Oṣuwọn ti awọn owo ETF ti o dara julọ fun oludokoowo Russia kan fun 2024

Awọn owo ETF ni ọja Russia: atokọ ti o dara julọ fun oludokoowo Russia ti o wa fun 2022. Awọn opo ti awọn ETF nigbagbogbo jẹ airoju. O kuku ṣoro fun awọn olubere lati yan aṣayan ti o baamu wọn, laisi agbọye kini awọn ohun elo ti o wa labẹ awọn owo-owo paṣipaarọ ati ṣe akojọpọ idoko-owo kan. Ni isalẹ o le wa apejuwe ti awọn owo ETF ti o dara julọ ninu eyiti o jẹ ere fun awọn oludokoowo Russia lati nawo. [akọsilẹ id = “asomọ_12049” align = “aligncenter” iwọn = “624”]
Eto idasile portfolio [/ ifori]

Awọn owo ETF: kini o jẹ

Awọn ETF ni a npe ni awọn owo iṣowo paṣipaarọ, ninu eyiti a gba awọn sikioriti ti o da lori eyikeyi awọn atọka / awọn apakan / awọn ọja. Idoko-owo ni awọn ETF jẹ ọna ti o rọrun julọ lati ni iraye si ọja iṣura agbaye. Ko si imọ pataki ti o nilo lati ṣe idoko-owo ni awọn owo wọnyi.

Nipa rira awọn mọlẹbi ni ETF, awọn oludokoowo le ṣe idoko-owo ni gbogbo awọn aabo ti o wa ninu atọka ni ẹẹkan. Nitorinaa,
iyatọ ti pọ si ati awọn eewu ti dinku.

Ti inawo naa ba wa ni pipade tabi ti ta awọn ohun-ini, oludokoowo yoo gba apakan ipin ti iye wọn ni akoko tita nipasẹ inawo naa.

Itan ti iṣẹlẹ

Awọn ETF akọkọ han lori ọja ni ọdun 1989. Ni AMẸRIKA, wọn wa nikan ni ọdun 1993, lakoko ti o wa ni awọn orilẹ-ede Yuroopu o ṣee ṣe lati ra awọn ipin ni iru awọn owo bẹ nikan ni ọdun 1999. Ni awọn oṣu to kẹhin ti ọdun 2015, awọn ETF ti kọja awọn ọja oriṣiriṣi 1,800 ni ọpọlọpọ awọn apa ọja/awọn aaye/awọn ilana iṣowo. Ṣeun si iwọn yii, awọn alakoso ti awọn owo idoko-owo ṣakoso lati ṣafipamọ owo, nitori awọn idiyele iṣẹ ti dinku ni anfani. Ni Oṣu kejila ọdun 2019, awọn ohun-ini AMẸRIKA labẹ iṣakoso ti de $4.4 aimọye. Titi di oni, awọn ETF jẹ olokiki.

ETF owo: ipinle ti awọn Russian oja

Ni awọn ọdun 20 sẹhin, ọja idoko-owo apapọ ni Russian Federation ti yipada ni iyara. Ti o ba jẹ pe ni ọdun 1999 awọn owo idoko-owo nikan ni o gba laaye lati wọle si, lẹhinna si opin ọdun 2001 ipin kan wa si ajọṣepọ ati iru owo-ọja apapọ. Ni ibẹrẹ, awọn
owo ifọwọsowọpọ nikan (awọn owo-ipinnu) mu gbongbo ni ọja, ati pe ni ọdun 7 sẹhin awọn owo ETF bẹrẹ lati ni gbaye-gbale jakejado. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Kini idi ti awọn ETF diẹ diẹ lori MOEKS – awọn owo wo ni o wa lori Exchange Moscow?

Awọn ETF pupọ wa lori MOEX. Awọn amoye gbagbọ pe eyi jẹ nitori awọn alailanfani kan. Nipa idoko-owo ni owo-iṣiro-paṣipaarọ, oludokoowo ko le ṣaṣeyọri ọja naa, nitori pe iṣowo atọka jẹ apẹrẹ si awọn ipadabọ apapọ.

