Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

Инвестиции

Các quỹ ETF trên thị trường Nga: danh sách các quỹ tốt nhất cho nhà đầu tư Nga có sẵn cho năm 2022. Sự phong phú của các quỹ ETF thường gây nhầm lẫn. Khá khó cho người mới bắt đầu để chọn tùy chọn phù hợp với họ, nếu không hiểu công cụ nào làm nền tảng cho các quỹ trao đổi và tạo thành danh mục đầu tư. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy mô tả về các quỹ ETF tốt nhất mà nó mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư Nga đầu tư.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024Nguyên tắc hình thành danh mục ETF [/ caption]

Quỹ ETF: nó là gì

ETF được gọi là quỹ giao dịch trao đổi, trong đó chứng khoán được thu thập dựa trên bất kỳ chỉ số / lĩnh vực / hàng hóa nào. Đầu tư vào ETF là cách dễ nhất để tiếp cận thị trường chứng khoán quốc tế. Không cần có kiến ​​thức đặc biệt để đầu tư vào các quỹ này.

Bằng cách mua cổ phiếu trong quỹ ETF, nhà đầu tư có thể đầu tư vào tất cả các chứng khoán có trong chỉ số cùng một lúc. Do đó,
đa dạng hóa được tăng lên và rủi ro được giảm bớt.

Nếu quỹ bị đóng hoặc tài sản được bán, nhà đầu tư sẽ nhận được một phần tương ứng giá trị của chúng tại thời điểm quỹ bán.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

Lịch sử xuất hiện

ETF lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào năm 1989. Ở Mỹ, họ chỉ có sẵn vào năm 1993, trong khi ở các nước châu Âu, chỉ có thể mua cổ phần trong các quỹ như vậy vào năm 1999. Trong những tháng cuối năm 2015, ETF đã mở rộng hơn 1.800 sản phẩm khác nhau trong các lĩnh vực thị trường / ngách / chiến lược giao dịch khác nhau. Nhờ quy mô này, các nhà quản lý quỹ đầu tư đã tiết kiệm được tiền, do chi phí hoạt động được giảm một cách có lãi. Đến tháng 12 năm 2019, tài sản do Mỹ quản lý đạt 4,4 nghìn tỷ USD. Cho đến ngày nay, ETF vẫn phổ biến.

Quỹ ETF: tình trạng thị trường Nga

Trong 20 năm qua, thị trường đầu tư tập thể ở Liên bang Nga đã thay đổi nhanh chóng. Nếu như năm 1999 chỉ có các quỹ đầu tư mới được phép tiếp cận thì đến cuối năm 2001 đã có sự phân chia thành loại hình quỹ tương hỗ và quỹ cổ phần. Ban đầu, chỉ có
các quỹ tương hỗ (quỹ tương hỗ) mới bén rễ trên thị trường, và chỉ 7 năm trở lại đây, các quỹ ETF bắt đầu trở nên phổ biến rộng rãi. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Tại sao có quá ít ETF trên MOEKS – những quỹ nào có sẵn trên Sở giao dịch Moscow?

Có khá nhiều ETF trên MOEX. Các chuyên gia tin rằng điều này là do những bất lợi nhất định. Bằng cách đầu tư vào quỹ giao dịch hối đoái, nhà đầu tư không thể làm tốt hơn thị trường, bởi vì đầu tư theo chỉ số được thiết kế để thu lợi nhuận trung bình.

Danh sách đầy đủ có tại https://www.moex.com/msn/etf

Tỷ lệ chính của ETF được thể hiện bằng các danh mục đầu tư lặp lại cấu trúc của các chỉ số chứng khoán khác nhau (hàng đầu / ngành). Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm thấy các quỹ khác dựa trên cấu trúc phức tạp của các công cụ phái sinh. Các quỹ như vậy không có sẵn cho các nhà đầu tư tư nhân. Giao dịch một quỹ ETF như vậy tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng. Đồng thời, lợi nhuận trong trường hợp chủ đầu tư không tính toán sai với giá sẽ cao hơn gấp nhiều lần.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024MICEX ETF [/ caption]

