Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

Инвестиции

Dana ETF di pasaran Rusia: senarai yang terbaik untuk pelabur Rusia tersedia untuk 2022. Banyaknya ETF sering mengelirukan. Agak sukar bagi pemula untuk memilih pilihan yang sesuai dengan mereka, tanpa memahami instrumen yang mendasari dana dagangan bursa dan membentuk portfolio pelaburan. Di bawah anda boleh menemui penerangan tentang dana ETF terbaik yang menguntungkan pelabur Rusia untuk melabur.

Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024
Prinsip pembentukan portfolio ETF

Dana ETF: apakah itu

ETF dipanggil dana dagangan bursa, di mana sekuriti dikumpul berdasarkan mana-mana indeks/sektor/komoditi. Melabur dalam ETF ialah cara paling mudah untuk mendapatkan akses kepada pasaran saham antarabangsa. Tiada pengetahuan khusus diperlukan untuk melabur dalam dana ini.

Dengan membeli saham dalam ETF, pelabur boleh melabur dalam semua sekuriti yang termasuk dalam indeks sekaligus. Oleh itu,
kepelbagaian meningkat dan risiko dikurangkan.

Jika dana ditutup atau aset dijual, pelabur akan menerima bahagian berkadar nilai mereka pada masa penjualan oleh dana.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

Sejarah kejadian

ETF pertama kali muncul di pasaran pada tahun 1989. Di AS, mereka hanya tersedia pada tahun 1993, manakala di negara Eropah adalah mungkin untuk membeli saham dalam dana tersebut hanya pada tahun 1999. Pada bulan-bulan terakhir 2015, ETF merangkumi lebih 1,800 produk berbeza dalam pelbagai sektor pasaran/niche/strategi perdagangan. Terima kasih kepada skala ini, pengurus dana pelaburan berjaya menjimatkan wang, kerana kos operasi dikurangkan dengan menguntungkan. Menjelang Disember 2019, aset AS di bawah pengurusan mencapai $4.4 trilion. Sehingga hari ini, ETF kekal popular.

Dana ETF: keadaan pasaran Rusia

Dalam 20 tahun yang lalu, pasaran pelaburan kolektif di Persekutuan Rusia telah berubah dengan cepat. Jika pada tahun 1999 hanya dana pelaburan dibenarkan mengaksesnya, maka menjelang akhir tahun 2001 terdapat pembahagian kepada jenis dana saham bersama dan saham bersama. Pada mulanya, hanya
dana bersama (mutual fund) berakar umbi dalam pasaran, dan hanya 7 tahun lalu dana ETF mula mendapat populariti yang meluas. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Mengapa terdapat begitu sedikit ETF di MOEKS – apakah dana yang tersedia di Bursa Moscow?

Terdapat beberapa ETF di MOEX. Pakar percaya bahawa ini disebabkan oleh kelemahan tertentu. Dengan melabur dalam dana dagangan bursa, pelabur tidak boleh mengatasi prestasi pasaran, kerana pelaburan indeks direka untuk purata pulangan.

Senarai penuh boleh didapati di https://www.moex.com/msn/etf

Peratusan utama ETF diwakili oleh portfolio yang mengulangi struktur indeks saham yang berbeza (terkemuka/sektoral). Walau bagaimanapun, anda juga boleh mencari dana lain berdasarkan struktur kompleks derivatif. Dana sedemikian tidak tersedia untuk pelabur swasta. Berdagang ETF sedemikian memerlukan risiko yang serius. Pada masa yang sama, keuntungan dalam kes apabila pelabur berjaya untuk tidak salah mengira dengan harga akan menjadi beberapa kali lebih tinggi.

Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024
MICEX ETF

Dana ETF: bagaimana ia berfungsi

Menurut strategi yang dinyatakan, dana memperoleh sejumlah besar aset dalam portfolionya sendiri. Selepas itu, ETF mula mengeluarkan sahamnya sendiri. Anda boleh membeli dan menjualnya di bursa saham. Dalam satu tabung boleh ada lebih 100 saham dalam pelbagai bidang aktiviti/niche. Saham syarikat dalam setiap dana dibentangkan dalam jumlah di mana indeks dikira. Indeks digunakan untuk tujuan analisis supaya dapat menilai sektor ekonomi/syarikat yang sedang berkembang nilainya. Itulah sebabnya pertumbuhan harga saham tidak berkaitan dengan pertumbuhan indeks.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia pada 2022

Dana ETF telah lama mendapat populariti dalam pasaran pelaburan, disebabkan oleh fakta bahawa orang ramai boleh melabur wang dalam sekuriti dengan kos minimum untuk membuat keuntungan dalam jangka panjang.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

Indeks Sberbank S&P 500 SBSP

Indeks S&P 500 ialah indeks saham yang merangkumi 500 syarikat AS terbesar dalam bakul. Sebahagian daripada keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dilaburkan semula apabila ia tersedia. Struktur portfolio pelaburan dana disemak apabila penyedia menukar komposisi indeks dan parameter pengiraannya, atau jika perlu. Pelabur boleh membeli saham dalam dolar/rubel. Kos satu saham bermula dari 1,000 rubel. Perlu diingat bahawa pembelian ETF ruble dianggap paling menguntungkan. Komisen tahunan maksimum tidak melebihi 1.04%. Pelabur perlu membayar yuran untuk:

  • pengurusan – 0.8%;
  • depositori – 0.15%;
  • perbelanjaan lain – 0.05%.

