ரஷ்ய சந்தையில் ப.ப.வ.நிதிகள்: 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ரஷ்ய முதலீட்டாளருக்கான சிறந்தவற்றின் பட்டியல். ப.ப.வ.நிதிகளின் மிகுதியானது அடிக்கடி குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதிகளுக்கு என்ன கருவிகள் அடிப்படை மற்றும் முதலீட்டு இலாகாவை உருவாக்குகின்றன என்பதைப் புரிந்து கொள்ளாமல், தொடக்கநிலையாளர்கள் தங்களுக்குப் பொருத்தமான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது மிகவும் கடினம். ரஷ்ய முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்வது லாபகரமான சிறந்த ப.ப.வ.நிதிகளின் விளக்கத்தை கீழே காணலாம்.
- ETF நிதி: அது என்ன
- நிகழ்வின் வரலாறு
- ETF நிதிகள்: ரஷ்ய சந்தையின் நிலை
- MOEKS இல் ஏன் குறைவான ப.ப.வ.நிதிகள் உள்ளன – மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன நிதிகள் உள்ளன?
- ப.ப.வ.நிதிகள்: அவை எவ்வாறு வேலை செய்கின்றன
- 2022 இன் ரஷ்ய முதலீட்டாளருக்கான சிறந்த ETF நிதிகளின் மதிப்பீடு
- Sberbank S&P 500 குறியீட்டு SBSP
- VTB மாஸ்கோ பரிவர்த்தனை குறியீட்டு VTBX
- FXIT
- FinEx FXUS
- VTB – பணப்புழக்கம்
- FXRU
- Schwab US Small Cap ETF
- FinEx: US REIT UCITS ETF USD
- FXDE
- FinEx ரஷியன் RTS ஈக்விட்டி UCITS ETF
- FinEx FXRW ETF கரன்சி ஹெட்ஜ் உலகளாவிய பங்குகள்
- SPDR S&P 500 ETF
- FXRL
- வான்கார்ட் FTSE வளர்ந்த சந்தைகள் ETF
- iShares MSCI USMV
- ஜேபி மோர்கன் யுஎஸ் மொமண்டம் ஃபேக்டர் ஈடிஎஃப்
ETF நிதி: அது என்ன
ப.ப.வ.நிதிகள் பரிவர்த்தனை வர்த்தக நிதிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன, இதில் பத்திரங்கள் ஏதேனும் குறியீடுகள்/பிரிவுகள்/பொருட்களின் அடிப்படையில் சேகரிக்கப்படுகின்றன. ப.ப.வ.நிதிகளில் முதலீடு செய்வது சர்வதேச பங்குச் சந்தையை அணுகுவதற்கான எளிதான வழியாகும். இந்த நிதிகளில் முதலீடு செய்ய சிறப்பு அறிவு தேவையில்லை.
ப.ப.வ.நிதியில் பங்குகளை வாங்குவதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் ஒரே நேரத்தில் குறியீட்டில் உள்ள அனைத்து பத்திரங்களிலும் முதலீடு செய்யலாம். இதனால்,
பல்வகைப்படுத்தல் அதிகரிக்கிறது மற்றும் அபாயங்கள் குறைக்கப்படுகின்றன.
நிதி மூடப்பட்டால் அல்லது சொத்துக்கள் விற்கப்பட்டால், முதலீட்டாளர் அதன் மதிப்பின் விகிதாசார பகுதியை நிதியினால் விற்பனை செய்யும் போது பெறுவார்.
நிகழ்வின் வரலாறு
ப.ப.வ.நிதிகள் முதன்முதலில் 1989 இல் சந்தையில் தோன்றின. அமெரிக்காவில், அவை 1993 இல் மட்டுமே கிடைத்தன, ஐரோப்பிய நாடுகளில் 1999 இல் மட்டுமே அத்தகைய நிதிகளில் பங்குகளை வாங்க முடிந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டின் கடைசி மாதங்களில், பல்வேறு சந்தைத் துறைகள்/முக்கியத்துவங்கள்/வர்த்தக உத்திகளில் 1,800 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு தயாரிப்புகளை ETFகள் பரப்பியுள்ளன. இந்த அளவிற்கு நன்றி, முதலீட்டு நிதிகளின் மேலாளர்கள் பணத்தை சேமிக்க முடிந்தது, ஏனெனில் இயக்க செலவுகள் லாபகரமாக குறைக்கப்பட்டன. டிசம்பர் 2019க்குள், நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள அமெரிக்க சொத்துக்கள் $4.4 டிரில்லியன்களை எட்டியது. இன்றுவரை, ETFகள் பிரபலமாக உள்ளன.
