Ny sanda ambany indrindra amin’ny ETF ho an’ny mpampiasa vola Rosiana amin’ny 2024

Ny vola ETF amin’ny tsena Rosiana: lisitry ny tsara indrindra ho an’ny mpampiasa vola Rosiana azo alaina amin’ny 2022. Ny habetsahan’ny ETFs dia matetika mampisafotofoto. Sarotra ho an’ireo vao manomboka ny misafidy ny safidy mifanaraka amin’izy ireo, nefa tsy mahafantatra hoe inona no fitaovana fototra iorenan’ny vola azo amin’ny fifanakalozana ary mamorona portfolio fampiasam-bola. Eto ambany ianao dia afaka mahita famaritana ny vola ETF tsara indrindra izay mahasoa ho an’ny mpampiasa vola Rosiana mampiasa vola.

ETF vola: inona izany

Ny ETFs dia antsoina hoe vola fifanakalozana fifanakalozana, izay angonin’ny securities mifototra amin’ny indices/sectors/commodities. Ny fampiasam-bola amin’ny ETFs no fomba mora indrindra ahazoana miditra amin’ny tsenam-bola iraisam-pirenena. Tsy mila fahalalana manokana ny hampiasana ireo vola ireo.

Amin’ny fividianana ampahany amin’ny ETF, ny mpampiasa vola dia afaka mampiasa vola amin’ny securities rehetra tafiditra ao amin’ny index indray mandeha. Noho izany,
mitombo ny fahasamihafana ary mihena ny risika.

Raha mikatona ny tahirim-bola na amidy ny fananana, ny mpampiasa vola dia hahazo ampahany mitovy amin’ny sandany amin’ny fotoana fivarotana ny tahirim-bola.

Tantaran’ny fisehoan-javatra

Ny ETFs dia niseho voalohany tamin’ny tsena tamin’ny taona 1989. Tany Etazonia, dia tsy nisy afa-tsy tamin’ny 1993 izy ireo, raha tany amin’ny firenena eoropeanina kosa dia tamin’ny 1999 ihany no azo nividianana ampahany tamin’ny vola toy izany. Tao anatin’ny volana farany tamin’ny taona 2015, ny ETFs dia nahitana vokatra mihoatra ny 1.800 isan-karazany tamin’ny sehatry ny tsena/niches/paikady varotra. Noho io ambaratonga io, ny mpitantana ny fampiasam-bola dia nahavita nanangom-bola, satria nihena ny fandaniana amin’ny asa. Tamin’ny Desambra 2019, nahatratra $ 4.4 trillion ny fananan’i Etazonia eo ambany fitantanana. Hatramin’izao dia mbola malaza ny ETFs.

ETF vola: ny toetry ny tsena Rosiana

Tao anatin’ny 20 taona farany, niova haingana ny tsenan’ny fampiasam-bola iombonana ao amin’ny Federasiona Rosiana. Raha tamin’ny 1999 ihany ny vola fampiasam-bola no navela hiditra ao, dia ny faran’ny taona 2001 dia nisy fizarana ho karazana tahirim-bola iombonana sy iombonana. Tany am-boalohany,
ny vola iombonana (mutual funds) ihany no niorim-paka teo amin’ny tsena, ary 7 taona lasa izay dia nanomboka nahazo laza be ny vola ETF. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Nahoana no vitsy ny ETF amin’ny MOEKS – inona no vola azo ao amin’ny Moscow Exchange?

Misy ETFs vitsivitsy ao amin’ny MOEX. Ny manam-pahaizana dia mino fa izany dia noho ny fatiantoka sasany. Amin’ny fampiasam-bola amin’ny famatsiam-bola amin’ny fifanakalozana fifanakalozana, ny mpampiasa vola dia tsy afaka mandresy ny tsena, satria ny fampiasam-bola index dia natao ho an’ny fiverenana antonony.