Atokọ kikun wa ni https://www.moex.com/msn/etf

Iwọn akọkọ ti awọn ETF jẹ aṣoju nipasẹ awọn iwe-ipamọ ti o tun ṣe ilana ti awọn atọka ọja oriṣiriṣi (asiwaju/apakan). Sibẹsibẹ, o tun le wa awọn owo miiran ti o da lori awọn ẹya idiju ti awọn itọsẹ. Iru owo bẹẹ ko si fun awọn oludokoowo aladani. Iṣowo iru ETF kan pẹlu awọn eewu to ṣe pataki. Ni akoko kanna, èrè ninu ọran nigbati oludokoowo ṣakoso lati ma ṣe iṣiro pẹlu idiyele yoo jẹ igba pupọ ga julọ. [akọsilẹ id = “asomọ_12042” align = “aligncenter” iwọn = “800”]
MICEX ETF[/ ifori]

ETF owo: bi wọn ti ṣiṣẹ

Gẹgẹbi ilana ti a sọ, inawo naa gba nọmba nla ti awọn ohun-ini ninu apo-iṣẹ tirẹ. Lẹhin iyẹn, ETF bẹrẹ ipinfunni awọn ipin tirẹ. O le ra ati ta wọn lori paṣipaarọ ọja. Laarin inawo kan o le jẹ diẹ sii ju awọn akojopo 100 ni ọpọlọpọ awọn aaye ti iṣẹ ṣiṣe / awọn iho. Awọn ipin ti awọn ile-iṣẹ ni owo kọọkan ni a gbekalẹ ni iye ninu eyiti a ṣe iṣiro atọka naa. Atọka naa jẹ lilo fun awọn idi itupalẹ lati le ni anfani lati ṣe ayẹwo iru awọn apakan ti eto-ọrọ aje/awọn ile-iṣẹ ti n dagba ni iye. Ti o ni idi ti idagba ti iye owo ipin ko ni asopọ pẹlu idagba ti atọka.

Oṣuwọn ti awọn owo ETF ti o dara julọ fun oludokoowo Russia kan bi ti 2022

Awọn owo ETF ti ni olokiki fun igba pipẹ ni ọja idoko-owo, nitori otitọ pe eniyan le ṣe idoko-owo ni awọn aabo pẹlu awọn idiyele kekere lati le ni ere ni igba pipẹ.

Sberbank S & P 500 Atọka SBSP

Atọka S&P 500 jẹ atọka ọja ti o pẹlu awọn ile-iṣẹ AMẸRIKA 500 ti o tobi julọ ninu agbọn. Apa kan ti èrè ti o gba nipasẹ onipindoje jẹ atunwo-owo bi o ti wa. Eto ti apo-idoko-owo inawo naa jẹ atunyẹwo nigbati olupese ba yi akopọ ti atọka ati awọn aye iṣiro rẹ, tabi ti o ba jẹ dandan. Awọn oludokoowo le ra awọn ipin ni awọn dọla / rubles. Iye owo ti ipin kan bẹrẹ lati 1,000 rubles. O yẹ ki o gbe ni lokan pe rira awọn ETF ruble ni a gba ni ere julọ. Igbimọ lododun ti o pọju ko kọja 1.04%. Oludokoowo nilo lati san owo fun:

• iṣakoso – 0,8%;
• ohun idogo – 0,15%;
• awọn inawo miiran – 0.05%.

Akiyesi! Awọn ohun idiyele 2 kẹhin ko pẹlu VAT, nitorinaa idiyele lapapọ jẹ 1.04%.

Ni awọn iṣẹlẹ nibiti oludokoowo ti ni awọn ipin fun diẹ sii ju ọdun 3, o jẹ alayokuro lati owo-ori (nipasẹ 3 million fun ọdun kọọkan).

