Rating ng pinakamahusay na pondo ng ETF para sa isang Russian investor para sa 2024

Mga pondo ng ETF sa merkado ng Russia: isang listahan ng pinakamahusay para sa mamumuhunan ng Russia na magagamit para sa 2022. Ang kasaganaan ng mga ETF ay kadalasang nakalilito. Sa halip mahirap para sa mga nagsisimula na pumili ng opsyon na nababagay sa kanila, nang hindi nauunawaan kung anong mga instrumento ang sumasailalim sa mga exchange-traded na pondo at bumubuo ng portfolio ng pamumuhunan. Sa ibaba makikita mo ang isang paglalarawan ng pinakamahusay na mga pondo ng ETF kung saan kumikita para sa mga mamumuhunan ng Russia na mamuhunan.

Mga pondo ng ETF: ano ito

Ang mga ETF ay tinatawag na mga exchange traded na pondo, kung saan ang mga securities ay kinokolekta batay sa anumang mga indeks/sektor/mga kalakal. Ang pamumuhunan sa mga ETF ay ang pinakamadaling paraan upang makakuha ng access sa internasyonal na stock market. Walang espesyal na kaalaman ang kinakailangan upang mamuhunan sa mga pondong ito.

Sa pamamagitan ng pagbili ng mga bahagi sa isang ETF, ang mga mamumuhunan ay maaaring mamuhunan sa lahat ng mga mahalagang papel na kasama sa index nang sabay-sabay. Kaya,
ang pagkakaiba -iba ay nadagdagan at ang mga panganib ay nababawasan.

Kung ang pondo ay sarado o ang mga asset ay naibenta, ang mamumuhunan ay makakatanggap ng proporsyonal na bahagi ng kanilang halaga sa oras ng pagbebenta ng pondo.

Kasaysayan ng pangyayari

Unang lumitaw ang mga ETF sa merkado noong 1989. Sa US, naging available lamang ang mga ito noong 1993, habang sa mga bansang European ay posible lamang na bumili ng mga bahagi sa naturang mga pondo noong 1999 lamang. Sa mga huling buwan ng 2015, ang mga ETF ay sumasaklaw sa mahigit 1,800 iba’t ibang produkto sa iba’t ibang sektor ng merkado/niches/diskarte sa pangangalakal. Salamat sa sukat na ito, ang mga tagapamahala ng mga pondo ng pamumuhunan ay nakatipid ng pera, dahil ang mga gastos sa pagpapatakbo ay kumikitang nabawasan. Pagsapit ng Disyembre 2019, umabot sa $4.4 trilyon ang mga asset ng US sa ilalim ng pamamahala. Hanggang ngayon, nananatiling popular ang mga ETF.

Mga pondo ng ETF: ang estado ng merkado ng Russia

Sa huling 20 taon, ang kolektibong merkado ng pamumuhunan sa Russian Federation ay mabilis na nagbago. Kung noong 1999 lamang ang mga pondo sa pamumuhunan ang pinapayagang ma-access dito, sa pagtatapos ng 2001 ay nagkaroon ng dibisyon sa mutual at joint-stock na uri ng mga pondo. Sa una,
ang mga mutual funds lamang (mutual funds) ang nag-ugat sa merkado, at 7 taon lamang ang nakalipas ang mga pondo ng ETF ay nagsimulang makakuha ng malawak na katanyagan. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Bakit napakakaunting mga ETF sa MOEKS – anong mga pondo ang magagamit sa Moscow Exchange?

Mayroong ilang mga ETF sa MOEX. Naniniwala ang mga eksperto na ito ay dahil sa ilang mga disadvantages. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang exchange-traded na pondo, ang isang mamumuhunan ay hindi maaaring malampasan ang pagganap ng merkado, dahil ang index na pamumuhunan ay idinisenyo sa mga average na kita.

