Rêjeya çêtirîn fonên ETF-ê ji bo veberhênerek rûsî ji bo 2024-an

Fona ETF li bazara rûsî: navnîşek çêtirîn ji bo veberhênerê rûsî ku ji bo 2022-an peyda dibe. Pirbûna ETF-an bi gelemperî tevlihev e. Ji bo destpêkeran zehf dijwar e ku vebijarka ku li gorî wan hilbijêrin hilbijêrin, bêyî ku fêm bikin ka kîjan amûr di binê fonên danûstendinê de ne û portfoliyonek veberhênanê pêk tînin. Li jêr hûn dikarin danasîna çêtirîn fonên ETF-ê yên ku tê de veberhênanên veberhênerên rûsî sûdmend e bibînin.

Diravên ETF: ew çi ye

ETF jê re fonên danûstendinê yên danûstendinê têne gotin, ku tê de ewleh li ser bingeha her nîşanek / sektor / kelûmel têne berhev kirin. Veberhênana li ETF-an riya herî hêsan e ku meriv bigihîje bazara navneteweyî. Ji bo veberhênana di van fonan de zanîna taybetî ne hewce ye.

Bi kirîna hîseyên di ETF-ê de, veberhêner dikarin bi yekcarî li hemî ewlehiyên ku di navnîşan de ne veberhênan bikin. Bi vî awayî,
cihêrengî zêde dibe û rîsk kêm dibin.

Ger fona girtî be an hebûn werin firotin, veberhêner dê di dema firotanê de ji hêla fonê ve beşek nîsbet a nirxa wan bistîne.

Dîroka bûyerê

ETF yekem car di sala 1989 de li sûkê xuya bû. Li Dewletên Yekbûyî, ew tenê di sala 1993-an de peyda bûn, lê li welatên Ewropî tenê di sala 1999-an de kirîna pişkên di van fonan de gengaz bû. Di mehên paşîn ên 2015-an de, ETF-an li ser 1,800 hilberên cihêreng di sektorên cihêreng ên bazarê / nîşe / stratejiyên bazirganiyê de veqetandin. Bi saya vê pîvanê, rêveberên fonên veberhênanê karîbûn drav teserûf bikin, ji ber ku lêçûnên xebitandinê bi qezenc kêm bûn. Di Kanûna 2019-an de, sermayeyên Dewletên Yekbûyî yên di bin rêveberiyê de gihîşt 4.4 trîlyon dolar. Heya roja îro, ETF populer dimînin.

Fona ETF: rewşa bazara rûsî

Di van 20 salên dawî de, bazara veberhênana kolektîf li Federasyona Rûsyayê bi lez guherî. Heger di sala 1999 de tenê fonên veberhênanê destûr didan ku bigihêjin wê, wê hingê di dawiya sala 2001-an de dabeşbûnek li ser cûreyên fonên hevbeş û hevpar çêbû. Di destpêkê de, tenê
fonên hevbeş (fonên hevbeş) di sûkê de cîh girt, û tenê 7 sal berê fonên ETF dest pê kir ku populerbûnek berfireh bidest bixe. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Çima li ser MOEKS-ê ewqas hindik ETF hene – çi fon li ser Borsaya Moskowê peyda dibin?

Li ser MOEX çend ETF hene. Pispor bawer dikin ku ev ji ber hin kêmasiyan e. Bi veberhênana li fonek danûstendinê ya danûstendinê, veberhênerek nikare ji bazarê pêşdetir bibe, ji ber ku veberhênana îndeksê ji bo vegerên navîn hatî çêkirin.

Navnîşa tevahî li ser https://www.moex.com/msn/etf heye

Rêjeya sereke ya ETF-an ji hêla portfoliyoyên ku strukturên nîşaneyên cihêreng ên stock (serek/sektor) dubare dikin têne temsîl kirin. Lêbelê, hûn dikarin fonên din ên ku li ser bingeha strukturên tevlihev ên derivatî ne jî bibînin. Van pereyên ji bo veberhênerên taybet tune. Bazirganiya ETFek wusa xetereyên cidî vedigire. Di heman demê de, qezenca di rewşa ku veberhêner karibe bi bihayê xelet hesab neke dê çend caran zêdetir be.

