Peunteun dana ETF pangsaéna pikeun investor Rusia pikeun 2024

Dana ETF di pasar Rusia: daptar anu pangsaéna pikeun investor Rusia sayogi pikeun 2022. Kelimpahan ETFs sering ngabingungkeun. Rada hese pikeun beginners milih pilihan nu cocog aranjeunna, tanpa ngarti naon instrumen underlie dana bursa-traded sarta nyieun hiji portopolio investasi. Di handap ieu anjeun tiasa mendakan pedaran ngeunaan dana ETF pangsaéna anu nguntungkeun pikeun investor Rusia pikeun investasi.

Dana ETF: naon éta

ETFs disebut bursa traded dana, nu jaminan dikumpulkeun dumasar kana sagala indéks / séktor / komoditi. Investasi dina ETFs nyaéta cara panggampangna pikeun meunangkeun aksés ka pasar saham internasional. Taya pangaweruh husus diperlukeun pikeun investasi di dana ieu.

Ku mésér saham dina ETF, investor tiasa investasi dina sadaya sekuritas anu kalebet dina indéks sakaligus. Ku kituna,
diversifikasi ningkat sareng résiko ngirangan.

Upami dana ditutup atanapi aset dijual, investor bakal nampi bagian sabanding tina nilaina nalika diobral ku dana.

Sajarah kajadian

ETFs mimiti muncul dina pasaran dina 1989. Di AS, aranjeunna janten sayogi ngan ukur dina taun 1993, sedengkeun di nagara-nagara Éropa kamungkinan mésér saham dina dana sapertos kitu dina taun 1999. Dina bulan panungtungan of 2015, ETFs spanned leuwih 1.800 produk béda dina sagala rupa séktor pasar / niches / strategi dagang. Hatur nuhun kana skala ieu, manajer dana investasi junun nyimpen duit, sabab waragad operasi anu profitably ngurangan. Dina Désémber 2019, aset AS anu diurus ngahontal $ 4.4 triliun. Nepi ka poé ieu, ETFs tetep populér.

Dana ETF: kaayaan pasar Rusia

Dina 20 taun ka pengker, pasar investasi koléktif di Féderasi Rusia parantos robih gancang. Upami dina 1999 ngan ukur dana investasi anu diidinan aksés ka éta, teras dugi ka akhir taun 2001 aya pamisah kana jinis dana saling sareng gabungan. Mimitina, ngan
reksa dana (reksa dana) nyandak akar di pasar, sarta ngan 7 sababaraha taun ka pengker dana ETF mimiti mangtaun popularitas lega. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Naha aya sakedik ETF dina MOEKS – dana naon anu sayogi di Moscow Exchange?

Aya rada sababaraha ETFs on MOEX. Para ahli yakin yén ieu téh alatan sababaraha kalemahan. Ku investasi dina dana bursa-traded, investor teu bisa outperform pasar, sabab indéks investasi dirancang pikeun rata mulih.

Daptar lengkepna sayogi di https://www.moex.com/msn/etf

Persentase utama ETFs digambarkeun ku portopolio nu ngulang struktur indéks stock béda (ngarah / sectoral). Nanging, anjeun ogé tiasa mendakan dana sanés dumasar kana struktur kompleks turunan. Dana sapertos henteu sayogi pikeun investor swasta. Dagang ETF sapertos kitu ngagaduhan résiko anu serius. Dina waktu nu sarua, kauntungan dina kasus nalika investor junun teu miscalculate kalawan harga bakal sababaraha kali leuwih luhur.

