2024年のロシアの投資家にとって最高のETFファンドの格付け

ロシア市場におけるETFファンド：2022年に利用可能なロシアの投資家にとって最良のリスト。ETFの豊富さはしばしば混乱を招きます。上場投資信託の根底にある商品や投資ポートフォリオを構成する商品を理解せずに、初心者が自分に合ったオプションを選択することはかなり困難です。以下に、ロシアの投資家が投資するのに有益な最高のETFファンドの説明を示します。
ETFポートフォリオ形成の原則[/ caption]

ETFファンド：それは何ですか

ETFは上場投資信託と呼ばれ、あらゆるインデックス/セクター/商品に基づいて証券が収集されます。ETFに投資することは、国際株式市場にアクセスするための最も簡単な方法です。これらのファンドに投資するために特別な知識は必要ありません。

ETFの株式を購入することにより、投資家はインデックスに含まれるすべての証券に一度に投資することができます。したがって、
分散が増加し、リスクが軽減されます。

ファンドが閉鎖されているか、資産が売却された場合、投資家はファンドによる売却時にその価値の比例部分を受け取ります。

発生履歴

ETFは1989年に初めて市場に登場しました。米国では1993年にのみ利用可能になりましたが、ヨーロッパ諸国では​​1999年にのみそのようなファンドの株式を購入することができました。2015年の最後の数か月で、ETFはさまざまな市場セクター/ニッチ/トレーディング戦略で1,800を超えるさまざまな商品にまたがりました。この規模のおかげで、運用コストが大幅に削減されたため、投資ファンドのマネージャーはなんとかお金を節約することができました。2019年12月までに、米国の運用資産は4.4兆ドルに達しました。今日まで、ETFは人気があります。

ETFファンド：ロシア市場の状況

過去20年間で、ロシア連邦の集団投資市場は急速に変化しました。1999年に投資ファンドのみがアクセスを許可された場合、2001年の終わりにかけて、相互および株式会社タイプのファンドに分割されました。当初は
ミューチュアルファンド（ミューチュアルファンド）のみが市場に定着し、わずか7年前にETFファンドが広く普及し始めました。https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

MOEKSにETFが非常に少ないのはなぜですか？モスクワ証券取引所で利用できる資金は何ですか？

MOEXにはかなりの数のETFがあります。専門家は、これは特定の不利な点によるものだと信じています。上場投資信託に投資することにより、インデックス投資は平均的なリターンを目的としているため、投資家は市場をアウトパフォームすることはできません。

完全なリストはhttps://www.moex.com/msn/etfで入手できます。

ETFの主な割合は、さまざまな株価指数（リーディング/セクター）の構造を繰り返すポートフォリオによって表されます。ただし、デリバティブの複雑な構造に基づいた他のファンドも見つけることができます。そのような資金は個人投資家には利用できません。このようなETFの取引には重大なリスクが伴います。同時に、投資家が価格を誤算しなかった場合の利益は数倍高くなります。
MICEX ETF [/ caption]

ETFファンド：その仕組み

述べられた戦略によれば、ファンドは自身のポートフォリオで多数の資産を取得します。その後、ETFは独自の株式の発行を開始します。証券取引所で売買できます。1つのファンド内で、さまざまな活動/ニッチの分野で100を超える株式が存在する可能性があります。各ファンドの企業の株式は、指数が計算された金額で表示されます。このインデックスは、経済/企業のどのセクターの価値が高まっているかを評価できるようにするための分析目的で使用されます。そのため、株価の上昇は指数の上昇とは関係がありません。

2022年現在のロシアの投資家にとって最高のETFファンドの格付け

ETFファンドは、人々が長期的に利益を上げるために最小限のコストで証券にお金を投資できるという事実のために、投資市場で長い間人気を博してきました。

Sberbank S＆P500インデックスSBSP

S＆P 500インデックスは、米国の大手企業500社を含む株価指数です。株主が受け取った利益の一部は、利用可能になった時点で再投資されます。ファンドの投資ポートフォリオの構造は、プロバイダーがインデックスの構成とその計算パラメーターを変更したとき、または必要に応じて変更されます。投資家はドル/ルーブルで株式を購入することができます。1株の費用は1,000ルーブルから始まります。ルーブルETFの購入が最も収益性が高いと考えられていることに留意する必要があります。最大年間コミッションは1.04％を超えません。投資家は以下の手数料を支払う必要があります。