Ang buong listahan ay makukuha sa https://www.moex.com/msn/etf

Ang pangunahing porsyento ng mga ETF ay kinakatawan ng mga portfolio na inuulit ang istraktura ng iba’t ibang mga indeks ng stock (nangunguna/sektoral). Gayunpaman, maaari ka ring makahanap ng iba pang mga pondo batay sa mga kumplikadong istruktura ng mga derivatives. Ang mga naturang pondo ay hindi magagamit sa mga pribadong mamumuhunan. Ang pangangalakal ng naturang ETF ay nagsasangkot ng mga seryosong panganib. Kasabay nito, ang kita sa kaso kung kailan ang mamumuhunan ay hindi napagkamalan ng kalkulasyon sa presyo ay magiging ilang beses na mas mataas.

Mga pondo ng ETF: kung paano gumagana ang mga ito

Ayon sa nakasaad na diskarte, ang pondo ay nakakakuha ng malaking bilang ng mga asset sa sarili nitong portfolio. Pagkatapos nito, ang ETF ay nagsimulang mag-isyu ng sarili nitong mga pagbabahagi. Maaari mong bilhin at ibenta ang mga ito sa stock exchange. Sa loob ng isang pondo ay maaaring magkaroon ng higit sa 100 mga stock sa iba’t ibang larangan ng aktibidad / niches. Ang mga pagbabahagi ng mga kumpanya sa bawat pondo ay ipinakita sa halaga kung saan kinakalkula ang index. Ginagamit ang index para sa mga layuning analitikal upang masuri kung aling mga sektor ng ekonomiya/kumpanya ang lumalaki sa halaga. Kaya naman ang paglago ng share price ay hindi konektado sa paglago ng index.

Rating ng pinakamahusay na pondo ng ETF para sa isang mamumuhunan sa Russia noong 2022

Ang mga pondo ng ETF ay matagal nang nakakuha ng katanyagan sa merkado ng pamumuhunan, dahil sa katotohanan na ang mga tao ay maaaring mamuhunan ng pera sa mga mahalagang papel na may kaunting gastos upang kumita sa mahabang panahon.

Sberbank S&P 500 Index SBSP

Ang S&P 500 Index ay isang stock index na kinabibilangan ng 500 pinakamalaking kumpanya sa US sa basket. Ang bahagi ng kita na natanggap ng shareholder ay muling namuhunan kapag ito ay magagamit. Ang istruktura ng portfolio ng pamumuhunan ng pondo ay susuriin kapag binago ng provider ang komposisyon ng index at mga parameter ng pagkalkula nito, o kung kinakailangan. Ang mga mamumuhunan ay maaaring bumili ng mga bahagi sa dolyar/rubles. Ang halaga ng isang bahagi ay nagsisimula sa 1,000 rubles. Dapat tandaan na ang pagbili ng mga ruble ETF ay itinuturing na pinaka kumikita. Ang maximum na taunang komisyon ay hindi hihigit sa 1.04%. Ang mamumuhunan ay kailangang magbayad ng bayad para sa:

• pamamahala – 0.8%;
• deposito – 0.15%;
• iba pang gastos – 0.05%.

Tandaan! Ang huling 2 gastos ay hindi kasama ang VAT, kaya ang kabuuang halaga ay 1.04%.

Sa mga kaso kung saan ang isang mamumuhunan ay nagmamay-ari ng mga pagbabahagi nang higit sa 3 taon, siya ay hindi kasama sa mga buwis (sa pamamagitan ng 3 milyon para sa bawat taon).

