2024년 러시아 투자자를 위한 최고의 ETF 펀드 평가

러시아 시장의 ETF 펀드: 2022년에 사용할 수 있는 러시아 투자자를 위한 최고 목록. ETF의 풍부함은 종종 혼란스럽습니다. 초보자가 상장지수펀드의 기초가 되는 상품과 투자 포트폴리오를 이해하지 못한 채 자신에게 맞는 옵션을 선택하는 것은 다소 어렵습니다. 아래에서 러시아 투자자가 투자하기에 유리한 최고의 ETF 펀드에 대한 설명을 찾을 수 있습니다.

ETF 펀드 : 무엇입니까

ETF는 지수/섹터/상품을 기반으로 증권이 수집되는 상장지수펀드(Exchange Traded Fund)라고 합니다. ETF에 투자하는 것은 국제 주식 시장에 접근하는 가장 쉬운 방법입니다. 이 펀드에 투자하는 데 특별한 지식이 필요하지 않습니다.

ETF의 주식을 구매함으로써 투자자는 지수에 포함된 모든 증권에 한 번에 투자할 수 있습니다. 따라서
분산 이 증가 하고 위험이 감소합니다.

펀드가 폐쇄되거나 자산이 매각되는 경우, 투자자는 해당 펀드가 매각 당시 가치의 비례 부분을 받게 됩니다.

발생 이력

ETF는 1989년 시장에 처음 등장했습니다. 미국에서는 1993년에야 사용할 수 있게 되었으며 유럽 국가에서는 1999년에만 그러한 펀드의 주식을 구매할 수 있었습니다. 2015년 마지막 달에 ETF는 다양한 시장 부문/틈새/거래 전략의 1,800개 이상의 다양한 상품에 걸쳐 있었습니다. 이 규모 덕분에 운용 비용이 수익성 있게 줄어들었기 때문에 투자 펀드 관리자는 돈을 절약할 수 있었습니다. 2019년 12월까지 미국의 관리 자산은 4조 4000억 달러에 달했습니다. 오늘날까지 ETF는 여전히 인기가 있습니다.

ETF 펀드: 러시아 시장 현황

지난 20년 동안 러시아 연방의 집합 투자 시장은 빠르게 변화했습니다. 1999년에 투자 펀드만 접근할 수 있었다면 2001년 말에는 뮤추얼 펀드와 주식형 펀드로 구분되었습니다. 초기에는
뮤추얼 펀드 (뮤추얼 펀드)만이 시장에 뿌리를 내렸고, 불과 7년 전만 해도 ETF 펀드가 대중화되기 시작했다. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

MOEKS에 ETF가 적은 이유 – 모스크바 거래소에서 사용할 수 있는 펀드는 무엇입니까?

MOEX에는 꽤 많은 ETF가 있습니다. 전문가들은 이것이 특정 단점 때문이라고 생각합니다. 지수 투자는 평균 수익률을 목표로 하기 때문에 상장지수펀드에 투자함으로써 투자자는 시장을 능가할 수 없습니다.

전체 목록은 https://www.moex.com/msn/etf에서 확인할 수 있습니다.

ETF의 주요 비율은 다양한 주가 지수(선행/부문)의 구조를 반복하는 포트폴리오로 표시됩니다. 그러나 파생 상품의 복잡한 구조를 기반으로 하는 다른 펀드도 찾을 수 있습니다. 이러한 자금은 개인 투자자가 사용할 수 없습니다. 그러한 ETF를 거래하는 것은 심각한 위험을 수반합니다. 동시에 투자자가 가격으로 잘못 계산하지 않은 경우의 이익은 몇 배 더 높을 것입니다.
MICEX ETF[/캡션]

ETF 펀드: 작동 원리

명시된 전략에 따르면 펀드는 자체 포트폴리오에서 많은 자산을 획득합니다. 그 후 ETF는 자체 주식을 발행하기 시작합니다. 증권 거래소에서 사고팔 수 있습니다. 하나의 펀드 내에는 다양한 활동/틈새 분야에서 100개 이상의 주식이 있을 수 있습니다. 각 펀드의 회사 주식은 지수가 계산되는 금액으로 표시됩니다. 이 지수는 경제/기업의 어느 부문에서 가치가 증가하고 있는지 평가하기 위한 분석 목적으로 사용됩니다. 그렇기 때문에 주가의 상승은 지수의 상승과 연결되지 않습니다.

2022년 현재 러시아 투자자를 위한 최고의 ETF 펀드 평가

ETF 펀드는 장기적으로 이익을 내기 위해 최소한의 비용으로 증권에 돈을 투자할 수 있다는 사실 때문에 투자 시장에서 오랫동안 인기를 얻었습니다.