ETF நிதிகள்: ரஷ்ய சந்தையின் நிலை
கடந்த 20 ஆண்டுகளில், ரஷ்ய கூட்டமைப்பில் கூட்டு முதலீட்டு சந்தை வேகமாக மாறிவிட்டது. 1999 ஆம் ஆண்டில் முதலீட்டு நிதிகள் மட்டுமே அணுக அனுமதிக்கப்பட்டால், 2001 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் பரஸ்பர மற்றும் கூட்டு-பங்கு வகை நிதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில்,
பரஸ்பர நிதிகள் (மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்) மட்டுமே சந்தையில் வேரூன்றியது, மேலும் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் ஈடிஎஃப் நிதிகள் பரவலான பிரபலத்தைப் பெறத் தொடங்கின. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm
MOEKS இல் ஏன் குறைவான ப.ப.வ.நிதிகள் உள்ளன – மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன நிதிகள் உள்ளன?
MOEX இல் சில ETFகள் உள்ளன. இது சில குறைபாடுகள் காரணமாக இருப்பதாக நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதியில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், முதலீட்டாளர் சந்தையை விஞ்ச முடியாது, ஏனென்றால் குறியீட்டு முதலீடு சராசரி வருமானத்திற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
முழு பட்டியல் https://www.moex.com/msn/etf இல் கிடைக்கிறது
ப.ப.வ.நிதிகளின் முக்கிய சதவீதம் வெவ்வேறு பங்கு குறியீடுகளின் (முன்னணி/துறை சார்ந்த) கட்டமைப்பை மீண்டும் செய்யும் போர்ட்ஃபோலியோக்களால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இருப்பினும், டெரிவேடிவ்களின் சிக்கலான கட்டமைப்புகளின் அடிப்படையில் மற்ற நிதிகளையும் நீங்கள் காணலாம். இத்தகைய நிதிகள் தனியார் முதலீட்டாளர்களுக்குக் கிடைக்காது. அத்தகைய ப.ப.வ.நிதியை வர்த்தகம் செய்வது கடுமையான அபாயங்களை ஏற்படுத்துகிறது. அதே நேரத்தில், முதலீட்டாளர் விலையுடன் தவறாகக் கணக்கிடாதபோது லாபம் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்.
ப.ப.வ.நிதிகள்: அவை எவ்வாறு வேலை செய்கின்றன
கூறப்பட்ட மூலோபாயத்தின் படி, நிதி அதன் சொந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான சொத்துக்களைப் பெறுகிறது. அதன் பிறகு, ப.ப.வ.நிதி தனது சொந்த பங்குகளை வெளியிடத் தொடங்குகிறது. நீங்கள் அவற்றை பங்குச் சந்தையில் வாங்கலாம் மற்றும் விற்கலாம். ஒரு ஃபண்டிற்குள் 100க்கும் மேற்பட்ட பங்குகள் பல்வேறு துறைகளில் / முக்கிய இடங்களில் இருக்கலாம். ஒவ்வொரு நிதியிலும் உள்ள நிறுவனங்களின் பங்குகள் குறியீட்டு கணக்கிடப்பட்ட தொகையில் வழங்கப்படுகின்றன. பொருளாதாரத்தின் எந்தத் துறைகள்/நிறுவனங்கள் மதிப்பில் வளர்ந்து வருகின்றன என்பதை மதிப்பிடுவதற்காக, பகுப்பாய்வு நோக்கங்களுக்காக குறியீட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதனால்தான் பங்கு விலையின் வளர்ச்சி குறியீட்டின் வளர்ச்சியுடன் இணைக்கப்படவில்லை.
2022 இன் ரஷ்ய முதலீட்டாளருக்கான சிறந்த ETF நிதிகளின் மதிப்பீடு
ETF நிதிகள் முதலீட்டு சந்தையில் நீண்ட காலமாக பிரபலமடைந்து வருகின்றன, ஏனெனில் மக்கள் நீண்ட காலத்திற்கு லாபம் ஈட்டுவதற்காக குறைந்த செலவில் பத்திரங்களில் பணத்தை முதலீடு செய்யலாம்.
