Αξιολόγηση των καλύτερων κεφαλαίων ETF για Ρώσο επενδυτή για το 2024

Κεφάλαια ETF στη ρωσική αγορά: μια λίστα με τα καλύτερα διαθέσιμα για τον Ρώσο επενδυτή για το 2022. Η αφθονία των ETF συχνά προκαλεί σύγχυση. Είναι μάλλον δύσκολο για τους αρχάριους να επιλέξουν την επιλογή που τους ταιριάζει, χωρίς να κατανοούν ποια μέσα αποτελούν τη βάση των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων σε χρηματιστήριο και αποτελούν ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή των καλύτερων κεφαλαίων ETF στα οποία είναι κερδοφόρο να επενδύσουν οι Ρώσοι επενδυτές.

Κεφάλαια ETF: τι είναι

Τα ETF ονομάζονται αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο, στα οποία οι τίτλοι συλλέγονται με βάση τυχόν δείκτες/τομείς/εμπορεύματα. Η επένδυση σε ETF είναι ο ευκολότερος τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διεθνές χρηματιστήριο. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την επένδυση σε αυτά τα κεφάλαια.

Με την αγορά μετοχών σε ένα ETF, οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε όλους τους τίτλους που περιλαμβάνονται στον δείκτη ταυτόχρονα. Έτσι, η
διαφοροποίηση αυξάνεται και οι κίνδυνοι μειώνονται.

Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο κλείσει ή τα περιουσιακά στοιχεία πωληθούν, ο επενδυτής θα λάβει ένα αναλογικό μέρος της αξίας τους τη στιγμή της πώλησης από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ιστορικό εμφάνισης

Τα ETF εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην αγορά το 1989. Στις ΗΠΑ, έγιναν διαθέσιμα μόλις το 1993, ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες ήταν δυνατή η αγορά μετοχών σε τέτοια αμοιβαία κεφάλαια μόνο το 1999. Τους τελευταίους μήνες του 2015, τα ETF κάλυψαν πάνω από 1.800 διαφορετικά προϊόντα σε διάφορους τομείς της αγοράς / εξειδικευμένες / εμπορικές στρατηγικές. Χάρη σε αυτήν την κλίμακα, οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων κατάφεραν να εξοικονομήσουν χρήματα, επειδή το λειτουργικό κόστος μειώθηκε επικερδώς. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ έφτασαν τα 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι σήμερα, τα ETF παραμένουν δημοφιλή.

Κεφάλαια ETF: η κατάσταση της ρωσικής αγοράς

Τα τελευταία 20 χρόνια, η αγορά συλλογικών επενδύσεων στη Ρωσική Ομοσπονδία άλλαξε ραγδαία. Εάν το 1999 επιτρεπόταν η πρόσβαση σε αυτό μόνο σε επενδυτικά κεφάλαια, τότε προς τα τέλη του 2001 υπήρχε διαχωρισμός σε αμοιβαία και μετοχικού τύπου αμοιβαία κεφάλαια. Αρχικά, μόνο τα
αμοιβαία κεφάλαια (αμοιβαία κεφάλαια) ρίζωσαν στην αγορά και μόλις πριν από 7 χρόνια τα κεφάλαια ETF άρχισαν να κερδίζουν μεγάλη δημοτικότητα. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Γιατί υπάρχουν τόσο λίγα ETF στο MOEKS – ποια κεφάλαια είναι διαθέσιμα στο Χρηματιστήριο της Μόσχας;

Υπάρχουν αρκετά ETF στο MOEX. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται σε ορισμένα μειονεκτήματα. Επενδύοντας σε ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, ένας επενδυτής δεν μπορεί να έχει καλύτερες επιδόσεις από την αγορά, επειδή η επένδυση σε δείκτη έχει σχεδιαστεί για τη μέση απόδοση.