Ny lisitra feno dia hita ao amin’ny https://www.moex.com/msn/etf

Ny isan-jaton’ny ETFs dia aseho amin’ny portfolio izay mamerina ny firafitry ny indices isan-karazany (leading/sectoral). Na izany aza, azonao atao koa ny mahita vola hafa mifototra amin’ny rafitra sarotra derivatives. Ny vola toy izany dia tsy azon’ny mpampiasa vola tsy miankina. Ny varotra ETF toy izany dia miteraka risika lehibe. Mandritra izany fotoana izany, ny tombom-barotra amin’ny raharaha izay nahavita ny mpampiasa vola tsy diso kajy amin’ny vidiny dia ho avo roa heny.

Ny vola ETF: ny fomba fiasan’izy ireo

Araka ny paikady voalaza dia mahazo fananana betsaka ao amin’ny portfolio-ny manokana ny tahirim-bola. Aorian’izay dia manomboka mamoaka ny anjarany manokana ny ETF. Azonao atao ny mividy sy mivarotra azy ireo amin’ny fifanakalozana. Ao anatin’ny tahirim-bola iray dia mety misy tahiry mihoatra ny 100 amin’ny sehatra isan-karazany amin’ny asa / niches. Ny ampahany amin’ny orinasa ao amin’ny tahirim-bola tsirairay dia aseho amin’ny vola izay kajy ny fanondroana. Ny fanondroana dia ampiasaina amin’ny tanjona famakafakana mba ahafahana manombana hoe iza amin’ireo sehatra amin’ny toekarena/orinasa no mitombo ny vidiny. Izany no mahatonga ny fitomboan’ny vidin’ny anjara tsy mifandray amin’ny fitomboan’ny index.

Ny sanda ambany indrindra amin’ny ETF ho an’ny mpampiasa vola Rosiana amin’ny taona 2022

Ny vola ETF dia efa nalaza hatry ny ela teo amin’ny tsenan’ny fampiasam-bola, noho ny zava-misy fa ny olona dia afaka mampiasa vola amin’ny antoka miaraka amin’ny vidiny kely indrindra mba hahazoana tombony amin’ny fotoana maharitra.

Sberbank S&P 500 Index SBSP

Ny Index S&P 500 dia fanondroana tahiry izay ahitana ny orinasa amerikana lehibe indrindra 500 ao anaty harona. Ny ampahany amin’ny tombom-barotra raisin’ny tompon’ny petra-bola dia averina ampiasaina rehefa misy izany. Ny firafitry ny portfolio-n’ny fampiasam-bola dia dinihina rehefa manova ny firafitry ny tondro sy ny mari-pamantarana kajy ny mpamatsy, na raha ilaina. Afaka mividy ampahany amin’ny dolara/roubles ny mpampiasa vola. Ny vidin’ny ampahany iray dia manomboka amin’ny 1000 roubles. Tokony hotadidina fa ny fividianana ruble ETFs dia heverina ho mahasoa indrindra. Ny vaomiera ambony indrindra isan-taona dia tsy mihoatra ny 1.04%. Ny mpampiasa vola dia mila mandoa vola amin’ny:

• fitantanana – 0,8%;
• tahiry – 0,15%;
• fandaniana hafa – 0,05%.

Fanamarihana! Ny vidin’ny entana 2 farany dia tsy misy VAT, ka ny totalin’ny vidiny dia 1,04%.

Raha misy mpampiasa vola manana anjara mandritra ny 3 taona mahery, dia tsy mahazo hetra izy (3 tapitrisa isan-taona).