Sberbank S&P 500 குறியீட்டு SBSP
S&P 500 இன்டெக்ஸ் என்பது 500 பெரிய அமெரிக்க நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பங்கு குறியீடு ஆகும். பங்குதாரரால் பெறப்பட்ட லாபத்தின் ஒரு பகுதி கிடைக்கும்போது மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. வழங்குநர் குறியீட்டின் கலவை மற்றும் அதன் கணக்கீட்டு அளவுருக்கள் அல்லது தேவைப்பட்டால், நிதியின் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவின் அமைப்பு மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை டாலர்/ரூபிள்களில் வாங்கலாம். ஒரு பங்கின் விலை 1,000 ரூபிள் முதல் தொடங்குகிறது. ரூபிள் ஈடிஎஃப்களை வாங்குவது மிகவும் இலாபகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதிகபட்ச வருடாந்திர கமிஷன் 1.04% ஐ விட அதிகமாக இல்லை. முதலீட்டாளர் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்:
- மேலாண்மை – 0.8%;
- வைப்புத்தொகை – 0.15%;
- மற்ற செலவுகள் – 0.05%.
குறிப்பு! கடைசி 2 விலை உருப்படிகளில் VAT சேர்க்கப்படவில்லை, எனவே மொத்த செலவு 1.04% ஆகும்.
ஒரு முதலீட்டாளர் 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பங்குகளை வைத்திருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், அவர் வரிகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறார் (ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3 மில்லியன்).
VTB மாஸ்கோ பரிவர்த்தனை குறியீட்டு VTBX
VTB “மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டெக்ஸ்” VTBX என்பது மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்ச் (மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்ச்) இல் வர்த்தகம் மற்றும் மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டெக்ஸ் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் ஒரு பரிமாற்ற-வர்த்தக முதலீட்டு நிதியாகும். VTB மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டெக்ஸ் VTBX சாதாரண/விருப்பமான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, அதே போல்
மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்ச் குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பங்குகளுக்கான டெபாசிட்டரி ரசீதுகளிலும் முதலீடு செய்கிறது. கிடைத்த ஈவுத்தொகை மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. பர்ச்சேஸ் ஃபண்ட் யூனிட்கள் முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த செலவில் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பங்கு போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது. VTB மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டெக்ஸ் VTBX இன் மொத்த செலவு மற்றும் கமிஷன் ஆண்டுக்கு 0.69% ஐ விட அதிகமாக இல்லை. விண்ணப்பத்தின் மூலம் கொள்முதல் செய்யும் போது, நீங்கள் தரகு கமிஷன் செலுத்த தேவையில்லை.
FXIT
FXIT மிகவும் விலையுயர்ந்த நிதிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது, இதில் மிகப்பெரிய IT நிறுவனங்களின் பங்குகளும் அடங்கும். முதலீட்டாளர்கள் மிகவும் பிரபலமான உயர்-தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் பங்குகளின் வளர்ச்சியில் செயலில் பங்கு பெறலாம்: Apple/Microsoft/Intel/ Visa/IBM/Cisco/Oracle, முதலியன. FXIT போர்ட்ஃபோலியோவில் 80க்கும் மேற்பட்ட வழங்குநர்கள் உள்ளனர், இது சொத்து பல்வகைப்படுத்தலை உறுதி செய்கிறது மற்றும் அபாயங்களைக் குறைக்கிறது. நிதி மேலாண்மை கட்டணம் குறைவாக உள்ளது.
குறிப்பு! பங்குகளில் முதலீடுகள் பெரும்பாலும் “தொய்வு”. நீண்ட காலத்திற்கு சராசரி ஆண்டு வருமானம் ஏற்றம் / தாழ்வுகளால் ஆனது.
பெறப்பட்ட ஈவுத்தொகை மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. ரஷ்ய தரகரின் சேவைகளைப் பயன்படுத்தி பயனர்கள் நிதிப் பங்குகளை விற்றால்
, தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர் தனிப்பட்ட வருமான வரிக்கு உட்பட்டவராக இருப்பார் (கொள்முதல் விலைக்கும் விற்பனை விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தில் 13%). பங்குகள் விற்கப்படும் வரை, வரி பிடித்தம் செய்யப்படாது. விற்பனையின் போது வரி செலுத்துவதைத் தவிர்க்க விரும்பினால், நீங்கள் FXIT பங்குகளை IIA
( தனிப்பட்ட முதலீட்டுக் கணக்கு) இல் வாங்கலாம். இந்த வழக்கில், வரி விலக்கு வழங்கப்படுகிறது.
