Rating fan ‘e bêste ETF-fûnsen foar in Russyske ynvestearder foar 2024

ETF-fûnsen yn ‘e Russyske merk: in list mei de bêste foar de Russyske ynvestearder beskikber foar 2022. De oerfloed fan ETF’s is faak betiizjend. It is nochal lestich foar begjinners om de opsje te kiezen dy’t by har past, sûnder te begripen hokker ynstruminten ûnder de útwikseling ferhannele fûnsen en meitsje in ynvestearringsportfolio. Hjirûnder kinne jo in beskriuwing fine fan ‘e bêste ETF-fûnsen wêryn it rendabel is foar Russyske ynvestearders om te ynvestearjen.
ETF portefúljefoarming prinsipe [/ caption]

ETF fûnsen: wat is it

ETF’s wurde ruilferhannele fûnsen neamd, wêryn weardepapieren wurde sammele op basis fan alle yndeksen / sektoaren / commodities. Ynvestearje yn ETF’s is de maklikste manier om tagong te krijen ta de ynternasjonale oandielmerk. Gjin spesjale kennis is nedich om te ynvestearjen yn dizze fûnsen.

Troch oandielen te keapjen yn in ETF kinne ynvestearders tagelyk ynvestearje yn alle weardepapieren opnommen yn ‘e yndeks. Sa wurdt
diversifikaasje ferhege en risiko’s fermindere.

As it fûns sletten is of de aktiva wurde ferkocht, sil de ynvestearder in evenredich diel fan har wearde krije op it momint fan ‘e ferkeap troch it fûns.

Skiednis fan foarkommen

ETF’s ferskynden foar it earst op ‘e merke yn 1989. Yn ‘e FS waarden se allinich yn 1993 beskikber, wylst yn Jeropeeske lannen it mooglik wie om oandielen yn sokke fûnsen allinich yn 1999 te keapjen. Yn ‘e lêste moannen fan 2015 hawwe ETF’s oer 1,800 ferskate produkten yn ferskate merksektoren / nissen / hannelstrategyen oerspand. Mei tank oan dizze skaal, behearders fan ynvestearrings fûnsen slagge om te besparjen jild, omdat bedriuwsfieringskosten kosten rendabel fermindere. Tsjin desimber 2019 berikten Amerikaanske aktiva ûnder behear $ 4.4 trillion. Oant hjoed de dei bliuwe ETF’s populêr.

ETF fûnsen: de steat fan ‘e Russyske merk

Yn ‘e lêste 20 jier is de merk foar kollektive ynvestearrings yn’ e Russyske Federaasje rap feroare. As der yn 1999 allinnich ynvestearingsfûnsen tagong ta mochten, dan wie der tsjin it ein fan 2001 in ferdieling yn fûnemintele fûnsen en mienskiplike fûnsen. Yn earste ynstânsje namen allinich
ûnderlinge fûnsen (ûnderlinge fûnsen) woartel yn ‘e merk, en allinich 7 jier lyn begon ETF-fûnsen brede populariteit te winnen. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Wêrom binne d’r sa min ETF’s op MOEKS – hokker fûnsen binne beskikber op ‘e Moskouse Exchange?

D’r binne nochal wat ETF’s op MOEX. Eksperts leauwe dat dit komt troch bepaalde neidielen. Troch te ynvestearjen yn in útwiksele hannelsfûns, kin in ynvestearder de merk net better prestearje, om’t yndeks ynvestearje is ûntworpen foar gemiddelde rendeminten.

De folsleine list is beskikber op https://www.moex.com/msn/etf

It haadpersintaazje fan ETF’s wurdt fertsjintwurdige troch portefúljes dy’t de struktuer fan ferskate oandielyndeksen werhelje (liedend / sektoraal). Jo kinne lykwols ek oare fûnsen fine basearre op komplekse struktueren fan derivaten. Sokke fûnsen binne net beskikber foar partikuliere ynvestearders. It hanneljen fan sa’n ETF bringt serieuze risiko’s mei. Tagelyk, de winst yn it gefal as de ynvestearder slagge net te miscalculate mei de priis sil wêze ferskate kearen heger.
MICEX ETF [/ caption]

