Rating dana ETF paling apik kanggo investor Rusia kanggo 2024

Dana ETF ing pasar Rusia: dhaptar sing paling apik kanggo investor Rusia kasedhiya kanggo 2022. Kelimpahan ETF asring mbingungake. Luwih angel kanggo pamula milih opsi sing cocog karo dheweke, tanpa ngerti instrumen apa sing ndasari dana ijol-ijolan lan nggawe portofolio investasi. Ing ngisor iki sampeyan bisa nemokake katrangan babagan dana ETF sing paling apik sing nguntungake investor Rusia kanggo nandur modal.

Dana ETF: apa iku

ETF diarani dana ijol-ijolan, ing ngendi sekuritas dikumpulake adhedhasar indeks / sektor / komoditas. Investasi ing ETF minangka cara paling gampang kanggo entuk akses menyang pasar saham internasional. Ora ana kawruh khusus sing dibutuhake kanggo nandur modal ing dana kasebut.

Kanthi mundhut saham ing ETF, investor bisa nandur modal ing kabeh sekuritas sing kalebu ing indeks kasebut bebarengan. Mangkono,
diversifikasi tambah lan risiko suda.

Yen dana ditutup utawa aset didol, investor bakal nampa bagean proporsional saka regane nalika didol dening dana.

Sajarah kedadeyan

ETF pisanan muncul ing pasar ing taun 1989. Ing AS, mung kasedhiya ing taun 1993, nalika ing negara-negara Eropa mung bisa tuku saham ing dana kasebut mung ing taun 1999. Ing sasi pungkasan taun 2015, ETFs nyebar luwih saka 1.800 produk ing macem-macem sektor pasar/niche/strategi dagang. Thanks kanggo skala iki, manajer dana investasi bisa nyimpen dhuwit, amarga biaya operasi wis suda. Ing Desember 2019, aset AS sing dikelola nganti $ 4.4 triliun. Nganti saiki, ETF tetep populer.

Dana ETF: negara pasar Rusia

Ing 20 taun pungkasan, pasar investasi kolektif ing Federasi Rusia wis diganti kanthi cepet. Yen ing taun 1999 mung dana investasi sing diidini ngakses, banjur ing pungkasan taun 2001 ana divisi dadi jinis dana bebarengan lan saham gabungan. Kaping pisanan, mung
reksa dana (mutual fund) sing ana ing pasar, lan mung 7 taun kepungkur dana ETF wiwit entuk popularitas. https://articles.opexflow.com/investments/fondy-etf.htm

Napa ana sawetara ETF ing MOEKS – apa dana sing kasedhiya ing Moscow Exchange?

Ana sawetara ETF ing MOEX. Para ahli percaya yen iki amarga kekurangan tartamtu. Kanthi nandur modal ing dana ijol-ijolan, investor ora bisa ngalahake pasar, amarga investasi indeks dirancang kanggo ngasilake rata-rata.

Dhaptar lengkap kasedhiya ing https://www.moex.com/msn/etf

Persentase utama ETF diwakili dening portofolio sing mbaleni struktur indeks saham sing beda (leading/sectoral). Nanging, sampeyan uga bisa nemokake dana liyane adhedhasar struktur kompleks turunan. Dana kasebut ora kasedhiya kanggo investor pribadi. Dagang ETF kasebut mbutuhake risiko serius. Ing wektu sing padha, bathi ing kasus nalika investor ora salah ngitung karo rega bakal kaping pirang-pirang luwih dhuwur.

Dana ETF: cara kerjane

Miturut strategi kasebut, dana entuk akeh aset ing portofolio dhewe. Sawise iku, ETF wiwit nerbitake saham dhewe. Sampeyan bisa tuku lan adol ing bursa saham. Ing siji dana bisa ana luwih saka 100 saham ing macem-macem lapangan kegiatan / relung. Saham perusahaan ing saben dana ditampilake ing jumlah indeks sing diitung. Indeks kasebut digunakake kanggo tujuan analitis supaya bisa mbiji sektor ekonomi/perusahaan endi sing mundhak regane. Mulane wutah rega saham ora ana hubungane karo pertumbuhan indeks.

Rating dana ETF paling apik kanggo investor Rusia ing 2022

Dana ETF wis suwe saya misuwur ing pasar investasi, amarga kasunyatane wong bisa nandur modal dhuwit ing sekuritase kanthi biaya minimal supaya bisa ngasilake bathi ing jangka panjang.

Indeks Sberbank S&P 500 SBSP

Indeks S&P 500 minangka indeks saham sing kalebu 500 perusahaan AS paling gedhe ing basket. Bagéyan saka bathi sing ditampa dening pemegang saham diinvestasi maneh nalika kasedhiya. Struktur portofolio investasi dana dideleng nalika panyedhiya ngganti komposisi indeks lan paramèter pitungan, utawa yen perlu. Investor bisa tuku saham ing dolar / rubel. Biaya siji saham diwiwiti saka 1.000 rubel. Sampeyan kudu eling yen tuku ETF ruble dianggep paling nguntungake. Komisi taunan maksimum ora ngluwihi 1,04%. Investor kudu mbayar ragad kanggo:

• manajemen – 0,8%;
• panyimpenan – 0,15%;
• expenses liyane – 0,05%.

Wigati! 2 item biaya pungkasan ora kalebu PPN, dadi total biaya 1,04%.

Ing kasus nalika investor duwe saham luwih saka 3 taun, dheweke dibebasake saka pajak (3 yuta saben taun).