VTB Moscow Exchange Index VTBX

VTB “Moscow Exchange Index” VTBX dia tahiry fampiasam-bola amin’ny fifanakalozana fifanakalozana izay mivarotra amin’ny Moscow Exchange (Moscow Exchange) ary mampiasa vola amin’ny orinasa avy amin’ny Moscow Exchange Index. VTB Moscow Exchange Index VTBX dia mampiasa vola amin’ny ampahany mahazatra / tiana, ary koa ny receipt de petra-bola ho
an’ny ampahany tafiditra ao amin’ny Moscow Exchange Index. Averina averina averina ny dividends voaray. Ny vondron’ny famatsiam-bola dia ahafahan’ny mpampiasa vola mampiasa vola amin’ny portfolio-stock isan-karazany amin’ny vidiny ambany. Tsy mihoatra ny 0.69% isan-taona ny totalin’ny vidiny sy ny komisiona VTB Moscow Exchange Index VTBX. Rehefa mividy amin’ny alàlan’ny fampiharana dia tsy mila mandoa komisiona brokerage ianao.

FXIT

FXIT dia heverina ho iray amin’ireo vola lafo indrindra, izay ahitana ny ampahany amin’ny orinasa IT lehibe indrindra. Ny mpampiasa vola dia afaka mandray anjara mavitrika amin’ny fitomboan’ny ampahany amin’ireo orinasa avo lenta malaza indrindra: Apple/Microsoft/Intel/ Visa/IBM/Cisco/Oracle, sns. mampihena ny risika. Kely ny saram-pitantanana ny vola.

Fanamarihana! Ny fampiasam-bola amin’ny tahiry dia matetika “mihena”. Ny salan’isa isan-taona amin’ny fidiram-bola mandritra ny fotoana maharitra dia ho voaforona miakatra / midina.

Ny dividends azo dia averina averina. Raha mivarotra ampaham-bola ny mpampiasa amin’ny fampiasana ny serivisy
broker Rosiana , ny mpampiasa vola tsirairay dia iharan’ny hetra amin’ny fidiram-bola manokana (13% amin’ny fahasamihafana eo amin’ny vidin’ny fividianana sy ny vidin’ny varotra). Mandra-pivarotana ny anjarany dia tsy ho voasakana ny hetra. Raha te hisoroka ny fandoavana hetra ianao amin’ny fotoana fivarotana, dia azonao atao ny mividy ny fizaram-paritry ny FXIT amin’ny IIA
( kaonty fampiasam-bola tsirairay). Amin’ity tranga ity, dia misy deduction hetra omena.

FinEx FXUS

FinEx FXUS dia iray amin’ireo ETF tsara indrindra any. Ny portfolio dia ahitana mihoatra ny 85% amin’ny orinasa amerikana: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG ny lanjan’ny orinasan’ny orinasa Euro Ny mpampiasa vola dia afaka mivarotra ampahany amin’ny fotoana rehetra ary manala ny vola ampiasaina miaraka amin’ny fidiram-bola. Iva ny tokonam-pidirana. Misy fihenam-bidy:

• deductions IIS;
• tombontsoa maharitra.

Mba hahazoana fidirana amin’ny fifanakalozana dia tsy maintsy misoratra anarana amin’ny fampiharana finday ianao. Aorian’izay dia manokatra kaonty brokerage izy ireo ary mamindra ny vola ilaina hividianana ampahany. Amin’ny alàlan’ny endrika fikarohana dia mahita be dia be amin’ny alàlan’ny ticker FXUS izy ireo. Rehefa nisafidy safidy mety amin’ny lisitra ny mpampiasa vola dia mandefa baiko fividianana.

Fanamarihana! Aorian’ny fiafaran’ny fifampiraharahana, ny vola dia alaina amin’ny kaonty, ary ny ampahany dia horaisina amin’ny mpampiasa vola vaovao.

VTB – Liquidity

VTB – Liquidity – famatsiam-bola natao hametrahana vola amin’ny fotoana fohy sy fitantanana ny liquidity. Afaka mametraka vola mandritra ny fe-potoana mihoatra ny 24 ora ny mpampiasa vola. Accrual ny tombombarotra isan’andro. VTB dia miatrika loza mitatao – kely ny liquidity. Ny fananan’ny tahirim-bola dia apetraka amin’ny fitaovana tsenam-bola. Ny saram-pitantanana isan-taona dia tsy mihoatra ny 0.49%. Ny mpampiasa vola dia mandoa:

• karaman’ny orinasa mpitantana – 0,21%;
• tahiry – 0,18%;
• fandaniana hafa – 0,1%.