VTB Moscow Exchange Index VTBX

Ang VTB “Moscow Exchange Index” Ang VTBX ay isang exchange-traded investment fund na nakikipagkalakalan sa Moscow Exchange (Moscow Exchange) at namumuhunan sa mga bahagi ng mga kumpanya mula sa Moscow Exchange Index. VTB Moscow Exchange Index Ang VTBX ay namumuhunan sa mga ordinaryong/ginustong pagbabahagi, gayundin sa
mga depositaryong resibo para sa mga pagbabahagi na kasama sa Moscow Exchange Index. Ang mga dividend na natanggap ay muling namuhunan. Ang pagbili ng mga yunit ng pondo ay nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na mamuhunan sa isang sari-sari na portfolio ng stock sa mababang halaga. Ang kabuuang gastos at komisyon ng VTB Moscow Exchange Index VTBX ay hindi lalampas sa 0.69% bawat taon. Kapag bumibili sa pamamagitan ng aplikasyon, hindi mo kailangang magbayad ng komisyon sa brokerage.

FXIT

Ang FXIT ay itinuturing na isa sa mga pinakamahal na pondo, na kinabibilangan ng mga bahagi ng pinakamalaking kumpanya ng IT. Ang mga mamumuhunan ay maaaring aktibong makibahagi sa paglago ng mga bahagi ng mga pinakasikat na high-tech na kumpanya: Apple/Microsoft/Intel/ Visa/IBM/Cisco/Oracle, atbp. Kasama sa portfolio ng FXIT ang higit sa 80 issuer, na nagsisiguro sa pagkakaiba-iba ng asset at binabawasan ang mga panganib. Ang mga bayarin sa pamamahala ng pondo ay mababa.

Tandaan! Ang mga pamumuhunan sa mga stock ay madalas na “lumubog”. Ang average na taunang antas ng kita sa mahabang panahon ay bubuuin ng mga pagtaas/pagbaba.

Ang mga natanggap na dibidendo ay muling namuhunan. Kung ang mga user ay nagbebenta ng mga bahagi ng pondo gamit ang mga serbisyo ng
isang Russian broker , ang indibidwal na mamumuhunan ay sasailalim sa personal income tax (13% ng pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagbili at ng presyo ng pagbebenta). Hangga’t hindi ibinebenta ang mga bahagi, ang buwis ay hindi pipigilan. Kung gusto mong maiwasan ang pagbabayad ng buwis sa oras ng pagbebenta, maaari kang bumili ng FXIT shares sa IIA
( indibidwal na investment account). Sa kasong ito, ibinibigay ang isang bawas sa buwis.

FinEx FXUS

Ang FinEx FXUS ay isa sa pinakamahusay na mga ETF doon. Kasama sa portfolio ang higit sa 85% ng mga kumpanya sa US: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Ang Solactive AG ay ang pinagbabatayan na index para sa pondong ito. Ang mga mamumuhunan ay maaaring magbenta ng isang bahagi anumang oras at bawiin ang namuhunan na mga pondo kasama ang kita. Mababa ang entry threshold. May mga tax break:

• IIS deductions;
• pangmatagalang benepisyo sa panunungkulan.

Upang makakuha ng access sa mga transaksyon, dapat kang magparehistro sa mobile application. Pagkatapos nito, magbubukas sila ng isang brokerage account at inilipat ang halagang kailangan para makabili ng mga share. Sa pamamagitan ng form ng paghahanap, nakakahanap sila ng mga lot sa pamamagitan ng ticker na FXUS. Ang pagkakaroon ng napiling angkop na opsyon mula sa listahan, ang mamumuhunan ay nagsusumite ng isang purchase order.

Tandaan! Pagkatapos ng pagtatapos ng transaksyon, ang mga pondo ay ide-debit mula sa account, at ang bahagi ay maikredito sa bagong mamumuhunan.

VTB – Pagkatubig

VTB – Liquidity – isang pondo na inilaan para sa panandaliang paglalagay ng mga pondo at pamamahala ng pagkatubig. Ang mga mamumuhunan ay maaaring maglagay ng pera para sa isang panahon na higit sa 24 na oras. Accrual ng kita araw-araw. Nahaharap ang VTB sa mga masamang panganib – Ang pagkatubig ay minimal. Ang mga ari-arian ng pondo ay inilalagay sa mga instrumento sa pamilihan ng pera. Ang taunang bayad sa pamamahala ay hindi lalampas sa 0.49%. Nagbabayad ang mamumuhunan:

• sahod ng kumpanya ng pamamahala – 0.21%;
• depositoryo – 0.18%;
• iba pang gastos – 0.1%.

