საუკეთესო ETF სახსრების რეიტინგი რუსი ინვესტორისთვის 2024 წლისთვის

ETF სახსრები რუსულ ბაზარზე: საუკეთესოთა სია რუსი ინვესტორისთვის, ხელმისაწვდომი 2022 წლისთვის. ETF-ების სიმრავლე ხშირად დამაბნეველია. დამწყებთათვის საკმაოდ რთულია აირჩიონ მათთვის შესაფერისი ვარიანტი, იმის გაგების გარეშე, თუ რა ინსტრუმენტები უდევს საფუძვლად ბირჟაზე ვაჭრობის ფონდებს და ქმნის საინვესტიციო პორტფელს. ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ საუკეთესო ETF ფონდების აღწერა, რომლებშიც რუსი ინვესტორებისთვის მომგებიანია ინვესტიცია.

ETF სახსრები: რა არის ეს

ETF-ებს ეწოდება საბირჟო ვაჭრობის ფონდები, რომლებშიც ფასიანი ქაღალდები გროვდება ნებისმიერი ინდექსების/სექტორების/საქონლის საფუძველზე. ETF-ებში ინვესტიცია არის უმარტივესი გზა საერთაშორისო საფონდო ბაზარზე წვდომისთვის. ამ ფონდებში ინვესტიციისთვის სპეციალური ცოდნა არ არის საჭირო.

ETF-ში აქციების შეძენით, ინვესტორებს შეუძლიათ ინდექსში შემავალ ყველა ფასიან ქაღალდში ერთდროულად ინვესტირება. ამრიგად,
დივერსიფიკაცია იზრდება და რისკები მცირდება.

თუ ფონდი დაიხურება ან აქტივები გაიყიდება, ინვესტორი მიიღებს მათი ღირებულების პროპორციულ ნაწილს ფონდის მიერ გაყიდვის დროს.

გაჩენის ისტორია

ETFs პირველად გამოჩნდა ბაზარზე 1989 წელს. შეერთებულ შტატებში ისინი ხელმისაწვდომი გახდა მხოლოდ 1993 წელს, ხოლო ევროპის ქვეყნებში ასეთი ფონდების წილების შეძენა მხოლოდ 1999 წელს იყო შესაძლებელი. 2015 წლის ბოლო თვეებში, ETF-ები მოიცავდა 1800-ზე მეტ სხვადასხვა პროდუქტს ბაზრის სხვადასხვა სექტორში/ნიშებში/სავაჭრო სტრატეგიებში. ამ მასშტაბის წყალობით, საინვესტიციო ფონდების მენეჯერებმა მოახერხეს ფულის დაზოგვა, რადგან საოპერაციო ხარჯები მომგებიანად შემცირდა. 2019 წლის დეკემბრისთვის აშშ-ს მართვის ქვეშ მყოფმა აქტივებმა 4,4 ტრილიონ დოლარს მიაღწია. დღემდე, ETF-ები პოპულარულია.

ETF სახსრები: რუსეთის ბაზრის მდგომარეობა

ბოლო 20 წლის განმავლობაში რუსეთის ფედერაციაში კოლექტიური საინვესტიციო ბაზარი სწრაფად შეიცვალა. თუ 1999 წელს მასზე წვდომა მხოლოდ საინვესტიციო ფონდებს ეძლეოდათ, მაშინ 2001 წლის ბოლოსთვის მოხდა დაყოფა ერთობლივ და სააქციო ფონდებად. თავდაპირველად, ბაზარზე მხოლოდ
ურთიერთდახმარების ფონდები (საერთო ფონდები) იდგა და მხოლოდ 7 წლის წინ ETF ფონდებმა ფართო პოპულარობის მოპოვება დაიწყეს. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

რატომ არის ასე ცოტა ETF-ები MOEKS-ზე – რა თანხებია ხელმისაწვდომი მოსკოვის ბირჟაზე?

MOEX-ზე საკმაოდ ბევრი ETF არის. ექსპერტები თვლიან, რომ ეს გამოწვეულია გარკვეული უარყოფითი მხარეებით. საბირჟო ვაჭრობის ფონდში ინვესტიციით, ინვესტორი ვერ აჯობებს ბაზარს, რადგან ინდექსური ინვესტიცია შექმნილია საშუალო შემოსავლისთვის.