Dana ETF: kumaha aranjeunna jalan

Nurutkeun kana strategi nyatakeun, dana acquires angka nu gede ngarupakeun aset dina portopolio sorangan. Sanggeus éta, ETF mimiti ngaluarkeun saham sorangan. Anjeun bisa meuli jeung ngajual eta di bursa saham. Dina hiji dana tiasa aya langkung ti 100 saham dina sagala rupa widang kagiatan/niche. Saham pausahaan di unggal dana dibere dina jumlah nu indéks diitung. Indéks dipaké pikeun tujuan analitik supados tiasa meunteun sektor mana tina ékonomi/perusahaan anu tumuwuh nilaina. Éta pisan sababna naha tumuwuhna harga saham teu disambungkeun jeung tumuwuhna indéks.

Peunteun dana ETF pangsaéna pikeun investor Rusia dina taun 2022

Dana ETF geus lila miboga popularitas di pasar investasi, alatan kanyataan yén jalma bisa investasi duit dina jaminan kalawan waragad minimal dina urutan nyieun untung dina jangka panjang.

Sberbank S&P 500 Indéks SBSP

Indéks S&P 500 mangrupikeun indéks saham anu kalebet 500 perusahaan AS panggedéna dina karanjang. Bagian tina kauntungan anu ditampi ku pemegang saham diinvestasi deui nalika sayogi. Struktur portopolio investasi dana diulas nalika panyadia ngarobih komposisi indéks sareng parameter itunganna, atanapi upami diperyogikeun. Investor tiasa mésér saham dina dolar / rubel. Biaya hiji saham dimimitian ti 1.000 rubles. Ieu kudu ditanggung dina pikiran nu meuli ruble ETFs dianggap paling nguntungkeun. Komisi taunan maksimum henteu ngaleuwihan 1,04%. Investor kedah mayar fee pikeun:

• manajemén – 0,8%;
• neundeun duit – 0,15%;
• expenses séjén – 0,05%.

Catetan! 2 barang biaya anu terakhir henteu kalebet PPN, janten total biaya 1,04%.

Dina kasus dimana hiji investor owns biasa pikeun leuwih ti 3 taun, anjeunna dibebaskeun tina pajeg (ku 3 juta pikeun tiap taun).

VTB Moscow Exchange Index VTBX

VTB “Moscow Exchange Index” VTBX mangrupa dana investasi bursa-traded nu trades dina Moscow Exchange (Moscow Exchange) jeung invests di biasa pausahaan ti Moscow Exchange Index. VTB Moscow Exchange Index VTBX invests di biasa / biasa pikaresep, kitu ogé
kuitansi depositary pikeun saham kaasup dina Moscow Exchange Index. Dividen anu ditampi diinvestasi deui. Purchasing unit dana ngamungkinkeun investor pikeun investasi dina portopolio saham diversified kalawan béaya rendah. Total biaya jeung komisi VTB Moscow Exchange Index VTBX teu ngaleuwihan 0,69% per annum. Nalika ngagaleuh ngalangkungan aplikasi, anjeun henteu kedah mayar komisi brokerage.

FXIT

FXIT dianggap salah sahiji dana anu paling mahal, anu kalebet saham perusahaan IT panggedéna. Investor tiasa nyandak bagian aktip dina tumuwuhna saham tina pang populerna pausahaan tinggi-tech: Apple / Microsoft / Intel / Visa / IBM / Cisco / Oracle, jsb portopolio FXIT ngawengku leuwih ti 80 issuers, nu ensures diversifikasi asset na ngurangan resiko. Biaya manajemén dana rendah.

Catetan! Investasi dina saham sering “sag”. Tingkat panghasilan taunan rata-rata dina période anu panjang bakal diwangun ku naék / turun.

Dividen anu ditampi diinvestasi deui. Upami pangguna ngajual saham dana nganggo jasa
calo Rusia , investor individu bakal tunduk kana pajeg panghasilan pribadi (13% tina bédana antara harga beuli sareng harga jual). Dugi sahamna dijual, pajegna moal dicabut. Upami anjeun hoyong nyingkahan mayar pajeg dina waktos penjualan, anjeun tiasa mésér saham FXIT dina IIA
( akun investasi individu). Dina hal ieu, hiji deduksi pajeg disadiakeun.

