L’investimentu ESG in parolle simplici – sò l’investimenti verdi prufittu ?

L’imprese di fabricazione internaziunali sò sempre più cuscenti di u so impattu cummerciale ambientale, suciale è eticu. U mercatu d’investimentu ESG hè in constantemente crescente, ma micca tutti l’investituri sò familiarizati cù stu cuncettu. Cunsideremu l’investimentu suciali rispunsevuli in più detail, dà una definizione, è furnisce ancu una lista di cumpagnie naziunali è straniere chì sò di u più grande interessu per l’investimentu ESG à longu andà.

Cosa hè ESG

L’investimentu ESG (ambientale, suciale, di guvernanza) hè una forma d’investimentu suciale chì dà priorità à a corporazione chì hà u minimu impattu ambientale. Bastamente, quandu l’investituri compranu azioni di e cumpagnie chì:

1. Ùn spoil l’atmosfera, a biosfera è a noosfera.
2. Trattanu bè i so impiegati è li paganu salarii decenti.

Comu parte di l’implementazione vuluntaria di a pulitica ESG, l’imprese ponu diventà membri di l’Associazione PRI. L’Associu s’impegna à rapprisintà l’interessi di l’associu in dialogu cù diversi regulatori, guverni di altri paesi, etc. In cambiu, a cumpagnia participativa hè obligata à rispettà i principii di l’investimentu suciale rispunsevuli.

Cumpunenti di ESG

1. “E”. “Clean” : u livellu di sviluppu di tecnulugii di produzzione amichevuli di l’ambiente chì anu un impattu pusitivu nantu à l’ambiente; l’impattu di a cumpagnia nantu à u cambiamentu climaticu; a quantità di gasi di serra emessi, a quantità di usu di risorse naturali limitate (acqua fresca, furesta, animali rari, etc.).
2. “S”. “Cupunente suciale” : livellu di sviluppu suciale ; sessu, sessu è età cumpusizioni di l’impiegati; cundizioni di travagliu; investimenti in prughjetti suciali destinati à sustene l’educazione è a furmazione cuntinua di l’impiegati.
3. “G”. “Management” (etica di l’impresa) : struttura urganisazione, efficacità di e strategie di gestione di l’impresa.

Governanza Ambientale, Sociale è Corporativa – Megatrend Green Investments di ESG: https://youtu.be/L2PKBl8iUR4

Ricerca nantu à l’ESG

A popularità di l’approcciu ESG in l’investimentu hè sustinutu da assai ricerca. In un Whitepaper scrittu da Azionista à Stakeholder scrittu da i scientisti di l’Università di Oxford, hè stimatu chì circa 20% di l’assi glubale sò attualmente gestiti in modu socialmente rispunsevule. Inoltre, a cuscenza di i prublemi ESG hè aumentata significativamente in l’ultimi anni, cum’è pruvucatu da l’aumentu drammaticu di l’impurtanza di sta tendenza. Questa tendenza ùn hè micca unica per l’investitori istituzionali: un studiu Campden Research di u 2015 hà truvatu chì quasi 60% di e famiglie americane high-income vede l’investimentu ESG cum’è una forma di ingressu supplementu permanente.

Caratteristiche di l’investimentu ESG

Cunsiderendu i fatturi ESG quandu invistisce pò aiutà à evità prublemi à longu andà. Per esempiu, una sucietà minera hè a menu prubabile di andà in un mercatu bearsi s’ellu hà una pulitica ambientale sana è a stampa ùn pò micca pittura una grande cumpagnia di fabricazione in una luce negativa. Un’altra sucietà industriale hè menu prubabile di affruntà i grevi di i travagliadori s’ellu li tratta in modu ghjustu è cunsidereghja i so interessi. I prublemi ligati à a gestione o à l’impattu negativu di una cumpagnia nantu à l’ambiente pò causà danni irreparabile à a reputazione, affettanu i profitti è deprime severamente u prezzu di l’azzioni.

Per d ‘altra banda, l’investimenti ESG sò pussibuli opportunità d’investimentu. Per esempiu, se una cumpagnia hà sappiutu riduce significativamente a so impronta di carbonu cumparatu cù i cuncurrenti, ma questu ùn hè micca riflessu in u prezzu di e so azzioni, a cumpagnia pò diventà un investimentu interessante in u futuru. Investimenti ESG, moda o tendenza à longu andà, guida d’investimentu: https://youtu.be/7ZgcX_1ERNg

Rischi pussibuli è prufittuità potenziale

A cuntabilità per i fatturi ESG ùn dà micca una guaranzia 100% di successu. U stessu pò esse dettu di u metudu classicu di analizà u mercatu di scambiu. Tuttavia, i criterii per l’investimentu suciale rispunsevuli ponu aumentà a chance di guadagnà un ritornu à l’investimentu à longu andà.
L’investimentu in ESG ùn hè micca senza risichi è opportunità mancate. Investitori suciali rispunsevuli mancanu una grande opportunità per scambià azioni di e cumpagnie di tabacco è alcolu, per ghjucà nantu à a “diminuzione” è “aumentà”, è ancu risicate di perde u putenziale prufitti quandu inviste in azioni di sti cumpagnie. Rischi in u cuntestu di l’investimentu ESG – fattori chì sò impurtanti quandu facenu decisioni d’investimentu:

Imprese naziunali è straniere

Truvà u gruppu più adattatu di cumpagnie per l’investimentu ESG hè difficiule perchè l’investitore deve passà una quantità enorme di tempu per analizà i grafici, leghje e nutizie è studià a borsa. Cumu determinà quale cumpagnia hè ESG è quale ùn hè micca? Ogni periodu di rapportu, i fondi indipendenti elaboranu grafici è valutazioni di cumpagnie cù un altu potenziale per l’investimentu ESG. L’investituri ponu familiarizà cù a ricerca di e seguenti imprese d’investimentu:

1. MSCI.
2. Sustainalytics.
3. FTSE.
4. Vigeu Eiris.
5. ISS.
6. TruValue Labs.
7. RobecoSAM.
8. RipRisk.

I compilatori di valutazioni valutanu l’imprese in base à diversi criterii, perchè e valutazioni ponu varià assai. A cunclusione generale deve esse custruitu da a tutalità di tutte l’infurmazioni studiate.