• 管理-0.8％;
• 預託機関-0.15％;
• その他の費用-0.05％。

ノート！最後の2つのコスト項目にはVATが含まれていないため、合計コストは1.04％です。

投資家が3年以上株式を所有している場合、彼は税金を免除されます（毎年300万ずつ）。

VTBモスクワ証券取引所インデックスVTBX

VTB「モスクワ証券取引所インデックス」VTBXは、モスクワ証券取引所（モスクワ証券取引所）で取引され、モスクワ証券取引所インデックスの企業の株式に投資する取引所取引投資ファンドです。VTBモスクワ証券取引所インデックスVTBXは、モスクワ証券取引所インデックスに含まれる株式の預託証券と同様に、普通株/優先株に投資し
ます。受け取った配当金は再投資されます。ファンドユニットを購入することで、投資家は分散投資ポートフォリオに低コストで投資することができます。VTBモスクワ証券取引所インデックスVTBXの総コストと手数料は、年間0.69％を超えません。アプリケーションを介して購入する場合、仲介手数料を支払う必要はありません。

FXIT

FXITは、最大のIT企業の株式を含む最も高価なファンドの1つと見なされています。投資家は、Apple / Microsoft / Intel / Visa / IBM / Cisco / Oracleなどの最も人気のあるハイテク企業の株式の成長に積極的に参加できます。FXITポートフォリオには80以上の発行者が含まれており、資産の多様化とリスクを軽減します。ファンド運用報酬は安いです。

ノート！株式への投資はしばしば「落ち込み」ます。長期にわたる平均年収は、浮き沈みで構成されます。

受け取った配当金は再投資されます。ユーザーがロシアのブローカーのサービスを使用してファンドの株式を販売する場合
、個人投資家は個人所得税（購入価格と販売価格の差の13％）の対象となります。株式が売却されるまで、税金は源泉徴収されません。売却時に税金を払いたくない場合は、IIA
（個人投資口座）でFXIT株を購入できます。この場合、税額控除が提供されます。

FinEx FXUS

FinEx FXUSは、最高のETFの1つです。ポートフォリオには、米国企業の85％以上が含まれています：Amazon / Apple / Coca-Cola / Facebook / Johnson＆Johnson / Microsoft / VISA。Solactive AGは、このファンドの原資産指数です。投資家はいつでも株式を売却し、収入とともに投資した資金を引き出すことができます。エントリのしきい値が低くなっています。税控除があります：

• IISの控除。
• 長期在職期間のメリット。

トランザクションにアクセスするには、モバイルアプリケーションに登録する必要があります。その後、仲介口座を開設し、株式の購入に必要な金額を送金します。検索フォームを介して、彼らはティッカーFXUSによってロットを見つけます。リストから適切なオプションを選択すると、投資家は発注書を送信します。

ご参考までに！取引の完了後、資金は口座から引き落とされ、株式は新しい投資家に貸方記入されます。

VTB-流動性

VTB-流動性-資金の短期的な配置と流動性管理を目的としたファンド。投資家は24時間を超える期間お金を置くことができます。毎日の利益の発生。VTBは下振れリスクに直面しています–流動性は最小限です。ファンドの資産はマネーマーケット商品に配置されます。年間管理費は0.49％を超えません。投資家は以下を支払います：

