Оцена најбољих ЕТФ фондова за руског инвеститора за 2024

ЕТФ фондови на руском тржишту: листа најбољих за руског инвеститора доступна за 2022. Обиље ЕТФ-ова је често збуњујуће. Почетницима је прилично тешко да изаберу опцију која им одговара, а да не разумеју који инструменти су у основи фондова којима се тргује на берзи и чине инвестициони портфолио. Испод можете пронаћи опис најбољих ЕТФ фондова у које је исплативо улагати руским инвеститорима. [цаптион ид=”аттацхмент_12049″ алигн=”алигнцентер” видтх=”624″]
Принцип формирања ЕТФ портфеља[/цаптион]

ЕТФ фондови: шта је то

ЕТФ-ови се називају фондови којима се тргује на берзи, у којима се хартије од вредности прикупљају на основу било којих индекса/сектора/роба. Улагање у ЕТФ-ове је најлакши начин за приступ међународном тржишту акција. За улагање у ова средства нису потребна посебна знања.

Куповином акција у ЕТФ-у, инвеститори могу уложити у све хартије од вредности укључене у индекс одједном. Тако
се повећава диверсификација и смањују ризици.

Ако се фонд затвори или се имовина прода, инвеститор ће добити пропорционални део њихове вредности у тренутку продаје од стране фонда.

Историја настанка

ЕТФ-ови су се први пут појавили на тржишту 1989. године. У САД су постали доступни тек 1993. године, док је у европским земљама било могуће купити акције у таквим фондовима тек 1999. године. У последњим месецима 2015. године, ЕТФ-ови су обухватали преко 1.800 различитих производа у различитим тржишним секторима/нишама/трговинским стратегијама. Захваљујући овој скали, менаџери инвестиционих фондова су успели да уштеде новац, јер су оперативни трошкови профитабилно смањени. До децембра 2019, америчка имовина под управљањем достигла је 4,4 билиона долара. До данас, ЕТФ-ови остају популарни.

ЕТФ фондови: стање на руском тржишту

У последњих 20 година тржиште колективних улагања у Руској Федерацији се брзо променило. Ако је 1999. године био дозвољен приступ само инвестиционим фондовима, онда је крајем 2001. године дошло до поделе на заједничке и акционарске фондове. У почетку су се на тржишту укоренили само
заједнички фондови (заједнички фондови), а пре само 7 година ЕТФ фондови су почели да добијају широку популарност. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/инвестментс/фонди-етф.хтм

Зашто има тако мало ЕТФ-ова на МОЕКС – која средства су доступна на Московској берзи?

На МОЕКС-у постоји доста ЕТФ-ова. Стручњаци сматрају да је то због одређених недостатака. Улагањем у фонд којим се тргује на берзи, инвеститор не може надмашити тржиште, јер је улагање у индекс дизајнирано за просечне приносе.

Комплетна листа је доступна на хттпс://ввв.моек.цом/мсн/етф

Главни проценат ЕТФ-ова представљају портфолији који понављају структуру различитих индекса акција (водећи/секторски). Међутим, можете пронаћи и друге фондове засноване на сложеним структурама деривата. Таква средства нису доступна приватним инвеститорима. Трговање таквим ЕТФ-ом подразумева озбиљне ризике. Истовремено, профит у случају када је инвеститор успео да не погреши са ценом биће неколико пута већи. [цаптион ид=”аттацхмент_12042″ алигн=”алигнцентер” видтх=”800″]
МИЦЕКС ЕТФ[/цаптион]

ЕТФ фондови: како функционишу

Према наведеној стратегији, фонд стиче велики број средстава у сопственом портфељу. Након тога, ЕТФ почиње да емитује сопствене акције. Можете их купити и продати на берзи. У оквиру једног фонда може бити више од 100 акција у различитим областима делатности/нишама. Учешће предузећа у сваком фонду приказано је у износу у коме се израчунава индекс. Индекс се користи у аналитичке сврхе како би се могло проценити који сектори привреде/предузећа имају раст вредности. Због тога раст цене акција није повезан са растом индекса.

Оцена најбољих ЕТФ фондова за руског инвеститора од 2022

ЕТФ фондови су одавно стекли популарност на инвестиционом тржишту, због чињенице да људи могу да улажу новац у хартије од вредности уз минималне трошкове како би остварили профит на дужи рок.