Catatan! 2 item kos terakhir tidak termasuk VAT, jadi jumlah kos ialah 1.04%.

Dalam kes di mana pelabur memiliki saham selama lebih daripada 3 tahun, dia dikecualikan daripada cukai (sebanyak 3 juta untuk setiap tahun).
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

Indeks Pertukaran VTB Moscow VTBX

VTB “Moscow Exchange Index” VTBX ialah dana pelaburan dagangan bursa yang berdagang di Moscow Exchange (Moscow Exchange) dan melabur dalam saham syarikat daripada Moscow Exchange Index. Indeks VTB Moscow Exchange VTBX melabur dalam saham biasa/keutamaan, serta
resit depositari untuk saham yang termasuk dalam Indeks Bursa Moscow. Dividen yang telah diterima dilaburkan semula. Unit dana pembelian membolehkan pelabur melabur dalam portfolio saham terpelbagai pada kos yang rendah. Jumlah kos dan komisen VTB Moscow Exchange Index VTBX tidak melebihi 0.69% setahun. Apabila membuat pembelian melalui aplikasi, anda tidak perlu membayar komisen broker.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

FXIT

FXIT dianggap sebagai salah satu dana paling mahal, termasuk saham firma IT terbesar. Pelabur boleh mengambil bahagian secara aktif dalam pertumbuhan saham syarikat berteknologi tinggi paling popular: Apple/Microsoft/Intel/ Visa/IBM/Cisco/Oracle, dsb. Portfolio FXIT termasuk lebih daripada 80 penerbit, yang memastikan kepelbagaian aset dan mengurangkan risiko. Yuran pengurusan dana adalah rendah.

Catatan! Pelaburan dalam saham selalunya “merosot”. Purata tahap pendapatan tahunan dalam tempoh yang panjang akan terdiri daripada naik/turun.

Dividen yang diterima dilaburkan semula. Jika pengguna menjual saham dana menggunakan perkhidmatan
broker Rusia , pelabur individu akan dikenakan cukai pendapatan peribadi (13% daripada perbezaan antara harga belian dan harga jualan). Sehingga saham dijual, cukai tidak akan ditahan. Jika anda ingin mengelak daripada membayar cukai pada masa jualan, anda boleh membeli saham FXIT di IIA
( akaun pelaburan individu). Dalam kes ini, potongan cukai disediakan.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

FinEx FXUS

FinEx FXUS ialah salah satu daripada ETF terbaik di luar sana. Portfolio termasuk lebih daripada 85% syarikat AS: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG ialah indeks asas untuk dana ini. Pelabur boleh menjual saham pada bila-bila masa dan mengeluarkan dana yang dilaburkan bersama dengan pendapatan. Ambang kemasukan adalah rendah. Terdapat pengecualian cukai:

  • potongan IIS;
  • faedah tempoh jangka panjang.

Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024Untuk mendapatkan akses kepada transaksi, anda mesti mendaftar dalam aplikasi mudah alih. Selepas itu, mereka membuka akaun pembrokeran dan memindahkan jumlah yang diperlukan untuk membeli saham. Melalui borang carian, mereka mencari lot mengikut ticker FXUS. Setelah memilih pilihan yang sesuai daripada senarai, pelabur menyerahkan pesanan pembelian.

Catatan! Selepas tamat urus niaga, dana akan didebitkan daripada akaun, dan bahagian itu akan dikreditkan kepada pelabur baharu.

VTB – Kecairan

VTB – Kecairan – dana yang bertujuan untuk penempatan jangka pendek dana dan pengurusan kecairan. Pelabur boleh meletakkan wang untuk tempoh melebihi 24 jam. Akruan keuntungan setiap hari. VTB menghadapi risiko penurunan – Kecairan adalah minimum. Aset dana diletakkan dalam instrumen pasaran wang. Yuran pengurusan tahunan tidak melebihi 0.49%. Pelabur membayar:

  • imbuhan syarikat pengurusan – 0.21%;
  • depositori – 0.18%;
  • perbelanjaan lain – 0.1%.

Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024Kekuatan VTB ETF – Kecairan termasuk:

  • kecairan intrahari (ketersediaan kemungkinan membeli / menjual dana dengan spread minimum);
  • potensi keuntungan setanding dengan deposit masa institusi perbankan terbesar;
  • risiko penurunan yang minimum.

Menarik untuk diketahui! Purata pulangan bulanan dana ialah +0.28%.

FXRU

Bon Korporat Rusia Boleh Didagangkan FinEx UCITS ETF (FXRU) dianggap sebagai dana yang dicari tertumpu pada Indeks Eurobond Korporat Rusia EMRUS (Bloomberg Barclays). Pelaburan dilindungi dengan pasti daripada penurunan nilai ruble. Pembayaran dividen tidak disediakan. Pelabur boleh memanfaatkan pendapatan yang diterima. Pelaburan semula keuntungan membantu meningkatkan pulangan pelaburan. Dana ETF didagangkan di Bursa Moscow dalam rubel. Ia adalah perlu untuk berhati-hati terlebih dahulu membuka akaun pembrokeran yang menyediakan akses kepada Bursa Moscow. Setelah akaun dibuka, cari ETF mengikut ticker dalam aplikasi mudah alih/terminal PC broker. Selepas itu, anda boleh terlibat dalam jualan dan pembelian. Kelebihan FXRU ET termasuk:

  • tahap komisen yang boleh diterima, iaitu 0.5%;
  • ketersediaan akses mudah dan ambang kemasukan minimum;
  • reputasi perniagaan yang sempurna;
  • keutamaan cukai yang akan diberikan apabila menggunakan AI untuk pelaburan;
  • skim kerjasama yang telus;
  • gabungan keselamatan pelaburan dan kecairan.

Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

Catatan! ETF Eurobond boleh dibeli secara besar-besaran oleh pelabur kerana ambang kemasukan yang rendah.

Schwab US Small Cap ETF

Schwab US Small-Cap ETF dianggap sebagai cara yang mudah, cekap dan sangat pelbagai untuk melabur dalam saham bermodal kecil. Portfolio dana termasuk lebih 1,700 saham syarikat kecil/pertengahan. Jangan lupa bahawa saham dana terikat dengan ekonomi domestik AS. Schwab US Small-Cap ETF adalah murah, yang dianggap sebagai kelebihan yang ketara. Hasil dividen ialah 1.2%, dan jumlah kos tidak melebihi 0.04%.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD ialah dana popular yang menyediakan tahap kepelbagaian yang tinggi (pelaburan tidak akan bergantung pada keadaan dalam sektor ekonomi individu) dan kecairan. Pelabur mempunyai peluang untuk membeli / menjual aset dengan cepat, sambil menjimatkan cukai. Yuran penyelenggaraan dana ialah 0.6%. Kekuatan FinEx: US REIT UCITS ETF USD termasuk:

  • kecairan tinggi;
  • kecekapan cukai;
  • kepelbagaian tinggi;
  • tiada kos pengurusan.

Catatan! Dividen dilabur semula dalam FinEx US REIT UCITS ETF USD. Terima kasih kepada ini, pelabur menghilangkan keperluan untuk memfailkan pulangan cukai sendiri.

Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

FXDE

FXDE ETF ialah dana yang membolehkan pelabur melabur secara menguntungkan dalam saham Jerman dan ekonomi Eropah yang terkemuka. Portfolio termasuk saham syarikat terbesar: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW dan lain-lain.Indeks itu meliputi 85% pasaran saham terbesar Eropah. Mata wang utama FXDE ialah euro. Sekiranya berlaku penurunan nilai ruble, pelabur secara automatik akan mendapat manfaat daripada perbezaan dalam kadar. Syarikat barangan pengguna terpilih memegang bahagian terbesar FXDE. Industri bahan api tidak ada sama sekali.

Catatan! Dividen yang diterima atas saham syarikat dilaburkan semula.

Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF dianggap sebagai portfolio pelaburan paling patriotik, yang kebanyakannya terdiri daripada saham Rusia. Pelabur boleh melabur dalam saham syarikat terbesar seperti: Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft, dll. FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF dianggap mempunyai kelebihan yang ketara: komisen rendah, hasil dividen yang tinggi dan ambang kemasukan rendah. RTS Equity UCITS melabur dalam saham daripada indeks RTS, mengulangi komposisi dan strukturnya. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa sebut harga dikira dalam dolar, bukan dalam rubel. Dividen yang diterima atas saham dilaburkan semula.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

