Note ya ba fonds ya ETF ya malamu pona investisseur russe pona 2024

Misolo ya ETF na zando ya Russie: liste ya oyo eleki malamu mpo na investisseur ya Russie oyo ezali mpo na 2022. Mbala mingi, ebele ya ba ETF ezali kobulunganisa. Ezali plutôt difficile mpo na ba débutants kopona option oyo ebongi na bango, sans ko comprendre ba instruments nini ezali sous-jacent na ba fonds commerces par échange mpe kosala portefeuille ya investissement. Na nse okoki kokuta ndimbola ya misolo ya malamu koleka ya ETF oyo ezali na litomba mpo na ba investisseurs ya Russie kotia mosolo.

Misolo ya ETF: ezali nini

Ba ETF babengaka yango ba fonds traded na échange, oyo kati na yango ba valeurs mobilières ezwamaka na kotalaka ba indices/secteurs/marchandises nionso. Ko investir na ba ETF ezali lolenge ya pete ya kozua accès na marché boursier international. Esengeli te koyeba makambo ya sipesiale mpo na kotya mbongo na misolo yango.

Na kosombaka ba actions na ETF, ba investisseurs bakoki ko investir na ba valeurs nionso oyo ezali na index na mbala moko. Na yango,
diversification ebakisami mpe ba risque ekiti.

Soki fonds ekangami to biloko etekamaki, investisseur akozwa eteni ya motuya na yango na tango ya koteka na fonds.

Lisolo ya likambo oyo esalemaki

Ba ETF ebimaki mpo na mbala ya liboso na zando na 1989. Na Etats-Unis, ekómaki kaka na 1993, nzokande na mikili ya Mpoto ezalaki na likoki ya kosomba ba actions na ba fonds ya ndenge wana kaka na 1999. Na basanza ya suka ya 2015, ba ETFs epanzani koleka 1.800 ya biloko ndenge na ndenge na ba secteurs/niches/stratégies ya commerce ndenge na ndenge ya zando. Grâce na échelle oyo, ba dirigeants ya ba fonds d’investissement ba réussir ko économiser mbongo, mpo ba coûts d’exploitation ekitamaki na ndenge ya profitable. Na sanza ya zomi na mibale 2019, biloko ya États-Unis oyo ezali na nse ya boyangeli ekómaki na dolare miliare 4,4. Tii lelo oyo, bato mingi balingaka kosalela ba ETF.

Misolo ya ETF: ezalela ya zando ya Russie

Na mibu 20 oyo euti koleka, zando ya botiami mosolo ya bato nyonso na Fédération de Russie ebongwanaki nokinoki. Soki na 1999 kaka ba fonds d’investissement nde epesamaki nzela ya kozua yango, wana vers la fin ya 2001 ezalaki na division na type ya ba fonds mutuels mpe ya ba actions. Na ebandeli, kaka
ba fonds mutuels (fonds mutuels) nde ezuaki misisa na zando, mpe kaka il y a 7 ans ba fonds ETF ebandaki kozua popularité ya monene. https://masolo.opexflow.com/ba investissements/fondy-etf.htm

Mpo na nini ba ETF ezali moke na MOEKS – misolo nini ezali na Échange ya Moscou?

Ezali na ba ETFs ebele mpenza na MOEX. Bato ya mayele bakanisaka ete yango euti na makambo mosusu ya mabe. Na kotiaka mosolo na fonds oyo etɛkamaka na échange, mopesi mosolo akoki te koleka zando, mpamba te kotya mosolo na index esalemi mpo na kozwa mwayene ya matomba.

Liste mobimba ezali na https://www.moex.com/msn/etf

Pourcentage principal ya ba ETFs ezali représenté na ba portefeuilles oyo ezongelaka structure ya ba indices ya stock différents (leading/sectoral). Kasi, okoki mpe kozwa misolo mosusu oyo esalemi na kotalela ba structures complexes ya ba dérivés. Misolo ya boye ezali te mpo na ba investisseurs privés. Kosala mombongo ya ETF ya ndenge wana ezali na makama makasi. En même temps, profit na cas oyo investisseur a réussir ko calculer mabe te na prix ekozala plusieurs fois plus élevé. [id ya caption=”attachment_12042″ align=”aligncenter” largeur=”800″]
MICEX ETF[/liloba ya kokangama].