FinEx FXUS
FinEx FXUS சிறந்த ப.ப.வ.நிதிகளில் ஒன்றாகும். போர்ட்ஃபோலியோவில் 85% க்கும் அதிகமான அமெரிக்க நிறுவனங்கள் உள்ளன: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG என்பது இந்த நிதிக்கான அடிப்படைக் குறியீடாகும். முதலீட்டாளர்கள் எந்த நேரத்திலும் ஒரு பங்கை விற்கலாம் மற்றும் முதலீடு செய்யப்பட்ட நிதியை வருமானத்துடன் திரும்பப் பெறலாம். நுழைவு வரம்பு குறைவாக உள்ளது. வரிச் சலுகைகள் உள்ளன:
- IIS விலக்குகள்;
- நீண்ட கால பதவிக்கால நன்மை.
குறிப்பு! பரிவர்த்தனையின் முடிவில், நிதி கணக்கில் இருந்து பற்று வைக்கப்படும், மேலும் பங்கு புதிய முதலீட்டாளருக்கு வரவு வைக்கப்படும்.
VTB – பணப்புழக்கம்
VTB – பணப்புழக்கம் – நிதி மற்றும் பணப்புழக்க மேலாண்மைக்கான குறுகிய கால இட ஒதுக்கீடுக்கான நிதி. முதலீட்டாளர்கள் 24 மணிநேரத்திற்கு மேல் பணத்தை வைக்கலாம். தினசரி லாபம் பெருகும். VTB எதிர்மறையான அபாயங்களை எதிர்கொள்கிறது – பணப்புழக்கம் குறைவாக உள்ளது. நிதியின் சொத்துக்கள் பணச் சந்தை கருவிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு மேலாண்மை கட்டணம் 0.49% ஐ விட அதிகமாக இல்லை. முதலீட்டாளர் செலுத்துகிறார்:
- மேலாண்மை நிறுவனத்தின் ஊதியம் – 0.21%;
- வைப்புத்தொகை – 0.18%;
- மற்ற செலவுகள் – 0.1%.
- இன்ட்ராடே பணப்புழக்கம் (குறைந்தபட்ச பரவலுடன் ஒரு நிதியை வாங்குதல் / விற்பது சாத்தியம்);
- மிகப்பெரிய வங்கி நிறுவனங்களின் நேர வைப்புத்தொகையுடன் ஒப்பிடக்கூடிய சாத்தியமான லாபம்;
- குறைந்த ஆபத்து ஆபத்து.
தெரிந்து கொள்ள சுவாரஸ்யம்! நிதியின் சராசரி மாத வருமானம் +0.28%.
FXRU
FinEx வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய ரஷியன் கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள் UCITS ETF (FXRU) என்பது ரஷ்ய நிறுவன யூரோபாண்ட் இண்டெக்ஸ் EMRUS (Bloomberg Barclays) ஐ மையமாகக் கொண்ட ஒரு தேடப்படும் நிதியாகக் கருதப்படுகிறது. முதலீடுகள் ரூபிள் மதிப்பிழப்பிலிருந்து நம்பத்தகுந்த வகையில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. ஈவுத்தொகை வழங்கப்படவில்லை. பெறப்பட்ட வருமானத்தை முதலீட்டாளர்கள் மூலதனமாக்க முடியும். லாபத்தின் மறு முதலீடு முதலீட்டின் மீதான வருவாயை அதிகரிக்க உதவுகிறது. ப.ப.வ.நிதி மாஸ்கோ பரிவர்த்தனையில் ரூபிள்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. மாஸ்கோ பரிவர்த்தனைக்கு அணுகலை வழங்கும் ஒரு தரகு கணக்கைத் திறப்பதற்கு முன்கூட்டியே கவனித்துக்கொள்வது அவசியம். கணக்கு திறக்கப்பட்டதும், தரகரின் மொபைல் ஆப்/பிசி டெர்மினலில் டிக்கர் மூலம் ப.ப.வ.நிதியைக் கண்டறியவும். அதன் பிறகு, நீங்கள் விற்பனை மற்றும் வாங்குதல்களில் ஈடுபடலாம். FXRU ET இன் நன்மைகள் பின்வருமாறு:
- ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கமிஷன் நிலை, இது 0.5%;
- வசதியான அணுகல் மற்றும் குறைந்தபட்ச நுழைவு வரம்பு கிடைப்பது;
- பாவம் செய்ய முடியாத வணிக நற்பெயர்;
- முதலீடுகளுக்கு AI ஐப் பயன்படுத்தும் போது வழங்கப்படும் வரி விருப்பத்தேர்வுகள்;
- வெளிப்படையான ஒத்துழைப்பு திட்டம்;
- முதலீட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் பணப்புழக்கத்தின் கலவை.