FinExFXUS

FinEx FXUS mangrupikeun salah sahiji ETF anu pangsaéna. Portopolio kalebet langkung ti 85% perusahaan AS: Amazon / Apple / Coca-Cola / Facebook / Johnson & Johnson / Microsoft / VISA. Solactive AG mangrupikeun indéks dasar pikeun dana ieu. Investor tiasa ngajual saham iraha waé sareng mundur dana anu diinvestasi sareng panghasilan. Ambang asupna handap. Aya putus pajeg:

• pangurangan IIS;
• kauntungan tenurial jangka panjang.

Pikeun meunangkeun aksés ka transaksi, Anjeun kudu ngadaptar dina aplikasi mobile. Saatos éta, aranjeunna muka akun brokerage sareng mindahkeun jumlah anu diperyogikeun pikeun mésér saham. Ngaliwatan formulir pilarian, maranéhna manggihan kavling ku ticker FXUS. Saatos milih pilihan anu cocog tina daptar, investor ngirimkeun pesenan pameseran.

Catetan! Saatos kacindekan tina urus, dana bakal debited ti akun, sarta dibagikeun bakal credited ka investor anyar.

VTB – Likuiditas

VTB – Liquidity – dana dimaksudkeun pikeun panempatan jangka pondok dana jeung manajemén liquidity. Investor tiasa nempatkeun artos salami waktos langkung ti 24 jam. Accrual kauntungan poean. VTB nyanghareupan résiko downside – Liquidity minimal. Aset dana disimpen dina instrumen pasar uang. Fee manajemén taunan henteu ngaleuwihan 0,49%. Investor mayar:

• imbuhan pausahaan manajemén – 0,21%;
• neundeun duit – 0,18%;
• expenses séjén – 0,1%.

Kaunggulan tina VTB ETF – Liquidity ngawengku:

• liquidity intraday (kasadiaan kamungkinan meuli / ngajual dana kalayan sumebarna minimum);
• Profitability poténsi comparable kana deposit waktu ti lembaga perbankan pangbadagna;
• résiko downside minimal.

Pikaresepeun uninga! Pulangan bulanan rata-rata dana nyaéta +0,28%.

FXRU

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) dianggap dana ditéang-sanggeus fokus kana Rusia Corporate Eurobond Index EMRUS (Bloomberg Barclays). Investasi anu reliably ditangtayungan tina devaluasi ruble. Pamayaran dividen henteu disayogikeun. Investor bisa capitalize panghasilan narima. Reinvestment kauntungan mantuan pikeun ngaronjatkeun balik dina investasi. Dana ETF didagangkeun dina Moscow Exchange dina rubles. Perlu ngurus sateuacanna muka akun brokerage anu nyayogikeun aksés ka Bursa Moscow. Sakali akun dibuka, panggihan ETF ku ticker dina aplikasi mobile calo / terminal PC. Sanggeus éta, anjeun tiasa kalibet dina jualan na purchases. Keunggulan FXRU ET diantaranya:

• tingkat komisi ditarima, nu 0,5%;
• kasadiaan aksés merenah jeung ambang asupna minimum;
• reputasi bisnis impeccable;
• preferensi pajeg anu bakal disadiakeun nalika ngagunakeun AI pikeun investasi;
• skéma kerjasama transparan;
• kombinasi kaamanan investasi jeung likuiditas.

Catetan! Eurobond ETFs bisa dibeuli massively ku investor alatan bangbarung Éntri low.