სრული სია ხელმისაწვდომია https://www.moex.com/msn/etf

ETF-ების ძირითადი პროცენტი წარმოდგენილია პორტფელებით, რომლებიც იმეორებენ სხვადასხვა საფონდო ინდექსების სტრუქტურას (წამყვანი/სექტორული). თუმცა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ სხვა სახსრები, რომლებიც დაფუძნებულია წარმოებულების რთულ სტრუქტურებზე. ასეთი სახსრები არ არის ხელმისაწვდომი კერძო ინვესტორებისთვის. ასეთი ETF-ით ვაჭრობა სერიოზულ რისკებს იწვევს. ამასთან, მოგება იმ შემთხვევაში, როდესაც ინვესტორმა მოახერხა ფასის არასწორად გაანგარიშება, რამდენჯერმე მეტი იქნება.

ETF სახსრები: როგორ მუშაობენ ისინი

აღნიშნული სტრატეგიის მიხედვით, ფონდი საკუთარ პორტფელში დიდი რაოდენობით აქტივებს იძენს. ამის შემდეგ ETF იწყებს საკუთარი აქციების გამოშვებას. შეგიძლიათ შეიძინოთ და გაყიდოთ ისინი საფონდო ბირჟაზე. ერთი ფონდის ფარგლებში შეიძლება იყოს 100-ზე მეტი აქცია საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში/ნიშში. კომპანიების აქციები თითოეულ ფონდში წარმოდგენილია იმ ოდენობით, რომლითაც გამოითვლება ინდექსი. ინდექსი გამოიყენება ანალიტიკური მიზნებისთვის, რათა შევაფასოთ ეკონომიკის რომელი სექტორები/კომპანიები იზრდება ღირებულებაში. ამიტომ აქციების ფასის ზრდა არ არის დაკავშირებული ინდექსის ზრდასთან.

საუკეთესო ETF სახსრების რეიტინგი რუსი ინვესტორისთვის 2022 წლისთვის

ETF ფონდებმა დიდი ხანია მოიპოვეს პოპულარობა საინვესტიციო ბაზარზე, იმის გამო, რომ ადამიანებს შეუძლიათ ფულის ინვესტირება ფასიან ქაღალდებში მინიმალური დანახარჯებით, რათა მიიღონ მოგება გრძელვადიან პერსპექტივაში.

Sberbank S&P 500 Index SBSP

S&P 500 Index არის საფონდო ინდექსი, რომელიც მოიცავს 500 უმსხვილეს ამერიკულ კომპანიას კალათაში. აქციონერის მიერ მიღებული მოგების ნაწილი რეინვესტირდება, როგორც კი ის ხელმისაწვდომი გახდება. ფონდის საინვესტიციო პორტფელის სტრუქტურა გადაიხედება, როდესაც პროვაიდერი ცვლის ინდექსის შემადგენლობას და მის საანგარიშო პარამეტრებს, ან საჭიროების შემთხვევაში. ინვესტორებს შეუძლიათ შეიძინონ აქციები დოლარში/რუბში. ერთი აქციის ღირებულება იწყება 1000 რუბლიდან. უნდა გვახსოვდეს, რომ რუბლის ETF-ების შეძენა ყველაზე მომგებიანად ითვლება. მაქსიმალური წლიური საკომისიო არ აღემატება 1,04%-ს. ინვესტორმა უნდა გადაიხადოს საკომისიო:

• მენეჯმენტი – 0,8%;
• დეპოზიტარი – 0,15%;
• სხვა ხარჯები – 0,05%.

Შენიშვნა! ბოლო 2 ღირებულების პუნქტი არ მოიცავს დღგ-ს, ამიტომ მთლიანი ღირებულება შეადგენს 1,04%-ს.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ინვესტორი ფლობს აქციებს 3 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, იგი თავისუფლდება გადასახადებისაგან (თითოეული წელიწადში 3 მილიონით).

VTB Moscow Exchange Index VTBX

VTB “მოსკოვის ბირჟის ინდექსი” VTBX არის საბირჟო ვაჭრობის საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ვაჭრობს მოსკოვის ბირჟაზე (მოსკოვის ბირჟა) და ინვესტირებას ახდენს კომპანიების აქციებში მოსკოვის ბირჟის ინდექსიდან. ვითიბი მოსკოვის ბირჟის ინდექსი VTBX ახორციელებს ინვესტიციას ჩვეულებრივ/პრივილეგირებულ აქციებში, ასევე
დეპოზიტარის ქვითრებს მოსკოვის ბირჟის ინდექსში შემავალი აქციებისთვის. მიღებული დივიდენდები რეინვესტირდება. ფონდის ერთეულების შეძენა ინვესტორებს საშუალებას აძლევს განახორციელონ ინვესტიციები დივერსიფიცირებულ საფონდო პორტფელში დაბალ ფასად. VTB Moscow Exchange Index VTBX-ის ჯამური ღირებულება და საკომისიო არ აღემატება 0,69%-ს წელიწადში. აპლიკაციის საშუალებით შესყიდვების განხორციელებისას არ გჭირდებათ საბროკერო საკომისიოს გადახდა.

