В чем суть индекса S&P 500, какие компании входят, график за 20-50 лет

Индексы

Индекс STANDARD & POOR’S 500 (S&P 500) это один из самых популярных и известных мировых фондовых индексов. Его можно поставить в один ряд с индексом Доу-Джонс. 29 октября 2021 года индекс достиг своего исторического максимума, поэтому перспективы у него вполне неплохие.

Что такое S&P 500

Под аббревиатурой «S&P 500» подразумевается индекс фондового рынка. На данный момент времени он отслеживает акции 500 американских компаний. Все они отличаются большой степенью капитализации.

Благодаря SP500 можно отслеживать результаты фондового рынка. Он также будет сообщать о рисках и доходах крупнейших компаний. Индекс часто используется инвесторами в качестве ориентира для всего рынка. Его сравнивают со всеми другими видами инвестиций.

По состоянию на 2021 год индекс имеет среднюю доходность около 13% в год. В октябре этого года он достиг своего исторического максимума. В это время значение внутридневного максимума и максимального закрытия составило 4 608,08.

В чем суть индекса S&P 500, какие компании входят, график за 20-50 лет
s&p 500 today – 18.12.2021

Под самим понятием биржевой или фондовый индекс подразумевается показатель, с помощью которого инвесторы могут определить общую динамику цен одновременно на всю группу акций или иных видов активов. Иными словами – в расчет берется сразу несколько акций, например всех компаний отдельно взятой страны, у которых складываются цены. Последние, в свою очередь, умножаются на специально подобранные коэффициенты.

Цифровое значение индекса, если брать отдельный период времени, не несет в себе никакой полезной информации. Инвесторы следят за тем, как изменяется ценовой показатель на всю группу активов в течение определенного временного промежутка. Стандартным считается период в 10 лет.

Если индекс в течение 10 лет продолжает расти, это будет показатель того, что экономика страны находится в хорошем состоянии. У акций компаний есть стабильные перспективы, а соответственно их покупка принесет человеку хорошую прибыль в будущем.

В индекс S&P 500 заключено название двух финансовых компаний-основателей. Это Standard and Poor. Он был официально представлен 4 марта 1957 года. В 1966 году его приобретает компания McGraw-Hill. После этого индекс несколько раз приобретался иными организациями. Сейчас он находится в собственности компании владельца Доу Джонса.

В чем суть индекса S&P 500, какие компании входят, график за 20-50 лет
График индекса SP500 c 1990 по 2012 годы

Что входит в индекс S&P 500

Индекс составляется следующим образом. В расчет берутся 500 самых крупных компаний США по капитализации. Однако здесь есть ряд нюансов. К примеру при расчетах учитываются только те объемы капитализации, которые имеют свободный оборот на рынке (минимум 50% акций). Частные компании и те организации, акции которых приобрести на фондовом рынке не получится, в расчет не берутся.

Помимо этого акции, входящие в состав индекса, должны отличаться своей ликвидностью. Иными словами – должна быть возможность в любой момент купить или продать акции.

Состав S&P 500 каждый квартал пересматривается. Изменения в основном касаются:

  • включения и выключения определенных компаний из индекса;
  • уменьшения или увеличения доли акций организации в индексе;

На данный момент основной актуальный состав S&P 500 выглядит приблизительно следующим образом:

В чем суть индекса S&P 500, какие компании входят, график за 20-50 лет
Состав индекса S&P 500 – s&p 500 today

Не следует забывать, что на момент прочтения статьи данные в таблице уже могут измениться. Доля компаний в индексе пересчитывается, как уже было сказано, каждый квартал года.

Также следует учитывать, что общий вес компании в составе индекса распределяется несколько неравномерно. К примеру, на первые 10 компаний приходится лишь 25% от всего веса. Следующие по списку 15 организаций будут занимать уже почти треть от всего объема. Доля компаний, которые входят в ТОП-50 будет равна примерно 50%.

Вес компаний, которые находятся у подножия списка индекса, т.е. занимает от 400 до 500 места, будет совсем незначительна. В среднем это от 0,01 до 0,05%. Т.е. если сравнивать эти показатели с таблицей, выяснится, что вес таких гигантов индекса как Microsoft или Apple равен приблизительно 100 компаниям из пятой сотни списка.

Как работает S&P 500

S&P 500 тщательно следит за рыночной капитализацией компаний, которые входят в индекс. Под термином «рыночная капитализация» здесь подразумевается общая стоимость акций, которые выпускаются компанией. Рассчитать ее несложно. Достаточно умножить количество акций, которые выпускает компания, на их количество.

К примеру, если у организации значение рыночной капитализации будет равно 100 миллиардам долларов, она будет получать прибыли в 10 раз больше чем компания, с рыночной капитализацией в 10 миллиардов долларов.

По состоянию на 2021 год общая рыночная капитализация S&P 500 составляет около 27,5 триллионов долларов.

Не следует забывать, что индекс измеряет только общедоступные акции. В нем не учитываются те ценные бумаги, которые принадлежат к контрольным группам, другим компаниям или государственным учреждениям.

