Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

Инвестиции

ETF-rahastot Venäjän markkinoilla: luettelo parhaista venäläiselle sijoittajalle saatavilla vuodelle 2022. ETF-rahastojen runsaus on usein hämmentävää. Aloittelijoiden on melko vaikeaa valita itselleen sopiva vaihtoehto ymmärtämättä, mitkä instrumentit ovat pörssirahastojen taustalla ja muodostavat sijoitussalkun. Alta löydät kuvauksen parhaista ETF-rahastoista, joihin venäläisten sijoittajien on kannattavaa sijoittaa.

Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024
ETF-salkun muodostusperiaate

ETF-rahastot: mitä se on

ETF:itä kutsutaan pörssinoteeratuiksi rahastoiksi, joissa arvopapereita kerätään minkä tahansa indeksin/sektorin/hyödykkeen perusteella. ETF:iin sijoittaminen on helpoin tapa päästä kansainvälisille osakemarkkinoille. Näihin rahastoihin sijoittaminen ei vaadi erityisiä tietoja.

Ostamalla ETF:n osakkeita sijoittaja voi sijoittaa kaikkiin indeksiin kuuluviin arvopapereihin kerralla. Näin
hajautus lisääntyy ja riskit vähenevät.

Jos rahasto suljetaan tai varat myydään, sijoittaja saa suhteellisen osan niiden arvosta rahaston myyntihetkellä.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

Tapahtumien historia

ETF:t ilmestyivät ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 1989. Yhdysvalloissa ne tulivat saataville vasta vuonna 1993, kun taas Euroopan maissa tällaisten rahastojen osuuksia oli mahdollista ostaa vasta vuonna 1999. Vuoden 2015 viimeisinä kuukausina ETF:t kattoivat yli 1 800 erilaista tuotetta eri markkinasektoreilla/kameroilla/kaupankäyntistrategioilla. Tämän mittakaavan ansiosta sijoitusrahastojen hoitajat onnistuivat säästämään rahaa, koska toimintakulut pienenivät kannattavasti. Joulukuuhun 2019 mennessä Yhdysvaltojen hallinnoimat varat olivat 4,4 biljoonaa dollaria. ETF:t ovat edelleen suosittuja tähän päivään asti.

ETF-rahastot: Venäjän markkinoiden tila

Viimeisten 20 vuoden aikana yhteissijoitusmarkkinat Venäjän federaatiossa ovat muuttuneet nopeasti. Jos vuonna 1999 vain sijoitusrahastot pääsivät siihen, niin vuoden 2001 lopulla rahastot jakautuivat sijoitus- ja osakerahastoihin. Aluksi vain
sijoitusrahastot (sijoitusrahastot) juurtuivat markkinoille, ja vasta 7 vuotta sitten ETF-rahastot alkoivat saada laajaa suosiota. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Miksi MOEKSissa on niin vähän ETF:iä – mitä rahastoja on saatavilla Moskovan pörssissä?

MOEX:ssä on useita ETF-rahastoja. Asiantuntijat uskovat, että tämä johtuu tietyistä haitoista. Sijoittamalla pörssirahastoon sijoittaja ei voi menestyä markkinoita paremmin, koska indeksisijoittaminen on suunniteltu keskimääräiseen tuottoon.

Täydellinen luettelo on saatavilla osoitteessa https://www.moex.com/msn/etf

Suurin osa ETF:istä muodostuu salkuista, jotka toistavat eri osakeindeksien (johtavien/toimialakohtaisten) rakennetta. Voit kuitenkin löytää myös muita rahastoja, jotka perustuvat monimutkaisiin johdannaisrakenteisiin. Tällaiset rahastot eivät ole yksityisten sijoittajien saatavilla. Kaupankäynti tällaisella ETF:llä sisältää vakavia riskejä. Samaan aikaan voitto siinä tapauksessa, että sijoittaja onnistui olemaan laskematta hintaa väärin, on useita kertoja suurempi.

Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024
MICEX ETF

ETF-rahastot: miten ne toimivat

Ilmoitetun strategian mukaisesti rahasto hankkii suuren määrän omaisuutta omaan salkkuun. Tämän jälkeen ETF alkaa laskea liikkeeseen omia osakkeitaan. Voit ostaa ja myydä niitä pörssissä. Yhdessä rahastossa voi olla yli 100 osaketta eri toimialoilla / markkinarakoilla. Kunkin rahaston yritysten osakkeet esitetään siinä määrässä, jolla indeksi on laskettu. Indeksiä käytetään analyyttisiin tarkoituksiin, jotta voidaan arvioida, mitkä talouden sektorit/yritykset ovat arvonnousussa. Tästä syystä osakkeen hinnan nousu ei liity indeksin nousuun.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

Parhaiden ETF-rahastojen luokitus venäläiselle sijoittajalle vuonna 2022

ETF-rahastot ovat jo pitkään saavuttaneet suosiota sijoitusmarkkinoilla, koska ihmiset voivat sijoittaa rahaa arvopapereihin pienin kustannuksin tuottaakseen voittoa pitkällä aikavälillä.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

Sberbank S&P 500 -indeksi SBSP

S&P 500 -indeksi on osakeindeksi, joka sisältää koriin 500 suurinta Yhdysvaltain yritystä. Osa osakkeenomistajan saamasta voitosta sijoitetaan uudelleen sitä mukaa, kun se tulee saataville. Rahaston sijoitussalkun rakennetta tarkistetaan, kun toimittaja muuttaa indeksin koostumusta ja sen laskentaparametreja tai tarvittaessa. Sijoittajat voivat ostaa osakkeita dollareissa/ruplissa. Yhden osakkeen hinta alkaa 1 000 ruplasta. On pidettävä mielessä, että ruplan ETF:ien ostamista pidetään kannattavimpana. Suurin vuosipalkkio ei ylitä 1,04 %. Sijoittajan on maksettava maksu:

  • hallinta – 0,8%;
  • säilytyspaikka – 0,15%;
  • muut kulut – 0,05 %.

Merkintä! Viimeiset 2 kustannuskohtaa eivät sisällä arvonlisäveroa, joten kokonaiskustannus on 1,04 %.

Jos sijoittaja omistaa osakkeita yli 3 vuotta, hän on vapautettu veroista (3 miljoonalla vuodessa).
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

VTB Moskovan pörssiindeksi VTBX

VTB ”Moscow Exchange Index” VTBX on pörssinoteerattu sijoitusrahasto, joka käy kauppaa Moskovan pörssissä (Moskovan pörssissä) ja sijoittaa Moskovan pörssiindeksiin kuuluvien yritysten osakkeisiin. VTB Moscow Exchange Index VTBX sijoittaa kanta-/etuosakkeisiin sekä Moskovan pörssiindeksiin kuuluvien osakkeiden
talletustodistuksiin . Saadut osingot sijoitetaan uudelleen. Rahasto-osuuksien ostaminen antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa hajautettuun osakesalkkuun edullisesti. VTB Moscow Exchange Index VTBX:n kokonaiskustannukset ja palkkiot eivät ylitä 0,69 % vuodessa. Kun teet ostoksia sovelluksen kautta, sinun ei tarvitse maksaa välityspalkkiota.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

FXIT

FXIT:tä pidetään yhtenä kalleimmista rahastoista, joka sisältää suurimpien IT-yritysten osakkeita. Sijoittajat voivat osallistua aktiivisesti suosituimpien korkean teknologian yritysten osakkeiden kasvuun: Apple/Microsoft/Intel/Visa/IBM/Cisco/Oracle jne. FXIT-salkku sisältää yli 80 liikkeeseenlaskijaa, mikä varmistaa omaisuuden hajautuksen ja vähentää riskejä. Rahastonhoitopalkkiot ovat alhaiset.

Merkintä! Osakesijoitukset usein ”vajoa”. Keskimääräinen vuotuinen tulotaso pitkien ajanjaksojen aikana muodostuu nousuista / laskuista.