ETF-fûnsen: hoe’t se wurkje

Neffens de oantsjutte strategy krijt it fûns in grut tal fermogen yn eigen portefúlje. Dêrnei begjint de ETF har eigen oandielen út te jaan. Jo kinne se keapje en ferkeapje op ‘e beurs. Binnen ien fûns kinne d’r mear dan 100 oandielen wêze yn ferskate aktiviteiten / niches. Oandielen fan bedriuwen yn elk fûns wurde presintearre yn it bedrach wêryn de yndeks wurdt berekkene. De yndeks wurdt brûkt foar analytyske doelen om beoardielje te kinnen hokker sektoaren fan de ekonomy/bedriuwen yn wearde groeie. Dêrom is de groei fan ‘e oandielpriis net ferbûn mei de groei fan’ e yndeks.

Rating fan ‘e bêste ETF-fûnsen foar in Russyske ynvestearder fanôf 2022

ETF-fûnsen hawwe lang populêrens op ‘e ynvestearringsmerk wûn, troch it feit dat minsken jild kinne ynvestearje yn weardepapieren mei minimale kosten om winst op’ e lange termyn te meitsjen.

Sberbank S&P 500 Index SBSP

De S&P 500 Index is in oandielyndeks dy’t de 500 grutste Amerikaanske bedriuwen yn ‘e koer omfettet. In diel fan ‘e winst ûntfongen troch de oandielhâlder wurdt opnij ynvestearre as it beskikber wurdt. De struktuer fan ‘e ynvestearringsportfolio fan it fûns wurdt hifke as de provider de gearstalling fan’ e yndeks en syn berekkeningsparameters feroaret, of as it nedich is. Ynvestearders kinne oandielen keapje yn dollars / roebels. De kosten fan ien oandiel begjinne út 1.000 roebel. Dêrby moat opmurken wurde dat de oankeap fan roebel ETFs wurdt beskôge as de meast rendabel. De maksimale jierlikse kommisje is net mear as 1,04%. De ynvestearder moat in fergoeding betelje foar:

• behear – 0,8%;
• depository – 0,15%;
• oare útjeften – 0,05%.

Noat! De lêste 2 kostenposten befetsje gjin btw, sadat de totale kosten 1,04% binne.

Yn gefallen dêr’t in ynvestearder hat oandielen foar mear as 3 jier, hy is frijsteld fan belesting (mei 3 miljoen foar elk jier).

VTB Moskou Exchange Index VTBX

VTB “Moscow Exchange Index” VTBX is in beurs-ferhannele ynvestearringsfûns dat hannelet op ‘e Moskou Exchange (Moscow Exchange) en ynvestearret yn oandielen fan bedriuwen út’ e Moskou Exchange Index. VTB Moskou Exchange Index VTBX ynvestearret yn gewoane / foarkar oandielen, likegoed as
depositary receipts foar oandielen opnommen yn de Moskou Exchange Index. Dividinten dy’t ûntfongen binne wurde opnij ynvestearre. It keapjen fan fûnemintele ienheden lit ynvestearders ynvestearje yn in ferskaat oan oandielportefúlje tsjin lege kosten. De totale kosten en kommisje fan VTB Moskou Exchange Index VTBX net mear as 0,69% per jier. By it meitsjen fan oankeapen fia de applikaasje hoege jo gjin brokeragekommisje te beteljen.

FXIT

FXIT wurdt beskôge as ien fan ‘e djoerste fûnsen, dy’t oandielen fan’ e grutste IT-bedriuwen omfettet. Ynvestearders kinne aktyf dielnimme oan ‘e groei fan oandielen fan’ e populêrste high-tech bedriuwen: Apple/Microsoft/Intel/ Visa/IBM/Cisco/Oracle, ensfh. fermindert risiko’s. Fûnsbehearkosten binne leech.

Noat! Ynvestearrings yn oandielen faak “sakje”. It gemiddelde jierlikse ynkommensnivo oer lange perioaden sil bestean út ups / downs.