FinEx FXRW ETF Currency Hedge Global Stocks

FXRW ETF dianggap sebagai dana lindung nilai mata wang inovatif yang dicari dalam pasaran sekuriti global. Portfolio ETF FXRW termasuk saham AS/Jerman/Jepun/Cina/Australia/Rusia. Disebabkan perbezaan dalam kadar ruble / dolar, beberapa peratus tambahan ditambah kepada hasil. Melalui pembelian 1 saham ETF, pelabur menerima kepelbagaian global. ETF didagangkan di Rusia dengan pecahan saham yang besar, yang pastinya merupakan kelebihan. Harga saham bermula dari $0.02. Dalam FXRW, ETF dianggap sebagai sektor utama mengikut jenis: Perindustrian / IT / Kewangan / FMCG / Penjagaan Kesihatan / Komoditi / Barangan Tahan Lama. Portfolio ETF FXRW termasuk saham APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota dan lain-lain. Ambang kemasukan adalah minimum. Satu kertas FXRW boleh dibeli dengan hanya 1 rubel,
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF ialah dana yang diasaskan pada tahun 1993. Bersamanya, pengurus portfolio lazimnya membandingkan keputusan mereka sendiri, kerana SPDR S&P 500 ETF adalah sejenis penanda aras. Dalam kes di mana prestasi melebihi indeks, seseorang boleh memastikan bahawa kerja pada tahun tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Jika lebih rendah, maka pelabur mempunyai sesuatu untuk difikirkan. Permodalan pasaran dana ini ialah $284 bilion. Kadar pulangan untuk lima tahun lepas melebihi 70%. Yuran pengurusan tahunan ialah 0.09%.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

FXRL

Penggunaan replikasi fizikal yang dioptimumkan adalah ciri penting FXRL. Untuk beberapa jawatan daripada RTS, tiada bekalan/permintaan yang mencukupi. Apa yang FXRL lakukan dengan mereka di bursa mempengaruhi nilai pasaran mereka. Itulah sebabnya komposisi dioptimumkan secara sistematik: saham penerbit besar meningkat, sambil mengeluarkan sekuriti rendah cecair. Portfolio FXRL termasuk saham syarikat terbesar: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Komisen dana – 0.9%. Dana tidak membayar dividen, tetapi melabur semula, yang menyumbang kepada peningkatan dalam nilai saham.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF ialah dana dengan akar Eropah. Portfolio itu merangkumi lebih daripada 1000 saham syarikat terbesar di Eropah, Australia, Amerika dan Jepun. Nisbah perbelanjaan ultra rendah dana adalah kelebihan kos yang ketara berbanding kebanyakan pesaingnya. Kos kos pengurusan ialah 0.05%. Hasil dalam beberapa tahun kebelakangan ini berada dalam lingkungan 16.5-16.6%.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

iShares MSCI USMV

USMV menawarkan portfolio saham AS dengan turun naik yang minimum. Indeks dana menggunakan algoritma pengoptimuman untuk mencipta portfolio dengan varians minimum yang mengambil kira korelasi antara saham, dan bukannya hanya mengandungi sekumpulan saham jualan rendah. Untuk mencipta portfolio pelaburan, alternatif utama kepada S&P digunakan. Portfolio termasuk saham syarikat dengan turun naik minimum (contohnya, PepsiCo/ Merck & Co). Pendekatan ini memberikan pengurangan dalam pertumbuhan / penurunan mendadak dalam petikan. Terima kasih kepada ini, pelabur menerima aset yang boleh dipercayai dan menguntungkan di pintu keluar.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) membolehkan pelabur melabur dalam saham AS yang memberi hasil tinggi. Yayasan ini diasaskan pada 2017. Sehingga kini, JPMorgan US menguruskan 273 aset bernilai $135 juta. Hasil dividen ialah 1.15% dan kos pelaburan ialah 0.12%. Sebahagian besar modal dilaburkan dalam sektor teknologi (kira-kira 30%). Sektor penjagaan kesihatan (13.3%) dan industri (11.7%) juga dilaburkan dengan baik. Portfolio pelaburan termasuk saham syarikat utama seperti Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. Penerbit memberi tumpuan kepada meningkatkan hasil, dalam jangka panjang / meningkatkan keuntungan dan pulangan pelaburan.
Penarafan dana ETF terbaik untuk pelabur Rusia untuk 2024

Catatan! Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) telah memperoleh kira-kira 12.5-13% untuk mencapai paras tertinggi sepanjang masa.

Cara memilih ETF di Bursa Moscow pada 2022 – cara melabur, melabur dan tidak rugi: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Memperoleh ETF untuk portfolio anda sendiri dianggap sebagai idea pelaburan yang bijak. Dana sedemikian adalah instrumen terpelbagai sedia dibuat. Walau bagaimanapun, dalam proses pemilihan ETF, adalah penting untuk tidak membuat kesilapan. Dengan memberi keutamaan kepada dana yang disenaraikan di atas, pelabur boleh yakin bahawa deposit tunai bukan sahaja tidak akan hilang, tetapi juga akan membolehkan anda mendapat pendapatan tambahan yang baik.

info
Rate author
Add a comment