Evalyasyon pi bon fon ETF pou yon envestisè Ris pou 2024

Fon ETF nan mache Ris la: yon lis pi bon pou envestisè Ris la ki disponib pou 2022. Abondans nan ETF se souvan konfizyon. Li se pito difisil pou débutan yo chwazi opsyon ki kostim yo, san yo pa konprann ki enstriman mizik ki kache lajan echanj-komèsyal ak fè moute yon dosye envestisman. Anba a ou ka jwenn yon deskripsyon pi bon fon ETF kote li pwofitab pou envestisè Ris envesti.

Fon ETF: ki sa li ye

ETF yo rele echanj echanj, nan ki sekirite yo kolekte ki baze sou nenpòt endis / sektè / negosyan. Envesti nan ETF se fason ki pi fasil pou jwenn aksè nan mache bousye entènasyonal la. Pa gen okenn konesans espesyal ki nesesè pou envesti nan fon sa yo.

Lè yo achte aksyon nan yon ETF, envestisè yo ka envesti nan tout sekirite ki enkli nan endèks la alafwa. Kidonk,
divèsifikasyon ogmante ak risk yo redwi.

Si yo fèmen fon an oswa byen yo vann, envestisè a pral resevwa yon pati pwopòsyonèl nan valè yo nan moman an nan vant la pa fon an.

Istwa ensidan an

ETF yo te parèt premye sou mache a an 1989. Nan peyi Etazini an, yo te vin disponib sèlman an 1993, pandan ke nan peyi Ewopeyen yo li te posib yo achte aksyon nan lajan sa yo sèlman nan 1999. Nan dènye mwa 2015 yo, ETF yo te kouvri plis pase 1,800 pwodwi diferan nan divès sektè mache / nich / estrateji komès. Mèsi a echèl sa a, administratè yo nan fon envestisman jere yo ekonomize lajan, paske depans fonksyònman yo te pwofitab redwi. Nan mwa desanm 2019, byen ameriken yo te jesyon yo te rive nan $4.4 billions. Jouk jounen jodi a, ETF yo rete popilè.

Fon ETF: eta a nan mache Ris la

Nan 20 dènye ane yo, mache envestisman kolektif nan Federasyon Larisi la chanje rapidman. Si an 1999 sèlman fon envestisman yo te pèmèt aksè a li, Lè sa a nan fen ane 2001 te gen yon divizyon nan kalite mityèl ak jwenti-stock nan fon. Okòmansman, sèlman
fon mityèl (fon mityèl) te pran rasin nan mache a, ak sèlman 7 ane de sa fon ETF yo te kòmanse jwenn popilarite lajè. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Poukisa gen anpil ETF sou MOEKS – ki lajan ki disponib sou Echanj Moskou a?

Gen anpil ETF sou MOEX. Ekspè yo kwè ke sa a se akòz dezavantaj sèten. Lè yo envesti nan yon fon ki fè echanj, yon envestisè pa ka depase mache a, paske envestisman endèks la fèt pou mwayèn retounen.

Lis konplè a disponib nan https://www.moex.com/msn/etf

Pousantaj prensipal ETF yo reprezante pa pòtfolyo ki repete estrikti diferan endis aksyon (dirijan / sektè). Sepandan, ou ka jwenn tou lòt lajan ki baze sou estrikti konplèks nan dérivés. Lajan sa yo pa disponib pou envestisè prive yo. Komès yon ETF konsa gen risk grav. An menm tan an, pwofi a nan ka a lè envestisè a jere pa mal kalkile ak pri a pral plizyè fwa pi wo.

Fon ETF: ki jan yo travay

Dapre estrateji a deklare, fon an achte yon gwo kantite byen nan pwòp dosye li yo. Apre sa, ETF a kòmanse bay pwòp aksyon li yo. Ou ka achte ak vann yo sou echanj la. Nan yon sèl fon ka gen plis pase 100 aksyon nan divès domèn aktivite / nich. Aksyon nan konpayi yo nan chak fon yo prezante nan kantite lajan an nan ki se endèks la kalkile. Se endèks la itilize pou rezon analyse yo nan lòd yo kapab evalye ki sektè nan ekonomi an / konpayi yo ap grandi nan valè. Se poutèt sa kwasans lan nan pri a pataje pa konekte ak kwasans lan nan endèks la.

Evalyasyon pi bon fon ETF pou yon envestisè Ris apati 2022

Fon ETF yo te genyen depi lontan popilarite nan mache envestisman an, akòz lefèt ke moun ka envesti lajan nan sekirite ak depans minim yo nan lòd yo fè yon pwofi nan tèm long la.