Ny tanjaky ny VTB ETF – Liquidity dia ahitana:

• liquidity intraday (fahafahana mividy / mivarotra vola amin’ny fiparitahana kely indrindra);
• mety ho tombom-barotra azo ampitahaina amin’ny fametrahana fotoana amin’ireo andrim-bola lehibe indrindra;
• risika ambany indrindra.

Mahaliana ny mahafantatra! Ny salan’isa isam-bolana amin’ny taham-bola dia +0.28%.

FXRU

Ny tahirim-bola FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF dia mitantara ny vidin’ny stock FXRU amin’ny aterineto, FXRU. Ny fampiasam-bola dia voaaro tsara amin’ny fihenan’ny roubles. Tsy omena ny fandoavana ny dividends. Ny mpampiasa vola dia afaka manararaotra ny vola miditra. Ny fampiasam-bola indray dia manampy amin’ny fampitomboana ny fiverenan’ny fampiasam-bola. Azonao atao ny mividy na mivarotra ny ETF amin’ny fifanakalozam-bola Moscow Exchange. Ilaina ny mikarakara mialoha ny fanokafana kaonty brokerage izay manome fidirana amin’ny Moscow Exchange. Raha vao misokatra ny kaonty dia tadiavo ny ETF amin’ny alàlan’ny ticker ao amin’ny terminal finday/PC an’ny broker. Aorian’izany dia afaka miditra amin’ny varotra sy fividianana ianao. Ny tombony amin’ny FXRU ET dia ahitana:

• ambaratonga vaomiera azo ekena, izay 0,5%;
• ny fisian’ny fidirana mora sy ny fetra farany ambany indrindra;
• lazan’ny orinasa tsy misy tsiny;
• safidin’ny hetra izay homena rehefa mampiasa AI amin’ny fampiasam-bola;
• tetika fiaraha-miasa mangarahara;
• fitambaran’ny fiarovana ny fampiasam-bola sy ny liquidity.

Fanamarihana! Ny Eurobond ETFs dia azo vidiana amin’ny mpampiasa vola be noho ny fidirana ambany.

Ny sandan’ny anjara Schwab US Small Cap ETF

Ny vidin’ny tahiry farany amin’ny Schwab US Small-Cap ETF ao amin’ny US dolara dia eo amin’ny latabatra isan-taona. Ny portfolio-n’ny famatsiam-bola dia ahitana ampahany 1,700 mahery amin’ny orinasa madinika / antonony. Aza adino fa ny ampahany amin’ny tahirim-bola dia mifamatotra amin’ny toekaren’i Etazonia. Schwab US Small-Cap ETF dia tsy lafo, izay heverina ho tombony lehibe. dia nandoa 1.2% dividends ho an’ny isam-bolana farany ary 0.04 % ny fandaniana isan-taona.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD dia tahiry malaza izay manome ambaratonga avo lenta (tsy miankina amin’ny toe-draharaha eo amin’ny sehatry ny toekarena tsirairay ny fampiasam-bola) sy ny liquidity. Ny mpampiasa vola dia afaka mividy / mivarotra haingana ny fananana, raha mitahiry hetra. Ny saram-pikarakarana ny vola dia 0,6%. Ny tanjaky ny FinEx: US REIT UCITS ETF USD dia misy:

• liquidity ambony;
• fahombiazan’ny hetra;
• fanamafisam-peo avo;
• tsy misy saram-pitantanana.

Fanamarihana! Ny vola miditra FinEx US REIT UCITS ETF dia voaisa amin’ny famenoana ny habetsaky ny entana novidin’ny vidin’ny entana. Noho izany, ny mpampiasa vola dia manaisotra ny filana ny fametrahana ny hetra amin’ny tenany manokana.