Misolo ya ETF: ndenge nini esalaka

Engebene na stratégie oyo elobami, fonds ezuaka motango monene ya biloko na portefeuille na yango moko. Sima na yango, ETF ebandi kobimisa ba actions na yango moko. Okoki kosomba mpe koteka yango na bourse. Na kati ya fonds moko ekoki kozala na ba stocks koleka 100 na ba domaines ya activité/niches ndenge na ndenge. Ba actions ya ba entreprises na fonds moko na moko elakisami na montant oyo index e calculer. Indice esalelamaka na tina ya botalisi po na kozala na makoki ya kotala ba secteurs nini ya nkita/ba sociétés ezali kokola na motuya. Yango wana bokoli ya prix ya action ezali na boyokani te na bokoli ya indice.

Note ya ba fonds ya ETF ya malamu pona investisseur russe na 2022

Ba fonds ya ETF ezuaka popularité banda kala na marché ya investissement, mpo bato bakoki ko investir mbongo na ba valeurs mobilières na ba coûts minimums mpo na kozua profit na long terme.

Sberbank S&P 500 Index ya SBSP

Index S&P 500 ezali indice ya ba actions oyo ezali na ba entreprises 500 ya minene ya Etats-Unis na panier. Eteni ya litomba oyo mozwi ya mosolo azwi ezongisami na mosolo ntango ekokóma na mosala. Bokeli ya portefeuille ya investissement ya fonds etalelami tango mopesi abongoli composition ya indice mpe ba paramètres ya calcul na yango, to soki esengeli. Ba investisseurs bakoki kosomba ba actions na dollars/rubles. Ntalo ya likabo moko ebandaka na 1 000 roubles. Esengeli kobosana te ete kosomba ba ETF ya rouble etalelami lokola oyo ezali na litomba mingi. Commission ya likolo ya mbula moko eleki 1,04% te. Moto oyo azali kotya mbongo na mombongo asengeli kofuta mbongo mpo na:

• bokambi – 0,8%;
• esika ya kobomba biloko – 0,15%;
• ba dépenses mosusu – 0,05%.

Likebisi! Ba articles 2 ya suka ya coût ezali na TVA te, donc coût total ezali 1,04%.

Na makambo oyo investisseur azali na ba actions pendant plus de 3 ans, azali exempté na ba impôts (na 3 millions mpo na chaque année).

VTB Moscou Index ya échange VTBX

VTB “Moscow Exchange Index” VTBX ezali fonds d’investissement oyo etekamaka na échange oyo esalaka mombongo na bourse ya Moscou (Moscow Exchange) mpe etie mbongo na ba actions ya ba entreprises oyo ewutaka na Index ya change ya Moscou. VTB Moscow Exchange Index VTBX etie mosolo na ba actions ordinaires/préférées, mpe lisusu
ba récépissés dépositaires mpo na ba actions oyo ezali na kati ya Indice ya change ya Moscou. Ba dividende oyo bazwi bazongisaka yango lisusu. Kosomba ba unité ya fonds epesaka ba investisseurs nzela ya ko investir na portefeuille ya actions diversifiées na coût ya moke. Coût total mpe commission ya VTB Moscou Exchange Index VTBX eleki te 0,69% na mbula. Ntango ozali kosomba biloko na nzela ya demande, osengeli te kofuta commission ya courtage.

FXIT

FXIT etalelami lokola moko ya misolo oyo ezali na ntalo mingi, oyo ezali na ba actions ya ba sociétés ya minene ya IT. Ba investisseurs bakoki kozua part active na croissance ya ba actions ya ba entreprises ya haute technologie oyo ezo linga mingi : Apple/Microsoft/Intel/ Visa/IBM/Cisco/Oracle, etc. Portefeuille ya FXIT ezali na plus de 80 émetteurs, oyo e assurer diversification ya ba biens mpe ekitisaka makama oyo ekoki kobima. Ba frais ya gestion ya fonds ezali moke.

Likebisi! Ba investissements na ba stocks mingi mingi “sag”. Niveau moyen ya revenu annuel na ba périodes milayi ekozala na ba hauts/bas.

Ba dividende oyo bazui bazongisaka yango lisusu. Soki basaleli batekaka ba actions ya fonds na nzela ya ba services ya
courtier russe , investisseur moko moko akozala soumis na impôt sur le revenu personnel (13% ya différence entre prix ya achat na prix ya vente). Kino bakotɛka ba actions, bakokangama te mpako yango. Soki olingi koboya kofuta mpako na tango ya koteka, okoki kosomba ba actions ya FXIT na IIA
( compte d’investissement individuel). Na likambo yango, bapesaka mbongo oyo bakolongola mpako.