• 管理会社の報酬-0.21％;
• 預託機関-0.18％;
• その他の費用-0.1％。

VTBETFの強み-流動性には以下が含まれます。

• 日中の流動性（最小のスプレッドでファンドを売買する可能性の可用性）;
• 最大の銀行機関の定期預金に匹敵する潜在的な収益性。
• 最小限の下振れリスク。

知っておくと面白い！ファンドの平均月間リターンは+ 0.28％です。

FXRU

FinEx取引可能なロシア社債UCITSETF（FXRU）は、ロシア企業ユーロ債インデックスEMRUS（Bloomberg Barclays）に焦点を当てた人気のファンドと見なされています。投資はルーブル切り下げから確実に保護されます。配当金の支払いはありません。投資家は受け取った収入を資本化することができます。利益の再投資は、投資収益率の向上に役立ちます。ETFファンドはモスクワ証券取引所でルーブルで取引されています。モスクワ証券取引所へのアクセスを提供する仲介口座を開設する前に、注意を払う必要があります。アカウントが開設されたら、ブローカーのモバイルアプリ/ PCターミナルでティッカーでETFを見つけます。その後、販売と購入を行うことができます。FXRUETの利点は次のとおりです。

• 許容可能な手数料レベル。0.5％です。
• 便利なアクセスの可用性と最小エントリしきい値。
• 非の打ちどころのないビジネスの評判;
• 投資にAIを使用するときに提供される税の好み。
• 協力の透明なスキーム;
• 投資の安全性と流動性の組み合わせ。

ご参考までに！ユーロ債ETFは、エントリーのしきい値が低いため、投資家が大量に購入することができます。

SchwabUSスモールキャップETF

Schwab US Small-Cap ETFは、小型株に投資するためのシンプルで効率的で非常に多様な方法と考えられています。ファンドのポートフォリオには、中小企業の1,700株以上が含まれています。ファンドの株式は米国の国内経済に結びついていることを忘れないでください。Schwab US Small-Cap ETFは安価であり、これは大きな利点と考えられています。配当利回りは1.2％で、費用は0.04％を超えません。

FinEx：US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USDは、高度な分散投資（投資は経済の個々のセクターの状況に依存しない）と流動性を提供する人気のあるファンドです。投資家は、税金を節約しながら、資産をすばやく売買する機会があります。ファンド維持費は0.6％です。FinExの強み：US REIT UCITS ETFUSDには以下が含まれます。

• 高流動性;
• 税効率;
• 高度な多様化;
• 管理費はかかりません。

ノート！配当金はFinExUS REIT UCITS ETFUSDに再投資されます。このおかげで、投資家は自分で確定申告をする必要がなくなります。

FXDE

FXDE ETFは、投資家がドイツの株式と主要なヨーロッパ経済に収益性の高い投資を行えるようにするファンドです。ポートフォリオには、シーメンス/ SAP /バイエル/ダイムラー/アリアンツ/アディダス/フォルクスワーゲン/ BMWなどの最大の企業の株式が含まれています。このインデックスは、ヨーロッパ最大の株式市場の85％をカバーしています。FXDEの主な通貨はユーロです。ルーブルが切り下げられた場合、投資家は自動的にレートの違いから利益を得るでしょう。選択的な消費財企業がFXDEの最大のシェアを持っています。燃料産業は完全に存在しません。

ご参考までに！会社の株式で受け取った配当金は再投資されます。

FinExロシアRTSエクイティUCITSETF

FinExロシアRTSエクイティUCITSETFは、主にロシア株で構成される最も愛国的な投資ポートフォリオと見なされています。投資家は、ガスプロム/ルクオイル/ズベルバンク/ VTB /スルグトネフテガズ/ノバテク/マグニト/ロスネフチなどの大企業の株式に投資できます。FinExロシアRTSエクイティUCITSETFの重要な利点は、手数料が低く、配当利回りが高く、エントリーしきい値が低いことです。 。RTSエクイティUCITSは、RTSインデックスの株式に投資し、その構成と構造を繰り返します。ただし、見積もりはルーブルではなくドルで計算されることを覚えておく価値があります。株式で受け取った配当金は再投資されます。