FXDE

FXDE ETF dia tahiry ahafahan’ny mpampiasa vola mampiasa vola amin’ny tahiry Alemana sy ny toekarena eoropeana. Ny portfolio dia ahitana ny ampahany amin’ny orinasa lehibe indrindra: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW sy ny hafa.Ny index dia mandrakotra ny 85% amin’ny tsenam-bola lehibe indrindra any Eoropa. Ny tena vola FXDE dia euro. Raha misy ny fampidinana ny roubles, ny mpampiasa vola dia hahazo tombony avy hatrany amin’ny fahasamihafan’ny tahan’ny. Ny orinasan’ny mpanjifa mifantina dia mitazona ny ampahany lehibe indrindra amin’ny FXDE. Tsy misy mihitsy ny indostrian’ny solika.

Fanamarihana! Ny dividends azo amin’ny petra-bola amin’ny orinasa dia averina ampiasaina.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

Ny tahirim-bola FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF dia voaisa amin’ny famenoana ny habetsaky ny entana novidin’ny vidin’ny entana. Ny mpampiasa vola dia afaka mampiasa vola amin’ny ampahany amin’ny orinasa lehibe indrindra toy ny: Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft, sns. ambany tokonam-pidirana. RTS Equity UCITS dia mampiasa vola amin’ny ampahany avy amin’ny index RTS, mamerina ny firafiny sy ny rafitra. Na izany aza, tokony ho tsaroana fa ny quote dia kajy amin’ny dolara, fa tsy amin’ny roubles. Ny dividends azo amin’ny ampahany dia averina averina.

FinEx FXRW ETF Currency Hedge Global Stocks

Ny tahirim-bola FXRW ETF dia mitantara ny vidin’ny stock FXRW ETF amin’ny aterineto, FXRW ETF. Ny portfolio FXRW ETF dia misy tahiry US/Alemana/Japoney/Sinoa/Australian/Rosiana. Noho ny fahasamihafan’ny tahan’ny roubles/dollar dia ampiana roa isan-jato amin’ny vokatra. Amin’ny alàlan’ny fividianana ny 1 ETF, ny mpampiasa vola dia mahazo ny fahasamihafana manerantany. Ny ETF dia amidy any Rosia miaraka amin’ny ampahany betsaka, izay tena tombony. ny vidiny manomboka amin’ny 0.02 US dolara. Ao amin’ny FXRW, ny ETFs dia heverina ho sehatra lehibe amin’ny karazana: Indostria / IT / Financial / FMCG / Fikarakarana ara-pahasalamana / Entam-barotra / entana maharitra. Ny portfolio FXRW ETF dia ahitana ny APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota sy ny hafa. Ny taratasy FXRW iray dia azo vidiana amin’ny 1 roubles ihany,

SPDR S&P 500 ETF tantara momba ny vidin’ny stock

Ny orinasa SPDR S&P 500 ETF dia natsangana tamin’ny 1993. Miaraka aminy ny zatra mampitaha ny vokatra azony manokana ny mpitantana portfolio, satria karazana marika ny SPDR S&P 500 ETF. Amin’ny tranga izay mihoatra ny fanondroana ny fampisehoana, dia azo antoka fa vita tsara ny asa nandritra ny taona. Raha ambany kokoa, dia manana zavatra hoeritreretina ny mpampiasa vola. Ny capitalization amin’ny tsenan’ity tahiry ity dia 284 miliara dolara. Mihoatra ny 70% ny taham-pamerenana nandritra ny dimy taona farany. Ny saram-pitantanana isan-taona dia 0.09%.