FXIT

FXIT ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ ფონდად, რომელიც მოიცავს უმსხვილესი IT ფირმების წილებს. ინვესტორებს შეუძლიათ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ყველაზე პოპულარული მაღალტექნოლოგიური კომპანიების აქციების ზრდაში: Apple/Microsoft/Intel/Visa/IBM/Cisco/Oracle და ა.შ. FXIT პორტფელი მოიცავს 80-ზე მეტ ემიტენტს, რაც უზრუნველყოფს აქტივების დივერსიფიკაციას და ამცირებს რისკებს. ფონდის მართვის საკომისიო დაბალია.

Შენიშვნა! აქციებში ინვესტიციები ხშირად „იკლებს“. შემოსავლის საშუალო წლიური დონე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შედგება აღმას/დაღმასვლისგან.

მიღებული დივიდენდები რეინვესტირდება. თუ მომხმარებლები ყიდიან ფონდის წილებს
რუსული ბროკერის მომსახურებით , ინდივიდუალური ინვესტორი დაექვემდებარება პირადი საშემოსავლო გადასახადს (13% სხვაობის შესყიდვის ფასსა და გასაყიდ ფასს შორის). აქციების გაყიდვამდე გადასახადი არ დაიკავებს. თუ გსურთ თავიდან აიცილოთ გადასახადების გადახდა გაყიდვის დროს, შეგიძლიათ შეიძინოთ FXIT აქციები IIA-ზე
( ინდივიდუალური საინვესტიციო ანგარიში). ამ შემთხვევაში გათვალისწინებულია გადასახადის გამოქვითვა.

FinEx FXUS

FinEx FXUS არის ერთ-ერთი საუკეთესო ETF. პორტფელი მოიცავს ამერიკული კომპანიების 85%-ზე მეტს: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG არის ამ ფონდის ძირითადი ინდექსი. ინვესტორებს შეუძლიათ გაყიდონ აქციები ნებისმიერ დროს და გამოიტანონ დაბანდებული სახსრები შემოსავალთან ერთად. შესვლის ბარიერი დაბალია. არსებობს საგადასახადო შეღავათები:

• IIS გამოქვითვები;
• გრძელვადიანი სარგებელი.

ტრანზაქციებზე წვდომის მისაღებად, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ მობილურ აპლიკაციაში. ამის შემდეგ ხსნიან საბროკერო ანგარიშს და გადარიცხავენ აქციების შესაძენად საჭირო თანხას. საძიებო ფორმის საშუალებით ისინი პოულობენ ლოტებს Ticker FXUS-ით. სიიდან შესაფერისი ვარიანტის არჩევის შემდეგ, ინვესტორი წარადგენს შესყიდვის შეკვეთას.

თქვენი ინფორმაციისთვის! ტრანზაქციის დადების შემდეგ, ანგარიშიდან თანხები ჩამოიწერება, ხოლო წილი ახალ ინვესტორს დაერიცხება.

ვითიბი – ლიკვიდობა

ვითიბი – ლიკვიდობა – ფონდი, რომელიც განკუთვნილია სახსრების მოკლევადიანი განთავსებისა და ლიკვიდობის მართვისთვის. ინვესტორებს შეუძლიათ ფულის განთავსება 24 საათზე მეტი პერიოდის განმავლობაში. მოგების დარიცხვა ყოველდღიურად. ვითიბი უარყოფითი რისკების წინაშე დგას – ლიკვიდობა მინიმალურია. ფონდის აქტივები განთავსებულია ფულის ბაზრის ინსტრუმენტებში. წლიური მართვის საფასური არ აღემატება 0,49%-ს. ინვესტორი იხდის:

• მმართველი კომპანიის ანაზღაურება – 0,21%;
• დეპოზიტარი – 0,18%;
• სხვა ხარჯები – 0,1%.

