Te whakatauranga mo nga putea ETF pai rawa atu mo te kaipakihi a Ruhia mo te 2024

Nga putea ETF i te maakete a Ruhia: he rarangi o nga mea pai mo te kaipakihi a Ruhia e waatea ana mo te 2022. Ko te nui o nga ETF he maha nga raruraru. He uaua ki te hunga timata ki te kowhiri i te whiringa e pai ana ki a raatau, me te kore e mohio he aha nga taputapu kei raro i nga moni hokohoko me te hanga i tetahi putea haumi. Kei raro nei ka kitea e koe he whakamaarama mo nga moni ETF pai rawa atu e whai hua ana mo nga kaipupuri moni a Ruhia ki te haumi.

Nga moni ETF: he aha te mea

Ko nga ETF e kiia ana ko nga moni hokohoko whakawhiti, ka kohia nga peeke i runga i nga tohu / waahanga / taonga. Ko te haumi i roto i nga ETF ko te huarahi ngawari ki te uru atu ki te maakete kararehe o te ao. Kaore he matauranga motuhake e hiahiatia ana ki te haumi i enei moni.

Ma te hoko i nga hea i roto i te ETF, ka taea e nga kaipupuri moni te haumi ki nga putea katoa kei roto i te taurangi i te wa kotahi. No reira,
ka piki ake te rereketanga , ka whakahekehia nga tupono.

Mena ka kati te putea, ka hokona ranei nga rawa, ka whiwhi te kaipupuri moni i tetahi waahanga o to raatau uara i te wa i hokona ai e te putea.

Hītori i puta

I puta tuatahi nga ETF ki te maakete i te tau 1989. I te US, i waatea noa i te tau 1993, i nga whenua o Uropi ka taea te hoko hea i roto i aua putea i te tau 1999 anake. I nga marama whakamutunga o te tau 2015, neke atu i te 1,800 nga hua rereke o nga ETF i roto i nga waahanga maakete / niches / rautaki hokohoko. He mihi ki tenei tauine, ka taea e nga kaiwhakahaere o nga moni haumi te penapena moni, na te mea kua iti ake nga utu whakahaere. I te Hakihea 2019, ko nga rawa o te US kei raro i te whakahaeretanga kua eke ki te $4.4 trillion. Tae noa ki tenei ra, kei te rongonui tonu nga ETF.

Nga moni ETF: te ahua o te maakete a Ruhia

I roto i nga tau 20 kua pahure ake nei, kua huri tere te maakete haumi i roto i te Russian Federation. Mena i te tau 1999 ko nga putea haumi anake i whakaaetia kia uru atu, katahi ka tae ki te mutunga o te tau 2001 kua wehewehea ki nga momo putea tahi me nga momo putea. I te timatanga, ko nga moni takirua anake
( mutual funds) i pakiaka i te maakete, a 7 tau ki muri ka timata nga moni ETF ki te rongonui. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

He aha te iti o nga ETF i runga i te MOEKS – he aha nga moni e waatea ana i runga i te Moscow Exchange?

He iti noa nga ETF kei runga MOEX. E whakapono ana nga tohunga na etahi ngoikoretanga tenei. Na roto i te haumi i roto i te putea hokohoko, kaore e taea e te kaipupuri moni te whakanui ake i te maakete, no te mea kua hangaia te haumi taurangi ki nga utu toharite.

Kei te waatea te rarangi katoa i https://www.moex.com/msn/etf

Ko te paheketanga matua o nga ETF e tohuhia ana e nga putea e tukurua ana i te hanganga o nga taurangi kararehe rereke (arahi/wahanga). Engari, ka kitea ano e koe etahi atu moni i runga i nga hanganga uaua o nga pärönaki. Ko enei putea kaore i te waatea ki nga kaipupuri moni takitahi. Ko te hokohoko pera me te ETF he tino raruraru. I te wa ano, ko te hua i roto i te keehi ka taea e te kaipupuri moni te whakahaere kia kaua e pohehe ki te utu ka nui ake nga wa.