Diravên ETF: ew çawa dixebitin

Li gorî stratejiya diyarkirî, fon di portfoliyoya xwe de hejmareke mezin ji hebûnên xwe digire. Piştî wê, ETF dest bi weşandina pişkên xwe dike. Hûn dikarin wan li ser borsayê bikirin û bifroşin. Di nav yek fona de dikare zêdetirî 100 stokên di warên cihêreng ên çalakiyê / nîşkan de hebin. Parçeyên pargîdaniyên di her fonê de bi qasî ku index tê hesibandin têne pêşkêş kirin. Indeks ji bo mebestên analîtîk tê bikar anîn da ku meriv bikaribe binirxîne ka kîjan sektorên aboriyê/şirketan bi nirx mezin dibin. Ji ber vê yekê mezinbûna bihayê hîseyê bi mezinbûna îndeksê re ne girêdayî ye.

Rêjeya çêtirîn fonên ETF-ê ji bo veberhênerek rûsî ji sala 2022-an de

Fonayên ETF-ê demek dirêj di bazara veberhênanê de populerbûnek bidest xistiye, ji ber vê yekê ku mirov dikare bi lêçûnên hindiktirîn drav di ewlehiyê de veberhênan bike da ku di demek dirêj de sûd werbigire.

Sberbank S & P 500 Indeksa SBSP

Indeksa S&P 500 endeksek borseyê ye ku 500 pargîdaniyên herî mezin ên Dewletên Yekbûyî di nav selikê de vedihewîne. Beşek ji qezenca ku ji hêla parveker ve hatî wergirtin her ku peyda dibe ji nû ve veberhênan e. Struktura portfolio veberhênana fonê dema ku peydaker pêkhateya pêvekê û pîvanên hesabê wê diguhezîne, an heke pêwîst be, tê vekolîn. Veberhêner dikarin hîseyên bi dolar / ruble bikirin. Mesrefa yek parvekirinê ji 1000 rubleyê dest pê dike. Pêdivî ye ku ji bîr mekin ku kirîna ETF-ên rûble ya herî bikêr tê hesibandin. Komîsyona salane ya herî zêde ji %1,04 derbas nabe. Veberhêner pêdivî ye ku xercek ji bo:

• birêvebirin – 0,8%;
• depo – 0,15%;
• lêçûnên din – 0,05%.

Not! 2 xalên lêçûnê yên paşîn VA-yê nagirin, ji ber vê yekê lêçûna giştî %1,04 e.

Di rewşên ku veberhênerek ji 3 salan zêdetir xwedan hîseyan e, ew ji bacê (her sal 3 mîlyon) tê derxistin.

VTB Moskova Exchange Indeksa VTBX

VTB “Indeksa Exchange Moskowê” VTBX fonek veberhênanê ya danûstendinê ye ku li Borsaya Moskowê (Bûzgeha Moskowê) bazirganiyê dike û li hîseyên pargîdaniyên ji Indeksa Borsaya Moskowê veberhênan dike. Indeksa Veguheztina VTB Moskowê VTBX li hîseyên asayî/tercihkirî, û hem jî
meqbûzên depoyê yên ji bo hîseyên ku di Indeksa Danûstandina Moskowê de cih digirin veberhênan dike. Dabeşên ku hatine wergirtin ji nû ve têne veberhênan. Kirîna yekîneyên fonê destûrê dide veberhêneran ku bi lêçûnek kêm di portfoliyonek pargîdanek cihêreng de veberhênan bikin. Mesref û komîsyona giştî ya VTB Moskow Indeksa Exchange VTBX salê ji% 0,69 derbas nabe. Dema ku hûn bi serîlêdanê bikirin, hûn ne hewce ne ku komîsyonek brokerkirinê bidin.

FXIT

FXIT yek ji fonên herî biha tê hesibandin, ku tê de pişkên mezintirîn pargîdaniyên IT-ê vedihewîne. Veberhêner dikarin di mezinbûna hîseyên pargîdaniyên teknolojîya bilind ên herî populer de beşdar bibin: Apple/Microsoft/Intel/Visa/IBM/Cisco/Oracle, hwd. rîskan kêm dike. Xercên rêveberiya fonê kêm in.

Not! Veberhênanên li stokan bi gelemperî “kêm dibin”. Asta salane ya navînî ya dahatiyê di demên dirêj de dê ji hilkişîn / daketinê pêk were.

Dabeşên ku hatine wergirtin ji nû ve têne veberhênan. Ger bikarhêner parsên fonê bi karanîna karûbarên
brokerek rûsî bifroşin , veberhênerê kesane dê bibe baca dahata kesane (13% ji cûdahiya di navbera bihayê kirînê û bihayê firotanê de). Heta ku hîss neyên firotin bac nayê girtin. Heke hûn dixwazin di dema firotanê de ji dayîna bacê dûr bisekinin, hûn dikarin li ser IIA ( hesabê veberhênana kesane) parsên FXIT bikirin
. Di vê rewşê de, kêmkirina bacê tê dayîn.