குறிப்பு! குறைந்த நுழைவு வரம்பு காரணமாக யூரோபாண்ட் ப.ப.வ.நிதிகளை முதலீட்டாளர்களால் பெருமளவில் வாங்க முடியும்.
Schwab US Small Cap ETF
Schwab US Small-Cap ETF என்பது ஸ்மால்-கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கான எளிய, திறமையான மற்றும் மிகவும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வழியாகக் கருதப்படுகிறது. ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவில் 1,700 சிறிய/மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகள் உள்ளன. நிதியின் பங்குகள் அமெரிக்க உள்நாட்டுப் பொருளாதாரத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். Schwab US Small-Cap ETF மலிவானது, இது குறிப்பிடத்தக்க நன்மையாகக் கருதப்படுகிறது. ஈவுத்தொகை மகசூல் 1.2%, மற்றும் செலவுகளின் அளவு 0.04% ஐ விட அதிகமாக இல்லை.
FinEx: US REIT UCITS ETF USD
FinEx US REIT UCITS ETF USD என்பது ஒரு பிரபலமான நிதியாகும், இது அதிக அளவிலான பல்வகைப்படுத்தல் (முதலீடுகள் பொருளாதாரத்தின் தனிப்பட்ட துறைகளில் உள்ள விவகாரங்களின் நிலையைப் பொறுத்து இருக்காது) மற்றும் பணப்புழக்கத்தை வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் வரிகளைச் சேமிக்கும் அதே வேளையில் சொத்துக்களை விரைவாக வாங்க / விற்க வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி பராமரிப்பு கட்டணம் 0.6%. FinEx இன் பலம்: US REIT UCITS ETF USD ஆகியவை அடங்கும்:
- உயர் பணப்புழக்கம்;
- வரி திறன்;
- உயர் பல்வகைப்படுத்தல்;
- மேலாண்மை செலவுகள் இல்லை.
குறிப்பு! ஈவுத்தொகை FinEx US REIT UCITS ETF USD இல் மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. இதற்கு நன்றி, முதலீட்டாளர் சொந்தமாக வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்.
FXDE
FXDE ETF என்பது முதலீட்டாளர்கள் ஜெர்மன் பங்குகள் மற்றும் முன்னணி ஐரோப்பிய பொருளாதாரத்தில் லாபகரமாக முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கும் ஒரு நிதியாகும். போர்ட்ஃபோலியோவில் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களின் பங்குகள் உள்ளன: சீமென்ஸ்/எஸ்ஏபி/பேயர்/டெய்ம்லர்/அலியான்ஸ்/அடிடாஸ்/வோல்க்ஸ்வேகன்/பிஎம்டபிள்யூ மற்றும் பிற.இந்தக் குறியீடு ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய பங்குச் சந்தையில் 85% உள்ளடக்கியது. FXDE இன் முக்கிய நாணயம் யூரோ ஆகும். ரூபிள் மதிப்புக் குறைப்பு ஏற்பட்டால், முதலீட்டாளர் தானாகவே விகிதங்களில் உள்ள வேறுபாட்டிலிருந்து பயனடைவார். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நுகர்வோர் பொருட்கள் நிறுவனங்கள் FXDE இன் மிகப்பெரிய பங்கைக் கொண்டுள்ளன. எரிபொருள் தொழில் முற்றிலும் இல்லை.
