Riskienhallinta kaupankäynnissä aloittelijoille – kuinka laatia toimiva suunnitelma?

Riskienhallinta kaupankäynnissä – mitä se on, perussäännöt ja vinkit aloittelijoille rahasta ja riskienhallinnasta. Riskienhallinta on joukko rahanhallinnan sääntöjä, joiden avulla voit optimoida voitot ja pitää talletuksesi useissa epäonnistuneissa tapahtumissa. Riskienhallinnan säännöt koskevat positioiden kokoa, menettävien positioiden sulkemista ja voiton saamista. Klassisia riskienhallinnan käsitteitä ovat kaupankäynti suhteessa 1:3, positiosta poistuminen ennen uutisia ja pakollinen stop-toimeksianto. Monet aloittelijat, jotka noudattavat sokeasti näitä sääntöjä, odottavat tappioita ja koko talletuksen tai sen suurimman osan menettämistä. Itse asiassa on tärkeää osata hallita riskejä, tämä erottaa elinkeinonharjoittajan kasinopelaajasta.
Riskien ja pääoman hallinta kaupankäynnissä [/ kuvateksti] Taito on, että osaavan riskienhallinnan ansiosta elinkeinonharjoittaja on kannattava vuoden lopussa, vaikka suurin osa hänen ennusteistaan ​​olisivat vääriä. Pätevän rahanhallinnan laatimiseksi on tarpeen ymmärtää kunkin säännön rikkomisen syyt ja seuraukset. Riskienhallinta riippuu strategiasta ja asetetuista tavoitteista. Tehokkaan rahanhallintajärjestelmän luomiseksi sinun on luotava kaupankäyntistrategia ja testattava se. Jokainen kaupankäyntistrategia vaatii oman riskinhallinnan. On suositeltavaa rajoittaa riskiä – enintään 0,5-2% talletuksesta. Mutta entä jos et ole valmis kantamaan tappioita? Ja niin käyt kauppaa pohjimmiltaan houkuttelevilla osakkeilla, joissa listalta poistumisen riski on minimaalinen. Epäsuotuisan skenaarion sattuessa he ovat valmiita menettämään aikaa, mutta eivät rahaa. Esimerkiksi,
Näemme vahvan nousutrendin, korjaukset ovat pieniä ja lunastetaan nopeasti. Sberbank on Venäjän federaation suurin pankki, 51 % osakkeista on valtion omistuksessa, osinkoa maksetaan vähintään 50 % nettotuloksesta. Tämän perusteella elinkeinonharjoittaja päättelee, että kurssit kasvavat. Jos hinta jatkaa laskuaan oston jälkeen, 0,5-2% tappiota ei tarvitse korjata, vaan kannattaa odottaa kurssien palautumista. Positiovolyymi tulee laskea siten, että 20-50 % pudotus ei johda tilin menettämiseen. Elinkeinonharjoittaja on valmis menettämään tilin, mutta pitää tällaista riskiä minimaalisena, esimerkiksi kyseessä on globaali maailmankriisi tai sota. Riskienhallinta riippuu kaupankäynnin tarkoituksesta. Kun käydään kauppaa konservatiivisesti
välittäjän tililläkoko kauppapääoma sijaitsee, lisäyksiä ei tehdä tai ne ovat merkityksettömiä. Pääoma on yleensä merkittävä määrä, yli 2-5 prosenttia sijoittajan vuosituloista. Tavoitteena on säilyttää ja kasvattaa talletusta ilman riskiä menettää yli 30 % talletuksesta. Aggressiivista kaupankäyntiä varten välittäjällä on pieni osa talletuksesta tilillä, joka ei ylitä päivittäisiä tuloja. Tavoitteena on ansaita vähintään 500-1000 %. Otetaan riski talletuksen menettämisestä.

konservatiivinen kaupankäynti

Ehdottomasti kaikki klassisen riskienhallinnan säännöt koskevat konservatiivista kaupankäyntiä – kaupankäyntiä suurella talletuksella, jonka menetys, vaikkakaan ei katastrofaalinen, mutta vaikuttaa merkittävästi sijoittajan tilaan. Riskienhallintasäännöt tähtäävät siihen, ettei pääomaa menetetä edes epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa. Yksinkertainen matematiikka osoittaa, että 2 %:n riskillä kauppaa kohti 100 %:n tappion tekemiseen tarvitaan 119 peräkkäistä kauppaa. Jos elinkeinonharjoittajalla on todistettu strategia, hän ei tee liiketoimia satunnaisesti, tällaisen tapahtumasarjan alkaminen on epätodennäköistä. Ja 2% on melko korkea riskitaso. Jos sinulla on suuri pääoma ja 2% on suuri määrä ruplissa, voit vähentää psykologista taakkaa vähentämällä riskiä 0,2-0,5 prosenttiin. Sitten tarvitset vielä pidemmän sarjan tappiollisia kauppoja.