FinEx FXUS

FinEx FXUS yek ji baştirîn ETF-yên li wir e. Portfolio ji% 85 zêdetir pargîdaniyên Dewletên Yekbûyî hene: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG ji bo vê fonê navnîşa bingehîn e. Veberhêner dikarin di her kêliyê de pariyek bifroşin û fonên veberhênandî digel dahatê vekişînin. Rêjeya têketinê kêm e. Daxuyaniyên bacê hene:

• Daxistinên IIS;
• sûdmendiya demdirêj.

Ji bo ku hûn bigihîjin danûstandinan, divê hûn di serîlêdana mobîl de qeyd bikin. Piştî wê, ew hesabek brokerkirinê vedikin û mîqdara ku ji bo kirîna parveyan hewce dike vediguhezînin. Bi navgîniya forma lêgerînê, ew ji hêla tîpa FXUS ve gelek tiştan dibînin. Vebijarkek guncan ji navnîşê hilbijart, veberhêner fermanek kirînê pêşkêşî dike.

Not! Piştî bidawîbûna danûstendinê, dê drav ji hesabê were derxistin, û parve dê ji veberhênerê nû re were kredî kirin.

VTB – Liquidity

VTB – Liquidity – fonek ku ji bo danîna drav û rêveberiya lîkîdîteyê di demek kurt de tête armanc kirin. Veberhêner dikarin ji bo heyamek ji 24 demjimêran zêdetir drav bidin. Berhevkirina qezencê rojane. VTB bi xetereyên xwarê re rû bi rû ye – Liquidity hindiktirîn e. Taybetmendiyên fonê di nav amûrên bazara pereyan de têne danîn. Xerca rêveberiya salane ji %0,49 derbas nabe. Veberhêner dide:

• heqê pargîdaniya rêveberiyê – 0,21%;
• depo – 0,18%;
• lêçûnên din – 0,1%.

Hêzên VTB ETF – Liquidity ev in:

• liquidity intraday (hebûna îmkana kirîn / firotina fonek bi belavbûna hindiktirîn);
• sûdmendiya potansiyel a ku bi depoyên demkî yên saziyên banking ên herî mezin re tê berhev kirin;
• rîska downside herî kêm.

Balkêş e ku hûn bizanin! Vegera navînî ya mehane ya fonê + 0,28%.

FXRU

Bondên Pargîdaniya Rûsî yên FinEx Tradable UCITS ETF (FXRU) wekî fona lêgerînê ya ku li ser Endeksa Eurobondê ya Pargîdaniya Rûsî EMRUS (Bloomberg Barclays) tê hesibandin. Veberhênan bi pêbawer ji kêmbûna rubleyê têne parastin. Dayîna mûçeyan nayê dayîn. Veberhêner dikarin dahata wergirtî sermiyanê bikin. Veberhênana qezencan ji bo zêdekirina vegera veberhênanê dibe alîkar. Fona ETF li Borsaya Moskowê bi rubleyan tê firotin. Pêdivî ye ku pêşî li vekirina hesabek brokerage ku gihîştina Borsaya Moskowê peyda dike baldar bin. Dema ku hesab vebe, ETF-ê bi tikandinê di sepana mobîl / termînala PC-ya brokerê de bibînin. Piştî vê yekê, hûn dikarin di firotanê û kirînê de bibin. Feydeyên FXRU ET ev in:

• asta komîsyona pejirandî, ku %0,5 e;
• hebûna gihîştina rehet û kêmînek têketinê;
• navûdengê karsaziya bêkêmasî;
• tercîhên bacê yên ku dê dema ku AI-ê ji bo veberhênanan bikar bînin têne peyda kirin;
• plana hevkariyê ya zelal;
• kombînasyona ewlekariya veberhênanê û lîkîdîte.

Not! ETFên Eurobondê dikarin bi girseyî ji hêla veberhêneran ve ji ber sînorê têketinê kêm bikirin.