Sberbank S&P 500 Index SBSP

Endèks S&P 500 la se yon endèks aksyon ki gen ladann 500 pi gwo konpayi ameriken ki nan panyen an. Yon pati nan pwofi a te resevwa pa aksyonè a se reenvesti kòm li vin disponib. Yo revize estrikti nan dosye envestisman fon an lè founisè a chanje konpozisyon endèks la ak paramèt kalkil li yo, oswa si sa nesesè. Envestisè yo ka achte aksyon an dola / rubles. Pri a nan yon pati kòmanse soti nan 1,000 rubles. Li ta dwe sonje ke achte nan ETF Ruble konsidere kòm pi pwofitab la. Komisyon maksimòm anyèl la pa depase 1.04%. Envestisè a bezwen peye yon frè pou:

• jesyon – 0.8%;
• depo – 0.15%;
• lòt depans – 0.05%.

Remak! 2 dènye atik pri yo pa enkli VAT, kidonk pri total la se 1.04%.

Nan ka kote yon envestisè posede aksyon pou plis pase 3 ane, li egzante de taks (pa 3 milyon dola pou chak ane).

VTB Moskou Echanj Endèks VTBX

VTB “Moskou Echanj Index” VTBX se yon fon envèstisman echanj-komèsyal ki echanj sou Moskou Echanj la (Moskou Echanj) ak envesti nan aksyon nan konpayi ki soti nan Moskou Echanj Index la. VTB Moskou Echanj Index VTBX envesti nan aksyon òdinè/prefere, osi byen ke
resi depo pou aksyon ki enkli nan Index Echanj Moskou a. Dividann ki te resevwa yo re-envesti. Achte inite fon pèmèt envestisè yo envesti nan yon dosye stock divèsifye a yon pri ki ba. Pri total ak komisyon VTB Moskou Echanj Index VTBX pa depase 0.69% annum. Lè w ap fè acha atravè aplikasyon an, ou pa bezwen peye yon komisyon koutye.

FXIT

FXIT konsidere kòm youn nan lajan ki pi chè, ki gen ladan aksyon nan pi gwo konpayi IT yo. Envestisè yo ka pran yon pati aktif nan kwasans aksyon konpayi gwo teknoloji ki pi popilè yo: Apple/Microsoft/Intel/Visa/IBM/Cisco/Oracle, elatriye. Dosye FXIT a gen ladann plis pase 80 emeteur, ki asire divèsifikasyon byen ak diminye risk yo. Frè jesyon fon yo ba.

Remak! Envestisman nan aksyon souvan “sag”. Mwayèn nivo revni anyèl la sou peryòd ki long yo pral fè monte / desann.

Dividann resevwa yo re-envesti. Si itilizatè yo vann aksyon fon lè l sèvi avèk sèvis
yon koutye Ris , envestisè endividyèl la pral sijè a taks sou revni pèsonèl (13% nan diferans ki genyen ant pri a achte ak pri vant la). Jiskaske aksyon yo vann, taks la p ap kenbe. Si ou vle evite peye taks nan moman vant lan, ou ka achte aksyon FXIT sou IIA
( kont envestisman endividyèl). Nan ka sa a, yo bay yon dediksyon taks.

FinEx FXUS

FinEx FXUS se youn nan pi bon ETF yo deyò. Pòtfolyo a gen ladan plis pase 85% nan konpayi US: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG se endèks ki kache pou fon sa a. Envestisè yo ka vann yon pati nan nenpòt ki lè epi retire lajan yo envesti ansanm ak revni. Papòt antre a ba. Gen alè taks:

• dediksyon IIS;
• benefis alontèm manda.

Pou jwenn aksè nan tranzaksyon yo, ou dwe anrejistre nan aplikasyon mobil lan. Apre sa, yo louvri yon kont Brokerage epi transfere kantite lajan ki nesesè yo achte aksyon. Atravè fòm rechèch la, yo jwenn anpil pa ticker FXUS la. Lè w fin chwazi yon opsyon apwopriye nan lis la, envestisè a soumèt yon lòd pou achte.

Remak! Apre konklizyon tranzaksyon an, lajan yo pral debite nan kont lan, epi pataje a pral kredite bay nouvo envestisè a.

VTB – Lajan likid sikile

VTB – Lajan likid sikile – yon fon ki fèt pou plasman a kout tèm nan fon ak jesyon lajan likid sikile. Envestisè yo ka mete lajan pou yon peryòd ki depase 24 èdtan. Akimilasyon pwofi chak jou. VTB fè fas a risk enkonvenyan – Lajan likid sikile se minim. Byen fon an yo mete nan enstriman mache lajan. Frè jesyon anyèl la pa depase 0.49%. Envestisè a peye:

• salè konpayi jesyon – 0.21%;
• depo – 0.18%;
• lòt depans – 0.1%.