Η πλήρης λίστα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.moex.com/msn/etf

Το κύριο ποσοστό των ETFs αντιπροσωπεύεται από χαρτοφυλάκια που επαναλαμβάνουν τη δομή διαφορετικών χρηματιστηριακών δεικτών (κορυφαίοι/κλαδικοί). Ωστόσο, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλα αμοιβαία κεφάλαια που βασίζονται σε πολύπλοκες δομές παραγώγων. Τέτοια κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα σε ιδιώτες επενδυτές. Η διαπραγμάτευση ενός τέτοιου ETF ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, το κέρδος στην περίπτωση που ο επενδυτής κατάφερε να μην υπολογίσει λάθος την τιμή θα είναι αρκετές φορές υψηλότερο.

Ταμεία ETF: πώς λειτουργούν

Σύμφωνα με τη δηλωμένη στρατηγική, το αμοιβαίο κεφάλαιο αποκτά μεγάλο αριθμό περιουσιακών στοιχείων στο δικό του χαρτοφυλάκιο. Μετά από αυτό, το ETF αρχίζει να εκδίδει δικές του μετοχές. Μπορείτε να τα αγοράσετε και να τα πουλήσετε στο χρηματιστήριο. Μέσα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από 100 μετοχές σε διάφορους τομείς δραστηριότητας / θέσεις. Οι μετοχές των εταιρειών σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζονται στο ποσό στο οποίο υπολογίζεται ο δείκτης. Ο δείκτης χρησιμοποιείται για αναλυτικούς σκοπούς προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει ποιοι τομείς της οικονομίας/εταιρείες αυξάνονται σε αξία. Γι’ αυτό η αύξηση της τιμής της μετοχής δεν συνδέεται με την ανάπτυξη του δείκτη.

Αξιολόγηση των καλύτερων κεφαλαίων ETF για Ρώσο επενδυτή από το 2022

Τα κεφάλαια ETF έχουν κερδίσει από καιρό δημοτικότητα στην επενδυτική αγορά, λόγω του γεγονότος ότι οι άνθρωποι μπορούν να επενδύσουν χρήματα σε τίτλους με ελάχιστο κόστος, προκειμένου να αποκομίσουν κέρδος μακροπρόθεσμα.

Sberbank S&P 500 Index SBSP

Ο δείκτης S&P 500 είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης που περιλαμβάνει τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ στο καλάθι. Μέρος του κέρδους που λαμβάνει ο μέτοχος επανεπενδύεται καθώς καθίσταται διαθέσιμο. Η δομή του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεξετάζεται όταν ο πάροχος αλλάζει τη σύνθεση του δείκτη και τις παραμέτρους υπολογισμού του ή εάν είναι απαραίτητο. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μετοχές σε δολάρια/ρούβλια. Το κόστος μιας μετοχής ξεκινά από 1.000 ρούβλια. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αγορά ETF σε ρούβλια θεωρείται η πιο κερδοφόρα. Η μέγιστη ετήσια προμήθεια δεν υπερβαίνει το 1,04%. Ο επενδυτής πρέπει να πληρώσει μια αμοιβή για:

• διαχείριση – 0,8%;
• αποθετήριο – 0,15%;
• λοιπά έξοδα – 0,05%.

Σημείωση! Τα 2 τελευταία στοιχεία κόστους δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, άρα το συνολικό κόστος είναι 1,04%.

Σε περιπτώσεις που ένας επενδυτής κατέχει μετοχές για περισσότερα από 3 χρόνια, απαλλάσσεται από φόρους (κατά 3 εκατομμύρια για κάθε έτος).

Ευρετήριο ανταλλαγής VTB Moscow VTBX

VTB “Moscow Exchange Index” Το VTBX είναι ένα επενδυτικό ταμείο διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μόσχας (Χρηματιστήριο της Μόσχας) και επενδύει σε μετοχές εταιρειών από τον Δείκτη Χρηματιστηρίου της Μόσχας. VTB Moscow Exchange Index Η VTBX επενδύει σε κοινές/προνομιούχες μετοχές, καθώς και σε
αποδείξεις θεματοφύλακα για μετοχές που περιλαμβάνονται στον Δείκτη Χρηματιστηρίου της Μόσχας. Τα μερίσματα που έχουν εισπραχθεί επανεπενδύονται. Η αγορά μεριδίων κεφαλαίων επιτρέπει στους επενδυτές να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών με χαμηλό κόστος. Το συνολικό κόστος και η προμήθεια του VTB Moscow Exchange Index VTBX δεν υπερβαίνει το 0,69% ετησίως. Όταν κάνετε αγορές μέσω της εφαρμογής, δεν χρειάζεται να πληρώσετε προμήθεια μεσιτείας.