Ang mga lakas ng VTB ETF – Liquidity ay kinabibilangan ng:

• intraday liquidity (availability ng posibilidad ng pagbili / pagbebenta ng isang pondo na may pinakamababang spread);
• potensyal na kakayahang kumita na maihahambing sa mga deposito ng oras ng pinakamalaking institusyon sa pagbabangko;
• minimal downside panganib.

Kawili-wiling malaman! Ang average na buwanang pagbabalik ng pondo ay +0.28%.

FXRU

Ang FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) ay itinuturing na isang hinahangad na pondo na nakatuon sa Russian Corporate Eurobond Index EMRUS (Bloomberg Barclays). Ang mga pamumuhunan ay mapagkakatiwalaang protektado mula sa pagpapawalang halaga ng ruble. Ang pagbabayad ng mga dibidendo ay hindi ibinigay. Maaaring i-capitalize ng mga mamumuhunan ang natanggap na kita. Ang muling pamumuhunan ng mga kita ay nakakatulong upang mapataas ang kita sa pamumuhunan. Ang pondo ng ETF ay kinakalakal sa Moscow Exchange sa rubles. Kinakailangang mag-ingat nang maaga sa pagbubukas ng isang brokerage account na nagbibigay ng access sa Moscow Exchange. Kapag nabuksan na ang account, hanapin ang ETF sa pamamagitan ng ticker sa mobile app/PC terminal ng broker. Pagkatapos nito, maaari kang makisali sa mga benta at pagbili. Ang mga pakinabang ng FXRU ET ay kinabibilangan ng:

• katanggap-tanggap na antas ng komisyon, na 0.5%;
• pagkakaroon ng maginhawang pag-access at isang minimum na threshold sa pagpasok;
• hindi nagkakamali na reputasyon sa negosyo;
• mga kagustuhan sa buwis na ibibigay kapag gumagamit ng AI para sa mga pamumuhunan;
• transparent na pamamaraan ng kooperasyon;
• kumbinasyon ng seguridad sa pamumuhunan at pagkatubig.

Tandaan! Ang mga Eurobond ETF ay maaaring mabili nang malaki ng mga mamumuhunan dahil sa mababang entry threshold.

Schwab US Small Cap ETF

Ang Schwab US Small-Cap ETF ay itinuturing na isang simple, mahusay, at lubos na sari-sari na paraan upang mamuhunan sa mga stock na may maliit na cap. Kasama sa portfolio ng pondo ang higit sa 1,700 na bahagi ng maliliit/mid-cap na kumpanya. Huwag kalimutan na ang mga bahagi ng pondo ay nakatali sa domestic ekonomiya ng US. Ang Schwab US Small-Cap ETF ay mura, na itinuturing na isang makabuluhang kalamangan. Ang ani ng dibidendo ay 1.2%, at ang halaga ng mga gastos ay hindi lalampas sa 0.04%.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

Ang FinEx US REIT UCITS ETF USD ay isang popular na pondo na nagbibigay ng mataas na antas ng sari-saring uri (hindi magdedepende ang mga pamumuhunan sa estado ng mga gawain sa mga indibidwal na sektor ng ekonomiya) at pagkatubig. Ang mga mamumuhunan ay may pagkakataon na mabilis na bumili / magbenta ng mga asset, habang nagtitipid sa mga buwis. Ang bayad sa pagpapanatili ng pondo ay 0.6%. Ang mga lakas ng FinEx: US REIT UCITS ETF USD ay kinabibilangan ng:

• mataas na pagkatubig;
• kahusayan sa buwis;
• mataas na pagkakaiba-iba;
• walang gastos sa pamamahala.