VTB Moscow Exchange Atọka VTBX

VTB “Moscow Exchange Index” VTBX jẹ owo-inawo iṣowo-paṣipaarọ ti iṣowo lori Moscow Exchange (Moscow Exchange) ati idoko-owo ni awọn mọlẹbi ti awọn ile-iṣẹ lati Atọka Iṣowo Moscow. Atọka paṣipaarọ VTB Moscow VTBX ṣe idoko-owo ni awọn mọlẹbi lasan/ayanfẹ, bakanna bi
awọn owo idogo fun awọn ipin ti o wa ninu Atọka paṣipaarọ Moscow. Awọn ipin ti o ti gba ti wa ni tun-idoko. Awọn ipin inawo rira n gba awọn oludokoowo laaye lati ṣe idoko-owo ni apo-ọja iṣura oniruuru ni idiyele kekere. Lapapọ iye owo ati igbimọ ti VTB Moscow Exchange Index VTBX ko kọja 0.69% fun ọdun kan. Nigbati o ba n ra nipasẹ ohun elo naa, iwọ ko nilo lati sanwo Igbimọ alagbata kan.

FXIT

FXIT jẹ ọkan ninu awọn owo gbowolori julọ, eyiti o pẹlu awọn ipin ti awọn ile-iṣẹ IT ti o tobi julọ. Awọn oludokoowo le ṣe ipa ti nṣiṣe lọwọ ninu idagba awọn mọlẹbi ti awọn ile-iṣẹ imọ-ẹrọ giga olokiki julọ: Apple/Microsoft/Intel/ Visa/IBM/Cisco/Oracle, bbl FXIT portfolio pẹlu diẹ sii ju awọn olufunni 80, eyiti o ni idaniloju isọdi dukia ati dinku awọn ewu. Awọn idiyele iṣakoso inawo jẹ kekere.

Akiyesi! Awọn idoko-owo ni awọn ọja nigbagbogbo “sag”. Apapọ ipele lododun ti owo-wiwọle lori awọn akoko pipẹ yoo jẹ ti awọn oke / isalẹ.

Awọn ipin ti o gba ni a tun ṣe idoko-owo. Ti o ba ti awọn olumulo ta inawo ni mọlẹbi lilo awọn iṣẹ ti
a Russian alagbata , awọn ẹni kọọkan oludokoowo yoo jẹ koko ọrọ si ti ara ẹni owo-ori (13% ti awọn iyato laarin awọn rira owo ati awọn tita owo). Titi ti awọn mọlẹbi ti wa ni tita, owo-ori ko ni idaduro. Ti o ba fẹ yago fun sisan owo-ori ni akoko tita, o le ra awọn ipin FXIT lori IIA
( iroyin idoko-owo kọọkan). Ni idi eyi, idinku owo-ori ti pese.

FinEx FXUS

FinEx FXUS jẹ ọkan ninu awọn ETF ti o dara julọ ti o wa nibẹ. Portfolio pẹlu diẹ ẹ sii ju 85% ti awọn ile-iṣẹ AMẸRIKA: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG jẹ atọka abẹlẹ fun inawo yii. Awọn oludokoowo le ta ipin kan nigbakugba ati yọ awọn owo idoko-owo kuro pẹlu owo oya. Ibalẹ titẹsi jẹ kekere. Awọn isinmi owo-ori wa:

• IIS ayokuro;
• anfani igba pipẹ.

Lati ni iraye si awọn iṣowo, o gbọdọ forukọsilẹ ni ohun elo alagbeka. Lẹhin iyẹn, wọn ṣii akọọlẹ alagbata kan ati gbe iye to ṣe pataki lati ra awọn ipin. Nipasẹ fọọmu wiwa, wọn wa ọpọlọpọ nipasẹ tika FXUS. Lẹhin ti yan aṣayan ti o yẹ lati atokọ naa, oludokoowo fi aṣẹ rira kan silẹ.

Akiyesi! Lẹhin ipari ti idunadura naa, awọn owo naa yoo jẹ sisan lati akọọlẹ naa, ati pe ipin naa yoo ka si oludokoowo tuntun.

VTB – Liquidity

VTB – Liquidity – inawo ti a pinnu fun gbigbe igba kukuru ti awọn owo ati iṣakoso oloomi. Awọn oludokoowo le gbe owo fun akoko ti o ju wakati 24 lọ. Accrual ti èrè ojoojumọ. VTB dojukọ awọn eewu isalẹ – Liquidity jẹ iwonba. Awọn ohun-ini inawo naa ni a gbe sinu awọn ohun elo ọja owo. Ọya iṣakoso lododun ko kọja 0.49%. Oludokoowo sanwo:

• isanwo ile-iṣẹ iṣakoso – 0.21%;
• ohun idogo – 0,18%;
• awọn inawo miiran – 0.1%.