FXIT

Το FXIT θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά funds, το οποίο περιλαμβάνει μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών πληροφορικής. Οι επενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη των μετοχών των πιο δημοφιλών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας: Apple/Microsoft/Intel/Visa/IBM/Cisco/Oracle κ.λπ. μειώνει τους κινδύνους. Οι προμήθειες διαχείρισης κεφαλαίων είναι χαμηλές.

Σημείωση! Οι επενδύσεις σε μετοχές συχνά «πέφτουν». Το μέσο ετήσιο επίπεδο εισοδήματος για μεγάλες περιόδους θα αποτελείται από σκαμπανεβάσματα.

Τα εισπραχθέντα μερίσματα επανεπενδύονται. Εάν οι χρήστες πουλήσουν μετοχές κεφαλαίων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες
Ρώσου μεσίτη , ο μεμονωμένος επενδυτής θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος προσωπικού χαρακτήρα (13% της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης). Μέχρι να πουληθούν οι μετοχές δεν θα παρακρατηθεί φόρος. Εάν θέλετε να αποφύγετε την πληρωμή φόρων κατά τη στιγμή της πώλησης, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές FXIT στο IIA
( ατομικός επενδυτικός λογαριασμός). Στην περίπτωση αυτή παρέχεται έκπτωση φόρου.

FinEx FXUS

Το FinEx FXUS είναι ένα από τα καλύτερα ETF που κυκλοφορούν. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περισσότερο από το 85% των αμερικανικών εταιρειών: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Η Solactive AG είναι ο υποκείμενος δείκτης για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι επενδυτές μπορούν να πουλήσουν μια μετοχή ανά πάσα στιγμή και να αποσύρουν τα επενδυμένα κεφάλαια μαζί με τα έσοδα. Το όριο εισόδου είναι χαμηλό. Υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις:

• Εκπτώσεις IIS?
• μακροπρόθεσμο επίδομα θητείας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις συναλλαγές, πρέπει να εγγραφείτε στην εφαρμογή για κινητά. Μετά από αυτό, ανοίγουν έναν λογαριασμό μεσιτείας και μεταφέρουν το απαραίτητο ποσό για την αγορά μετοχών. Μέσω της φόρμας αναζήτησης, βρίσκουν παρτίδες από τον δείκτη FXUS. Έχοντας επιλέξει μια κατάλληλη επιλογή από τη λίστα, ο επενδυτής υποβάλλει εντολή αγοράς.

Σημείωση! Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα κεφάλαια θα χρεωθούν από τον λογαριασμό και η μετοχή θα πιστωθεί στον νέο επενδυτή.

VTB – Ρευστότητα

VTB – Liquidity – ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που προορίζεται για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση κεφαλαίων και διαχείριση ρευστότητας. Οι επενδυτές μπορούν να τοποθετήσουν χρήματα για περίοδο που υπερβαίνει τις 24 ώρες. Καθημερινή συσσώρευση κερδών. Η VTB αντιμετωπίζει αρνητικούς κινδύνους – Η ρευστότητα είναι ελάχιστη. Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου τοποθετούνται σε μέσα χρηματαγοράς. Η ετήσια αμοιβή διαχείρισης δεν υπερβαίνει το 0,49%. Ο επενδυτής πληρώνει:

• αμοιβές εταιρείας διαχείρισης – 0,21%;
• αποθετήριο – 0,18%;
• λοιπά έξοδα – 0,1%.