Schwab US Small Cap ETF

The Schwab US Small-Cap ETF dianggap cara basajan, efisien, sarta pohara diversified pikeun investasi di saham leutik-cap. Portopolio dana kalebet langkung ti 1,700 saham perusahaan leutik / pertengahan cap. Ulah hilap yén saham dana dihijikeun sareng ékonomi domestik AS. Schwab US Small-Cap ETF hargana murah, anu dianggap kauntungan anu signifikan. Hasil dividen nyaéta 1,2%, sareng jumlah biaya henteu langkung ti 0,04%.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD mangrupakeun dana populér nu nyadiakeun tingkat luhur diversifikasi (investasi moal gumantung kana kaayaan urusan di séktor individu ékonomi) jeung liquidity. Investor boga kasempetan pikeun gancang meuli / ngajual aset, bari nyimpen dina pajeg. Fee pangropéa dana nyaéta 0,6%. Kaunggulan tina FinEx: US REIT UCITS ETF USD ngawengku:

• liquidity tinggi;
• efisiensi pajeg;
• diversifikasi tinggi;
• euweuh waragad manajemén.

Catetan! Dividen parantos dirobih deui dina FinEx US REIT UCITS ETF USD. Hatur nuhun kana ieu, investor bakal nyingkirkeun kabutuhan pikeun ngajukeun pajeg pajak nyalira.

FXDE

FXDE ETF mangrupikeun dana anu ngamungkinkeun para investor pikeun investasi nguntungkeun dina saham Jerman sareng ékonomi Éropa anu unggul. Portopolio kalebet saham perusahaan panggedéna: Siemens / SAP / Bayer / Daimler / Allianz / Adidas / Volkswagen / BMW sareng anu sanésna. Mata uang utama FXDE nyaéta euro. Dina hal nurunkeun peunteunna duit ruble, investor otomatis bakal nguntungkeun tina bédana ongkos. Pausahaan barang konsumen selektif nyekel pangsa pangbadagna FXDE. Industri suluh sagemblengna euweuh.

Catetan! Dividen anu ditampi tina saham perusahaan diinvestasi deui.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF dianggap portopolio investasi paling patriotik, nu utamana diwangun ku saham Rusia. Investor tiasa investasi dina saham pausahaan panggedena kayaning: Gazprom / Lukoil / Sberbank / VTB / Surgutneftegaz / NOVATEK / Magnit / Rosneft, jsb FinEx Rusia RTS Equity UCITS ETF dianggap boga kaunggulan signifikan: komisi low, ngahasilkeun dividend tinggi na. bangbarung Éntri low. RTS Equity UCITS investasi dina saham tina indéks RTS, ngulang komposisi sareng strukturna. Sanajan kitu, eta sia remembering yén tanda petik diitung dina dollar, teu di rubles. Dividen anu ditampi dina saham diinvestasi deui.

FinEx FXRW ETF Currency Hedge Global Saham

FXRW ETF dianggap dana pager hirup mata uang inovatif anu ditéang dina pasar sekuritas global. Portopolio FXRW ETF ngawengku saham AS/Jerman/Jepang/Cina/Australia/Rusia. Kusabab bédana dina harga ruble / dollar, sababaraha persén ogé ditambahkeun kana ngahasilkeun. Ngaliwatan ngagaleuh 1 saham ETF, investor nampi diversifikasi global. ETF ieu traded di Rusia jeung fraksi dibagikeun badag, nu pasti hiji kaunggulan. Harga saham ieu tina 0.02 $. Dina FXRW, ETF dianggap séktor utama dumasar jenis: Industri / IT / Keuangan / FMCG / Kamanusaan sarta Studi Kaséhatan / Komoditas / Barang Awét. Portopolio FXRW ETF ngawengku saham APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota jeung sajabana.Ambang éntri minimal. Hiji kertas FXRW tiasa dipésér ngan ukur 1 rubel,

SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF mangrupikeun dana anu diadegkeun dina taun 1993. Éta sareng anjeunna yén manajer portopolio biasana ngabandingkeun hasil sorangan, sabab SPDR S&P 500 ETF mangrupikeun patokan. Dina kasus dimana kinerja luhur indéks, hiji bisa yakin yén karya salila sataun ieu dipigawé ogé. Upami langkung handap, maka investor ngagaduhan anu kedah dipikirkeun. Kapitalisasi pasar dana ieu $284 milyar. Laju mulang pikeun lima taun ka tukang ngaleuwihan 70%. Fee manajemén taunan nyaéta 0,09%.