Nga putea ETF: me pehea te mahi

E ai ki te rautaki kua whakahuahia, he maha nga rawa ka riro i te putea i roto i tana ake putea. I muri i tera, ka timata te ETF ki te whakaputa i ona ake hea. Ka taea e koe te hoko me te hoko i a raatau i runga i te utu putea. I roto i te putea kotahi ka nui ake i te 100 nga rakau kei roto i nga momo mahi / niches. Ko nga hea o nga kamupene i ia putea ka whakaatuhia i roto i te nui o te tatauranga o te taurangi. Ka whakamahia te taurangi mo nga kaupapa wetewete kia taea ai te aromatawai ko wai nga wahanga o te ohanga/kamupene e tipu ana te uara. Ko te aha te tipu o te utu o te hea kaore i te hono ki te tipu o te taurangi.

Ko te whakatauranga o nga putea ETF pai rawa atu mo te kaipakihi a Ruhia mai i te 2022

Ko nga moni ETF kua roa te rongonui i roto i te maakete haumi, na te mea ka taea e nga tangata te haumi moni ki roto i nga putea me nga utu iti kia whai hua ai mo te wa roa.

Sberbank S&P 500 Taurangi SBSP

Ko te Taurangi S&P 500 he taurangi kararehe kei roto nga kamupene 500 nui rawa atu o Amerika i roto i te kete. Ko tetahi waahanga o te moni ka riro mai i te kaipupuri hea ka whakangaohia i te wa e waatea ana. Ka arotakehia te hanganga o te putea haumi o te putea ina whakarereke te kaiwhakarato i te hanganga o te taurangi me ona tawhā tatau, mehemea e tika ana. Ka taea e nga kaipakihi te hoko hea i roto i nga taara/rubles. Ko te utu mo tetahi wahanga ka timata mai i te 1,000 rubles. Me mahara tonu ko te hoko o te ruble ETF ka kiia ko te tino pai. Ko te nui rawa o nga mahi a-tau kaore e neke ake i te 1.04%. Me utu e te kaipupuri moni he utu mo:

• whakahaere – 0.8%;
• penapena – 0.15%;
• etahi atu whakapaunga – 0.05%.

Tuhipoka! Ko nga mea utu whakamutunga e 2 kaore he VAT, na ko te utu katoa ko te 1.04%.

I roto i nga keehi ka nui ake i te 3 tau te kaipupuri putea, ka kore ia e whai taake (ma te 3 miriona mo ia tau).

VTB Moscow Exchange Index VTBX

Ko te VTB “Moscow Exchange Index” Ko te VTBX he putea haumi moni hokohoko e hokohoko ana i runga i te Moscow Exchange (Moscow Exchange) me te haumi i roto i nga wahanga o nga kamupene mai i te Moscow Exchange Index. VTB Moscow Exchange Index Ko te VTBX te haumi i roto i nga hea noa / pai ake, me
nga moni putea mo nga hea kei roto i te Moscow Exchange Index. Ko nga wehenga kua riro mai ka whakangaohia. Ko te hoko i nga waahanga putea ka taea e nga kaipupuri moni te haumi ki roto i te putea putea rereke i te utu iti. Ko te utu katoa me te komihana o te VTB Moscow Exchange Index VTBX kaore e neke ake i te 0.69% ia tau. I te wa e hoko ana ma te tono, kaore koe e utu i te komihana hokohoko.

FXIT

Ko te FXIT e kiia ana ko tetahi o nga moni tino utu nui, kei roto nga hea o nga umanga IT nui rawa atu. Ka taea e nga kaipakihi te whai waahi kaha ki te tipu o nga hea o nga kamupene hangarau tino rongonui: Apple / Microsoft / Intel / Visa / IBM / Cisco / Oracle, me etahi atu. ka whakaiti i nga raruraru. He iti nga utu whakahaere putea.

Tuhipoka! Ko nga haumi i roto i nga rakau he maha nga wa ka “ngoi”. Ko te tau toharite o nga moni whiwhi mo nga wa roa ka piki ake / heke.

Ko nga wahanga ka riro mai ka whakangaohia. Mena ka hokona e nga kaiwhakamahi nga hea putea ma te whakamahi i nga ratonga a
te kaihokohoko Russian , ka tukuna te kaipupuri moni takitahi ki te taake moni whiwhi (13% o te rereketanga i waenga i te utu hoko me te utu hoko). Kia hokona ra ano nga hea, e kore e kaiponuhia te taake. Mena kei te hiahia koe ki te karo i te utu taake i te wa o te hoko, ka taea e koe te hoko i nga hea FXIT i runga i te IIA
( pūkete haumi takitahi). I tenei keehi, ka tukuna he tangohanga taake.