Các quỹ ETF: cách chúng hoạt động

Theo chiến lược đã nêu, quỹ mua lại một số lượng lớn tài sản trong danh mục đầu tư của chính mình. Sau đó, ETF bắt đầu phát hành cổ phiếu của chính mình. Bạn có thể mua và bán chúng trên sàn giao dịch chứng khoán. Trong một quỹ có thể có hơn 100 cổ phiếu thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động / lĩnh vực khác nhau. Cổ phiếu của các công ty trong mỗi quỹ được trình bày theo số lượng mà chỉ số được tính toán. Chỉ số này được sử dụng cho mục đích phân tích để có thể đánh giá lĩnh vực nào của nền kinh tế / công ty đang tăng trưởng giá trị. Đó là lý do tại sao sự tăng trưởng của giá cổ phiếu không gắn liền với sự tăng trưởng của chỉ số.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga tính đến năm 2022

Các quỹ ETF từ lâu đã trở nên phổ biến trên thị trường đầu tư, do thực tế là mọi người có thể đầu tư tiền vào chứng khoán với chi phí tối thiểu để kiếm lợi nhuận trong dài hạn.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

Chỉ số Sberbank S&P 500 SBSP

Chỉ số S&P 500 là một chỉ số chứng khoán bao gồm 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ trong rổ. Một phần lợi nhuận mà cổ đông nhận được sẽ được tái đầu tư khi nó có sẵn. Cấu trúc danh mục đầu tư của quỹ được sửa đổi khi nhà cung cấp thay đổi thành phần của chỉ số và các thông số tính toán của nó, hoặc nếu cần thiết. Các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu bằng đô la / rúp. Giá của một cổ phiếu bắt đầu từ 1.000 rúp. Cần lưu ý rằng việc mua các ETF bằng đồng rúp được coi là có lợi nhất. Hoa hồng hàng năm tối đa không vượt quá 1,04%. Nhà đầu tư cần phải trả một khoản phí cho:

  • quản lý – 0,8%;
  • lưu ký – 0,15%;
  • chi phí khác – 0,05%.

Ghi chú! 2 khoản mục chi phí cuối cùng chưa có thuế GTGT nên tổng giá thành là 1,04%.

Trường hợp nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu trên 3 năm thì được miễn thuế (mỗi năm 3 triệu).
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

VTB Moscow Chỉ số giao dịch VTBX

VTB “Moscow Exchange Index” VTBX là một quỹ đầu tư giao dịch trao đổi giao dịch trên Sở giao dịch Moscow (Moscow Exchange) và đầu tư vào cổ phiếu của các công ty từ Moscow Exchange Index. VTB Moscow Exchange Index VTBX đầu tư vào cổ phiếu phổ thông / ưu đãi, cũng như
biên lai lưu ký cho các cổ phiếu có trong Chỉ số giao dịch Moscow. Cổ tức đã nhận được tái đầu tư. Mua các đơn vị quỹ cho phép nhà đầu tư đầu tư vào danh mục chứng khoán đa dạng với chi phí thấp. Tổng chi phí và hoa hồng của VTB Moscow Exchange Index VTBX không vượt quá 0,69% mỗi năm. Khi mua hàng qua ứng dụng, bạn không cần phải trả hoa hồng môi giới.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

FXIT

FXIT được coi là một trong những quỹ đắt nhất, bao gồm cổ phiếu của các công ty CNTT lớn nhất. Các nhà đầu tư có thể tham gia tích cực vào sự tăng trưởng cổ phiếu của các công ty công nghệ cao phổ biến nhất: Apple / Microsoft / Intel / Visa / IBM / Cisco / Oracle, v.v. Danh mục FXIT bao gồm hơn 80 công ty phát hành, đảm bảo đa dạng hóa tài sản và giảm rủi ro. Phí quản lý quỹ thấp.

Ghi chú! Các khoản đầu tư vào cổ phiếu thường “chùng xuống”. Mức thu nhập bình quân hàng năm trong thời gian dài sẽ được tạo thành từ những lần tăng / giảm.