Sberbank S&P 500 지수 SBSP

S&P 500 지수는 바스켓에 미국 500대 기업을 포함하는 주가 지수입니다. 주주가 받은 이익의 일부는 사용 가능해지면 재투자됩니다. 펀드의 투자 포트폴리오 구조는 제공자가 지수의 구성과 지수의 계산 매개변수를 변경하거나 필요한 경우 수정됩니다. 투자자는 달러/루블로 주식을 구매할 수 있습니다. 1주 비용은 1,000루블부터 시작합니다. 루블 ETF 구매가 가장 수익성이 높은 것으로 간주된다는 점을 명심해야합니다. 최대 연간 수수료는 1.04%를 초과하지 않습니다. 투자자는 다음에 대한 수수료를 지불해야 합니다.

• 관리 – 0.8%;
• 예탁금 – 0.15%;
• 기타 비용 – 0.05%.

메모! 마지막 2개의 비용 항목에는 VAT가 포함되지 않으므로 총 비용은 1.04%입니다.

투자자가 3년 이상 주식을 소유한 경우 세금이 면제됩니다(매년 3백만씩).

VTB 모스크바 거래소 지수 VTBX

VTB “모스크바 거래소 지수” VTBX는 모스크바 거래소(모스크바 거래소)에서 거래되고 모스크바 거래소 지수의 기업 주식에 투자하는 상장 투자 펀드입니다. VTB 모스크바 거래소 지수 VTBX는 보통주/우선주와
모스크바 거래소 지수에 포함된 주식에 대한 예탁 영수증 에 투자합니다. 받은 배당금은 재투자됩니다. 펀드 단위를 구매하면 투자자가 저렴한 비용으로 다양한 주식 포트폴리오에 투자할 수 있습니다. VTB 모스크바 거래소 지수 VTBX의 총 비용 및 수수료는 연간 0.69%를 초과하지 않습니다. 어플리케이션을 통해 구매 시 중개수수료를 지불할 필요가 없습니다.

FXIT

FXIT는 가장 큰 IT 회사의 주식을 포함하여 가장 비싼 펀드 중 하나로 간주됩니다. 투자자는 Apple/Microsoft/Intel/Visa/IBM/Cisco/Oracle 등 가장 인기 있는 하이테크 기업의 주식 성장에 적극적으로 참여할 수 있습니다. FXIT 포트폴리오에는 80개 이상의 발행자가 포함되어 있어 자산 다각화 및 위험을 줄입니다. 펀드 운용 수수료가 저렴합니다.

메모! 주식 투자는 종종 “하락”합니다. 장기간에 걸친 평균 연간 소득 수준은 기복으로 구성됩니다.

받은 배당금은 재투자됩니다. 사용자
가 러시아 중개인 의 서비스를 사용하여 펀드 주식을 판매 하는 경우 개인 투자자에게는 개인 소득세(구매 가격과 판매 가격 차이의 13%)가 적용됩니다. 주식이 매각될 때까지 세금은 원천징수되지 않습니다. 매각 시 세금 납부를 피하고 싶다면 IIA
( 개인 투자 계좌)에서 FXIT 주식을 구매할 수 있습니다. 이 경우 세금 공제가 제공됩니다.

파이넥스 FXUS

FinEx FXUS는 최고의 ETF 중 하나입니다. 포트폴리오에는 Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA와 같은 미국 기업의 85% 이상이 포함됩니다. Solactive AG는 이 펀드의 기초 지수입니다. 투자자는 언제든지 주식을 매도하고 수익과 함께 투자한 자금을 인출할 수 있습니다. 진입 문턱이 낮습니다. 세금 혜택이 있습니다:

• IIS 공제;
• 장기근속 혜택.

거래에 액세스하려면 모바일 애플리케이션에 등록해야 합니다. 그 후 중개 계좌를 개설하고 주식 구매에 필요한 금액을 이체합니다. 검색 양식을 통해 티커 FXUS로 제비를 찾습니다. 목록에서 적절한 옵션을 선택한 후 투자자는 구매 주문서를 제출합니다.

당신의 정보를 위해! 거래가 완료된 후 자금은 계정에서 인출되고 해당 지분은 새 투자자에게 적립됩니다.

VTB – 유동성

VTB – 유동성 – 자금의 단기 배치 및 유동성 관리를 위한 펀드. 투자자는 24시간을 초과하는 기간 동안 돈을 투자할 수 있습니다. 매일의 이익 발생. VTB는 하방 위험에 직면해 있습니다. 유동성은 미미합니다. 펀드의 자산은 단기 금융 상품에 배치됩니다. 연간 관리 수수료는 0.49%를 초과하지 않습니다. 투자자는 다음을 지불합니다.

• 관리 회사 보수 – 0.21%;
• 예탁금 – 0.18%;
• 기타 비용 – 0.1%.

VTB ETF – 유동성의 장점은 다음과 같습니다.