Awọn agbara ti VTB ETF – Liquidity pẹlu:

• oloomi intraday (wiwa ti iṣeeṣe ti rira / ta inawo kan pẹlu itankale to kere ju);
• ere ti o pọju ni afiwe si awọn idogo akoko ti awọn ile-ifowopamọ ti o tobi julọ;
• iwonba downside ewu.

Awon lati mọ! Apapọ ipadabọ oṣooṣu ti inawo naa jẹ + 0.28%.

FXRU

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) ni a gba pe o jẹ inawo wiwa-lẹhin ti a dojukọ lori Atọka Eurobond Ajọ Russia EMRUS (Bloomberg Barclays). Awọn idoko-owo ni aabo ni igbẹkẹle lati idinku ruble. Awọn sisanwo ti awọn pinpin ko pese. Awọn oludokoowo le ṣe iṣowo owo ti o gba. Idoko-owo ti awọn ere ṣe iranlọwọ lati mu ipadabọ lori idoko-owo pọ si. Owo ETF ti wa ni tita lori Moscow Exchange ni rubles. O jẹ dandan lati ṣe abojuto ni ilosiwaju ti ṣiṣi akọọlẹ alagbata ti o pese iwọle si Exchange Moscow. Ni kete ti akọọlẹ naa ba ṣii, wa ETF nipasẹ tika ninu ohun elo alagbeka ti alagbata / ebute PC. Lẹhin iyẹn, o le ṣe alabapin ninu awọn tita ati awọn rira. Awọn anfani ti FXRU ET pẹlu:

• ipele igbimọ itẹwọgba, eyiti o jẹ 0.5%;
• wiwa irọrun ati ẹnu-ọna titẹsi ti o kere ju;
• okiki iṣowo ti ko ni agbara;
• awọn ayanfẹ owo-ori ti yoo pese nigba lilo AI fun awọn idoko-owo;
• sihin eni ti ifowosowopo;
• apapo ti aabo idoko ati oloomi.

Akiyesi! Awọn Eurobond ETF le ra lọpọlọpọ nipasẹ awọn oludokoowo nitori iloro titẹsi kekere.

Schwab US Kekere fila ETF

Schwab US Small-Cap ETF ni a ka ni irọrun, daradara, ati ọna ti o yatọ pupọ lati ṣe idoko-owo ni awọn ọja-fila kekere. Apoti inawo naa pẹlu diẹ sii ju awọn ipin 1,700 ti awọn ile-iṣẹ kekere/aarin-fila. Maṣe gbagbe pe awọn mọlẹbi inawo naa ni asopọ si eto-ọrọ abele AMẸRIKA. Schwab US Small-Cap ETF jẹ ilamẹjọ, eyiti o jẹ anfani pataki kan. Ipese pinpin jẹ 1.2%, ati iye awọn idiyele ko kọja 0.04%.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD jẹ inawo ti o gbajumọ ti o pese ipele giga ti isọdi (awọn idoko-owo kii yoo dale lori ipo ti ọrọ ni awọn apakan kọọkan ti eto-ọrọ aje) ati oloomi. Awọn oludokoowo ni aye lati yara ra / ta awọn ohun-ini, lakoko fifipamọ lori owo-ori. Ọya itọju inawo jẹ 0.6%. Awọn agbara ti FinEx: US REIT UCITS ETF USD pẹlu:

• oloomi giga;
• -ori ṣiṣe;
• ga diversification;
• ko si owo isakoso.

Akiyesi! Awọn ipin ti wa ni atunwo ni FinEx US REIT UCITS ETF USD. Ṣeun si eyi, oludokoowo yọkuro iwulo lati ṣe atunṣe owo-ori lori ara rẹ.