Cổ tức nhận được được tái đầu tư. Nếu người dùng bán cổ phiếu quỹ bằng cách sử dụng dịch vụ của
nhà môi giới Nga , nhà đầu tư cá nhân sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân (13% phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán). Cho đến khi cổ phần được bán, thuế sẽ không được khấu trừ. Nếu bạn muốn tránh phải trả thuế tại thời điểm bán, bạn có thể mua cổ phiếu FXIT trên IIA
( tài khoản đầu tư cá nhân). Trong trường hợp này, một khoản khấu trừ thuế được cung cấp.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

FinEx FXUS

FinEx FXUS là một trong những ETF tốt nhất hiện có. Danh mục đầu tư bao gồm hơn 85% các công ty Hoa Kỳ: Amazon / Apple / Coca-Cola / Facebook / Johnson & Johnson / Microsoft / VISA. Solactive AG là chỉ số cơ bản cho quỹ này. Các nhà đầu tư có thể bán một cổ phiếu bất kỳ lúc nào và rút tiền đã đầu tư cùng với thu nhập. Ngưỡng đầu vào thấp. Có các khoản giảm thuế:

  • Các khoản khấu trừ IIS;
  • lợi ích lâu dài.

Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024Để có quyền truy cập vào các giao dịch, bạn phải đăng ký trong ứng dụng di động. Sau đó, họ mở tài khoản môi giới và chuyển số tiền cần thiết để mua cổ phần. Thông qua biểu mẫu tìm kiếm, họ tìm thấy các lô bằng mã FXUS. Sau khi chọn một phương án phù hợp từ danh sách, nhà đầu tư nộp lệnh mua.

Để biết thông tin của bạn! Sau khi kết thúc giao dịch, tiền sẽ được ghi nợ từ tài khoản và phần cổ phiếu sẽ được ghi có cho nhà đầu tư mới.

VTB – Thanh khoản

VTB – Thanh khoản – quỹ dành cho việc đặt quỹ ngắn hạn và quản lý thanh khoản. Các nhà đầu tư có thể đặt tiền trong khoảng thời gian dài hơn 24 giờ. Tích lũy lợi nhuận hàng ngày. VTB đối mặt với rủi ro giảm – Tính thanh khoản thấp. Tài sản của quỹ được đặt trong các công cụ thị trường tiền tệ. Phí quản lý hàng năm không vượt quá 0,49%. Chủ đầu tư thanh toán:

  • thù lao công ty quản lý – 0,21%;
  • lưu ký – 0,18%;
  • chi phí khác – 0,1%.

Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024Điểm mạnh của VTB ETF – Tính thanh khoản bao gồm:

  • thanh khoản trong ngày (khả năng mua / bán quỹ với mức chênh lệch tối thiểu);
  • tiềm năng sinh lời có thể so sánh với tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức ngân hàng lớn nhất;
  • rủi ro giảm giá tối thiểu.

Thật thú vị khi biết! Lợi tức trung bình hàng tháng của quỹ là + 0,28%.

FXRU

FinEx Giao dịch Trái phiếu Doanh nghiệp Nga UCITS ETF (FXRU) được coi là một quỹ được săn đón tập trung vào Chỉ số Doanh nghiệp Eurobond của Nga EMRUS (Bloomberg Barclays). Các khoản đầu tư được bảo vệ một cách đáng tin cậy khỏi sự mất giá của đồng rúp. Việc trả cổ tức không được cung cấp. Nhà đầu tư có thể vốn hóa thu nhập nhận được. Tái đầu tư lợi nhuận giúp tăng lợi tức đầu tư. Quỹ ETF được giao dịch trên Sở giao dịch Moscow bằng đồng rúp. Cần phải lưu ý trước khi mở tài khoản môi giới cung cấp quyền truy cập vào Sở giao dịch Moscow. Khi tài khoản được mở, hãy tìm ETF theo mã trong ứng dụng di động / thiết bị đầu cuối PC của nhà môi giới. Sau đó, bạn có thể tham gia vào việc bán hàng và mua hàng. Những ưu điểm của FXRU ET bao gồm:

  • mức hoa hồng chấp nhận được là 0,5%;
  • sự sẵn có của truy cập thuận tiện và ngưỡng đầu vào tối thiểu;
  • danh tiếng kinh doanh hoàn hảo;
  • các ưu đãi về thuế sẽ được cung cấp khi sử dụng AI cho các khoản đầu tư;
  • đề án hợp tác minh bạch;
  • kết hợp giữa an toàn đầu tư và thanh khoản.

Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

Để biết thông tin của bạn! Các ETF Eurobond có thể được các nhà đầu tư mua ồ ạt do ngưỡng đầu vào thấp.