Schwab US Small Cap ETF

Schwab US Small-Cap ETF ji bo veberhênana li stokên piçûk-cap rêyek hêsan, bikêrhatî û pir cihêreng tê hesibandin. Portfolioya fonê zêdetirî 1,700 pişkên pargîdaniyên piçûk / navîn-kapî hene. Ji bîr nekin ku pişkên fonê bi aboriya navxweyî ya Dewletên Yekbûyî ve girêdayî ye. Schwab US Small-Cap ETF erzan e, ku wekî avantajek girîng tê hesibandin. Berberiya dabeşkirinê %1,2 e û mîqdara lêçûn ji %0,04 derbas nabe.

FinEx: DY REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD fonek populer e ku astek cûrbecûrbûnek bilind peyda dike (veberhênan dê bi rewşa karên di sektorên takekesî yên aboriyê ve ne girêdayî be) û lîkîdîtasyonê. Veberhêner xwedî fersendek e ku zû malûmilkan bikirin / bifroşin, di heman demê de li ser bacê teserûf dikin. Xerca lênêrîna fonê %0,6 e. Hêzên FinEx: US REIT UCITS ETF USD ev in:

• liquidity bilind;
• karîgeriya bacê;
• cihêrengiya bilind;
• tu mesrefên management.

Not! Dabeş li FinEx US REIT UCITS ETF USD ji nû ve veberhênanê têne kirin. Bi saya vê yekê, veberhêner ji hewcedariya ku bi serê xwe vegerek bacê tomar bike xilas dibe.

FXDE

FXDE ETF fonek e ku destûrê dide veberhêneran ku bi berjewendî li stokên Alman û aboriya pêşeng a Ewropî veberhênan bikin. Di portfolioyê de hîseyên şirketên herî mezin hene: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW û yên din.Indeks %85 ji mezintirîn borsaya Ewropayê digire. Pereyê sereke yê FXDE ewro ye. Di bûyera daxistina rubleyê de, veberhêner dê bixweber ji cûdahiya rêjeyan sûd werbigire. Pargîdaniyên hilberên xerîdar ên hilbijartî para herî mezin a FXDE digirin. Pîşesaziya sotemeniyê bi tevahî tune ye.

Not! Dabeşên ku li ser hîseyên pargîdaniyan têne wergirtin ji nû ve têne veberhênan.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF wekî portfoloya veberhênanê ya herî welatparêz tê hesibandin, ku bi piranî ji stokên rûsî pêk tê. Veberhêner dikarin di pişkên pargîdaniyên herî mezin de veberhênan bikin, wek: Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft, hwd. FinEx RTS ya Rûsî Sermaseya UCITS ETF wekî xwedî avantajên girîng tê hesibandin: komîsyon kêm, berberiya dabeşkirina bilind û sînorê ketina kêm. RTS Equity UCITS li hîseyên ji index RTS veberhênanê dike, pêkhatin û avahiya xwe dubare dike. Lêbelê, hêja ye ku ji bîr mekin ku quotes bi dolaran têne hesibandin, ne bi rubleyan. Dabeşên ku li ser hîseyan hatine wergirtin ji nû ve têne veberhênan.

FinEx FXRW ETF Pereyê Hedge Stocks Global

FXRW ETF di sûka gerdûnî ya gerdûnî de wekî fona hedge pereyê nûjen a lêger tê hesibandin. Parçeya FXRW ETF stokên DY / Alman / Japonî / Çînî / Avusturalya / Rusî vedigire. Ji ber cûdahiya di rêjeyên ruble / dolar de, ji sedî du çend jî li berberiyê tê zêdekirin. Bi kirîna parvekirina 1 ETF, veberhêner cihêrengiya gerdûnî distîne. ETF li Rûsyayê bi perçeyek mezin a parvekirinê tê firotin, ku bê guman avantajek e. Buhayê parvekirinê ji 0,02 $ dest pê dike. Di FXRW de, ETF ji hêla celeb ve wekî sektorên sereke têne hesibandin: Pîşesazî / IT / Darayî / FMCG / Lênihêrîna Tenduristî / Berhem / Berhemên Dûr. Di portfoliyoya FXRW ETF de pişkên APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota û yên din hene. Yek kaxezek FXRW dikare bi tenê 1 rubleyê were kirîn,

SPDR S & P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF fonek e ku di sala 1993-an de hate damezrandin. Bi wî re ye ku rêveberên portfoliyoyê bi gelemperî encamên xwe berhev dikin, ji ber ku SPDR S&P 500 ETF celebek pîvanek e. Di rewşên ku performansa li ser îndeksê ye, mirov dikare pê bawer be ku di nav salê de xebata baş hate kirin. Ger kêmtir be, wê hingê veberhêner tiştek heye ku li ser bifikire. Sermayeya bazarê ya vê fonê 284 milyar dolar e. Rêjeya vegerê ji bo pênc salên dawî ji 70% derbas dibe. Xerca rêveberiya salane 0,09%.