Tandaan! Ang mga dibidendo ay muling ini-invest sa FinEx US REIT UCITS ETF USD. Salamat dito, inalis ng mamumuhunan ang pangangailangang mag-file ng tax return sa kanyang sarili.

FXDE

Ang FXDE ETF ay isang pondo na nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na kumikitang mamuhunan sa mga stock ng Aleman at ang nangungunang ekonomiya sa Europa. Kasama sa portfolio ang mga bahagi ng pinakamalaking kumpanya: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW at iba pa. Sinasaklaw ng index ang 85% ng pinakamalaking stock market sa Europe. Ang pangunahing pera ng FXDE ay ang euro. Sa kaganapan ng isang pagpapawalang halaga ng ruble, ang mamumuhunan ay awtomatikong makikinabang mula sa pagkakaiba sa mga rate. Ang mga piling kumpanya ng consumer goods ang may hawak ng pinakamalaking bahagi ng FXDE. Ang industriya ng gasolina ay ganap na wala.

Tandaan! Ang mga natanggap na dibidendo sa mga bahagi ng mga kumpanya ay muling namuhunan.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

Ang FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF ay itinuturing na pinaka-makabayan na portfolio ng pamumuhunan, na pangunahing binubuo ng mga stock ng Russia. Maaaring mamuhunan ang mga mamumuhunan sa mga bahagi ng pinakamalaking kumpanya tulad ng: Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft, atbp. Ang FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF ay itinuturing na may makabuluhang mga pakinabang: mababang komisyon, mataas na ani ng dibidendo at mababang entry threshold. Ang RTS Equity UCITS ay namumuhunan sa mga pagbabahagi mula sa RTS index, na inuulit ang komposisyon at istraktura nito. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na ang mga quote ay kinakalkula sa dolyar, hindi sa rubles. Ang mga natanggap na dibidendo sa mga pagbabahagi ay muling namuhunan.

FinEx FXRW ETF Currency Hedge Global Stocks

Ang FXRW ETF ay itinuturing na isang hinahangad na makabagong currency hedge fund sa pandaigdigang securities market. Kasama sa portfolio ng FXRW ETF ang US/German/Japanese/Chinese/Australian/Russian stocks. Dahil sa pagkakaiba sa mga rate ng ruble / dolyar, ang ilang porsyento ay idinagdag sa ani. Sa pamamagitan ng pagbili ng 1 ETF share, natatanggap ng mamumuhunan ang pandaigdigang pagkakaiba-iba. Ang ETF ay kinakalakal sa Russia na may malaking bahagi ng bahagi, na talagang isang kalamangan. Ang presyo ng pagbabahagi ay nagsisimula sa $0.02. Sa FXRW, ang mga ETF ay itinuturing na mga pangunahing sektor ayon sa uri: Industrial / IT / Financial / FMCG / Health Care / Commodities / Durable Goods. Kasama sa portfolio ng FXRW ETF ang mga bahagi ng APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota at iba pa. Minimal ang entry threshold. Ang isang FXRW na papel ay mabibili sa 1 ruble lamang,

SPDR S&P 500 ETF

Ang SPDR S&P 500 ETF ay isang pondo na itinatag noong 1993. Kasama niya na ang mga portfolio manager ay karaniwang naghahambing ng kanilang sariling mga resulta, dahil ang SPDR S&P 500 ETF ay isang uri ng benchmark. Sa mga kaso kung saan ang pagganap ay mas mataas sa index, ang isa ay makatitiyak na ang gawain sa loob ng taon ay naisagawa nang maayos. Kung mas mababa, kung gayon ang mamumuhunan ay may dapat isipin. Ang market capitalization ng pondong ito ay $284 bilyon. Ang rate ng return para sa huling limang taon ay lumampas sa 70%. Ang taunang bayad sa pamamahala ay 0.09%.