FXUS ya FinEx

FinEx FXUS ezali moko ya ba ETF ya malamu koleka kuna. Portefeuille yango ezali na koleka 85% ya ba entreprises ya Etats-Unis: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG ezali indice ya se ya fonds oyo. Ba investisseurs bakoki koteka action na tango nionso mpe kobimisa ba fonds oyo ba investir elongo na revenu. Limite ya bokoti ezali na nse. Ezali na ba réductions ya impôts:

• Ba déductions ya IIS;
• litomba ya ntango molai ya ntango molai.

Mpo na kozwa nzela ya kosala makambo, osengeli kokomisa nkombo na programɛ ya telefone ya mabɔkɔ. Sima na yango, bafungolaka compte ya courtage mpe ba transférer mbongo oyo esengeli mpo na kosomba ba actions. Na nzela ya formulaire ya recherche, bazuaka ba lots na ticker FXUS. Lokola aponi nzela oyo ebongi na liste yango, moto oyo azali kotya mbongo na mombongo yango azali kotinda mokanda ya kosomba biloko.

Likebisi! Nsima ya kosilisa mombongo yango, bakolongola mbongo yango na kɔnti yango, mpe bakokɔtisa likabo yango epai ya moto ya sika oyo azali kotya mbongo na mombongo yango.

VTB – Liquidité ya mbongo

VTB – Liquidité – fonds oyo esalemi pona botiami ya misolo na tango mokuse pe boyangeli liquidité. Ba investisseurs bakoki kotia mbongo na période oyo eleki 24 heures. Accrual ya profit mokolo na mokolo. VTB ezali kokutana na makama ya mabe – Liquidité ezali moke. Biloko ya fonds etiemaka na ba instruments ya marché monétaire. Mosolo ya boyangeli ya mbula na mbula eleki 0,49% te. Moto oyo azali kotya mbongo na mombongo afutaka:

• lifuti ya société ya bokambi – 0,21%;
• esika ya kobomba biloko – 0,18%;
• ba dépenses mosusu – 0,1%.

Bokasi ya VTB ETF – Liquidité ezali :

• liquidité intrajournée (disponibilité ya possibilité ya kosomba / koteka fonds na spread minimum) ;
• rentabilité potentielle oyo ekokani na ba dépôts en temps ya ba institutions bancaires ya minene ;
• risque ya inconvénient minimal.

Interessant ya koyeba! Moyenne ya retour ya sanza na sanza ya fonds ezali +0,28%.

FXRU

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds OICVM ETF (FXRU) etalelami lokola fonds oyo balukaka mingi oyo etali mingi Index ya Eurobond ya ba entreprises ya Russie EMRUS (Bloomberg Barclays). Ba investissements ebatelami na ndenge ya kozala na confiance na dévaluation ya rouble. Kofuta ba dividendes epesami te. Ba investisseurs bakoki ko capitaliser revenu oyo bazui. Kozongisa mbongo oyo bazwi matomba esalisaka mpo na kobakisa mbongo oyo batye na mbongo oyo batye na mombongo yango. Fonds ya ETF etekamaka na Bourse ya Moscou na roubles. Esengeli kosala keba liboso ya kofungola compte ya courtage oyo epesaka nzela ya kokɔta na Bourse ya Moscou. Soki compte efungwami, luka ETF na nzela ya ticker na terminal ya app/PC mobile ya courtier. Nsima na yango, okoki komipesa na mosala ya kotɛka mpe kosomba biloko. Ba avantages ya FXRU ET ezali:

• niveau ya commission oyo endimami, oyo ezali 0,5%;
• bozali ya bozwi ya malamu mpe limite ya bokoti ya moke ;
• lokumu ya mombongo oyo ezali na mbeba te;
• ba préférences ya impôts oyo ekopesama tango ya kosalela AI pona ba investissements ;
• mwango ya polele ya boyokani ;
• kosangisa sécurité ya investissement mpe liquidité.

Likebisi! Ba ETF ya Eurobond ekoki kosombama na ndenge ya monene na ba investisseurs mpo na seuil ya entrée ya moke.