Untfongen dividenden wurde reinvestearre. As brûkers fûnsoandielen ferkeapje mei de tsjinsten fan
in Russyske makelder , sil de yndividuele ynvestearder ûnderwurpen wêze oan persoanlike ynkommensbelesting (13% fan it ferskil tusken de oankeappriis en de ferkeappriis). Oant de oandielen binne ferkocht, wurdt de belesting net ynhelle. As jo ​​wolle foarkomme dat jo belesting betelje op ‘e tiid fan ferkeap, kinne jo FXIT-oandielen keapje op IIA
( yndividueel ynvestearringskonto). Yn dit gefal wurdt in belesting ôftrek levere.

FinEx FXUS

FinEx FXUS is ien fan ‘e bêste ETF’s dy’t der binne. De portefúlje omfettet mear as 85% fan Amerikaanske bedriuwen: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG is de ûnderlizzende yndeks foar dit fûns. Ynvestearders kinne op elk momint in oandiel ferkeapje en de ynvestearre fûnsen tegearre mei ynkommen weromlûke. De yntreedrompel is leech. D’r binne belestingfoardielen:

• IIS ôfsettings;
• lange-termyn tenure foardiel.

Om tagong te krijen ta transaksjes, moatte jo registrearje yn ‘e mobile applikaasje. Dêrnei iepenje se in brokerage-akkount en oerdrage it bedrach dat nedich is om oandielen te keapjen. Troch it sykformulier fine se in protte troch de ticker FXUS. Nei’t se in geskikte opsje út ‘e list hawwe keazen, dieet de ynvestearder in oankeapopdracht yn.

Noat! Nei de konklúzje fan ‘e transaksje wurde de fûnsen fan’ e akkount debitearre, en it oandiel wurdt byskreaun oan ‘e nije ynvestearder.

VTB – Liquiditeit

VTB – Liquidity – in fûns bedoeld foar koarte-termyn pleatsing fan fûnsen en liquidity behear. Ynvestearders kinne jild pleatse foar in perioade fan mear as 24 oeren. Accrual fan winst deistich. VTB hat risiko’s foar ûndergong – Liquiditeit is minimaal. It fermogen fan it fûns wurdt pleatst yn jildmerkynstruminten. De jierlikse behearfergoeding is net mear as 0,49%. De ynvestearder betellet:

• beleanning behear bedriuw – 0,21%;
• depository – 0,18%;
• oare útjeften – 0,1%.

De sterke punten fan ‘e VTB ETF – Liquidity omfetsje:

• intraday liquidity (beskikberens fan ‘e mooglikheid fan it keapjen / ferkeapjen fan in fûns mei in minimale sprieding);
• potinsjele profitabiliteit te fergelykjen mei tiidôfsettings fan ‘e grutste bankynstellingen;
• minimale downside risiko.

Nijsgjirrich om te witten! It gemiddelde moanlikse rendemint fan it fûns is +0.28%.

FXRU

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) wurdt beskôge as in socht fûns rjochte op de Russyske Corporate Eurobond Index EMRUS (Bloomberg Barclays). Ynvestearingen binne betrouber beskerme fan roebeldevaluaasje. De betelling fan dividenden wurdt net levere. Ynvestearders kinne it ûntfongen ynkommen kapitalisearje. Reinvesting fan winsten helpt om it rendemint op ynvestearring te ferheegjen. It ETF-fûns wurdt ferhannele op ‘e Moskouse Exchange yn roebel. It is needsaaklik om foarôf te soargjen foar it iepenjen fan in brokerage-akkount dat tagong jout ta de Moskouse Exchange. Ienris it akkount is iepene, fyn de ETF troch ticker yn ‘e mobile app / PC-terminal fan’ e broker. Dêrnei kinne jo meidwaan oan ferkeap en oankeapen. De foardielen fan FXRU ET omfetsje:

• akseptabel kommisje nivo, dat is 0,5%;
• beskikberens fan maklike tagong en in minimale yngongsdrompel;
• ûnberikbere saaklike reputaasje;
• belestingfoarkarren dy’t sille wurde levere by it brûken fan AI foar ynvestearrings;
• transparant skema fan gearwurking;
• kombinaasje fan ynvestearringsfeiligens en liquiditeit.

Noat! Eurobond ETF’s kinne massaal kocht wurde troch ynvestearders fanwegen de lege yngongsdrompel.