FinEx FXUS

Ko FinEx FXUS tetahi o nga ETF pai rawa atu kei reira. Kei roto i te kōpaki neke atu i te 85% o nga kamupene US: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Ko Solactive AG te taupū o tenei putea. Ka taea e nga kaipupuri moni te hoko i tetahi hea i nga wa katoa ka tango i nga moni kua haumihia me nga moni whiwhi. He iti te paepae urunga. He utu taake:

• Nga tangohanga IIS;
• painga mo te wa roa.

Ki te uru atu ki nga tauwhitinga, me rehita koe ki te tono waea. I muri i tera, ka whakatuwherahia e ratou he putea hokohoko me te whakawhiti i te moni e tika ana hei hoko hea. Na roto i te puka rapu, ka kitea he rota na te tohu tohu FXUS. I te kowhiri i tetahi whiringa pai mai i te raarangi, ka tukuna e te kaipupuri moni he ota hoko.

Tuhipoka! I muri i te mutunga o te tauwhitinga, ka tukuna nga moni mai i te kaute, ka tukuna te wahanga ki te kaipupuri moni hou.

VTB – Waiwai

VTB – Putea – he putea kua whakaritea mo te wa poto mo te whakatakoto moni me te whakahaere moni. Ka taea e nga kaipakihi te tuku moni mo te waa neke atu i te 24 haora. Te pikinga o nga hua o ia ra. Ka anga a VTB ki nga raru o raro – He iti te moni. Ko nga rawa o te putea ka tukuna ki roto i nga taonga hokohoko moni. Ko te utu whakahaere a-tau kaore e neke ake i te 0.49%. Ka utua e te kaipupuri moni:

• utu kamupene whakahaere – 0.21%;
• penapena – 0.18%;
• etahi atu whakapaunga – 0.1%.

Ko nga kaha o te VTB ETF – Waiwai ko:

• te moni i roto i nga ra (te waatea o te hoko / hoko putea me te iti o te horahanga);
• te whai hua pea e rite ana ki nga putunga wa a nga umanga peeke nui rawa atu;
• he iti rawa te kino ki raro.

He pai ki te mohio! Ko te utu toharite o ia marama o te putea he +0.28%.

FXRU

Ko te FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) e kiia ana he putea e rapuhia ana e arotahi ana ki te Russian Corporate Eurobond Index EMRUS (Bloomberg Barclays). Ko nga haumi ka tino tiakina mai i te whakahekenga utu. Kaore i te whakaratohia te utu o nga utu. Ka taea e nga kaipakihi te whakanui i nga moni whiwhi. Ko te haumi ano o nga hua ka awhina ki te whakanui ake i te hokinga mai mo te haumi. Ko te putea ETF kei te hokohoko i runga i te Moscow Exchange i roto i nga rubles. He mea tika ki te tiaki i mua i te whakatuwhera i tetahi kaute hokohoko e whakarato ana i te uru ki te Moscow Exchange. Kia whakatuwherahia te kaute, kimihia te ETF ma te tohu tohu i roto i te waea pūkoro a te kaihokohoko / tauranga PC. I muri i tera, ka taea e koe te uru atu ki nga hoko me nga hoko. Ko nga painga o FXRU ET ko:

• taumata kōmihana e whakaaetia ana, ko te 0.5%;
• te waatea o te urunga pai me te paepae urunga iti rawa;
• ingoa pakihi korekore;
• nga manakohanga taake ka tukuna ina whakamahi AI mo nga haumi;
• kaupapa mahi tahi;
• te huinga o te haumarutanga haumi me te moni.

Tuhipoka! Ko nga Eurobond ETF ka taea te hoko nui e nga kaipupuri moni na te iti o te paepae urunga.