FXRL

Bikaranîna dubarekirina fîzîkî ya xweşbînkirî taybetmendiyek girîng a FXRL ye. Ji bo hejmarek pozîsyonên ji RTS-ê, peyda / daxwazek têr tune. Tiştê ku FXRL bi wan re li ser danûstendinê dike bandorê li nirxa wan a bazarê dike. Ji ber vê yekê pêkhatî bi rengek sîstematîkî xweşbîn e: hîseyên belavkerên mezin zêde dibin, di heman demê de ewraqên kêm-lîvî têne rakirin. Di portfolioya FXRL de pişkên pargîdaniyên herî mezin hene: Sberbank / Gazprom / Lukoil / Yandex / Rosneft / NOVATEK / Polus / Magnit. Komîsyona fona – 0,9%. Fona dabeşan nade, lê ji nû ve veberhênanê dike, ku dibe sedema zêdebûna nirxa hîseyan.

Vanguard FTSE ETF Bazarên Pêşkeftî

Vanguard FTSE Bazarên Pêşkeftî ETF fonek bi kokên Ewropî ye. Portfolio ji zêdetirî 1000 hîseyên pargîdaniyên herî mezin ên li Ewropa, Avusturalya, Amerîka û Japonyayê vedihewîne. Rêjeya lêçûnê ya pir kêm a fonê li ser piraniya hevrikên wê avantajek lêçûnek girîng e. Mesrefa lêçûnên rêveberiyê 0,05%. Berhema van salên dawî di navbera %16,5-16,6 de ye.

iShares MSCI USMV

USMV portfoliyoyek stokên Dewletên Yekbûyî yên bi guheztina hindiktirîn pêşkêşî dike. Indeksa fonê algorîtmayek xweşbîniyê bikar tîne da ku portfoliyoyek bi ciyawaziya hindiktirîn biafirîne ku pêwendiya di navbera stokan de li ber çavan digire, li şûna ku tenê selikek stokên kêm-froş bigire. Ji bo afirandina portfoliyoyek veberhênanê, alternatîfa sereke ya S&P tê bikar anîn. Portfolio hîseyên pargîdaniyên xwedan guhezbariya hindik e (mînak, PepsiCo/ Merck & Co). Ev nêzîkatî kêmbûnek mezinbûnê / daketinên tûj ên quotan peyda dike. Bi saya vê yekê, veberhêner di derketinê de sermayek pêbawer û bikêr distîne.

JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) destûrê dide veberhêneran ku di stokên Dewletên Yekbûyî yên berberî bilind de veberhênan bikin. Weqf di sala 2017an de hat damezrandin. Heya nuha, JPMorgan US 273 hebûnên bi nirxa 135 mîlyon dolarî birêve dibe. Berberiya dabeşkirinê %1,15 e û lêçûna veberhênanê %0,12 ye. Piraniya sermayê di sektora teknolojiyê de (nêzîkî 30%) tê razandin. Di sektora tenduristiyê de (13,3%) û pîşesaziyê (11,7%) jî veberhênanek baş tê kirin. Portfoloya veberhênanê hîseyên pargîdaniyên mezin ên wekî Amazon / Microsoft / Visa / NVIDIA / Apple vedihewîne. Weşanger li ser zêdekirina dahatê, di demek dirêj de / zêdekirina qezencê û vegerandina veberhênanê de balê dikişîne.

Not! Di salên dawî de, JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) bi qasî 12.5-13% bi dest xistiye ku bigihîje asta herî bilind.

Meriv çawa di sala 2022-an de li ser Exchange Moskowê ETF-an hilbijêrin – meriv çawa veberhênan, veberhênanê û winda neke: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Bidestxistina ETF-an ji bo portfoliyoya xwe wekî ramanek veberhênana hişmend tê hesibandin. Van fonan amûrên cihêreng ên amade ne. Lêbelê, di pêvajoya hilbijartina ETF de, girîng e ku meriv xeletiyek neke. Bi tercîhkirina fonên ku li jor hatine destnîşan kirin, veberhêner dikare pê ewle be ku depoya drav ne tenê winda nabe, lê di heman demê de dê dihêle hûn dahatek zêde ya baş jî bistînin.