Сбербанк С&П 500 индекс СБСП

С&П 500 индекс је берзански индекс који укључује 500 највећих америчких компанија у корпи. Део добити коју добије акционар се реинвестира чим постане доступан. Структура инвестиционог портфолија фонда се преиспитује када провајдер промени састав индекса и његове рачунске параметре, или по потреби. Инвеститори могу купити акције у доларима/рубљама. Цена једне акције почиње од 1.000 рубаља. Треба имати на уму да се куповина рубља ЕТФ-а сматра најпрофитабилнијом. Максимална годишња провизија не прелази 1,04%. Инвеститор треба да плати накнаду за:

• менаџмент – 0,8%;
• депозитар – 0,15%;
• остали расходи – 0,05%.

Белешка! Последње 2 ставке трошкова не укључују ПДВ, тако да је укупан трошак 1,04%.

У случајевима када инвеститор поседује акције дуже од 3 године, ослобођен је плаћања пореза (по 3 милиона за сваку годину).

Индекс московске берзе ВТБ ВТБКС

ВТБ „Индекс Московске берзе“ ВТБКС је берзански инвестициони фонд који тргује на Московској берзи (Московска берза) и улаже у акције компанија са индекса Московске берзе. Индекс ВТБ Московске берзе ВТБКС инвестира у обичне/преферентне акције, као и
депозитне потврде за акције укључене у индекс Московске берзе. Дивиденде које су примљене се реинвестирају. Куповина јединица фонда омогућава инвеститорима да улажу у диверсификовани портфолио акција по ниској цени. Укупни трошкови и провизија индекса ВТБ Московске берзе ВТБКС не прелазе 0,69% годишње. Када купујете преко апликације, не морате да плаћате брокерску провизију.

ФКСИТ

ФКСИТ се сматра једним од најскупљих фондова, који укључује акције највећих ИТ компанија. Инвеститори могу активно учествовати у расту акција најпопуларнијих високотехнолошких компанија: Аппле/Мицрософт/Интел/Виса/ИБМ/Цисцо/Орацле, итд. ФКСИТ портфолио обухвата више од 80 емитената, што обезбеђује диверсификацију средстава смањује ризике. Накнаде за управљање фондом су ниске.

Белешка! Улагања у акције често „попадају“. Просечан годишњи ниво прихода током дугих периода биће сачињен од успона/падова.

Примљене дивиденде се реинвестирају. Ако корисници продају акције фонда користећи услуге
руског брокера , индивидуални инвеститор ће подлећи порезу на доходак физичких лица (13% разлике између куповне и продајне цене). Док се акције не продају, порез се неће задржавати. Ако желите да избегнете плаћање пореза у тренутку продаје, можете купити ФКСИТ акције на ИИА
( индивидуални инвестициони рачун). У овом случају је обезбеђен порески одбитак.

ФинЕк ФКСУС

ФинЕк ФКСУС је један од најбољих ЕТФ-ова. Портфолио укључује више од 85% америчких компанија: Амазон/Аппле/Цоца-Цола/Фацебоок/Јохнсон&Јохнсон/Мицрософт/ВИСА. Солацтиве АГ је основни индекс за овај фонд. Инвеститори могу у сваком тренутку продати удео и повући уложена средства заједно са приходима. Улазни праг је низак. Постоје пореске олакшице:

• ИИС одбици;
• дугорочна накнада за рад.

Да бисте добили приступ трансакцијама, морате се регистровати у мобилној апликацији. Након тога отварају брокерски рачун и преносе износ потребан за куповину акција. Путем обрасца за претрагу проналазе парцеле по ознаци ФКСУС. Одабравши одговарајућу опцију са листе, инвеститор подноси налог за куповину.

Белешка! Након закључења трансакције, средства ће бити задужена са рачуна, а удео ће бити приписан новом инвеститору.

ВТБ – Ликвидност

ВТБ – Ликвидност – фонд намењен краткорочном пласману средстава и управљању ликвидношћу. Инвеститори могу пласирати новац на период дужи од 24 сата. Обрачун профита дневно. ВТБ се суочава са негативним ризицима – ликвидност је минимална. Имовина фонда пласирана је у инструменте тржишта новца. Годишња накнада за управљање не прелази 0,49%. Инвеститор плаћа:

• накнада друштва за управљање – 0,21%;
• депозитар – 0,18%;
• остали расходи – 0,1%.

Предности ВТБ ЕТФ – Ликвидност укључују:

• унутардневна ликвидност (доступност могућности куповине / продаје фонда са минималним распоном);
• потенцијална профитабилност упоредива са ороченим депозитима највећих банкарских институција;
• минимални ризик од пада.

Занимљиво је знати! Просечан месечни принос фонда је +0,28%.