Schwab ETF ya moke ya États-Unis

Schwab US Small-Cap ETF etalelami lokola lolenge ya pete, ya malamu, mpe ya ndenge na ndenge mingi mpo na kotia mosolo na ba actions ya moke. Portefeuille ya fonds ezali na ba actions koleka 1.700 ya ba entreprises ya mike/ya moyenne capitalisation. Kobosana te que ba actions ya fonds ekangami na économie interne ya Etats-Unis. Schwab US Small-Cap ETF ezali na ntalo moke, oyo etalelami lokola avantage ya monene. Rendement ya dividende ezali 1,2%, mpe motuya ya ba coûts eleki 0,04% te.

FinEx: BA OICVM ya REIT ya Etats-Unis ETF USD

FinEx US REIT OICVM ETF USD ezali fonds populaire oyo epesaka niveau ya likolo ya diversification (ba investissements eko dépendre te na état ya makambo na ba secteurs individuels ya économie) na liquidité. Ba investisseurs bazali na libaku ya kosomba / koteka noki biloko, tout en épargne na ba impôts. Mosolo ya bobateli mosolo ezali 0,6%. Bokasi ya FinEx: US REIT UCITS ETF USD ezali:

• liquidité ya likolo;
• kosala malamu mpo na kofuta mpako;
• diversification ya likolo;
• ba frais ya gestion te.

Likebisi! Ba dividendes ezongisami na FinEx US REIT OICVM ETF USD. Grâce na yango, investisseur alongolaka besoin ya kosala déclaration d’impôt ye moko.

FXDE

FXDE ETF ezali fonds oyo epesaka ba investisseurs nzela ya ko investir na profit na ba actions ya Allemagne mpe na économie ya liboso ya Europe. Portefeuille yango ezali na ba actions ya ba sociétés ya minene : Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW mpe misusu.Indice yango ezali na 85% ya marché boursier ya monene ya Europe. Mbongo ya monene ya FXDE ezali euro. Na cas ya dévaluation ya rouble, investisseur ako bénéficier automatiquement na différence ya ba taux. Ba sociétés sélectives ya biloko ya kosomba ezali na eteni monene ya FXDE. Industrie ya carburant ezali mpenza te.

Likebisi! Ba dividende oyo bazwaka na ba actions ya ba sociétés ezongisamaka lisusu.

FinEx Russie RTS Equity OMC ETF

FinEx Russian RTS Equity OICITS ETF etalelami lokola portefeuille ya investissement oyo eleki patriotique, oyo ezali mingi mingi na ba actions ya Russie. Ba investisseurs bakoki ko investir na ba actions ya ba entreprises ya minene lokola : Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft, etc. FinEx Russian RTS Equity OICVM ETF etalelami lokola ezali na ba avantages ya minene : commission ya moke, rendement ya dividende ya likolo mpe limite ya entrée ya nse. RTS Equity OICVM etie mosolo na ba actions oyo euti na indice RTS, kozongela composition mpe structure na yango. Kasi, ebongi tóbosana te ete batángaka badefisi na dolare, kasi na roubles te. Ba dividende oyo bazwaka na ba actions ezongisamaka lisusu.

FinEx FXRW ETF Couverture ya mbongo ya ba actions mondiales

FXRW ETF etalelami lokola fonds ya couverture ya mbongo ya sika oyo balukaka na zando ya mokili mobimba ya ba valeurs mobilières. Portefeuille ya FXRW ETF ezali na ba stocks ya Etats-Unis/Allemand/Japonais/Chinois/Australien/Russie. Na tina ya bokeseni ya ba taux ya rouble / dollar, couple ya pourcentage ebakisami en plus na rendement. Na nzela ya kosomba 1 part ya ETF, investisseur azuaka diversification mondiale. ETF yango etekamaka na Russie na fraction ya action monene, oyo ezali mpenza avantage. Prix ​​ya action ebandi na $0.02. Na FXRW, ba ETF etalelami lokola ba secteurs minene na lolenge : Industriel / IT / Financier / FMCG / Soins de santé / Biloko ya mombongo / Biloko ya koumela. Portefeuille ya FXRW ETF ezali na ba actions ya APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota na ba misusu Limite ya entrée ezali minimal. Papyé moko ya FXRW ekoki kosombama kaka na 1 rouble, .