Schwab US Small Cap ETF

Schwab US Small-Cap ETF được coi là một cách đơn giản, hiệu quả và đa dạng hóa để đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm hơn 1.700 cổ phiếu của các công ty vốn hóa nhỏ / vừa. Đừng quên rằng cổ phiếu của quỹ gắn liền với nền kinh tế nội địa của Hoa Kỳ. Schwab US Small-Cap ETF không tốn kém, đây được coi là một lợi thế đáng kể. Tỷ suất cổ tức là 1,2% và chi phí không vượt quá 0,04%.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD là một quỹ phổ biến cung cấp mức độ đa dạng hóa cao (các khoản đầu tư sẽ không phụ thuộc vào tình hình hoạt động trong các lĩnh vực riêng lẻ của nền kinh tế) và tính thanh khoản. Nhà đầu tư có cơ hội mua / bán tài sản nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm thuế. Phí duy trì quỹ là 0,6%. Điểm mạnh của FinEx: US REIT UCITS ETF USD bao gồm:

  • tính thanh khoản cao;
  • hiệu quả thuế;
  • tính đa dạng hóa cao;
  • không có chi phí quản lý.

Ghi chú! Cổ tức được tái đầu tư vào FinEx US REIT UCITS ETF USD. Nhờ đó, nhà đầu tư không cần phải tự mình khai thuế.

Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

FXDE

FXDE ETF là quỹ cho phép các nhà đầu tư đầu tư sinh lời vào chứng khoán Đức và nền kinh tế hàng đầu châu Âu. Danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu của các công ty lớn nhất: Siemens / SAP / Bayer / Daimler / Allianz / Adidas / Volkswagen / BMW và các công ty khác. Chỉ số này bao gồm 85% thị trường chứng khoán lớn nhất Châu Âu. Đơn vị tiền tệ chính của FXDE là đồng euro. Trong trường hợp đồng rúp mất giá, nhà đầu tư sẽ tự động được hưởng lợi từ chênh lệch tỷ giá. Các công ty sản xuất hàng tiêu dùng có chọn lọc chiếm thị phần lớn nhất trong FXDE. Ngành công nghiệp nhiên liệu hoàn toàn vắng bóng.

Để biết thông tin của bạn! Cổ tức nhận được trên cổ phiếu của công ty được tái đầu tư.

Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF được coi là danh mục đầu tư yêu nước nhất, chủ yếu bao gồm các cổ phiếu Nga. Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào cổ phiếu của các công ty lớn nhất như Gazprom / Lukoil / Sberbank / VTB / phẫu thuậtutneftegaz / NOVATEK / Magnit / Rosneft, v.v. Ưu điểm đáng kể của FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF là: hoa hồng thấp, tỷ suất cổ tức cao và ngưỡng đầu vào thấp . RTS Equity UCITS đầu tư vào cổ phiếu từ chỉ số RTS, lặp lại thành phần và cấu trúc của nó. Tuy nhiên, cần nhớ rằng báo giá được tính bằng đô la, không phải bằng rúp. Cổ tức nhận được trên cổ phiếu được tái đầu tư.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

FinEx FXRW ETF Tiền tệ Phòng hộ Chứng khoán Toàn cầu

FXRW ETF được coi là quỹ đầu cơ tiền tệ sáng tạo được săn đón trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Danh mục FXRW ETF bao gồm các cổ phiếu Mỹ / Đức / Nhật Bản / Trung Quốc / Úc / Nga. Do sự khác biệt về tỷ giá đồng rúp / đô la, một vài phần trăm được thêm vào lợi tức. Thông qua việc mua 1 cổ phiếu ETF, nhà đầu tư nhận được sự đa dạng hóa toàn cầu. ETF được giao dịch ở Nga với tỷ lệ cổ phần lớn, đây chắc chắn là một lợi thế. Giá cổ phiếu bắt đầu từ $ 0,02. Trong FXRW, ETF được coi là các lĩnh vực chính theo loại hình: Công nghiệp / CNTT / Tài chính / FMCG / Chăm sóc sức khỏe / Hàng hóa / Hàng hóa lâu bền. Danh mục FXRW ETF bao gồm cổ phiếu của APPLE / MICROSOFT / ALIBABA / TENCENT / Facebook / Amazon / Toyota và các cổ phiếu khác. Ngưỡng tham gia là tối thiểu. Chỉ có thể mua một tờ giấy FXRW với giá 1 rúp,
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF là một quỹ được thành lập vào năm 1993. Với anh ấy, các nhà quản lý danh mục đầu tư thường so sánh kết quả của chính họ, bởi vì SPDR S&P 500 ETF là một loại chuẩn mực. Trong trường hợp hiệu suất cao hơn chỉ số, người ta có thể chắc chắn rằng công việc trong năm đã được thực hiện tốt. Nếu thấp hơn, thì nhà đầu tư có điều gì đó phải suy nghĩ. Vốn hóa thị trường của quỹ này là 284 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận trong năm năm qua vượt quá 70%. Phí quản lý hàng năm là 0,09%.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