ФКСРУ

ФинЕк трговачке руске корпоративне обвезнице УЦИТС ЕТФ (ФКСРУ) сматра се траженим фондом фокусираним на индекс руских корпоративних еврообвезница ЕМРУС (Блоомберг Барцлаис). Инвестиције су поуздано заштићене од девалвације рубље. Исплата дивиденди није предвиђена. Инвеститори могу капитализовати примљени приход. Реинвестирање профита помаже да се повећа повраћај улагања. ЕТФ фондом се тргује на Московској берзи у рубљама. Неопходно је унапред водити рачуна о отварању брокерског рачуна који омогућава приступ Московској берзи. Када се рачун отвори, пронађите ЕТФ по ознакама у мобилној апликацији/ПЦ терминалу брокера. Након тога, можете се бавити продајом и куповином. Предности ФКСРУ ЕТ укључују:

• прихватљив ниво провизије, који износи 0,5%;
• доступност погодног приступа и минималног улазног прага;
• беспрекорна пословна репутација;
• пореске преференције које ће бити обезбеђене приликом коришћења АИ за инвестиције;
• транспарентна шема сарадње;
• комбинација сигурности улагања и ликвидности.

Белешка! Инвеститори могу масовно да купе ЕТФ-ове еврообвезница због ниског улазног прага.

Сцхваб УС Смалл Цап ЕТФ

Сцхваб УС Смалл-Цап ЕТФ се сматра једноставним, ефикасним и веома разноврсним начином улагања у акције са малим капиталом. Портфолио фонда укључује преко 1.700 акција малих и средњих компанија. Не заборавите да су акције фонда везане за домаћу економију САД. Сцхваб УС Смалл-Цап ЕТФ је јефтин, што се сматра значајном предношћу. Дивидендни принос је 1,2%, а износ трошкова не прелази 0,04%.

ФинЕк: УС РЕИТ УЦИТС ЕТФ УСД

ФинЕк УС РЕИТ УЦИТС ЕТФ УСД је популаран фонд који обезбеђује висок ниво диверсификације (улагања неће зависити од стања у појединим секторима привреде) и ликвидности. Инвеститори имају прилику да брзо купе/продају имовину, уз уштеду на порезима. Накнада за одржавање фонда износи 0,6%. Снаге ФинЕк-а: УС РЕИТ УЦИТС ЕТФ УСД укључују:

• висока ликвидност;
• пореска ефикасност;
• висока диверсификација;
• нема трошкова управљања.

Белешка! Дивиденде се реинвестирају у ФинЕк УС РЕИТ УЦИТС ЕТФ УСД. Захваљујући томе, инвеститор се ослобађа потребе да самостално подноси пореску пријаву.

ФКСДЕ

ФКСДЕ ЕТФ је фонд који омогућава инвеститорима да профитабилно улажу у немачке акције и водећу европску економију. Портфолио укључује акције највећих компанија: Сиеменс/САП/Баиер/Даимлер/Аллианз/Адидас/Фолксваген/БМВ и др. Индекс покрива 85% највећег европског тржишта акција. Главна валута ФКСДЕ је евро. У случају девалвације рубље, инвеститор ће аутоматски имати користи од разлике у стопама. Компаније селективне робе широке потрошње држе највећи удео у ФКСДЕ. Индустрија горива је потпуно одсутна.

Белешка! Дивиденде добијене на акције предузећа се реинвестирају.

ФинЕк Руссиан РТС Екуити УЦИТС ЕТФ

ФинЕк Руссиан РТС Екуити УЦИТС ЕТФ се сматра најпатриотичнијим инвестиционим портфељем, који се састоји углавном од руских акција. Инвеститори могу улагати у акције највећих компанија као што су: Газпром/Лукоил/Сбербанк/ВТБ/Сургутнефтегаз/НОВАТЕК/Магнит/Роснефт, итд. Сматра се да ФинЕк Руссиан РТС Екуити УЦИТС ЕТФ има значајне предности: ниске провизије, висок принос од дивиденди и низак улазни праг. РТС Екуити УЦИТС улаже у акције из индекса РТС-а, понављајући његов састав и структуру. Међутим, вреди запамтити да се цитати израчунавају у доларима, а не у рубљама. Дивиденде добијене на акције се реинвестирају.