Per esempiu, un studiu publicatu di pocu tempu intitulatu “2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus” hà guardatu i paesi cù u più altu numeru di cumpagnie chì aderiscenu volontariamente à i principii di l’investimentu suciale rispunsevule. A Cina hè stata prima, u Brasile u sicondu è a Corea di u Sudu terzu. Basatu nantu à e statistiche presentate, pudemu cuncludi chì i mercati di borsa di l’Asia orientali è di l’America di u Sudu prestu prestu cumincianu à attruverà investitori ESG.

Infografica nantu à cumpagnie straniere

“Deviazioni da a qualificazione
ESG normalizzata per cumpagnie straniere”. U graficu mostra e corporazioni più populari chì sò impegnati in attività di fabricazione.

Evaluazione di grandi “giganti” da diversi fondi d’investimentu –
FTSE,
Sustainanalytics,
MSCI. L’imprese sò stati valutati secondu i criteri 4 – “ESG in tuttu”, “Ambiente”, “Effettu suciale”, “Qualità di gestione”.

Tuttavia, unu ùn deve micca cecu crede tali studii. Sò persone ordinarie chì ponu sbaglià. Per esempiu, in u 2020, un scandalu erupted. A cumpagnia belga Solvay, chì scarica i rifiuti di a produzzione chimica direttamente in u mare, era in a linea più alta di a classificazione ESG secondu u fondu d’investimentu indipendente MSCI. Quandu l’ingaghjamentu hè statu espostu, u stock di Solvay hè cascatu – è l’alta valutazione ùn hà micca aiutatu. L’investimentu ESG hè interessante:
l’investimentu ESG

Cumpagnia domestica – investimenti ESG in Russia

L’agenzia indipendente RAEX-Europe hà cumpilatu una valutazione ESG di cumpagnie russe. U studiu hè statu publicatu u 15 dicembre. I primi 10 posti sò stati distribuiti trà quelli cumpagnie chì sò di u più grande interessu. A valutazione hè stata basata nantu à trè criteri – E Rank, S Rank è G Rank.
U mercatu finanziariu russu mudernu introduce gradualmente un sistema di investimentu suciale rispunsevuli. Ultimamente, i fondi orientati à l’ESG sò stati creati nantu à a basa di i “giganti” russi RSHB, VTB è Sberbank, è in lugliu 2020 u Bancu Centrale di a Federazione Russa hà publicatu cunsiglii detallati nantu à l’implementazione di i principii di l’investimentu rispunsevule. Finu a ora, sò solu vuluntarii.

Panoramica di VTB Capital Investments

U 27 di settembre, VTB Capital hà lanciatu u 11u mutuale di scambiu di scambiu, chì inviste in l’azzioni di l’imprese russe cù a pulitica ESG più riescita in u campu di l’investimentu suciale rispunsevuli. U cummerciu in azioni hè diventatu dispunibule sia durante e sessioni di ghjornu sia di sera. U Fondu Mutual VTB hè ideale per l’investituri passivi è i cummircianti prufessiunali chì preferiscenu chjude picculi affari. L’analisi di l’imprese potenzialmente riesciute chì implementanu a pratica di l’investimentu socialmente rispunsevule hè publicata regularmente nantu à u situ web ufficiale di VTB Capital. Pudete leghje i rapporti in più detail seguendu u ligame – https://www.vtbcapital-am.ru/analititic/esgmonitor/ I rapporti cuntenenu brevi estratti di nutizie cù brevi cuntenutu. L’utilizatori ponu seguità u ligame attivu è leghje ogni nutizia. À a fine di ogni articulu, VTB sparte a so opinione nantu à a situazione, è ancu e previsioni per avvenimenti futuri. In l’ultima pagina – a valutazione ESG di e cumpagnie russe nantu à a scala ABCD. Avà, VTB dà preferenza à Lukoil, Rosneft è a holding di produzzione Polymetal.

In più

Induve altru pudete truvà infurmazioni utili? Per esempiu, à l’avvenimenti chì sò regularmente tenuti cum’è parte di u sviluppu di l’affari domestici. U 25 di nuvembre di u 2021, i top managers di e più grandi cumpagnie domestiche è istituzioni finanziarie è di creditu anu parlatu à a piattaforma di cumunicazione Vedomosti. U tema di a cunferenza hè “Investimenti ESG in Russia: Versu una ecunumia verde”.

A registrazione di a cunferenza hè dispunibule à https://events.vedomosti.ru/events/esg Dunque, avemu cunsideratu una di l’ultime tendenzi in l’investimentu mudernu. ESG hè una manera seria di valutà a fattibilità di un investimentu. Ancu i più grandi borsisti cuminciaru à piglià in contu stu criteriu in l’analisi.

Ovviamente, u fattore di sustenibilità suciale, ambientale è industriale hè micca decisivu. Tuttavia, à longu andà, questa hè una grande opportunità per rinfurzà l’analisi attuale.