FXRL

Ny fampiasana ny replication ara-batana optimized dia singa manan-danja amin’ny FXRL. Ho an’ny toerana maromaro avy amin’ny RTS dia tsy ampy ny tolotra / fitakiana. Ny zavatra ataon’ny FXRL amin’izy ireo amin’ny fifanakalozana dia misy fiantraikany amin’ny sandan’ny tsenany. Izany no mahatonga ny fananganana ho tsara indrindra: mitombo ny anjaran’ny mpanome lehibe, ary manala ny antoka ambany rano. Ny portfolio FXRL dia ahitana ny ampahany amin’ireo orinasa lehibe indrindra: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Vaomieram-bola – 0,9%. Ny tahirim-bola dia tsy mandoa dividends, fa mamerina indray, izay manampy amin’ny fampiakarana ny sandan’ny anjara.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF dia voaisa amin’ny famenoana ny habetsaky ny entana novidin’ny vidin’ny entana. Ny portfolio dia ahitana fizarana mihoatra ny 1000 amin’ireo orinasa lehibe indrindra any Eoropa, Aostralia, Amerika ary Japon. Ny tahan’ny fandaniam-bola faran’izay ambany an’ny tahirim-bola dia tombon-tsoa lehibe amin’ny ankamaroan’ny mpifaninana aminy. Ny vidin’ny fitantanana dia 0,05%. Ny vokatra tato anatin’ny taona vitsivitsy dia eo amin’ny 16,5-16,6%.

iShares MSCI USMV

USMV dia manolotra portfolio-n’ny tahirim-bola amerikana miaraka amin’ny volatility kely indrindra. Ny indeksan’ny famatsiam-bola dia mampiasa algorithm optimization mba hamoronana portfolio miaraka amin’ny fiovaovan’ny kely indrindra izay mandinika ny fifandraisana misy eo amin’ny tahiry, fa tsy mitahiry harona misy tahiry lafo vidy. Mba hamoronana portfolio-n’ny fampiasam-bola, ny safidy lehibe indrindra amin’ny S&P dia ampiasaina. Ny portfolio dia ahitana ny ampahany amin’ny orinasa manana volatility kely (ohatra, PepsiCo/ Merck & Co). Ity fomba fiasa ity dia manome fampihenana ny fitomboana / fidina maranitra amin’ny teny nindramina. Noho izany, ny mpampiasa vola dia mahazo fananana azo antoka sy mahasoa amin’ny fivoahana.

Ny sandan’ny anjara JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) dia manome fahafahana ny mpampiasa vola hampiasa vola amin’ny tahiry amerikana mamokatra be. Niorina tamin’ny taona 2017 ny fototra. Hatramin’izao, ny JPMorgan US dia mitantana fananana 273 mitentina 135 tapitrisa dolara. dia nandoa 0.15 % ny fandaniana isan-taona ary 0.12 % ny fandaniana isan-taona. Ny ankamaroan’ny renivohitra dia ampiasaina amin’ny sehatry ny teknolojia (eo amin’ny 30%). Ny sehatry ny fahasalamana (13.3%) sy ny indostria (11.7%) dia tsara ihany koa. Ny portfolio-n’ny fampiasam-bola dia ahitana ny ampahany amin’ny orinasa lehibe toy ny Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. Ny mpamatsy vola dia mifantoka amin’ny fampitomboana ny fidiram-bola, mandritra ny fotoana maharitra / mampitombo ny tombom-barotra ary ny fiverenan’ny fampiasam-bola.

Fanamarihana! Nandritra ny volana lasa teo, ny vidin’ny JPMorgan US Momentum Factor ETF dia niova ho +12.5% ​​nandritra ny herinandro.

Ahoana ny fisafidianana ETFs amin’ny Moscow Exchange amin’ny 2022 – ny fomba fampiasam-bola, fampiasam-bola ary tsy ho very: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Ny fahazoana ETFs ho an’ny portfolio-nao manokana dia heverina ho hevitra fampiasam-bola hendry. Ny vola toy izany dia fitaovana isan-karazany efa vonona. Na izany aza, amin’ny fizotran’ny fifantenana ETF dia zava-dehibe ny tsy hanao fahadisoana. Amin’ny alàlan’ny fanomezana safidy ny vola voatanisa etsy ambony, ny mpampiasa vola dia afaka mahazo antoka fa ny fametrahana vola dia tsy ho very fotsiny, fa hamela anao koa hahazo fidiram-bola fanampiny.