ФинЕк ФКСРВ ЕТФ Цурренци Хедге Глобал Стоцкс

ФКСРВ ЕТФ се сматра траженим иновативним валутним хеџ фондом на глобалном тржишту хартија од вредности. ФКСРВ ЕТФ портфолио укључује америчке/немачке/јапанске/кинеске/аустралијске/руске акције. Због разлике у стопама рубља/долар, пар процената се додатно додаје на принос. Куповином 1 деонице ЕТФ-а, инвеститор добија глобалну диверсификацију. ЕТФ се у Русији тргује са великим уделом, што је свакако предност. Цена акције почиње од 0,02 долара. У ФКСРВ, ЕТФ-ови се сматрају главним секторима по типу: Индустрија / ИТ / Финансије / ФМЦГ / Здравствена заштита / Роба / Трајна добра. ФКСРВ ЕТФ портфолио укључује акције АППЛЕ/МИЦРОСОФТ/АЛИБАБА/ТЕНЦЕНТ/Фацебоок/Амазон/Тоиота и др. Праг за улазак је минималан. Један ФКСРВ папир се може купити за само 1 рубљу,

СПДР С&П 500 ЕТФ

СПДР С&П 500 ЕТФ је фонд који је основан 1993. године. Са њим портфолио менаџери обично упоређују сопствене резултате, јер је СПДР С&П 500 ЕТФ нека врста мерила. У случајевима када је учинак изнад индекса, може се бити сигуран да је посао током године обављен добро. Ако је ниже, онда инвеститор има о чему да размишља. Тржишна капитализација овог фонда је 284 милијарде долара. Стопа приноса за последњих пет година прелази 70%. Годишња накнада за управљање износи 0,09%.

ФКСРЛ

Употреба оптимизоване физичке репликације је важна карактеристика ФКСРЛ. За један број позиција са РТС-а нема довољне понуде/тражње. Оно што ФКСРЛ ради са њима на берзи утиче на њихову тржишну вредност. Због тога се композиција систематски оптимизује: повећавају се акције великих емитената, уз уклањање нисколиквидних хартија од вредности. Портфолио ФКСРЛ укључује акције највећих компанија: Сбербанк/Гаспром/Лукоил/Иандек/Роснефт/НОВАТЕК/Полус/Магнит. Провизија фонда – 0,9%. Фонд не исплаћује дивиденде, већ реинвестира, што доприноси повећању вредности акција.

Вангуард ФТСЕ Девелопед Маркетс ЕТФ

Вангуард ФТСЕ Девелопед Маркетс ЕТФ је фонд са европским коренима. Портфолио обухвата више од 1000 акција највећих компанија у Европи, Аустралији, Америци и Јапану. Ултра-низак однос трошкова фонда је значајна предност у трошковима у односу на већину његових конкурената. Трошак трошкова управљања износи 0,05%. Принос се последњих година кретао у распону од 16,5-16,6%.

иСхарес МСЦИ УСМВ

УСМВ нуди портфељ америчких акција са минималном волатилношћу. Индекс фондова користи алгоритам оптимизације за креирање портфеља са минималном варијансом који узима у обзир корелацију између акција, а не само да садржи корпу акција ниске продаје. За креирање инвестиционог портфеља користи се главна алтернатива С&П-у. Портфолио укључује акције компанија са минималном волатилношћу (на пример, ПепсиЦо/ Мерцк & Цо). Овај приступ обезбеђује смањење раста/оштре падове котација. Захваљујући томе, инвеститор на излазу добија поуздано и профитабилно средство.

ЈПМорган УС Моментум Фацтор ЕТФ

ЈПМорган УС Моментум Фацтор ЕТФ (НИСЕ:ЈМОМ) омогућава инвеститорима да улажу у америчке акције са високим приносом. Фондација је основана 2017. До данас, ЈПМорган УС управља са 273 имовине вредне 135 милиона долара. Дивидендни принос је 1,15%, а трошак инвестиције 0,12%. Највећи део капитала је уложен у технолошки сектор (отприлике 30%). Сектор здравства (13,3%) и индустрија (11,7%) су такође добро инвестирани. Инвестициони портфолио укључује акције великих компанија као што су Амазон/Мицрософт/Виса/НВИДИА/Аппле. Издавачи су фокусирани на повећање прихода, на дужи рок / повећање профитабилности и поврата улагања.

Белешка! Последњих година, ЈПМорган УС Моментум Фацтор ЕТФ (НИСЕ:ЈМОМ) је добио око 12,5-13% и достигао највиши ниво свих времена.

Како одабрати ЕТФ-ове на Московској берзи 2022. – како инвестирати, инвестирати и не изгубити: хттпс://иоуту.бе/ОгбогдВЛсх8 Стицање ЕТФ-ова за сопствени портфолио сматра се паметном инвестиционом идејом. Такви фондови су готови разноврсни инструменти. Међутим, у процесу селекције ЕТФ-а важно је да не погрешите. Дајући предност горе наведеним средствима, инвеститор може бити сигуран да готовински депозит не само да неће бити изгубљен, већ ће вам омогућити и добар додатни приход.