SPDR S&P 500 ETF ezali na ntina mingi

SPDR S&P 500 ETF ezali fonds oyo esalemaki kala na 1993. Ezali na ye nde bakambi ya portefeuille bazalaka na momesano ya kokokanisa ba résultats na bango moko, mpo SPDR S&P 500 ETF ezali lolenge moko ya référence. Na makambo oyo bosali ezali likolo ya indice, moto akoki kozala na ntembe te ete mosala na boumeli ya mbula esalemaki malamu. Soki na se, alors investisseur azali na eloko ya kokanisa. Capitalisation ya marché ya fonds oyo ezali 284 milliards ya ba dollars. Taux ya retour ya mbula mitano oyo eleki eleki 70%. Mosolo ya boyangeli ya mbula na mbula ezali 0,09%.

FXRL

Kosalela replication physique optimisée ezali eloko ya ntina ya FXRL. Mpo na motango ya bisika oyo euti na RTS, bopesi/bosenga ekoki te. Oyo FXRL esalaka na bango na échange etali valeur ya marché na bango. Yango wana composition ezali optimisée systématiquement : ba actions ya ba émetteurs minene emati, tout en longola ba valeurs mobilières à faible liquide. Portefeuille ya FXRL ezali na ba actions ya ba entreprises ya minene : Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Commission ya fonds – 0,9%. Fonds yango efutaka dividende te, kasi ekɔtisaka mbongo lisusu, mpe yango esalaka ete motuya ya ba actions emata.

Vanguard FTSE ETF ya ba marchés oyo e développer

Vanguard FTSE Developed Markets ETF ezali fonds oyo ezali na misisa ya Europe. Portefeuille yango ezali na ba actions koleka 1000 ya ba entreprises ya minene na Europe, Australie, Amérique na Japon. Ratio ya ba dépenses ultra-bas ya fonds ezali avantage ya coût ya monene koleka mingi ya ba concurrents na yango. Ntalo ya ba frais ya gestion ezali 0,05%. Rendement na ba mbula oyo euti koleka ezalaki na kati ya 16,5-16,6%.

iShares MSCI USMV na mokili mobimba

USMV epesaka portefeuille ya ba actions ya Etats-Unis na volatilité minimale. Indice ya fonds esalela algorithme ya optimisation mpo na kosala portefeuille na variance minimale oyo ezuaka na compte corrélation entre ba stocks, au lieu ya kozala kaka na panier ya ba actions ya basse vente. Mpo na kosala portefeuille ya investissement, basalelaka alternative principale na S&P. Portefeuille ezali na ba actions ya ba entreprises oyo ezali na volatilité minimale (ndakisa, PepsiCo/ Merck & Co). Approche oyo epesaka réduction ya croissance / ba chutes ya makasi na ba citations. Grâce na yango, investisseur azuaka bien ya confiance mpe ya profitable na sortie.

JPMorgan ETF ya Facteur ya Momentum ya Etats-Unis

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) epesaka nzela na ba investisseurs ya kotia mosolo na ba actions ya Etats-Unis oyo ezali na rendement mingi. Fondation yango esalemaki na 2017. Kino lelo, JPMorgan US ezali ko gérer ba biens 273 na valeur ya 135 millions ya ba dollars. Rendement ya dividende ezali 1,15% mpe coût ya investissement ezali 0,12%. Mosolo ya monene etiamaki na secteur ya technologie (pene na 30%). Secteur ya santé (13,3%) mpe industrie (11,7%) ezali mpe na investissement malamu. Portefeuille ya investissement ezali na ba actions ya ba entreprises minene lokola Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. Ba émetteurs bazali ko focuser na komatisaka revenu, na long terme / komatisaka rentabilité mpe retour ya investissement.

Likebisi! Na bambula oyo euti koleka, JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) ezwi pene na 12,5-13% mpo na kozwa motuya ya likoló oyo esalemá naino te.

Ndenge ya kopona ba ETF na bourse ya Moscou na 2022 – ndenge ya kotia mosolo, kotia mosolo mpe kobungisa te: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Kozwa ba ETF mpo na portefeuille na yo moko etalelami lokola likanisi ya botiami mosolo ya mayele. Misolo ya ndenge wana ezali bisaleli ya ndenge na ndenge oyo esalemi naino te. Kasi, na mosala ya kopona ETF, ezali na ntina mingi kosala libunga te. Na kopesaka préférence na misolo oyo etangami likolo, investisseur akoki kozala sûr que dépôt ya cash ekobunga kaka te, kasi eko permettre pe yo ozua revenu ya malamu ya kobakisa.