VTB ETF – ლიკვიდურობის ძლიერი მხარეები მოიცავს:

• შიდადღიური ლიკვიდობა (ფონდის ყიდვის/გაყიდვის შესაძლებლობის ხელმისაწვდომობა მინიმალური სპრედით);
• უმსხვილესი საბანკო ინსტიტუტების ვადიან დეპოზიტებთან შედარებით პოტენციური მომგებიანობა;
• მინიმალური უარყოფითი რისკი.

საინტერესოა იცოდე! ფონდის საშუალო თვიური შემოსავალი არის +0,28%.

FXRU

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) ითვლება მოთხოვნად ფონდად, რომელიც ორიენტირებულია რუსული კორპორატიული ევრობონდის ინდექსზე EMRUS (Bloomberg Barclays). ინვესტიციები საიმედოდ არის დაცული რუბლის დევალვაციისგან. დივიდენდების გადახდა არ არის გათვალისწინებული. ინვესტორებს შეუძლიათ მიღებული შემოსავლის კაპიტალიზაცია. მოგების რეინვესტიცია ხელს უწყობს ინვესტიციის ანაზღაურების გაზრდას. ETF ფონდი მოსკოვის ბირჟაზე ივაჭრება რუბლით. აუცილებელია წინასწარ იზრუნოთ საბროკერო ანგარიშის გახსნაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მოსკოვის ბირჟაზე წვდომას. ანგარიშის გახსნის შემდეგ, იპოვეთ ETF ბროკერის მობილური აპლიკაცია/კომპიუტერის ტერმინალში. ამის შემდეგ შეგიძლიათ ჩაერთოთ გაყიდვებში და შესყიდვებში. FXRU ET-ის უპირატესობებში შედის:

• მისაღები საკომისიო დონე, რომელიც არის 0,5%;
• მოსახერხებელი წვდომის ხელმისაწვდომობა და მინიმალური შესვლის ბარიერი;
• უნაკლო საქმიანი რეპუტაცია;
• საგადასახადო შეღავათები, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნება ინვესტიციებისთვის ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებისას;
• თანამშრომლობის გამჭვირვალე სქემა;
• საინვესტიციო უსაფრთხოებისა და ლიკვიდურობის კომბინაცია.

თქვენი ინფორმაციისთვის! ევრობონდის ETF-ების მასიურად შეძენა ინვესტორებს შეუძლიათ დაბალი შესვლის ბარიერის გამო.

Schwab US Small Cap ETF

Schwab US Small-Cap ETF ითვლება მარტივ, ეფექტურ და უაღრესად დივერსიფიცირებულ გზად მცირე კაპიტალის აქციებში ინვესტირებისთვის. ფონდის პორტფელი მოიცავს მცირე/საშუალო კაპიტალის კომპანიების 1700-ზე მეტ აქციას. არ დაგავიწყდეთ, რომ ფონდის აქციები შეერთებული შტატების შიდა ეკონომიკასთან არის დაკავშირებული. Schwab US Small-Cap ETF არის იაფი, რაც მნიშვნელოვან უპირატესობად ითვლება. დივიდენდების სარგებელი შეადგენს 1,2%-ს, ხოლო ხარჯების ოდენობა არ აღემატება 0,04%-ს.

FinEx: აშშ REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD არის პოპულარული ფონდი, რომელიც უზრუნველყოფს დივერსიფიკაციის მაღალ დონეს (ინვესტიციები არ იქნება დამოკიდებული ეკონომიკის ცალკეულ სექტორებში არსებულ მდგომარეობაზე) და ლიკვიდურობაზე. ინვესტორებს აქვთ შესაძლებლობა სწრაფად იყიდონ/გაყიდონ აქტივები, დაზოგონ გადასახადებზე. ფონდის შენახვის საკომისიო შეადგენს 0,6%-ს. FinEx-ის ძლიერი მხარეები: US REIT UCITS ETF USD მოიცავს:

• მაღალი ლიკვიდურობა;
• საგადასახადო ეფექტურობა;
• მაღალი დივერსიფიკაცია;
• არ არის მართვის ხარჯები.

Შენიშვნა! დივიდენდები რეინვესტირდება FinEx US REIT UCITS ETF USD-ში. ამის წყალობით, ინვესტორი თავისუფლდება საგადასახადო დეკლარაციის დამოუკიდებლად წარდგენის საჭიროებისგან.