FinEx FXRWETF通貨ヘッジグローバル株式

FXRW ETFは、世界の証券市場で求められている革新的な通貨ヘッジファンドであると考えられています。FXRW ETFポートフォリオには、米国/ドイツ/日本/中国/オーストラリア/ロシアの株式が含まれています。ルーブル/ドルレートの違いにより、利回りに数パーセントが追加されます。1株のETFを購入することで、投資家はグローバルな分散投資を受けます。ETFはロシアで大きなシェアで取引されており、これは間違いなく利点です。株価は0.02ドルから。FXRWでは、ETFはタイプ別に主要セクターと見なされています：産業/ IT /金融/ FMCG /ヘルスケア/商品/耐久消費財。FXRW ETFポートフォリオには、APPLE / MICROSOFT / ALIBABA / TENCENT / Facebook / Amazon / Toyotaなどの株式が含まれています。エントリーのしきい値は最小限です。1ルーブルで1枚のFXRW紙を購入できます。

SPDR S＆P 500 ETF

SPDR S＆P 500 ETFは、1993年に設立されたファンドです。SPDR S＆P 500 ETFは一種のベンチマークであるため、ポートフォリオマネージャーが自分の結果を習慣的に比較するのは彼と一緒です。パフォーマンスがインデックスを上回っている場合、その年の作業はうまく機能したと確信できます。低い場合、投資家は何かを考える必要があります。このファンドの時価総額は2840億ドルです。過去5年間の収益率は70％を超えています。年間管理費は0.09％です。

FXRL

最適化された物理レプリケーションの使用は、FXRLの重要な機能です。RTSからの多くのポジションでは、十分な需要と供給がありません。FXRLが取引所で彼らと何をするかは、彼らの市場価値に影響を与えます。そのため、構成は体系的に最適化されています。流動性の低い証券を削除しながら、大規模な発行者のシェアが増加します。FXRLポートフォリオには、Sberbank / Gazprom / Lukoil / Yandex / Rosneft / NOVATEK / Pollus / Magnitという最大の企業の株式が含まれています。ファンドコミッション-0.9％。ファンドは配当金を支払わずに再投資し、株式価値の向上に貢献します。

バンガードFTSE先進国市場ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETFは、ヨーロッパにルーツを持つファンドです。ポートフォリオには、ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカ、日本の最大の企業の1000株以上が含まれています。ファンドの超低費用比率は、ほとんどの競合他社に比べて大幅なコスト優位性があります。管理費のコストは0.05％です。近年の歩留まりは16.5〜16.6％の範囲です。

iシェアーズMSCIUSMV

USMVは、ボラティリティが最小限の米国株式のポートフォリオを提供します。ファンドインデックスは、最適化アルゴリズムを使用して、売れ行きの悪い株のバスケットを含むだけでなく、株間の相関を考慮した最小分散のポートフォリオを作成します。投資ポートフォリオを作成するには、S＆Pの主な代替手段が使用されます。ポートフォリオには、ボラティリティが最小の企業（PepsiCo / Merck＆Coなど）の株式が含まれます。このアプローチにより、見積もりの​​増加/急激な減少が減少します。これのおかげで、投資家は出口で信頼できて有益な資産を受け取ります。

JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF（NYSE：JMOM）により、投資家は高利回りの米国株に投資することができます。財団は2017年に設立されました。現在までに、JPモルガンUSは1億3500万ドル相当の273の資産を管理しています。配当利回りは1.15％、投資コストは0.12％です。資本の大部分はテクノロジーセクターに投資されています（約30％）。ヘルスケアセクター（13.3％）と産業（11.7％）も十分に投資されています。投資ポートフォリオには、Amazon / Microsoft / Visa / NVIDIA / Appleなどの主要企業の株式が含まれています。発行者は、長期的な収益の増加/収益性と投資収益率の向上に重点を置いています。

ノート！近年、JPモルガンUSモメンタムファクターETF（NYSE：JMOM）は約12.5〜13％上昇し、史上最高値を記録しました。

2022年にモスクワ証券取引所でETFを選択する方法-投資し、投資し、失うことのない方法：https：//youtu.be/OgbogdWLsh8自分のポートフォリオのETFを取得することは、賢明な投資アイデアと見なされます。そのような資金は、既製の多様な商品です。ただし、ETFの選択プロセスでは、間違えないことが重要です。上記の資金を優先することにより、投資家は現金預金が失われるだけでなく、あなたが十分な追加収入を得ることができることを確信することができます。