FXDE

FXDE ETF jẹ inawo ti o fun laaye awọn oludokoowo lati ṣe idoko-owo ni ere ni awọn akojopo Jamani ati eto-ọrọ aje ti Yuroopu. Portfolio pẹlu awọn ipin ti awọn ile-iṣẹ ti o tobi julọ: Siemens/SAP/Bayer/Daimler/Allianz/Adidas/Volkswagen/BMW ati awọn miiran.Atọka naa bo 85% ti ọja iṣura nla ti Yuroopu. Owo akọkọ ti FXDE jẹ Euro. Ni iṣẹlẹ ti idinku ti ruble, oludokoowo yoo ni anfani laifọwọyi lati iyatọ ninu awọn oṣuwọn. Awọn ile-iṣẹ awọn ọja onibara yiyan mu ipin ti o tobi julọ ti FXDE. Ile-iṣẹ epo ko si patapata.

Akiyesi! Awọn ipin ti a gba lori awọn mọlẹbi ti awọn ile-iṣẹ ti tun ṣe idoko-owo.

FinEx Russian RTS inifura UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF ni a ka si portfolio idoko-owo ti orilẹ-ede julọ, eyiti o jẹ nipataki ti awọn akojopo Russia. Awọn oludokoowo le ṣe idoko-owo ni awọn ipin ti awọn ile-iṣẹ ti o tobi julọ gẹgẹbi: Gazprom/Lukoil/Sberbank/VTB/Surgutneftegaz/NOVATEK/Magnit/Rosneft, ati bẹbẹ lọ kekere titẹsi ala. RTS Equity UCITS ṣe idoko-owo ni awọn ipin lati atọka RTS, tun ṣe akopọ ati eto rẹ. Sibẹsibẹ, o tọ lati ranti pe awọn agbasọ ọrọ jẹ iṣiro ni awọn dọla, kii ṣe ni awọn rubles. Awọn ipin ti a gba lori awọn mọlẹbi ti wa ni atunwo.

FinEx FXRW ETF Owo hejii Global akojopo

FXRW ETF ni a gba pe o jẹ wiwa-lẹhin ti imotuntun inawo hejii owo ni ọja aabo agbaye. Awọn FXRW ETF portfolio pẹlu US/German/Japanese/Chinese/Australian/Russian akojopo. Nitori iyatọ ninu awọn oṣuwọn ruble / dola, diẹ ninu ogorun ni afikun afikun si ikore. Nipasẹ rira ti ipin 1 ETF, oludokoowo gba isọdi agbaye. ETF ti ta ni Russia pẹlu ipin ipin nla, eyiti o jẹ anfani ni pato. Iye owo ipin bẹrẹ lati $ 0.02. Ni FXRW, awọn ETF ni a gba awọn apakan pataki nipasẹ iru: Iṣẹ-iṣẹ / IT / Owo / FMCG / Itọju Ilera / Awọn ọja / Awọn ẹru to duro. FXRW ETF portfolio pẹlu awọn ipin ti APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota ati awọn miiran.Ibawọle titẹsi jẹ iwonba. Iwe FXRW kan le ra fun 1 ruble nikan,

SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF jẹ inawo ti o da pada ni ọdun 1993. O jẹ pẹlu rẹ pe awọn alakoso portfolio ṣe afiwe awọn abajade ti ara wọn, nitori SPDR S&P 500 ETF jẹ iru ala. Ni awọn iṣẹlẹ nibiti iṣẹ naa ti wa ni oke itọka, ọkan le rii daju pe iṣẹ lakoko ọdun ni a ṣe daradara. Ti o ba wa ni isalẹ, lẹhinna oludokoowo ni nkan lati ronu nipa. Iṣowo ọja ti inawo yii jẹ $ 284 bilionu. Oṣuwọn ipadabọ fun ọdun marun to kọja ju 70%. Ọya iṣakoso lododun jẹ 0.09%.