Saadut osingot sijoitetaan uudelleen. Jos käyttäjät myyvät rahasto-osuuksia
venäläisen välittäjän palveluilla , yksittäinen sijoittaja joutuu maksamaan tuloveroa (13 % ostohinnan ja myyntihinnan erotuksesta). Ennen kuin osakkeet on myyty, veroa ei pidätetä. Jos haluat välttää verojen maksamisen myyntihetkellä, voit ostaa FXIT:n osakkeita IIA:lta
( yksittäinen sijoitustili). Tässä tapauksessa myönnetään verovähennys.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

FinEx FXUS

FinEx FXUS on yksi parhaista ETF:istä. Salkkuun kuuluu yli 85 % yhdysvaltalaisista yrityksistä: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG on tämän rahaston taustalla oleva indeksi. Sijoittajat voivat myydä osuuden milloin tahansa ja nostaa sijoittamansa varat tuloineen. Pääsykynnys on matala. Siellä on verohelpotuksia:

  • IIS-vähennykset;
  • pitkäaikaista työsuhde-etua.

Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024Päästäksesi asioihin, sinun on rekisteröidyttävä mobiilisovelluksessa. Tämän jälkeen he avaavat välitystilin ja siirtävät osakkeiden ostoon tarvittavan summan. Hakulomakkeen kautta he löytävät paljon FXUS-tunnuksella. Valittuaan sopivan vaihtoehdon listalta sijoittaja jättää ostotoimeksiannon.

Tiedoksesi! Kaupan jälkeen varat veloitetaan tililtä ja osake hyvitetään uudelle sijoittajalle.

VTB – Likviditeetti

VTB – Likviditeetti – rahasto, joka on tarkoitettu rahastojen lyhytaikaiseen sijoittamiseen ja likviditeetin hallintaan. Sijoittajat voivat sijoittaa rahaa yli 24 tunnin ajaksi. Voiton kertyminen päivittäin. VTB:llä on heikkenemisriskejä – Likviditeetti on minimaalinen. Rahaston varat on sijoitettu rahamarkkinainstrumentteihin. Vuotuinen hallinnointipalkkio ei ylitä 0,49 %. Sijoittaja maksaa:

  • rahastoyhtiön palkkio – 0,21 %;
  • säilytyspaikka – 0,18 %;
  • muut kulut – 0,1 %.

Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024VTB ETF – Likviditeetin vahvuuksia ovat:

  • päivänsisäinen likviditeetti (mahdollisuuden ostaa / myydä rahasto minimierolla);
  • potentiaalinen kannattavuus, joka on verrattavissa suurimpien pankkilaitosten määräaikaistalletuksiin;
  • minimaalinen haittariski.

Mielenkiintoista tietää! Rahaston keskimääräinen kuukausituotto on +0,28 %.

FXRU

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) on haluttu rahasto, joka on keskittynyt Russian Corporate Eurobond -indeksiin EMRUS (Bloomberg Barclays). Sijoitukset ovat luotettavasti suojattu ruplan devalvaatiolta. Osingonmaksua ei ole määrätty. Sijoittajat voivat pääomittaa saamansa tulot. Voittojen uudelleensijoittaminen auttaa lisäämään sijoitetun pääoman tuottoa. ETF-rahastolla käydään kauppaa Moskovan pörssissä ruplissa. On huolehdittava ennen Moskovan pörssiin pääsyn tarjoavan välitystilin avaamista. Kun tili on avattu, etsi ETF välittäjän mobiilisovelluksesta/PC-päätteestä. Sen jälkeen voit harjoittaa myyntiä ja ostoa. FXRU ET:n etuja ovat:

  • hyväksyttävä provisiotaso, joka on 0,5 %;
  • kätevän pääsyn saatavuus ja vähimmäispääsykynnys;
  • moitteeton liiketoiminnan maine;
  • veroetuudet, joita tarjotaan käytettäessä tekoälyä investointeihin;
  • avoin yhteistyöjärjestelmä;
  • sijoitusturvan ja likviditeetin yhdistelmä.

Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

Tiedoksesi! Sijoittajat voivat ostaa massiivisesti eurobond-ETF:itä alhaisen tulokynnyksen vuoksi.