Τα δυνατά σημεία του VTB ETF – Liquidity περιλαμβάνουν:

• ενδοημερήσια ρευστότητα (διαθεσιμότητα δυνατότητας αγοράς / πώλησης κεφαλαίου με ελάχιστη διαφορά).
• δυνητική κερδοφορία συγκρίσιμη με τις προθεσμιακές καταθέσεις των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων·
• ελάχιστος κίνδυνος αρνητικής πλευράς.

Ενδιαφέρον να γνωρίζετε! Η μέση μηνιαία απόδοση του ταμείου είναι +0,28%.

FXRU

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) θεωρείται περιζήτητο αμοιβαίο κεφάλαιο που επικεντρώνεται στον ρωσικό δείκτη εταιρικών ευρωομολόγων EMRUS (Bloomberg Barclays). Οι επενδύσεις προστατεύονται αξιόπιστα από την υποτίμηση του ρουβλίου. Δεν προβλέπεται η καταβολή μερισμάτων. Οι επενδυτές μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν τα εισοδήματα που εισπράττουν. Η επανεπένδυση των κερδών συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης της επένδυσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ETF διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μόσχας σε ρούβλια. Είναι απαραίτητο να φροντίσετε εκ των προτέρων να ανοίξετε έναν λογαριασμό μεσιτείας που παρέχει πρόσβαση στο Χρηματιστήριο της Μόσχας. Μόλις ανοίξει ο λογαριασμός, βρείτε το ETF με ticker στο τερματικό εφαρμογής/Η/Υ του μεσίτη. Μετά από αυτό, μπορείτε να συμμετάσχετε σε πωλήσεις και αγορές. Τα πλεονεκτήματα του FXRU ET περιλαμβάνουν:

• αποδεκτό επίπεδο προμήθειας, το οποίο είναι 0,5%.
• διαθεσιμότητα άνετης πρόσβασης και ελάχιστο όριο εισόδου·
• άψογη επιχειρηματική φήμη.
• φορολογικές προτιμήσεις που θα παρέχονται κατά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για επενδύσεις·
• διαφανές σύστημα συνεργασίας·
• συνδυασμός επενδυτικής ασφάλειας και ρευστότητας.

Σημείωση! Τα ETF ευρωομολόγων μπορούν να αγοραστούν μαζικά από επενδυτές λόγω του χαμηλού ορίου εισόδου.

Schwab US Small Cap ETF

Το Schwab US Small-Cap ETF θεωρείται ένας απλός, αποτελεσματικός και εξαιρετικά διαφοροποιημένος τρόπος επένδυσης σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει πάνω από 1.700 μετοχές εταιρειών μικρής/μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μην ξεχνάτε ότι οι μετοχές του ταμείου συνδέονται με την εγχώρια οικονομία των ΗΠΑ. Το Schwab US Small-Cap ETF είναι φθηνό, γεγονός που θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα. Η μερισματική απόδοση είναι 1,2%, και το ποσό των εξόδων δεν υπερβαίνει το 0,04%.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS Το ETF USD είναι ένα δημοφιλές αμοιβαίο κεφάλαιο που παρέχει υψηλό επίπεδο διαφοροποίησης (οι επενδύσεις δεν θα εξαρτώνται από την κατάσταση των πραγμάτων σε μεμονωμένους τομείς της οικονομίας) και ρευστότητας. Οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν / πουλήσουν γρήγορα περιουσιακά στοιχεία, ενώ εξοικονομούν φόρους. Η προμήθεια συντήρησης κεφαλαίων είναι 0,6%. Τα δυνατά σημεία του FinEx: US REIT UCITS ETF USD περιλαμβάνουν:

• υψηλή ρευστότητα·
• φορολογική αποτελεσματικότητα·
• υψηλή διαφοροποίηση·
• κανένα κόστος διαχείρισης.

Σημείωση! Τα μερίσματα επανεπενδύονται σε FinEx US REIT UCITS ETF USD. Χάρη σε αυτό, ο επενδυτής απαλλάσσεται από την ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης μόνος του.