Schwab US Small Cap ETF

De Schwab US Small-Cap ETF wurdt beskôge as in ienfâldige, effisjinte en tige diversifisearre manier om te ynvestearjen yn lytse-cap-oandielen. De portefúlje fan it fûns omfettet mear as 1.700 oandielen fan lytse / mid-cap bedriuwen. Ferjit net dat de oandielen fan it fûns bûn binne oan ‘e Amerikaanske ynlânske ekonomy. Schwab US Small-Cap ETF is goedkeap, dat wurdt beskôge as in wichtich foardiel. It dividendrendemint is 1,2%, en it bedrach fan kosten is net mear as 0,04%.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD is in populêr fûns dat in heech nivo fan diversifikaasje leveret (ynvestearingen sille net ôfhingje fan ‘e stân fan saken yn yndividuele sektoaren fan’ e ekonomy) en liquiditeit. Ynvestearders hawwe de kâns om aktiva fluch te keapjen / te ferkeapjen, wylst se besparje op belestingen. De ûnderhâldsfergoeding fan it fûns is 0,6%. De sterke punten fan FinEx: US REIT UCITS ETF USD omfetsje:

• hege liquiditeit;
• belesting effisjinsje;
• hege diversifikaasje;
• gjin behear kosten.

Noat! Dividend oanboddata op FinEx US REIT UCITS ETF USD Mei tank oan dit, de ynvestearder krijt kwyt fan de needsaak om yntsjinje in belestingoanjefte op syn eigen.

FXDE

FXDE ETF is in fûns wêrmei ynvestearders profitabel kinne ynvestearje yn Dútske oandielen en de liedende Jeropeeske ekonomy. De portefúlje omfettet oandielen fan de grutste bedriuwen: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW en oaren.De yndeks beslacht 85% fan de grutste oandielmerken fan Europa. De wichtichste faluta fan FXDE is de euro. Yn it gefal fan in devaluaasje fan ‘e roebel sil de ynvestearder automatysk profitearje fan it ferskil yn tariven. Selektive bedriuwen foar konsuminteguod hâlde it grutste oandiel fan FXDE. De brânstofyndustry is folslein ôfwêzich.

Noat! Dividinten ûntfongen op oandielen fan bedriuwen wurde reinvestearre.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF wurdt beskôge as de meast patriottyske ynvestearringsportfolio, dy’t benammen bestiet út Russyske oandielen. Ynvestearders kinne ynvestearje yn oandielen fan ‘e grutste bedriuwen lykas: Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft, ensfh. FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF wurdt beskôge as wichtige foardielen: lege kommisje, heech dividendrendemint en lege yngongsdrompel. RTS Equity UCITS ynvestearret yn oandielen út ‘e RTS-yndeks, en werhellet syn komposysje en struktuer. Lykwols, it is de muoite wurdich ûnthâlden dat sitaten wurde berekkene yn dollars, net yn roebels. Dividenden ûntfongen op oandielen wurde reinvestearre.

FinEx FXRW ETF Currency Hedge Global Stocks

FXRW ETF wurdt beskôge as in socht ynnovative faluta-hedgefûns yn ‘e wrâldwide weardepapiermerk. De FXRW ETF-portefúlje befettet US/Dútske/Japanske/Sineeske/Australyske/Russyske oandielen. Troch it ferskil yn tariven fan roebel / dollar, wurdt in pear prosint ekstra tafoege oan de opbringst. Troch de oankeap fan 1 ETF-diel krijt de ynvestearder wrâldwide diversifikaasje. De ETF wurdt hannele yn Ruslân mei in grutte oandielfraksje, dat is perfoarst in foardiel. De oandielpriis begjint fan $ 0,02. Yn FXRW wurde ETF’s beskôge as wichtige sektoaren per type: Yndustrieel / IT / Finansjeel / FMCG / Soarch / Commodities / Durable Goods. De FXRW ETF-portefúlje befettet oandielen fan APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota en oaren. De yntreedrompel is minimaal. Ien FXRW-papier kin kocht wurde foar mar 1 roebel,

De kosten fan oandielen SPDR S&P 500 ETF

De SPDR S&P 500 ETF is in fûns dat waard oprjochte werom yn 1993. It is mei him dat portefúljebehearders har eigen resultaten gewoanlik fergelykje, om’t de SPDR S&P 500 ETF in soarte fan benchmark is. Yn gefallen dêr’t de prestaasje boppe de yndeks leit, kin men der wis fan wêze dat it wurk yn it jier goed útfierd is. As leger, dan hat de ynvestearder wat te tinken oer. De merkkapitalisaasje fan dit fûns is $284 miljard. It rendemint foar de lêste fiif jier is mear as 70%. De jierlikse behearfergoeding is 0,09%.