Schwab US Small Cap ETF

Schwab US Small-Cap ETF:tä pidetään yksinkertaisena, tehokkaana ja erittäin monipuolisena tapana sijoittaa pieniin osakkeisiin. Rahaston salkussa on yli 1 700 pienten/keskisuurten yritysten osaketta. Älä unohda, että rahaston osakkeet on sidottu Yhdysvaltain kotitalouteen. Schwab US Small-Cap ETF on edullinen, mitä pidetään merkittävänä eduna. Osinkotuotto on 1,2 % ja kulujen määrä ei ylitä 0,04 %.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD on suosittu rahasto, joka tarjoaa korkeatasoista hajautusta (sijoitukset eivät riipu yksittäisten talouden sektoreiden tilanteesta) ja likviditeettiä. Sijoittajilla on mahdollisuus ostaa / myydä omaisuutta nopeasti veroissa säästäen. Rahaston ylläpitomaksu on 0,6 %. FinEx: US REIT UCITS ETF USD:n vahvuuksia ovat:

  • korkea likviditeetti;
  • verotuksen tehokkuus;
  • korkea monipuolisuus;
  • ei hallintokuluja.

Merkintä! Osingot sijoitetaan uudelleen FinEx US REIT UCITS ETF USD -rahastoon. Tämän ansiosta sijoittaja pääsee eroon tarpeesta tehdä veroilmoitus omatoimisesti.

Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

FXDE

FXDE ETF on rahasto, jonka avulla sijoittajat voivat sijoittaa kannattavasti Saksan osakkeisiin ja Euroopan johtavaan talouteen. Salkkuun kuuluu suurimpien yritysten osakkeita: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW ym. Indeksi kattaa 85 % Euroopan suurimmista osakemarkkinoista. FXDE:n päävaluutta on euro. Ruplan devalvoituessa sijoittaja hyötyy automaattisesti korkojen erosta. Valikoidut kulutustavarayritykset omistavat suurimman osuuden FXDE:stä. Polttoaineteollisuus puuttuu kokonaan.

Tiedoksesi! Yritysten osakkeista saadut osingot sijoitetaan uudelleen.

Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF:ää pidetään isänmaallisimpana sijoitussalkkuna, joka koostuu pääasiassa venäläisistä osakkeista. Sijoittajat voivat sijoittaa suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, kuten Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft jne. FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF:n merkittäviä etuja ovat: alhainen palkkio, korkea osinkotuotto ja matala tulokynnys . RTS Equity UCITS sijoittaa RTS-indeksin osakkeisiin toistaen sen koostumusta ja rakennetta. On kuitenkin syytä muistaa, että tarjoukset lasketaan dollareissa, ei ruplissa. Osakkeista saadut osingot sijoitetaan uudelleen.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

FinEx FXRW ETF Valuuttasuojaus Global Stocks

FXRW ETF:tä pidetään kysyttynä innovatiivisena valuuttarahastona globaaleilla arvopaperimarkkinoilla. FXRW ETF -salkku sisältää yhdysvaltalaisia/saksalaisia/japanilaisia/kiinalaisia/australialaisia/venäläisiä osakkeita. Rupla/dollari-kurssieron vuoksi tuottoon lisätään lisäksi pari prosenttia. Ostamalla yhden ETF-osuuden sijoittaja saa maailmanlaajuisen hajautuksen. ETF:llä käydään kauppaa Venäjällä suurella osakeosuudella, mikä on ehdottomasti etu. Osakkeen hinta alkaa 0,02 dollarista. FXRW:ssä ETF:itä pidetään tärkeimpinä sektoreina tyypin mukaan: Teollisuus / IT / Rahoitus / FMCG / Terveydenhuolto / Hyödykkeet / Kestotavarat. FXRW ETF -salkku sisältää osakkeita APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota ym. Pääsykynnys on minimaalinen. Yhden FXRW-paperin voi ostaa vain 1 ruplalla,
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF on rahasto, joka perustettiin jo vuonna 1993. Hänen kanssaan salkunhoitajat yleensä vertailevat omia tuloksiaan, koska SPDR S&P 500 ETF on eräänlainen vertailuindeksi. Tapauksissa, joissa tulos on indeksin yläpuolella, voi olla varma, että vuoden työ on suoritettu hyvin. Jos pienempi, niin sijoittajalla on ajattelemisen aihetta. Tämän rahaston markkina-arvo on 284 miljardia dollaria. Viimeisten viiden vuoden tuottoaste on yli 70 prosenttia. Vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,09 %.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