FXRL

Pamakéan réplikasi fisik dioptimalkeun mangrupa fitur penting FXRL. Pikeun sababaraha posisi ti RTS, euweuh suplai / paménta cukup. Naon anu dilakukeun ku FXRL sareng aranjeunna dina bursa mangaruhan nilai pasarna. Éta sababna komposisi sacara sistematis dioptimalkeun: saham penerbit ageung ningkat, bari ngaleungitkeun sekuritas cair rendah. Portopolio FXRL kalebet saham perusahaan panggedéna: Sberbank / Gazprom / Lukoil / Yandex / Rosneft / NOVATEK / Polus / Magnit. Komisi dana – 0,9%. Dana teu mayar dividends, tapi reinvests, nu nyumbang ka paningkatan dina nilai biasa.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF mangrupikeun dana anu akar Éropa. Portopolio kalebet langkung ti 1000 saham perusahaan panggedéna di Éropa, Australia, Amérika sareng Jepang. Rasio biaya ultra-rendah dana mangrupikeun kaunggulan biaya anu signifikan pikeun kalolobaan pesaingna. Biaya biaya manajemén nyaéta 0,05%. Ngahasilkeun dina taun panganyarna geus di rentang 16,5-16,6%.

iShares MSCI USMV

USMV nawiskeun portopolio saham AS kalayan volatility minimal. Indéks dana ngagunakeun algoritma optimasi pikeun nyieun portopolio kalawan varians minimal nu tumut kana akun korelasi antara saham, tinimbang ngan ngandung hiji karinjang saham jual low. Pikeun nyieun portopolio investasi, alternatif utama pikeun S&P dianggo. Portopolio kalebet saham perusahaan anu volatility minimal (contona, PepsiCo/ Merck & Co). Pendekatan ieu nyayogikeun pangurangan dina kamekaran / tetes seukeut dina cutatan. Hatur nuhun kana ieu, investor nampi aset anu dipercaya sareng nguntungkeun dina jalan kaluar.

JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) ngamungkinkeun para investor pikeun investasi dina saham AS anu ngahasilkeun luhur. Yayasan diadegkeun dina 2017. Nepi ka ayeuna, JPMorgan AS ngokolakeun 273 aset bernilai $135 juta. Hasil dividen nyaéta 1,15% sareng biaya investasi 0,12%. Seueur modalna diinvestasikeun dina séktor téknologi (kira-kira 30%). Sektor kasehatan (13,3%) sareng industri (11,7%) ogé investasi ogé. Portopolio investasi kalebet saham perusahaan utama sapertos Amazon / Microsoft / Visa / NVIDIA / Apple. Penerbit museurkeun kana ningkatkeun pendapatan, dina jangka panjang / ningkatkeun kauntungan sareng ngabalikeun investasi.

Catetan! Dina taun-taun ayeuna, JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) parantos kéngingkeun sakitar 12.5-13% pikeun ngahontal tingkat luhur sadaya waktos.

Kumaha carana milih ETF dina Bursa Moscow di 2022 – kumaha carana investasi, investasi jeung teu leungit: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Acquiring ETFs pikeun portopolio sorangan dianggap gagasan investasi pinter. Dana sapertos ieu mangrupikeun instrumen anu diversifikasi siap-dijieun. Nanging, dina prosés pamilihan ETF, penting pikeun henteu ngalakukeun kasalahan. Ku méré leuwih sering dipake tinimbang kana dana nu didaptarkeun di luhur, investor bisa yakin yén deposit tunai moal ngan moal leungit, tapi ogé bakal ngidinan Anjeun pikeun meunangkeun panghasilan tambahan alus.