FXDE

Το FXDE ETF είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επιτρέπει στους επενδυτές να επενδύουν επικερδώς σε γερμανικές μετοχές και στην κορυφαία ευρωπαϊκή οικονομία. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW και άλλες.Ο δείκτης καλύπτει το 85% του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου της Ευρώπης. Το κύριο νόμισμα του FXDE είναι το ευρώ. Σε περίπτωση υποτίμησης του ρουβλίου, ο επενδυτής θα επωφεληθεί αυτόματα από τη διαφορά των επιτοκίων. Επιλεκτικές εταιρείες καταναλωτικών αγαθών κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της FXDE. Η βιομηχανία καυσίμων απουσιάζει εντελώς.

Σημείωση! Τα μερίσματα που λαμβάνονται από μετοχές εταιρειών επανεπενδύονται.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

Το FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF θεωρείται το πιο πατριωτικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται κυρίως από ρωσικές μετοχές. Οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών όπως: Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft κ.λπ. Το FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF θεωρείται ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα: χαμηλή προμήθεια, υψηλή μερισματική απόδοση και χαμηλό όριο εισόδου. RTS Equity Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε μετοχές του δείκτη RTS, επαναλαμβάνοντας τη σύνθεση και τη δομή του. Ωστόσο, αξίζει να θυμόμαστε ότι οι τιμές υπολογίζονται σε δολάρια και όχι σε ρούβλια. Τα μερίσματα που λαμβάνονται από μετοχές επανεπενδύονται.

Παγκόσμια Μετοχές αντιστάθμισης νομίσματος FinEx FXRW ETF

Το FXRW ETF θεωρείται ένα περιζήτητο καινοτόμο αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης νομισμάτων στην παγκόσμια αγορά κινητών αξιών. Το χαρτοφυλάκιο FXRW ETF περιλαμβάνει μετοχές ΗΠΑ/Γερμανίας/Ιαπωνίας/Κινεζικής/Αυστραλίας/Ρωσίας. Λόγω της διαφοράς στις ισοτιμίες ρουβλίου / δολαρίου, ένα δύο τοις εκατό προστίθεται επιπλέον στην απόδοση. Μέσω της αγοράς 1 μετοχής ETF, ο επενδυτής λαμβάνει παγκόσμια διαφοροποίηση. Το ETF διαπραγματεύεται στη Ρωσία με μεγάλο κλάσμα μετοχών, το οποίο είναι σίγουρα πλεονέκτημα. Η τιμή της μετοχής ξεκινά από 0,02 $. Στο FXRW, τα ETF θεωρούνται κύριοι τομείς ανά τύπο: Βιομηχανικός / IT / Χρηματοοικονομικός / FMCG / Υγειονομική περίθαλψη / Εμπορεύματα / Διαρκή αγαθά. Το χαρτοφυλάκιο FXRW ETF περιλαμβάνει μετοχές της APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota και άλλων. Το όριο εισόδου είναι ελάχιστο. Ένα χαρτί FXRW μπορεί να αγοραστεί μόνο με 1 ρούβλι,

SPDR S&P 500 ETF

Το SPDR S&P 500 ETF είναι ένα ταμείο που ιδρύθηκε το 1993. Είναι μαζί του που οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου συγκρίνουν συνήθως τα δικά τους αποτελέσματα, επειδή το SPDR S&P 500 ETF είναι ένα είδος σημείου αναφοράς. Σε περιπτώσεις όπου η απόδοση είναι πάνω από τον δείκτη, μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι η εργασία κατά τη διάρκεια του έτους είχε καλή απόδοση. Εάν είναι χαμηλότερο, τότε ο επενδυτής έχει κάτι να σκεφτεί. Η κεφαλαιοποίηση αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 284 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσοστό απόδοσης την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 70%. Η ετήσια αμοιβή διαχείρισης είναι 0,09%.