• 일중 유동성(최소 스프레드의 펀드 매수/매도 가능성);
• 가장 큰 은행 기관의 정기 예금에 필적하는 잠재적 수익성;
• 최소한의 하방 위험.

알고 보면 흥미롭다! 펀드의 월 평균 수익률은 +0.28%입니다.

FXRU

FinEx 거래 가능한 러시아 회사채 UCITS ETF(FXRU)는 러시아 기업 유로본드 지수 EMRUS(Bloomberg Barclays)에 중점을 둔 인기 있는 펀드로 간주됩니다. 투자는 루블 평가절하로부터 안정적으로 보호됩니다. 배당금 지급은 하지 않습니다. 투자자는 받은 소득을 자본화할 수 있습니다. 이익의 재투자는 투자 수익을 높이는 데 도움이 됩니다. ETF 펀드는 모스크바 거래소에서 루블로 거래됩니다. 모스크바 거래소에 대한 액세스를 제공하는 중개 계좌를 개설하기 전에 미리 주의할 필요가 있습니다. 계좌가 개설되면 브로커의 모바일 앱/PC 단말기에서 티커로 ETF를 찾으십시오. 그 후에는 판매 및 구매에 참여할 수 있습니다. FXRU ET의 장점은 다음과 같습니다.

• 0.5%인 수용 가능한 수수료 수준;
• 편리한 접근 및 최소 진입 임계값의 가용성;
• 완벽한 비즈니스 평판;
• 투자에 AI를 사용할 때 제공될 세금 특혜
• 투명한 협력 계획;
• 투자 보안과 유동성의 조합.

당신의 정보를 위해! Eurobond ETF는 진입 문턱이 낮기 때문에 투자자들이 대량으로 구매할 수 있습니다.

Schwab 미국 소형주 ETF

Schwab US Small-Cap ETF는 소형주에 투자하는 간단하고 효율적이며 매우 다양한 방법으로 간주됩니다. 이 펀드의 포트폴리오에는 1,700개 이상의 중소형 회사 주식이 포함되어 있습니다. 펀드의 주식이 미국 국내 경제와 연결되어 있다는 사실을 잊지 마십시오. Schwab US Small-Cap ETF는 가격이 저렴하여 상당한 이점으로 간주됩니다. 배당수익률은 1.2%, 비용은 0.04%를 넘지 않는다.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD는 높은 수준의 분산(투자는 경제의 개별 부문 상황에 따라 달라지지 않음)과 유동성을 제공하는 인기 있는 펀드입니다. 투자자는 세금을 절약하면서 자산을 빠르게 사고 팔 수 있습니다. 펀드 유지 수수료는 0.6%입니다. FinEx: US REIT UCITS ETF USD의 장점은 다음과 같습니다.

• 높은 유동성;
• 세금 효율성;
• 높은 다각화;
• 관리 비용이 없습니다.

메모! 배당금은 FinEx US REIT UCITS ETF USD에 재투자됩니다. 덕분에 투자자는 세금 보고서를 직접 제출할 필요가 없습니다.

FXDE

FXDE ETF는 투자자들이 독일 주식과 주요 유럽 경제에 수익성 있게 투자할 수 있도록 하는 펀드입니다. 포트폴리오에는 Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW 등 최대 기업의 주식이 포함되며 이 지수는 유럽 최대 주식 시장의 85%를 커버합니다. FXDE의 주요 통화는 유로입니다. 루블이 평가절하되는 경우 투자자는 자동으로 비율의 차이로부터 이익을 얻습니다. 선별된 소비재 회사가 FXDE의 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 연료 산업은 완전히 부재합니다.

당신의 정보를 위해! 회사 주식에서 받은 배당금은 재투자됩니다.

FinEx 러시아 RTS 주식 UCITS ETF

FinEx 러시아 RTS Equity UCITS ETF는 주로 러시아 주식으로 구성된 가장 애국적인 투자 포트폴리오로 간주됩니다. 투자자는 Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft 등과 같은 가장 큰 회사의 주식에 투자할 수 있습니다. FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF의 중요한 이점은 낮은 수수료, 높은 배당 수익률 및 낮은 진입 임계값입니다. . RTS Equity UCITS는 RTS 지수의 주식에 투자하여 구성과 구조를 반복합니다. 그러나 따옴표는 루블이 아닌 달러로 계산된다는 점을 기억할 가치가 있습니다. 주식으로 받은 배당금은 재투자됩니다.