Fòs VTB ETF – Lajan likid sikile genyen ladan yo:

• lajan likid sikile intraday (disponiblite posiblite pou achte / vann yon fon ak yon gaye minimòm);
• potansyèl rentabilité konparab ak depo tan nan pi gwo enstitisyon bankè yo;
• minimòm risk inconvénient.

Enteresan pou konnen! Retounen an mwayèn chak mwa nan fon an se +0.28%.

FXRU

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) konsidere kòm yon fon recherché konsantre sou Ris Corporate Eurobond Index EMRUS (Bloomberg Barclays). Envestisman yo seryezman pwoteje kont devalorizasyon Ruble. Peman dividann yo pa bay. Envestisè yo ka kapitalize revni yo resevwa. Re-envestisman nan pwofi yo ede ogmante retounen nan envestisman. Fon ETF fè kòmès sou Echanj Moskou a nan rubles. Li nesesè pran swen davans nan louvri yon kont Brokerage ki bay aksè nan Echanj Moskou a. Yon fwa yo louvri kont lan, jwenn ETF a pa ticker nan aplikasyon mobil koutye a / tèminal PC. Apre sa, ou ka angaje nan lavant ak acha. Avantaj ki genyen nan FXRU ET yo enkli:

• nivo komisyon akseptab, ki se 0.5%;
• disponiblite aksè pratik ak yon papòt minimòm antre;
• repitasyon biznis parfèt;
• preferans taks ke yo pral bay lè w ap itilize AI pou envestisman;
• transparan konplo koperasyon;
• konbinezon sekirite envestisman ak lajan likid sikile.

Remak! Envestisè yo ka achte ETF Eurobond akòz papòt ki ba yo.

Schwab US Small Cap ETF

Schwab US Small-Cap ETF konsidere kòm yon fason senp, efikas ak divèsifye anpil pou envesti nan aksyon ti-kap. Pòtfolyo fon an gen ladann plis pase 1,700 aksyon konpayi ti/mid-cap. Pa bliye ke aksyon fon an mare nan ekonomi domestik Ameriken an. Schwab US Small-Cap ETF se chè, ki konsidere kòm yon avantaj enpòtan. Sede a dividann se 1.2%, ak kantite lajan an nan depans pa depase 0.04%.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD se yon fon popilè ki bay yon wo nivo divèsifikasyon (envestisman pa pral depann de eta a nan zafè nan sektè endividyèl nan ekonomi an) ak lajan likid sikile. Envestisè yo gen opòtinite byen vit achte / vann byen, pandan y ap ekonomize sou taks. Frè antretyen fon an se 0.6%. Fòs FinEx: US REIT UCITS ETF USD gen ladan yo:

• gwo lajan likid sikile;
• efikasite taks;
• segondè divèsifikasyon;
• pa gen okenn depans jesyon.

Remak! Dividann yo reenvesti nan FinEx US REIT UCITS ETF USD. Mèsi a sa a, envestisè a debarase m de nesesite pou ranpli yon deklarasyon taks pou kont li.

FXDE

FXDE ETF se yon fon ki pèmèt envestisè yo envesti pwofitab nan aksyon Alman ak dirijan ekonomi Ewopeyen an. Dosye a gen ladan aksyon nan pi gwo konpayi yo: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW ak lòt.Endèks la kouvri 85% nan pi gwo mache dechanj Ewòp la. Lajan prensipal FXDE se euro yo. Nan evènman an nan yon devalorizasyon nan Ruble a, envestisè a pral otomatikman benefisye de diferans lan nan pousantaj. Selektif konpayi machandiz konsomatè yo kenbe pi gwo pati nan FXDE. Endistri gaz la konplètman absan.

Remak! Dividann ou resevwa sou aksyon konpayi yo re-envesti.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF konsidere kòm pòtfolyo envestisman ki pi patriyotik, ki gen ladan sitou nan aksyon Ris. Envestisè yo ka envesti nan aksyon nan pi gwo konpayi yo tankou: Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft, elatriye FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF konsidere kòm gen avantaj enpòtan: ba komisyon, segondè sede dividann ak ba papòt antre. RTS Equity UCITS envesti nan aksyon ki soti nan endèks la RTS, repete konpozisyon li yo ak estrikti. Sepandan, li vo sonje ke quotes yo kalkile an dola, pa nan rubles. Dividann ou resevwa sou aksyon yo re-envesti.