FXRL

Lilo isọdọtun ti ara jẹ ẹya pataki ti FXRL. Fun nọmba awọn ipo lati RTS, ko si ipese/ibeere to to. Ohun ti FXRL ṣe pẹlu wọn lori paṣipaarọ yoo ni ipa lori iye ọja wọn. Ti o ni idi ti awọn tiwqn ti wa ni ifinufindo iṣapeye: awọn mọlẹbi ti o tobi olufun ti wa ni pọ, nigba ti yọ-kekere olomi sikioriti. Awọn FXRL portfolio pẹlu awọn ipin ti awọn ile-iṣẹ ti o tobi julọ: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Igbimọ inawo – 0.9%. Awọn inawo ko ni san awọn pinpin, ṣugbọn reinvests, eyi ti o takantakan si ilosoke ninu awọn iye ti mọlẹbi.

Vanguard FTSE Awọn ọja Idagbasoke ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF jẹ inawo pẹlu awọn gbongbo Yuroopu. Portfolio pẹlu diẹ sii ju awọn ipin 1000 ti awọn ile-iṣẹ ti o tobi julọ ni Yuroopu, Australia, Amẹrika ati Japan. Ipin inawo inawo-kekere ti inawo naa jẹ anfani idiyele pataki lori pupọ julọ awọn oludije rẹ. Awọn idiyele ti awọn idiyele iṣakoso jẹ 0.05%. Ikore ni awọn ọdun aipẹ ti wa ni iwọn 16.5-16.6%.

iShares MSCI USMV

USMV nfunni ni portfolio kan ti awọn ọja AMẸRIKA pẹlu iyipada kekere. Atọka inawo naa nlo algorithm ti o dara ju lati ṣẹda portfolio pẹlu iyatọ ti o kere ju ti o ṣe akiyesi ibamu laarin awọn ọja, dipo ki o kan ni agbọn ti awọn ọja tita kekere. Lati ṣẹda portfolio idoko-owo, yiyan akọkọ si S&P ni a lo. Pọtifolio pẹlu awọn ipin ti awọn ile-iṣẹ pẹlu ailagbara kekere (fun apẹẹrẹ, PepsiCo/ Merck & Co). Ọna yii n pese idinku ninu idagba / didasilẹ didasilẹ ni awọn agbasọ ọrọ. Ṣeun si eyi, oludokoowo gba ohun-ini ti o gbẹkẹle ati ere ni ijade.

JPMorgan US Momentum ifosiwewe ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) ngbanilaaye awọn oludokoowo lati ṣe idoko-owo ni awọn ọja AMẸRIKA ti o ga. Ipilẹ ti a da ni 2017. Titi di oni, JPMorgan US ṣakoso awọn ohun-ini 273 ti o jẹ $ 135 million. Ipese pinpin jẹ 1.15% ati idiyele ti idoko-owo jẹ 0.12%. Pupọ ti olu-ilu jẹ idoko-owo ni eka imọ-ẹrọ (isunmọ 30%). Ẹka ilera (13.3%) ati ile-iṣẹ (11.7%) tun jẹ idoko-owo daradara. Apoti idoko-owo pẹlu awọn ipin ti awọn ile-iṣẹ pataki bii Amazon/Microsoft/Visa/NVIDIA/Apple. Awọn olufunni ni idojukọ lori jijẹ owo-wiwọle, lori igba pipẹ / jijẹ ere ati ipadabọ lori idoko-owo.

Akiyesi! Ni awọn ọdun aipẹ, JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) ti gba nipa 12.5-13% lati kọlu ohun gbogbo akoko.

Bii o ṣe le yan awọn ETF lori paṣipaarọ Moscow ni ọdun 2022 – bii o ṣe le ṣe idoko-owo, ṣe idoko-owo ati kii ṣe padanu: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Gbigba ETFs fun portfolio tirẹ ni a gba imọran idoko-owo ọlọgbọn kan. Awọn iru owo bẹẹ jẹ awọn ohun elo oniruuru ti a ti ṣetan. Sibẹsibẹ, ninu ilana yiyan ETF, o ṣe pataki lati ma ṣe aṣiṣe kan. Nipa fifun ààyò si awọn owo ti a ṣe akojọ loke, oludokoowo le rii daju pe idogo owo kii yoo padanu nikan, ṣugbọn yoo tun jẹ ki o gba owo-ori afikun ti o dara.