Riski-hyötysuhde

On vaikea ennustaa oikein markkinoiden käyttäytymistä, mikä riippuu monista tekijöistä. Monilla ammattikauppiailla voitto-tappio-suhde on alle 50 %. Samalla he tienaavat jatkuvasti. Menestyksen salaisuus on häviävän kaupan ja kannattavan kaupan suhteessa. Tunnettu ilmaus ”anna voittojen virrata ja leikkaa tappioita” koskee tätä. Alla oleva esimerkki osoittaa, että kun riski-hyötysuhde on 1:3, elinkeinonharjoittaja voi tehdä 50 % tappiollisista kaupoista jakson aikana ja silti olla voitolla. Mitä korkeampi suhde, sitä enemmän elinkeinonharjoittajalla on varaa olla väärässä. Jos teet tilastojen mukaan alle 60 % kannattavista kaupoista ja riski-hyötysuhde on alle 1:1, pääoman menetys on ajan kysymys.
Suhteen uskotaan olevan vähintään 1:2, koska kannattavien liiketoimien osuus on harvoin yli 50 %. Kaikki riippuu strategiasta ja parametrien arvoista – kannattavien kauppojen määrästä ja riski-hyöty-suhteesta. Ennen kaupankäyntiä todellisella tilillä on tarpeen analysoida historialliset tiedot. Sattuu niin, että suhteella 1:1 kannattavien liiketoimien määrä on yli 85%, ja suhteella 1:3 alle 30%. Tässä tapauksessa sääntö – voiton tulee olla 3 kertaa suurempi kuin tappio – johtaa talletuksen valumiseen.

Poistuminen tappiollisesta kaupasta

lopeta tilaus

Riskienhallinta asettaa säännöt hävinneestä kaupasta poistumiselle. Turvallisin vaihtoehto on asettaa pysäytyskäsky, kun ennalta määrätty taso saavutetaan. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja tekee ennusteen korjauksen päättymisestä ja nousutrendin jatkumisesta. Avaa ostokaupan kohdassa 3 ja odottaa ainakin paluuta historialliseen maksimiin. Riskin ja voiton suhde on 1:5. Virheen sattuessa elinkeinonharjoittaja asettaa stop-toimeksiannon pisteen 1 tasolle. Sen laukeaminen tarkoittaa, että ennuste on virheellinen ja todennäköisimmin hinnankorjausta ei ole vielä suoritettu. Stop-määräyksen asettaminen auttaa elinkeinonharjoittajaa välttämään suuria tappioita. Kauppa suljetaan ilman elinkeinonharjoittajan osallistumista, hänen ei tarvitse hermostua ja tarkistaa kaaviota tunnin välein.

Sopimuksen tekeminen ”käsin”

Yllä olevassa esimerkissä pysäytysmääräys oli perusteltu, sen antaminen säästi kauppiaan suuremmalta tappiolta. Näin ei aina ole, etenkään kryptovaluutoilla käytävässä kaupassa, jossa puristukset ja manipuloinnit ovat yleisiä. Kauppias asettaa stop lossin, ottaa tappion, ja tunnin kuluttua hinta palaa ja koskettaa tasoa, jolla takeprofit asetettiin. Siksi monet kauppiaat eivät halua asettaa stop-toimeksiantoa, vaan laittaa push-ilmoituksen. Matkapuhelimeen lähetetään viesti, kun hinta koskettaa hintatasoa, jossa pysäkin pitäisi olla. Seuraavaksi elinkeinonharjoittajan on päätettävä sulkea häviävä kauppa tai nykyinen liike – manipulaatio. On suositeltavaa odottaa tunnin tai 4 tuntia sulkemista, jos hinta ei muuta suuntaa, on parempi sulkea positio ja ottaa tappiota. Suurin vaara tässä tapauksessa on olla hyväksymättä tappiota selvästi häviävässä tilanteessa.