FXRL

Optimoidun fyysisen replikoinnin käyttö on tärkeä ominaisuus FXRL:ssä. Useilla RTS:n paikoilla ei ole riittävästi tarjontaa/kysyntää. Se, mitä FXRL tekee niillä pörssissä, vaikuttaa niiden markkina-arvoon. Tästä syystä kokoonpanoa optimoidaan systemaattisesti: suurten liikkeeseenlaskijoiden osuutta kasvatetaan samalla, kun matalalikvidejä arvopapereita poistetaan. FXRL-salkku sisältää suurimpien yritysten osakkeita: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Rahastopalkkio – 0,9 %. Rahasto ei maksa osinkoa, vaan sijoittaa uudelleen, mikä myötävaikuttaa osakkeiden arvon nousuun.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF on rahasto, jolla on eurooppalaiset juuret. Salkkuun kuuluu yli 1000 Euroopan, Australian, Amerikan ja Japanin suurimman yrityksen osaketta. Rahaston erittäin alhainen kulusuhde on merkittävä kustannusetu useimpiin kilpailijoihin verrattuna. Hoitokustannus on 0,05 %. Viime vuosina tuotto on ollut 16,5-16,6 % välillä.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

iShares MSCI USMV

USMV tarjoaa salkun yhdysvaltalaisista osakkeista minimaalisella volatiliteetilla. Rahastoindeksi käyttää optimointialgoritmia luodakseen salkun mahdollisimman pienellä varianssilla, joka ottaa huomioon osakkeiden välisen korrelaation sen sijaan, että se sisältää vain vähän myyviä osakkeita. Sijoitussalkun luomiseen käytetään päävaihtoehtoa S&P:lle. Salkku sisältää sellaisten yritysten osakkeita, joiden volatiliteetti on minimaalinen (esim. PepsiCo/Merck & Co). Tämä lähestymistapa vähentää lainausten kasvua / jyrkkiä pudotuksia. Tämän ansiosta sijoittaja saa irtautumisessa luotettavan ja kannattavan omaisuuden.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa korkeatuottoisiin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin. Säätiö on perustettu vuonna 2017. Tähän mennessä JPMorgan US hallinnoi 273 omaisuutta 135 miljoonan dollarin arvosta. Osinkotuotto on 1,15 % ja sijoituskustannus 0,12 %. Pääosa pääomasta sijoitetaan teknologiasektorille (noin 30 %). Myös terveydenhuoltosektori (13,3 %) ja teollisuus (11,7 %) ovat hyvin panostettuja. Sijoitussalkku sisältää muun muassa Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple osakkeita. Liikkeeseenlaskijat keskittyvät liikevaihdon kasvattamiseen, pitkällä aikavälillä / kannattavuuden ja sijoitetun pääoman tuoton lisäämiseen.
Luokitus parhaista ETF-rahastoista venäläiselle sijoittajalle vuodelle 2024

Merkintä! Viime vuosina JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) on noussut noin 12,5-13 prosenttia saavuttaen kaikkien aikojen ennätyksen.

Kuinka valita ETF:t Moskovan pörssissä vuonna 2022 – kuinka sijoittaa, sijoittaa ja olla häviämättä: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 ETF:ien hankkimista omaan salkkuun pidetään järkevänä sijoitusideana. Tällaiset rahastot ovat valmiita hajautettuja instrumentteja. ETF-valintaprosessissa on kuitenkin tärkeää olla tekemättä virhettä. Antamalla etusijalle yllä luetellut rahastot sijoittaja voi olla varma, että käteistalletus ei vain katoa, vaan antaa sinulle myös hyvät lisätulot.

info
Rate author
Add a comment