குறிப்பு! நிறுவனங்களின் பங்குகளில் கிடைக்கும் ஈவுத்தொகை மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
FinEx ரஷியன் RTS ஈக்விட்டி UCITS ETF
FinEx ரஷியன் RTS ஈக்விட்டி UCITS ETF மிகவும் தேசபக்தி முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவாகக் கருதப்படுகிறது, இதில் முக்கியமாக ரஷ்ய பங்குகள் உள்ளன. முதலீட்டாளர்கள் பெரிய நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்: Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft போன்றவை. குறைந்த நுழைவு வாசல். ஆர்டிஎஸ் ஈக்விட்டி யுசிஐடிஎஸ் ஆர்டிஎஸ் குறியீட்டிலிருந்து பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, அதன் கலவை மற்றும் கட்டமைப்பை மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறது. இருப்பினும், மேற்கோள்கள் ரூபிள்களில் அல்ல, டாலர்களில் கணக்கிடப்படுகின்றன என்பதை நினைவில் கொள்வது மதிப்பு. பங்குகளில் கிடைக்கும் ஈவுத்தொகை மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
FinEx FXRW ETF கரன்சி ஹெட்ஜ் உலகளாவிய பங்குகள்
FXRW ப.ப.வ.நிதியானது உலகளாவிய பத்திர சந்தையில் தேடப்படும் புதுமையான நாணய ஹெட்ஜ் நிதியாகக் கருதப்படுகிறது. FXRW ETF போர்ட்ஃபோலியோவில் US/German/Japanese/Chinese/Australian/Russian பங்குகள் அடங்கும். ரூபிள் / டாலர் விகிதங்களில் உள்ள வேறுபாடு காரணமாக, விளைச்சலில் இரண்டு சதவீதம் கூடுதலாக சேர்க்கப்படுகிறது. 1 ETF பங்கை வாங்குவதன் மூலம், முதலீட்டாளர் உலகளாவிய பல்வகைப்படுத்தலைப் பெறுகிறார். ப.ப.வ.நிதியானது ரஷ்யாவில் ஒரு பெரிய பங்குப் பகுதியுடன் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது, இது நிச்சயமாக ஒரு நன்மையாகும். பங்கு விலை $0.02 இலிருந்து தொடங்குகிறது. FXRW இல், ETFகள் வகையின்படி முக்கிய துறைகளாகக் கருதப்படுகின்றன: தொழில்துறை / IT / நிதி / FMCG / உடல்நலம் / பொருட்கள் / நீடித்த பொருட்கள். FXRW ETF போர்ட்ஃபோலியோவில் APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota மற்றும் பிற பங்குகள் உள்ளன. நுழைவு வரம்பு குறைவாக உள்ளது. ஒரு FXRW காகிதத்தை 1 ரூபிள் மட்டுமே வாங்க முடியும்,
SPDR S&P 500 ETF
SPDR S&P 500 ETF என்பது 1993 இல் நிறுவப்பட்ட ஒரு நிதியாகும். அவருடன்தான் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்கள் தங்கள் சொந்த முடிவுகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது வழக்கம், ஏனெனில் SPDR S&P 500 ETF என்பது ஒரு வகையான அளவுகோலாகும். செயல்திறன் குறியீட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், ஆண்டு முழுவதும் வேலை சிறப்பாகச் செய்யப்பட்டது என்பதை ஒருவர் உறுதியாக நம்பலாம். குறைவாக இருந்தால், முதலீட்டாளர் சிந்திக்க ஏதாவது இருக்கிறது. இந்த நிதியின் சந்தை மூலதனம் $284 பில்லியன் ஆகும். கடந்த ஐந்தாண்டுகளுக்கான வருவாய் விகிதம் 70% ஐத் தாண்டியுள்ளது. ஆண்டு மேலாண்மை கட்டணம் 0.09%.