FXDE

FXDE ETF არის ფონდი, რომელიც საშუალებას აძლევს ინვესტორებს მომგებიანი ინვესტიციები განახორციელონ გერმანულ აქციებსა და წამყვან ევროპულ ეკონომიკაში. პორტფელი მოიცავს უმსხვილესი კომპანიების აქციებს: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW და სხვა.ინდექსი მოიცავს ევროპის უმსხვილესი საფონდო ბაზრის 85%-ს. FXDE-ის მთავარი ვალუტა ევროა. რუბლის გაუფასურების შემთხვევაში ინვესტორი ავტომატურად ისარგებლებს განაკვეთების სხვაობით. შერჩევითი სამომხმარებლო საქონლის კომპანიები ფლობენ FXDE-ს ყველაზე დიდ წილს. საწვავის ინდუსტრია სრულიად არ არის.

თქვენი ინფორმაციისთვის! კომპანიების აქციებზე მიღებული დივიდენდები რეინვესტირდება.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF ითვლება ყველაზე პატრიოტულ საინვესტიციო პორტფელად, რომელიც ძირითადად შედგება რუსული აქციებისგან. ინვესტორებს შეუძლიათ ინვესტიციები უმსხვილესი კომპანიების აქციებში, როგორიცაა Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft და ა.შ. FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF-ის მნიშვნელოვანი უპირატესობებია: დაბალი საკომისიო, მაღალი დივიდენდის სარგებელი და დაბალი შესვლის ზღვარი. . RTS Equity UCITS ინვესტირებას ახდენს RTS ინდექსის აქციებში, იმეორებს მის შემადგენლობას და სტრუქტურას. თუმცა, უნდა გვახსოვდეს, რომ ციტატები გამოითვლება დოლარებში და არა რუბლებში. აქციებზე მიღებული დივიდენდები რეინვესტირდება.

FinEx FXRW ETF ვალუტის ჰეჯირების გლობალური აქციები

FXRW ETF ითვლება მოთხოვნად ინოვაციურ სავალუტო ჰეჯ-ფონდად ფასიანი ქაღალდების გლობალურ ბაზარზე. FXRW ETF პორტფელი მოიცავს აშშ/გერმანულ/იაპონურ/ჩინურ/ავსტრალიურ/რუსულ აქციებს. რუბლი/დოლარის კურსებში განსხვავების გამო, შემოსავალს დამატებით ემატება რამდენიმე პროცენტი. 1 ETF აქციის შეძენით ინვესტორი იღებს გლობალურ დივერსიფიკაციას. ETF რუსეთში ივაჭრება დიდი წილის ფრაქციით, რაც ნამდვილად უპირატესობაა. აქციის ფასი $0.02-დან იწყება. FXRW-ში ETF განიხილება ძირითადი სექტორები ტიპის მიხედვით: სამრეწველო / IT / ფინანსური / FMCG / ჯანდაცვა / საქონელი / გამძლე საქონელი. FXRW ETF პორტფელი მოიცავს APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota-ს და სხვა აქციებს. შესვლის ბარიერი მინიმალურია. ერთი FXRW ქაღალდის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ 1 რუბლით,რაც მსგავს ინვესტიციებს ხელმისაწვდომს ხდის მცირე კაპიტალის მქონე ინვესტორებისთვისაც კი.

SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF არის ფონდი, რომელიც დაარსდა 1993 წელს. სწორედ მასთანაა, რომ პორტფელის მენეჯერები ჩვეულებრივ ადარებენ საკუთარ შედეგებს, რადგან SPDR S&P 500 ETF არის ერთგვარი საორიენტაციო ნიშანი. იმ შემთხვევებში, როდესაც შესრულება აღემატება ინდექსს, შეიძლება დარწმუნებული ვიყოთ, რომ სამუშაო წლის განმავლობაში კარგად შესრულდა. თუ დაბალია, მაშინ ინვესტორს აქვს რაიმეზე ფიქრი. ამ ფონდის საბაზრო კაპიტალიზაცია 284 მილიარდი დოლარია. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში დაბრუნების მაჩვენებელი 70%-ს აჭარბებს. მენეჯმენტის წლიური საფასური შეადგენს 0,09%-ს.