Schwab US Small Cap ETF

Ko te Schwab US Small-Cap ETF e kiia ana he huarahi ngawari, whai hua, me te tino rerekee ki te haumi i roto i nga putea iti. Kei roto i te putea putea neke atu i te 1,700 nga hea o nga kamupene iti/waenganui. Kaua e wareware kei te herea nga hea o te putea ki te ohanga o roto o Amerika. He iti te utu a Schwab US Small-Cap ETF, e kiia ana he painga nui. Ko te 1.2% te hua o te utu, a ko te nui o nga utu kaore e neke atu i te 0.04%.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

Ko te FinEx US REIT UCITS ETF USD he putea rongonui e whakarato ana i te taumata teitei o te rereketanga (kaore nga haumi e whakawhirinaki ki te ahua o nga kaupapa i roto i nga waahanga takitahi o te ohanga) me te moni. Ka whai waahi nga kaipakihi ki te hoko tere / hoko rawa, me te penapena i nga taake. Ko te utu tiaki putea he 0.6%. Ko nga kaha o FinEx: US REIT UCITS ETF USD ko:

• te kaha nui;
• te pai o te taake;
• te rereketanga nui;
• kore utu whakahaere.

Tuhipoka! Ka whakahokia nga utu ki te FinEx US REIT UCITS ETF USD. Ko te mihi ki tenei, ka whakakorehia e te kaipupuri moni te hiahia ki te tuku i tetahi whakahoki taake ki a ia ano.

FXDE

Ko te FXDE ETF he putea e taea ai e nga kaipupuri moni te whakangao moni ki nga rakau Tiamana me te rangatira ohaoha Pakeha. Kei roto i te kōpaki nga hea o nga kamupene nui rawa atu: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW me etahi atu Ko te taurangi kei te 85% o te maakete kararehe nui rawa atu o Uropi. Ko te moni matua o FXDE ko te euro. Mena ka paheke te utu o te ruble, ka whai hua aunoa te kaipupuri moni mai i te rereketanga o nga reiti. Ko nga kamupene taonga kaihoko whiriwhiri kei te pupuri i te waahanga nui rawa atu o FXDE. Ko te ahumahi wahie kei te ngaro rawa.

Tuhipoka! Ko nga wahanga ka riro mai i runga i nga hea o nga kamupene ka whakahokia ano.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

Ko te FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF e kiia ana ko te putea haumi tino aroha, ko te nuinga o nga rakau a Ruhia. Ka taea e nga kaipakihi te haumi ki nga hea o nga kamupene nui rawa atu penei: Gazprom / Lukoil / Sberbank / VTB / Surgutneftegaz / NOVATEK / Magnit / Rosneft, me etahi atu FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF e kiia ana he nui nga painga: he iti te utu, he utu nui me te utu. paepae urunga iti. RTS Equity Ko te UCITS e whakangao ana ki nga hea mai i te taurangi RTS, me te whakahoki ano i tana hanganga me te hanganga. Engari, he mea tika kia mahara ko nga korero ka tatauhia i roto i nga taara, ehara i nga rubles. Ko nga wehenga ka riro mai i runga i nga hea ka whakangaohia.

FinEx FXRW ETF Moni Hedge Global Stocks

Ko te FXRW ETF e kiia ana ko te putea putea hou e rapuhia ana i roto i te maakete haumarutanga o te ao. Kei roto i te putea FXRW ETF nga taonga US/Tiamana/Hapanihi/Haina/Australian/Ruhia. Na te rereketanga o nga reiti ruble / taara, he rua paiheneti ka taapiri atu ki te hua. Na roto i te hoko o te 1 hea ETF, ka whiwhi te kaipupuri moni i te rereketanga o te ao. Ko te ETF kei te hokohoko i Russia me te waahanga nui o te waahanga, he tino painga. Ko te utu ka timata mai i te $0.02. I roto i te FXRW, ka whakaarohia nga ETF hei waahanga nui ma te momo: Ahumahi / IT / Putea / FMCG / Tiaki Hauora / Taonga / Taonga Roa. Kei roto i te putea FXRW ETF nga hea o APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota me etahi atu He iti te paepae whakauru. Kotahi te pepa FXRW ka taea te hoko mo te 1 ruble anake,

SPDR S&P 500 ETF

Ko te SPDR S&P 500 ETF he putea i hangaia i te tau 1993. Kei a ia nga kaiwhakahaere putea ka whakataurite i o raatau ake hua, na te mea ko te SPDR S&P 500 ETF he momo tohu. I roto i nga keehi kei runga ake nga mahi i te taurangi, ka taea e te tangata te mohio he pai te mahi i roto i te tau. Mena kei raro iho, ka whai whakaaro te kaipupuri moni. Ko te nui o te maakete o tenei putea he $284 piriona. Ko te utu o te hokinga mai mo nga tau e rima kua hipa ake i te 70%. Ko te utu whakahaere a-tau he 0.09%.