FinEx FXRW ETF Currency Hedge Global Stock

FXRW ETF konsidere kòm yon fon lizyè lajan inovatè recherché nan mache sekirite mondyal la. Dosye FXRW ETF la gen ladan aksyon US / Alman / Japonè / Chinwa / Ostralyen / Ris. Akòz diferans ki genyen nan pousantaj Ruble / dola, yon koup pousan anplis ajoute nan sede a. Atravè acha 1 aksyon ETF, envestisè a resevwa divèsifikasyon mondyal. ETF a fè kòmès nan Larisi ak yon fraksyon gwo pataje, ki se definitivman yon avantaj. Pri aksyon an kòmanse soti nan $ 0.02. Nan FXRW, ETF yo konsidere kòm sektè pi gwo pa kalite: Endistriyèl / IT / Finansye / FMCG / Swen Sante / Komodite / Byen dirab. Pòtfolyo FXRW ETF a gen ladan aksyon APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota ak lòt moun. Papòt pou antre a minim. Yon papye FXRW ka achte pou sèlman 1 ruble,

SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF se yon fon ki te fonde an 1993. Se avèk li ke administratè pòtfolyo abityèlman konpare rezilta pwòp yo, paske SPDR S & P 500 ETF la se yon kalite referans. Nan ka kote pèfòmans lan se pi wo pase endèks la, yon moun ka asire w ke travay la pandan ane a te fè byen. Si pi ba, Lè sa a, envestisè a gen yon bagay yo reflechi sou. Kapitalizasyon sou mache fon sa a se $284 milya dola. Pousantaj nan retounen pou senk dènye ane yo depase 70%. Frè jesyon anyèl la se 0.09%.

FXRL

Itilizasyon replikasyon fizik optimize se yon karakteristik enpòtan nan FXRL. Pou yon kantite pozisyon nan RTS la, pa gen ase rezèv / demann. Ki sa FXRL fè ak yo sou echanj la afekte valè sou mache yo. Se poutèt sa se konpozisyon an sistematik optimize: aksyon yo nan gwo emeteur yo ogmante, pandan y ap retire sekirite ki ba-likid. Dosye FXRL a gen ladan aksyon pi gwo konpayi yo: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Komisyon Fon – 0.9%. Fon an pa peye dividann, men re-envesti, ki kontribye nan yon ogmantasyon nan valè aksyon yo.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF se yon fon ki gen rasin Ewopeyen an. Dosye a gen ladan plis pase 1000 aksyon nan pi gwo konpayi yo nan Ewòp, Ostrali, Amerik ak Japon. Rapò depans ultra-ba fon an se yon avantaj pri enpòtan sou pi fò nan konpetitè li yo. Pri a nan depans jesyon se 0.05%. Sede a nan dènye ane yo te nan a ranje 16.5-16.6%.

iShares MSCI USMV

USMV ofri yon dosye nan aksyon US ak volatilité minim. Endèks fon an sèvi ak yon algorithm optimize pou kreye yon pòtfolyo ak divèjans minim ki pran an kont korelasyon ki genyen ant aksyon, olye ke jis ki gen yon panyen nan aksyon ki ba vann. Pou kreye yon dosye envestisman, altènatif prensipal la nan S & P yo itilize. Pòtfolyo a gen ladan aksyon konpayi ki gen yon volatilité minim (pa egzanp, PepsiCo/ Merck & Co). Apwòch sa a bay yon rediksyon nan kwasans lan / gout byen file nan sityasyon. Mèsi a sa a, envestisè a resevwa yon avantaj serye ak pwofitab nan sòti an.

JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) pèmèt envestisè yo envesti nan aksyon ameriken ki gen gwo rannman. Fondasyon an te fonde an 2017. Pou dat, JPMorgan US jere 273 byen ki vo $ 135 milyon dola. Rendeman an dividann se 1.15% ak pri a nan envestisman se 0.12%. Pi gwo nan kapital la envesti nan sektè teknoloji a (apeprè 30%). Sektè swen sante a (13.3%) ak endistri (11.7%) yo tou byen envesti. Dosye envestisman an gen ladan aksyon nan gwo konpayi tankou Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. Emeteur yo konsantre sou ogmante revni, sou tèm long / ogmante rentabilité ak retounen sou envestisman.

Remak! Nan dènye ane yo, JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) te genyen anviwon 12.5-13% pou l rive nan yon nivo segondè.

Ki jan yo chwazi ETF sou Echanj Moskou a nan 2022 – ki jan yo envesti, envesti epi yo pa pèdi: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Akizisyon ETF pou pwòp pòtfolyo ou konsidere kòm yon lide envestisman entelijan. Lajan sa yo se enstriman divèsifye pare yo. Sepandan, nan pwosesis seleksyon ETF, li enpòtan pou pa fè yon erè. Lè w bay preferans lajan ki endike anwo a, envestisè a ka asire w ke depo lajan kach la pa pral sèlman pèdi, men li pral pèmèt ou jwenn yon bon revni adisyonèl.