FXRL

Việc sử dụng tái tạo vật lý được tối ưu hóa là một tính năng quan trọng của FXRL. Đối với một số vị trí từ RTS, không có đủ cung / cầu. Những gì FXRL thực hiện với họ trên sàn giao dịch ảnh hưởng đến giá trị thị trường của họ. Đó là lý do tại sao thành phần được tối ưu hóa một cách có hệ thống: cổ phiếu của các công ty phát hành lớn được tăng lên, đồng thời loại bỏ các chứng khoán có tính thanh khoản thấp. Danh mục đầu tư FXRL bao gồm cổ phiếu của các công ty lớn nhất: Sberbank / Gazprom / Lukoil / Yandex / Rosneft / NOVATEK / Polus / Magnit. Hoa hồng quỹ – 0,9%. Quỹ không trả cổ tức, mà tái đầu tư, góp phần làm tăng giá trị cổ phiếu.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

Vanguard FTSE ETF cho các thị trường phát triển

Vanguard FTSE Developed Markets ETF là một quỹ có nguồn gốc từ Châu Âu. Danh mục đầu tư bao gồm hơn 1000 cổ phiếu của các công ty lớn nhất ở Châu Âu, Úc, Mỹ và Nhật Bản. Tỷ lệ chi phí cực thấp của quỹ là một lợi thế chi phí đáng kể so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh. Định phí chi phí quản lý là 0,05%. Năng suất trong những năm gần đây nằm trong khoảng 16,5-16,6%.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

iShares MSCI USMV

USMV đưa ra danh mục các chứng khoán Hoa Kỳ với mức biến động tối thiểu. Chỉ số quỹ sử dụng thuật toán tối ưu hóa để tạo danh mục đầu tư với phương sai tối thiểu có tính đến mối tương quan giữa các cổ phiếu, thay vì chỉ chứa một rổ cổ phiếu bán ra thấp. Để tạo danh mục đầu tư, giải pháp thay thế chính cho S&P được sử dụng. Danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu của các công ty có mức biến động tối thiểu (ví dụ: PepsiCo / Merck & Co). Cách tiếp cận này giúp giảm mức tăng trưởng / giảm mạnh trong báo giá. Nhờ đó, nhà đầu tư nhận được một tài sản đáng tin cậy và sinh lời khi thoát.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào các cổ phiếu có năng suất cao của Hoa Kỳ. Quỹ được thành lập vào năm 2017. Đến nay, JPMorgan US quản lý 273 tài sản trị giá 135 triệu USD. Tỷ suất cổ tức là 1,15% và chi phí đầu tư là 0,12%. Phần lớn vốn được đầu tư vào lĩnh vực công nghệ (khoảng 30%). Lĩnh vực y tế (13,3%) và công nghiệp (11,7%) cũng được đầu tư tốt. Danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu của các công ty lớn như Amazon / Microsoft / Visa / NVIDIA / Apple. Các nhà phát hành tập trung vào việc tăng doanh thu, trong dài hạn / tăng khả năng sinh lời và lợi tức đầu tư.
Xếp hạng các quỹ ETF tốt nhất cho nhà đầu tư Nga cho năm 2024

Ghi chú! Trong những năm gần đây, JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE: JMOM) đã tăng khoảng 12,5-13% để đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Cách chọn ETF trên Sàn giao dịch Moscow vào năm 2022 – cách đầu tư, đầu tư và không thua lỗ: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Mua ETF cho danh mục đầu tư của riêng bạn được coi là một ý tưởng đầu tư thông minh. Các quỹ như vậy là các công cụ đa dạng được tạo sẵn. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn ETF, điều quan trọng là không được mắc sai lầm. Bằng cách ưu tiên cho các quỹ được liệt kê ở trên, nhà đầu tư có thể chắc chắn rằng khoản tiền gửi bằng tiền mặt không những không bị mất mà còn cho phép bạn có thêm một khoản thu nhập tốt.

info
Rate author
Add a comment