FXRL

ოპტიმიზებული ფიზიკური რეპლიკაციის გამოყენება FXRL-ის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. RTS-ის რიგი პოზიციებისთვის, არ არის საკმარისი მიწოდება/მოთხოვნა. ის, რასაც FXRL აკეთებს მათ ბირჟაზე, გავლენას ახდენს მათ საბაზრო ღირებულებაზე. ამიტომ შემადგენლობა სისტემატურად ოპტიმიზებულია: იზრდება მსხვილი ემიტენტების აქციები, ხოლო ფასიანი ქაღალდების დაბალი ლიკვიდობის მოხსნა. FXRL პორტფელი მოიცავს უმსხვილესი კომპანიების აქციებს: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. ფონდის საკომისიო – 0,9%. ფონდი არ იხდის დივიდენდებს, არამედ ახდენს რეინვესტირებას, რაც ხელს უწყობს აქციების ღირებულების ზრდას.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF არის ევროპული ფესვების ფონდი. პორტფელი მოიცავს ევროპის, ავსტრალიის, ამერიკისა და იაპონიის უმსხვილესი კომპანიების 1000-ზე მეტ აქციას. ფონდის ულტრა დაბალი ხარჯების კოეფიციენტი არის მნიშვნელოვანი ღირებულების უპირატესობა მისი კონკურენტების უმეტესობასთან შედარებით. მართვის ხარჯების ღირებულება შეადგენს 0,05%-ს. მოსავლიანობა ბოლო წლებში 16,5-16,6%-ის ფარგლებშია.

iShares MSCI USMV

USMV გთავაზობთ აშშ-ს აქციების პორტფელს მინიმალური ცვალებადობით. ფონდის ინდექსი იყენებს ოპტიმიზაციის ალგორითმს პორტფოლიოს შესაქმნელად მინიმალური დისპერსიით, რომელიც ითვალისწინებს აქციებს შორის კორელაციას და არა მხოლოდ დაბალი გაყიდვადი აქციების კალათას. საინვესტიციო პორტფელის შესაქმნელად გამოიყენება S&P-ის მთავარი ალტერნატივა. პორტფელი მოიცავს მინიმალური ცვალებადობის მქონე კომპანიების აქციებს (მაგალითად, PepsiCo/Merck & Co). ეს მიდგომა უზრუნველყოფს ზრდის შემცირებას / ციტატების მკვეთრ ვარდნას. ამის წყალობით ინვესტორი გასასვლელში იღებს საიმედო და მომგებიან აქტივს.

JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) ინვესტორებს საშუალებას აძლევს ინვესტიციები განახორციელონ აშშ-ს მაღალშემოსავლიან აქციებში. ფონდი 2017 წელს დაარსდა. დღეისათვის JPMorgan US მართავს 273 აქტივს 135 მილიონი დოლარის ღირებულების. დივიდენდის სარგებელი შეადგენს 1,15%-ს, ხოლო ინვესტიციის ღირებულება 0,12%-ს. კაპიტალის ძირითადი ნაწილი ინვესტიციაა ტექნოლოგიების სექტორში (დაახლოებით 30%). ჯანდაცვის სექტორში (13.3%) და მრეწველობაში (11.7%) ასევე კარგი ინვესტიციაა. საინვესტიციო პორტფელი მოიცავს ისეთი მსხვილი კომპანიების აქციებს, როგორიცაა Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. ემიტენტები ორიენტირებულია შემოსავლების გაზრდაზე, გრძელვადიან პერსპექტივაში / მომგებიანობისა და ინვესტიციის ანაზღაურების გაზრდაზე.

Შენიშვნა! ბოლო წლების განმავლობაში, JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) მოიპოვა დაახლოებით 12.5-13% და მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმს.

როგორ ავირჩიოთ ETF-ები მოსკოვის ბირჟაზე 2022 წელს – როგორ ჩადოთ ინვესტიცია, ჩადოთ ინვესტიცია და არ დაკარგოთ: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 საკუთარი პორტფოლიოსთვის ETF-ების შეძენა ჭკვიან საინვესტიციო იდეად ითვლება. ასეთი სახსრები მზა დივერსიფიცირებული ინსტრუმენტებია. თუმცა, ETF შერჩევის პროცესში მნიშვნელოვანია, რომ შეცდომა არ დაუშვათ. ზემოთ ჩამოთვლილ სახსრებზე უპირატესობის მინიჭებით ინვესტორს შეუძლია დარწმუნებული იყოს, რომ ნაღდი ფულის ანაბარი არა მხოლოდ არ დაიკარგება, არამედ მოგცემთ საშუალებას მიიღოთ კარგი დამატებითი შემოსავალი.