FXRL

Ang paggamit ng na-optimize na pisikal na pagtitiklop ay isang mahalagang tampok ng FXRL. Para sa ilang posisyon mula sa RTS, walang sapat na supply/demand. Ang ginagawa ng FXRL sa kanila sa exchange ay nakakaapekto sa kanilang market value. Iyon ang dahilan kung bakit ang komposisyon ay sistematikong na-optimize: ang mga bahagi ng malalaking issuer ay nadagdagan, habang inaalis ang mababang-likido na mga mahalagang papel. Kasama sa portfolio ng FXRL ang mga bahagi ng pinakamalaking kumpanya: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Komisyon ng pondo – 0.9%. Ang pondo ay hindi nagbabayad ng mga dibidendo, ngunit muling namuhunan, na nag-aambag sa pagtaas ng halaga ng mga pagbabahagi.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Ang Vanguard FTSE Developed Markets ETF ay isang pondo na may pinagmulang European. Kasama sa portfolio ang higit sa 1000 shares ng pinakamalaking kumpanya sa Europe, Australia, America at Japan. Ang napakababang ratio ng gastos ng pondo ay isang makabuluhang kalamangan sa gastos sa karamihan ng mga kakumpitensya nito. Ang halaga ng mga gastos sa pamamahala ay 0.05%. Ang ani sa mga nakaraang taon ay nasa hanay na 16.5-16.6%.

iShares MSCI USMV

Nag-aalok ang USMV ng portfolio ng mga stock ng US na may kaunting volatility. Gumagamit ang index ng pondo ng algorithm sa pag-optimize upang lumikha ng isang portfolio na may kaunting pagkakaiba-iba na isinasaalang-alang ang ugnayan sa pagitan ng mga stock, sa halip na naglalaman lamang ng isang basket ng mababang nagbebenta ng mga stock. Upang lumikha ng portfolio ng pamumuhunan, ginagamit ang pangunahing alternatibo sa S&P. Kasama sa portfolio ang mga bahagi ng mga kumpanyang may kaunting volatility (halimbawa, PepsiCo/ Merck & Co). Ang diskarte na ito ay nagbibigay ng pagbawas sa paglago / matalim na pagbaba sa mga sipi. Salamat dito, ang mamumuhunan ay tumatanggap ng maaasahan at kumikitang pag-aari sa labasan.

JPMorgan US Momentum Factor ETF

Ang JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na mamuhunan sa mataas na ani ng mga stock ng US. Ang pundasyon ay itinatag noong 2017. Sa ngayon, namamahala ang JPMorgan US ng 273 asset na nagkakahalaga ng $135 milyon. Ang ani ng dibidendo ay 1.15% at ang halaga ng pamumuhunan ay 0.12%. Ang bulk ng kapital ay namuhunan sa sektor ng teknolohiya (humigit-kumulang 30%). Ang sektor ng pangangalagang pangkalusugan (13.3%) at industriya (11.7%) ay mahusay ding namuhunan. Kasama sa portfolio ng pamumuhunan ang mga bahagi ng mga pangunahing kumpanya tulad ng Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. Nakatuon ang mga issuer sa pagtaas ng kita, sa mahabang panahon / pagtaas ng kakayahang kumita at return on investment.

Tandaan! Sa mga nakalipas na taon, ang JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) ay nakakuha ng humigit-kumulang 12.5-13% upang maabot ang pinakamataas na pinakamataas.

Paano pumili ng mga ETF sa Moscow Exchange sa 2022 – kung paano mamuhunan, mamuhunan at hindi mawawala: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Ang pagkuha ng mga ETF para sa iyong sariling portfolio ay itinuturing na isang matalinong ideya sa pamumuhunan. Ang mga naturang pondo ay handa na sari-sari na mga instrumento. Gayunpaman, sa proseso ng pagpili ng ETF, mahalagang huwag magkamali. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagustuhan sa mga pondong nakalista sa itaas, makatitiyak ang mamumuhunan na ang cash deposit ay hindi lamang mawawala, ngunit magbibigay-daan din sa iyo na makakuha ng magandang karagdagang kita.