FXRL
உகந்த இயற்பியல் நகலெடுப்பின் பயன்பாடு FXRL இன் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். RTS இலிருந்து பல பதவிகளுக்கு, போதுமான விநியோகம்/தேவை இல்லை. பரிமாற்றத்தில் FXRL என்ன செய்கிறது என்பது அவர்களின் சந்தை மதிப்பைப் பாதிக்கிறது. அதனால்தான் கலவை முறையாக உகந்ததாக உள்ளது: குறைந்த திரவ பத்திரங்களை அகற்றும் போது பெரிய வழங்குநர்களின் பங்குகள் அதிகரிக்கப்படுகின்றன. FXRL போர்ட்ஃபோலியோ மிகப்பெரிய நிறுவனங்களின் பங்குகளை உள்ளடக்கியது: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. நிதி கமிஷன் – 0.9%. நிதி ஈவுத்தொகையை செலுத்தாது, ஆனால் மறு முதலீடு செய்கிறது, இது பங்குகளின் மதிப்பை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
வான்கார்ட் FTSE வளர்ந்த சந்தைகள் ETF
Vanguard FTSE வளர்ந்த சந்தைகள் ETF என்பது ஐரோப்பிய வேர்களைக் கொண்ட ஒரு நிதியாகும். ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள மிகப்பெரிய நிறுவனங்களின் 1000க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளை இந்த போர்ட்ஃபோலியோ கொண்டுள்ளது. நிதியின் மிகக் குறைந்த செலவு விகிதம் அதன் போட்டியாளர்களில் பெரும்பாலானவர்களை விட குறிப்பிடத்தக்க செலவு நன்மையாகும். மேலாண்மை செலவுகள் 0.05% ஆகும். சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மகசூல் 16.5-16.6% வரம்பில் உள்ளது.
iShares MSCI USMV
USMV குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்துடன் US பங்குகளின் போர்ட்ஃபோலியோவை வழங்குகிறது. ஃபண்ட் இன்டெக்ஸ், குறைந்த விற்பனையான பங்குகளின் கூடையைக் கொண்டிருப்பதைக் காட்டிலும், பங்குகளுக்கு இடையேயான தொடர்பைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும் குறைந்தபட்ச மாறுபாட்டுடன் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க ஒரு மேம்படுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. ஒரு முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க, S&Pக்கு முக்கிய மாற்று பயன்படுத்தப்படுகிறது. போர்ட்ஃபோலியோவில் குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் உள்ள நிறுவனங்களின் பங்குகள் உள்ளன (எடுத்துக்காட்டாக, பெப்சிகோ/ மெர்க் & கோ). இந்த அணுகுமுறை மேற்கோள்களில் வளர்ச்சி / கூர்மையான வீழ்ச்சியைக் குறைக்கிறது. இதற்கு நன்றி, முதலீட்டாளர் வெளியேறும்போது நம்பகமான மற்றும் லாபகரமான சொத்தைப் பெறுகிறார்.
ஜேபி மோர்கன் யுஎஸ் மொமண்டம் ஃபேக்டர் ஈடிஎஃப்
JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) முதலீட்டாளர்கள் அதிக மகசூல் தரும் அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது. அறக்கட்டளை 2017 இல் நிறுவப்பட்டது. இன்றுவரை, JPMorgan US $135 மில்லியன் மதிப்புள்ள 273 சொத்துக்களை நிர்வகிக்கிறது. ஈவுத்தொகை 1.15% மற்றும் முதலீட்டு செலவு 0.12% ஆகும். மூலதனத்தின் பெரும்பகுதி தொழில்நுட்பத் துறையில் (சுமார் 30%) முதலீடு செய்யப்படுகிறது. சுகாதாரத் துறை (13.3%) மற்றும் தொழில்துறை (11.7%) ஆகியவை நன்கு முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவில் Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple போன்ற முக்கிய நிறுவனங்களின் பங்குகள் உள்ளன. வழங்குபவர்கள் வருவாயை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள், நீண்ட காலத்திற்கு / லாபத்தை அதிகரிப்பது மற்றும் முதலீட்டின் மீதான வருமானம்.
குறிப்பு! சமீபத்திய ஆண்டுகளில், JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) 12.5-13% உயர்ந்து எல்லா நேரத்திலும் உயர்ந்தது.
2022 இல் மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்சில் ப.ப.வ.நிதிகளை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது – முதலீடு செய்வது, முதலீடு செய்வது மற்றும் இழக்காமல் இருப்பது எப்படி: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 உங்களின் சொந்த போர்ட்ஃபோலியோவிற்கான ப.ப.வ.நிதிகளைப் பெறுவது ஒரு சிறந்த முதலீட்டு யோசனையாகக் கருதப்படுகிறது. இத்தகைய நிதிகள் ஆயத்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட கருவிகள். இருப்பினும், ETF தேர்வு செயல்பாட்டில், தவறு செய்யாமல் இருப்பது முக்கியம். மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிதிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம், முதலீட்டாளர் ரொக்க வைப்புத் தொகையை இழக்காமல் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், நல்ல கூடுதல் வருமானத்தையும் பெற அனுமதிக்கும் என்பதில் உறுதியாக இருக்க முடியும்.