Aggressiivinen kaupankäynti – stop on koko tili

Keskipalkkaisella ei ole helppoa kerätä tällaista määrää, se kestää 1-3 vuotta. Ja kaikki tämä voidaan yliviivata yhdellä psykologian aiheuttamalla virheellä.
Konservatiivisella kaupankäynnillä jokaisessa transaktiossa riski on 0,5-2%, tai 10 000 – 50-200 dollarin talletuksella. Loput varat ovat tilillä käyttämättömänä. Ja riskinä on, että liiketoimissa käytetään liian suuria määriä, yksinkertaisesti siksi, että siihen on rahaa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi voit rajoittaa summaa, tiliä täydennetään täsmälleen riskillämme olevalla summalla. Ja samaan aikaan negatiivisen skenaarion kehittyessä talletus tyhjenee kokonaan. Mutta toisin kuin kaupankäynti suurella pääomalla, tämä ei ole katastrofi. On suositeltavaa asettaa riski kauppaa kohden yhtä suureksi kuin keskimääräinen päivätulosi tai summa, jonka suunnittelit säästävän kerätäksesi 10 000 dollaria talletusta varten. Tällaisessa kaupankäynnissä kallistus on poissuljettu – ei yksinkertaisesti ole rahaa riskienhallinnan sääntöjen rikkomiseen. Jos käyt kauppaa kannattavalla strategialla, kaupankäyntitilisi kasvaa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta säästää 10-50 dollaria päivässä kaupankäyntiin. Kryptovaluuttamarkkinoiden suuri volatiliteetti antaa sinun kasvattaa tiliäsi 20-30 kertaa ilman vipuvaikutusta. Voit pienentää summan 1-3 dollariin, tämä on kuppi kahvia tai tupakka-aski, jokaisella on varaa käyttää tämän summan kauppaan. Se voi näyttää. että tällainen kaupankäynti on peliä kasinolla ja rahanhallinnan täydellistä puutetta, mutta näin ei ole. Tällaisen kaupankäynnin riskinhallintasäännöt:

1. Aseta riskin määrä päivässä, joka ei ylitä päivittäisiä tuloja.
2. Vuorokaudessa (tai muussa ajanjaksossa, tapahtumatiheydestä riippuen) voidaan tehdä yksi transaktio kaikelle riskille tai useammalle tapahtumalle, kun riski jaetaan. Esimerkiksi riski päivässä on 10 dollaria. Voit tehdä 1 kaupan 10 dollarin stopilla tai 5 kauppaa 2 dollarin stopilla. Näyttää siltä, ​​että todennäköisyys tehdä 5 tappiollista kauppaa on pienempi kuin 1, ja toinen vaihtoehto on parempi. Mutta kaikki riippuu markkinatilanteesta ja aseman koosta. Mitä pienempi pysähdyksen koko pisteissä on, sitä suurempi on menetyksen todennäköisyys. Jos käyt kauppaa stop-päivän sisällä – tilauksen ei tulisi olla pienempi kuin hintavaihtelu viimeisen 7 tunnin ajalta. Voit määrittää volatiliteetin avaamalla tuntikaavion ja asettamalla ATR (Average True Range) -indikaattorin jaksolle 7. On parempi, jos stop on 2-3 kertaa suurempi kuin ATR.
3. Riippumatta kaupan tuloksesta, riskeeraamme saman summan seuraavassa kaupassa. Oletetaan, että asetamme säännöt. Päivän riski on 10 dollaria, voimme tehdä 5 kauppaa 2 dollarin riskillä. Markkinatilanne oli suotuisa ja ensimmäinen kauppa toi meille 10 dollaria. Nyt lasku on 20 dollaria. Mutta seuraavan kaupan pitäisi silti olla 2 dollarin riski (tai enintään 8 dollaria).
4. Säännöllinen voittojen nosto, vähintään 30%. Jos pääoma on pieni etkä tarvitse rahaa jokapäiväisiin tarpeisiin, et voi nostaa kortille. Ja muuntaa vähemmän riskialttiiksi strategiaksi. Osta esimerkiksi joukkovelkakirjoja, jos käyt kauppaa osakemarkkinoilla. Tai siirtää eri tilille, on tärkeää, että rahan siirto vie aikaa. Mutta on parempi nostaa se välitystililtä vähintään muutaman kuukauden välein ja ostaa jotain tai lähteä lomalle. Tämä lisää motivaatiota.
5. Laske riskin määrä uudelleen joka kuukausi. Ehkä aloit ansaita enemmän tai talletuksesi on kasvanut niin paljon, että voiton määrä vaikuttaa naurettavalta. Jos markkinat vastustavat sinua tai olet menettänyt osan tuloistasi ja edellinen summa näyttää suurelta, vähennä päivittäistä riskiäsi mukavalle tasolle. On erittäin tärkeää, että päivittäiset tappiot eivät ole merkittäviä, eivätkä aiheuta halua saada takaisin.

Riskienhallinta kaupankäynnissä, missä ja milloin asettaa stop loss ja take profit, kaupankäyntikoulu: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Kaupankäynnissä on enemmän riskinhallintajärjestelmiä, mutta perus niistä on kerrottu yllä.