Для того, чтобы попасть в индекс, компания должна находиться на территории Соединенных Штатов Америки и иметь рыночную капитализацию минимум 8,2 миллиарда долларов. При этом не менее 50% ее акций должны быть доступны широкой общественности.

Ценные бумаги должны продаваться по цене минимум 1 доллар за штуку. Последние четыре квартала перед попаданием в индекс организация должна иметь только положительные прибыли. При этом от аналитиков требуется подтвердить, что по прогнозам такая тенденция должна сохраняться в течение последующих нескольких лет.

Согласно данным на 2021 год в разбивку по секторам S&P 500  входили следующие значения:

  • Информационные технологии: 27,5%;
  • Здравоохранение: 14,6%;
  • Потребительские услуги: 11,2%;
  • Услуги связи: 10,9%;
  • Финансы: 9,9%;
  • Промышленность: 7,9%;
  • Потребительские товары: 7,0%;
  • Коммунальные услуги: 3,1%;
  • Недвижимость: 2,8%;
  • Материалы: 2,6%;
  • Энергия: 2,5%.

Графики и пояснения

Индекс сохраняет свою положительную тенденцию роста, даже, несмотря на кризис экономики, вызванный пандемией.

В чем суть индекса S&P 500, какие компании входят, график за 20-50 лет
Потенциал роста индекса SnP

Аналитики прогнозируют, что на горизонте в 12 месяцев рост может составить до 8%.

В среднем, за все время существования S&P 500 и его предшественников, годовая доходность индекса составляла +9,7%

В чем суть индекса S&P 500, какие компании входят, график за 20-50 лет

В долгосрочной перспективе при постоянном рефинансировании дивидендов акции компаний, которые включает в себя индекс, могут приносить своему владельцу до 10% доходности.

Как зарабатывать с помощью S&P 500

Среднестатистическому гражданину Российской Федерации не получится напрямую инвестировать в S&P 500. Это связано с политикой, которой строго придерживаются владельцы индекса.

Однако человек может имитировать его эффективность с помощью индексного фонда. Кроме того, граждане РФ могут просто купить акции компаний, которые входят в состав S&P 500. Они также будут приносить неплохой доход.

Многие инвесторы используют S&P 500 как экономический индикатор. Дело в том, что экономика США отличается своей стабильностью. Поэтому компании, входящие в состав индекса, расположенного на территории этой страны, отличаются своей надежностью и перспективностью. Благодаря этому инвесторы уверены в ценности акций, которые приобретаются у таких организаций.

Так как S&P 500 измеряет только акции Соединенных Штатов Америки, инвесторам рекомендуется не забывать и о рынках других стран. В последние годы Китай и Индия имеют неплохие перспективы на дальнейшее развитие. Возможно, есть смысл в том, чтобы периодически покупать ценные бумаги, которые принадлежат компаниям, расположенным имен в этом регионе.

Инвестиции для начинающих в индекс S&P 500 – как инвестировать в index SP:

Некоторые аналитики предполагают, что в перспективе через несколько лет акции Китая и Индии могут выйти на одну позицию с американскими. Более оптимистичные прогнозисты полагают, что ценным бумагам даже удастся превысить их показатели.

Впрочем, это все лишь прогнозы и предположения, не имеющие под собой твердого основания. Однако игнорировать их все же не стоит. В ближайшие несколько лет экономическая ситуация в мире может поменяться кардинально. Сбрасывать со счетов такой вариант в долгосрочной перспективе все же нельзя.

Стратегии торговли S&P 500

Стратегий торговли, связанных с этим индексом, в настоящее время разработано не один десяток. Здесь трейдеры используют весь спектр существующих методик, начиная от скальпинга и заканчивая долгосрочными инвестициями.

Однако особняком среди остальных способов стоит метод, который предполагает заключение сделок, направленных на схождение или расхождение спреда между S&P 500 и иными видами индексов, либо акциями. Формально, это один из видов парного трейдинга, который относится к хеджированию.

Ключевые выводы по индексу S&P 500

  1. Основное числе инвесторов давно в курсе, что владение S&P 500 или частью акций принадлежащих ему компаний – это неплохой способ диверсифицировать свои акции. Это связано в первую очередь с тем, что индекс в настоящее время охватывает большую часть фондового рынка.
  2. Однако иногда существует угроза падения даже самых надежных единиц фондового рынка. В этом случае трейдеры предпочитают открывать короткие позиции.
  3. Касательно S&P 500 короткая позиция здесь может быть представлена различными способами, начиная от продажи S&P 500 ETF и заканчивая покупкой опционов пут на индекс либо продажей фьючеров.

Что такое S&P 500, как инвестировать в индекс SnP 500, мнение Уоррена Баффета об index S&P:

Несмотря на то, что в S&P 500 входят в основном американские компании, российские трейдеры также могут зарабатывать на индексе неплохие деньги. Для этого потребуется покупать акции организаций, которые входят в число индекса. У S&P 500 хорошие перспективы роста, что обеспечивает человеку, приобретшему ценные бумаги стабильность и в перспективе увеличение своего дохода от акций.

Поделиться ссылкой:

Rate this post
Rate author
Программирование, инвестиции и алготрейдинг
Add a comment