: Tuag at Economi Werdd.” [pennawd id = “atodiad_12021” align = “aligncenter” width = “927”]
Beth mae’r polisi buddsoddi cyfrifol yn ei awgrymu? Mae ESG yn ffordd ddifrifol o asesu ymarferoldeb buddsoddiad. Dechreuodd hyd yn oed y marchnadoedd stoc mwyaf ystyried y maen prawf hwn wrth ddadansoddi. [pennawd id = “atodiad_12023” align = “aligncenter” width = “902”] Mae gan
fuddsoddiad cymdeithasol gyfrifol ragolygon, yn ôl arolygon o’r buddsoddwyr mwyaf o 35 gwlad [/ pennawd] Yn amlwg, ffactor cynaliadwyedd cymdeithasol, amgylcheddol a diwydiannol yw ddim yn bendant. Yn y tymor hir, fodd bynnag, mae hwn yn gyfle gwych i gryfhau’r dadansoddiad cyfredol.