FXRL

Η χρήση βελτιστοποιημένης φυσικής αναπαραγωγής είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του FXRL. Για ορισμένες θέσεις από το RTS, δεν υπάρχει επαρκής προσφορά/ζήτηση. Αυτό που κάνει η FXRL μαζί τους στο χρηματιστήριο επηρεάζει την αγοραία αξία τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σύνθεση βελτιστοποιείται συστηματικά: οι μετοχές των μεγάλων εκδοτών αυξάνονται, ενώ αφαιρούνται οι τίτλοι χαμηλής ρευστότητας. Το χαρτοφυλάκιο FXRL περιλαμβάνει μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Προμήθεια ταμείου – 0,9%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν καταβάλλει μερίσματα, αλλά επανεπενδύει, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της αξίας των μετοχών.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Το Vanguard FTSE Developed Markets ETF είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με ευρωπαϊκές ρίζες. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περισσότερες από 1000 μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Αμερική και την Ιαπωνία. Ο εξαιρετικά χαμηλός δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα κόστους έναντι των περισσότερων ανταγωνιστών του. Το κόστος του κόστους διαχείρισης είναι 0,05%. Η απόδοση τα τελευταία χρόνια κινείται στο εύρος του 16,5-16,6%.

iShares MSCI USMV

Η USMV προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο αμερικανικών μετοχών με ελάχιστη μεταβλητότητα. Ο δείκτης αμοιβαίων κεφαλαίων χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο βελτιστοποίησης για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με ελάχιστη διακύμανση που λαμβάνει υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ των μετοχών, αντί να περιέχει απλώς ένα καλάθι μετοχών χαμηλής πώλησης. Για τη δημιουργία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου χρησιμοποιείται η κύρια εναλλακτική λύση έναντι της S&P. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών με ελάχιστη μεταβλητότητα (για παράδειγμα, PepsiCo/ Merck & Co). Αυτή η προσέγγιση παρέχει μείωση της ανάπτυξης / απότομες πτώσεις στις τιμές. Χάρη σε αυτό, ο επενδυτής λαμβάνει ένα αξιόπιστο και κερδοφόρο περιουσιακό στοιχείο στην έξοδο.

JPMorgan US Momentum Factor ETF

Το JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) επιτρέπει στους επενδυτές να επενδύουν σε αμερικανικές μετοχές υψηλής απόδοσης. Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 2017. Μέχρι σήμερα, η JPMorgan US διαχειρίζεται 273 περιουσιακά στοιχεία αξίας 135 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μερισματική απόδοση είναι 1,15% και το κόστος επένδυσης είναι 0,12%. Το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου επενδύεται στον τομέα της τεχνολογίας (περίπου 30%). Ο τομέας της υγείας (13,3%) και η βιομηχανία (11,7%) έχουν επίσης καλές επενδύσεις. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές μεγάλων εταιρειών όπως η Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. Οι εκδότες επικεντρώνονται στην αύξηση των εσόδων, μακροπρόθεσμα / στην αύξηση της κερδοφορίας και της απόδοσης της επένδυσης.

Σημείωση! Τα τελευταία χρόνια, το JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) έχει κερδίσει περίπου 12,5-13% για να φτάσει σε υψηλό όλων των εποχών.

Πώς να επιλέξετε ETF στο Χρηματιστήριο της Μόσχας το 2022 – πώς να επενδύσετε, να επενδύσετε και να μην χάσετε: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Η απόκτηση ETF για το δικό σας χαρτοφυλάκιο θεωρείται έξυπνη επενδυτική ιδέα. Τέτοια κεφάλαια είναι έτοιμα διαφοροποιημένα μέσα. Ωστόσο, στη διαδικασία επιλογής του ETF, είναι σημαντικό να μην κάνετε λάθος. Δίνοντας προτίμηση στα κεφάλαια που αναφέρονται παραπάνω, ο επενδυτής μπορεί να είναι σίγουρος ότι η κατάθεση μετρητών όχι μόνο δεν θα χαθεί, αλλά θα σας επιτρέψει επίσης να αποκτήσετε ένα καλό πρόσθετο εισόδημα.