FinEx FXRW ETF 통화 헤지 글로벌 주식

FXRW ETF는 글로벌 증권시장에서 주목받고 있는 혁신적인 통화 헤지펀드로 평가받고 있습니다. FXRW ETF 포트폴리오에는 미국/독일/일본/중국/호주/러시아 주식이 포함됩니다. 루블/달러 환율의 차이로 인해 수익률에 몇 퍼센트가 추가로 추가됩니다. 1개의 ETF 주식을 매수함으로써 투자자는 글로벌 분산을 받습니다. ETF는 러시아에서 큰 비중으로 거래되며 이는 확실히 장점입니다. 주가는 $0.02부터 시작합니다. FXRW에서 ETF는 산업 / IT / 금융 / FMCG / 건강 관리 / 상품 / 내구재 유형별로 주요 섹터로 간주됩니다. FXRW ETF 포트폴리오에는 APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota 등의 주식이 포함되며 진입 임계값은 최소입니다. 하나의 FXRW 용지는 1루블에 구입할 수 있으며,

SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF는 1993년에 설립된 펀드입니다. SPDR S&P 500 ETF는 일종의 벤치마크이기 때문에 포트폴리오 관리자는 습관적으로 자신의 결과를 비교합니다. 성과가 지수 이상인 경우 해당 연도의 작업이 잘 수행되었음을 확인할 수 있습니다. 더 낮으면 투자자가 생각할 것이 있습니다. 이 펀드의 시가총액은 2,840억 달러입니다. 최근 5년간 수익률이 70%를 넘어선다. 연간 관리 수수료는 0.09%입니다.

FXRL

최적화된 물리적 복제를 사용하는 것은 FXRL의 중요한 기능입니다. RTS의 여러 직책에 대해 충분한 공급/수요가 없습니다. FXRL이 거래소에서 하는 일은 시장 가치에 영향을 미칩니다. 이것이 구성이 체계적으로 최적화 된 이유입니다. 저유동 증권을 제거하면서 대형 발행인의 지분을 늘리십시오. FXRL 포트폴리오에는 Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit와 같은 가장 큰 회사의 주식이 포함됩니다. 기금 수수료 – 0.9%. 이 펀드는 배당금을 지급하지 않고 재투자하여 주식 가치 상승에 기여합니다.

Vanguard FTSE 선진 시장 ETF

Vanguard FTSE 선진 시장 ETF는 유럽에 뿌리를 둔 펀드입니다. 포트폴리오에는 유럽, 호주, 미국 및 일본에서 가장 큰 회사의 1000주 이상의 주식이 포함됩니다. 펀드의 매우 낮은 비용 비율은 대부분의 경쟁사에 비해 상당한 비용 이점을 제공합니다. 관리 비용의 비용은 0.05%입니다. 최근 몇 년간 수익률은 16.5-16.6% 범위에 있습니다.

iShares MSCI USMV

USMV는 변동성이 최소화된 미국 주식 포트폴리오를 제공합니다. 펀드 지수는 최적화 알고리즘을 사용하여 단순히 저매도 주식 바구니를 포함하는 것이 아니라 주식 간의 상관 관계를 고려하는 분산을 최소화한 포트폴리오를 만듭니다. 투자 포트폴리오를 생성하기 위해 S&P의 주요 대안이 사용됩니다. 포트폴리오에는 변동성이 최소화된 회사의 주식이 포함됩니다(예: PepsiCo/Merck & Co). 이 접근 방식은 견적의 증가/급락 감소를 제공합니다. 덕분에 투자자는 출구에서 안정적이고 수익성 있는 자산을 받습니다.

JP모건 미국 모멘텀 팩터 ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF(NYSE:JMOM)를 통해 투자자는 고수익 미국 주식에 투자할 수 있습니다. 재단은 2017년에 설립되었습니다. 현재까지 JP모건 US는 1억 3,500만 달러 상당의 자산 273개를 관리하고 있습니다. 배당수익률은 1.15%, 투자비용은 0.12%이다. 자본의 대부분은 기술 부문에 투자됩니다(약 30%). 헬스케어 부문(13.3%)과 산업(11.7%)도 투자를 잘 받고 있다. 투자 포트폴리오에는 Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple과 같은 주요 회사의 주식이 포함됩니다. 발행인은 장기적으로 수익 증대/수익성 및 투자 수익 증대에 중점을 둡니다.

메모! 최근 몇 년 동안 JPMorgan US Momentum Factor ETF(NYSE:JMOM)는 약 12.5-13% 상승하여 사상 최고치를 경신했습니다.

2022년 모스크바 거래소에서 ETF를 선택하는 방법 – 투자, 투자 및 잃지 않는 방법: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 자신의 포트폴리오에 대해 ETF를 취득하는 것은 현명한 투자 아이디어로 간주됩니다. 이러한 기금은 기성품의 다양한 수단입니다. 하지만 ETF 선정 과정에서 실수를 하지 않는 것이 중요하다. 위에 나열된 펀드에 우선권을 부여함으로써 투자자는 현금 보증금이 손실되지 않을 뿐만 아니라 좋은 추가 수입을 얻을 수 있다는 것을 확신할 수 있습니다.