FXRL

It gebrûk fan optimisearre fysike replikaasje is in wichtich skaaimerk fan FXRL. Foar in oantal posysjes fan de RTS is der net genôch oanbod/fraach. Wat FXRL mei har docht op ‘e útwikseling hat ynfloed op har merkwearde. Dêrom wurdt de gearstalling systematysk optimalisearre: de oandielen fan grutte útjouwers wurde ferhege, wylst leechfloeibere weardepapieren fuortsmiten wurde. De FXRL-portefúlje befettet oandielen fan ‘e grutste bedriuwen: Sberbank / Gazprom / Lukoil / Yandex / Rosneft / NOVATEK / Polus / Magnit. Fûnskommisje – 0,9%. It fûns betellet gjin dividenden, mar reinvestearret, wat bydraacht oan in ferheging fan ‘e wearde fan oandielen.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF is in fûns mei Jeropeeske woartels. De portefúlje omfettet mear as 1000 oandielen fan ‘e grutste bedriuwen yn Jeropa, Austraalje, Amearika en Japan. De ultra-lege kostenferhâlding fan it fûns is in signifikant kostenfoardiel boppe de measte fan syn konkurrinten. De kosten fan behearkosten binne 0,05%. De opbringst yn ‘e ôfrûne jierren wie yn it berik fan 16,5-16,6%.

iShares MSCI USMV

USMV biedt in portefúlje fan Amerikaanske oandielen mei minimale volatiliteit. De fûnsyndeks brûkt in optimisaasjealgoritme om in portefúlje te meitsjen mei minimale fariânsje dy’t rekken hâldt mei de korrelaasje tusken oandielen, yn stee fan allinich in koer mei leechferkeapjende oandielen te befetsjen. Om in ynvestearringsportfolio te meitsjen, wurdt it haadalternatyf foar S&P brûkt. De portefúlje omfettet oandielen fan bedriuwen mei minimale volatiliteit (bygelyks PepsiCo / Merck & Co). Dizze oanpak soarget foar in reduksje yn ‘e groei / skerpe dalingen yn sitaten. Mei tank oan dit, de ynvestearder krijt in betrouber en rendabel fermogen by de útgong.

JPMorgan US Momentum Factor ETF

De JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) lit ynvestearders ynvestearje yn heechopbringst Amerikaanske oandielen. De stichting is oprjochte yn 2017. Oant no ta beheart JPMorgan US 273 fermogens wurdich $ 135 miljoen. It dividendrendemint is 1,15% en de ynvestearringskosten binne 0,12%. It grutste part fan it kapitaal wurdt ynvestearre yn de technology sektor (likernôch 30%). De soarchsektor (13,3%) en yndustry (11,7%) binne ek goed ynvestearre. De ynvestearringsportfolio omfettet oandielen fan sokke grutte bedriuwen as Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. Utjouwers binne rjochte op it fergrutsjen fan ynkomsten, oer de lange termyn / fergrutsjen fan profitabiliteit en rendemint op ynvestearring.

Noat! Yn ‘e lêste jierren hat de JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) sawat 12.5-13% wûn om in heule hichte te berikken.

Hoe kinne jo ETF’s kieze op ‘e Moskouse Exchange yn 2022 – hoe’t jo ynvestearje, ynvestearje en net ferlieze: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 ETF’s oernimme foar jo eigen portefúlje wurdt beskôge as in tûk ynvestearringsidee. Sokke fûnsen binne klearmakke diversifisearre ynstruminten. Yn it ETF-seleksjeproses is it lykwols wichtich om gjin flater te meitsjen. Troch de foarkar te jaan oan de hjirboppe neamde fûnsen, kin de ynvestearder der wis fan wêze dat de cashboarch net allinich net ferlern sil, mar sil jo ek in goede ekstra ynkommen krije.