FXRL

Ko te whakamahinga o te tukurua-a-tinana he mea nui o FXRL. Mo te maha o nga tuunga mai i te RTS, kaore i te rawaka te tuku/tono. He aha te mahi a FXRL ki a raatau i runga i te whakawhiti ka pa ki to raatau maakete. Koinei te take i tino pai ai te hanganga: kua piki ake nga hea o nga kaituku nui, i te wa e tango ana i nga putea iti-wai. Kei roto i te putea FXRL nga hea o nga kamupene nui rawa atu: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Komihana putea – 0.9%. Kaore te putea e utu i nga utu, engari ka whakahoki ano, ka whai waahi ki te piki ake o te uara o nga hea.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Ko Vanguard FTSE Developed Markets ETF he putea me nga pakiaka Pakeha. Kei roto i te kōpaki neke atu i te 1000 nga hea o nga kamupene nui rawa atu i Uropi, Ahitereiria, Amerika me Hapani. Ko te ōwehenga whakapaunga tino iti o te putea he painga utu nui mo te nuinga o ana kaiwhakataetae. Ko te utu mo nga utu whakahaere he 0.05%. Ko te hua i roto i nga tau kua pahure ake nei ko te 16.5-16.6%.

iShares MSCI USMV

Ka tukuna e te USMV he kopaki o nga rakau o Amerika me te iti o te rereketanga. Ka whakamahia e te taurangi putea he algorithm arotautanga ki te hanga i tetahi kopaki me te iti o te rereketanga e whai whakaaro ana ki te hononga i waenga i nga rakau, kaua ki te pupuri i te kete o nga rakau hoko iti. Hei hanga i tetahi putea haumi, ka whakamahia te waahanga matua ki te S&P. Kei roto i te kōpaki nga hea o nga kamupene he iti noa iho te wariu (hei tauira, PepsiCo/ Merck & Co). Ko tenei huarahi ka whakaiti i te tipu / te heke koi o nga korero. He mihi ki tenei, ka whiwhi te kaipupuri moni i tetahi rawa pono me te whai hua i te putanga.

JPMorgan US Momentum Factor ETF

Ko te JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) ka taea e nga kaipupuri putea te haumi ki nga putea nui o te US. I whakapumautia te turanga i te tau 2017. I tenei wa, kei te whakahaere a JPMorgan US i nga rawa 273 te utu $135 miriona. He 1.15% te hua o te utu, a ko te utu mo te haumi he 0.12%. Ko te nuinga o te whakapaipai kei te haumi ki te waahanga hangarau (tata ki te 30%). Ko te rängai hauora (13.3%) me te ahumahi (11.7%) he pai te haumi. Kei roto i te putea haumi nga hea o nga kamupene nui penei i a Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. Ko nga Kaituku e aro nui ana ki te whakanui ake i nga moni whiwhi, mo te wa roa / te whakanui ake i te moni whiwhi me te hokinga mai mo te haumi.

Tuhipoka! I nga tau kua pahure ake nei, ko te JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) kua eke ki te 12.5-13% ki te eke ki te teitei o nga wa katoa.

Me pehea te whiriwhiri i nga ETF i runga i te Whakawhitiwhiti a Moscow i te 2022 – me pehea te haumi, te haumi me te kore e ngaro: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Ko te whiwhi ETF mo taau ake putea ka kiia he whakaaro haumi mohio. Ko enei putea he taputapu rereke kua rite. Engari, i roto i te tukanga whiriwhiri ETF, he mea nui kia kaua e pohehe. Ma te hiahia ki nga moni kua whakarārangitia i runga ake nei, ka tino mohio te kaipupuri moni kaore e ngaro noa te putea moni, engari ka taea e koe te whiwhi moni taapiri pai.