Indeks VTB Moscow Exchange VTBX

VTB “Moscow Exchange Index” VTBX minangka dana investasi ijol-ijolan sing didagang ing Bursa Moskow (Moscow Exchange) lan nandur modal ing saham perusahaan saka Indeks Bursa Moskow. Indeks VTB Moscow Exchange VTBX nandur modal ing saham biasa / pilihan, uga
kuitansi simpenan kanggo saham sing kalebu ing Indeks Bursa Moskow. Dividen sing wis ditampa diinvestasi maneh. Unit dana tuku ngidini investor nandur modal ing portofolio saham sing macem-macem kanthi biaya sing murah. Biaya total lan komisi VTB Moscow Exchange Index VTBX ora ngluwihi 0,69% saben taun. Nalika nggawe tumbas liwat aplikasi, sampeyan ora perlu mbayar komisi broker.

FXIT

FXIT dianggep minangka salah sawijining dana paling larang, sing kalebu saham perusahaan IT paling gedhe. Investor bisa njupuk bagéyan aktif ing wutah saka Enggo bareng saka perusahaan dhuwur-tech paling populer: Apple/Microsoft/Intel/ Visa/IBM/Cisco/Oracle, etc. Portofolio FXIT kalebu luwih saka 80 sing ngetokake sekuritas, kang njamin diversifikasi aset lan nyuda resiko. Ragad manajemen dana murah.

Wigati! Investasi ing saham asring “sag”. Tingkat penghasilan taunan rata-rata sajrone wektu sing suwe bakal digawe munggah / mudhun.

Dividen sing ditampa diinvestasi maneh. Yen pangguna ngedol saham dana nggunakake layanan
makelar Rusia , investor individu bakal kena pajak penghasilan pribadi (13% saka prabédan antarane rega tuku lan rega jual). Nganti saham didol, pajak ora bakal ditahan. Yen sampeyan pengin supaya ora mbayar pajak nalika adol, sampeyan bisa tuku saham FXIT ing IIA
( akun investasi individu). Ing kasus iki, potongan pajak diwenehake.

FinEx FXUS

FinEx FXUS minangka salah sawijining ETF paling apik ing kana. Portofolio kalebu luwih saka 85% perusahaan AS: Amazon/Apple/Coca-Cola/Facebook/Johnson&Johnson/Microsoft/VISA. Solactive AG minangka indeks dhasar kanggo dana iki. Investor bisa ngedol saham sawayah-wayah lan mbatalake dana sing diinvestasikan bebarengan karo penghasilan. Ambang entri kurang. Ana potongan pajak:

• potongan IIS;
• keuntungan tenurial jangka panjang.

Kanggo entuk akses menyang transaksi, sampeyan kudu ndhaptar ing aplikasi seluler. Sawise iku, dheweke mbukak akun broker lan nransfer jumlah sing dibutuhake kanggo tuku saham. Liwat formulir telusuran, dheweke nemokake akeh kanthi ticker FXUS. Sawise milih pilihan sing cocog saka dhaptar, investor ngirim pesenan tuku.

Wigati! Sawise kesimpulan transaksi, dana bakal didebit saka akun kasebut, lan saham kasebut bakal dikreditake menyang investor anyar.

VTB – Likuiditas

VTB – Likuiditas – dana sing dimaksudake kanggo penempatan dana jangka pendek lan manajemen likuiditas. Investor bisa nyelehake dhuwit kanggo wektu sing ngluwihi 24 jam. Akrual bathi saben dina. VTB ngadhepi risiko kerugian – Likuiditas minimal. Aset dana diselehake ing instrumen pasar uang. Ragad manajemen taunan ora ngluwihi 0,49%. Investor mbayar:

• remunerasi perusahaan manajemen – 0,21%;
• panyimpenan – 0,18%;
• expenses liyane – 0,1%.

Kekuwatan saka VTB ETF – Likuiditas kalebu:

• likuiditas intraday (kasedhiya kamungkinan tuku / adol dana kanthi panyebaran minimal);
• bathi potensial iso dibandhingke karo simpenan wektu saka institusi perbankan paling gedhe;
• resiko downside minimal.

Menarik kanggo ngerti! Bali menyang dana saben wulan rata-rata +0,28%.

FXRU

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU) dianggep minangka dana sing digoleki fokus ing EMRUS Corporate Eurobond Index EMRUS (Bloomberg Barclays). Investasi dilindhungi kanthi aman saka devaluasi rubel. Pembayaran dividen ora diwenehake. Investor bisa kapitalisasi penghasilan sing ditampa. Reinvestasi saka bathi mbantu kanggo nambah bali ing investasi. Dana ETF didagang ing Moscow Exchange ing rubles. Sampeyan kudu ati-ati sadurunge mbukak akun broker sing nyedhiyakake akses menyang Moscow Exchange. Sawise akun dibukak, temokake ETF kanthi ticker ing aplikasi seluler / terminal PC broker. Sawise iku, sampeyan bisa melu dodolan lan tuku. Keuntungan saka FXRU ET kalebu:

• tingkat komisi sing bisa ditampa, yaiku 0,5%;
• kasedhiyan akses trep lan ambang entri minimal;
• reputasi bisnis sampurna;
• preferensi pajak sing bakal diwenehake nalika nggunakake AI kanggo investasi;
• skema kerjasama sing transparan;
• kombinasi keamanan investasi lan likuiditas.

Wigati! Eurobond ETF bisa dituku kanthi akeh dening investor amarga ambang entri sing sithik.

Schwab US Small Cap ETF

Schwab US Small-Cap ETF dianggep minangka cara sing prasaja, efisien, lan macem-macem banget kanggo nandur modal ing saham cilik. Portofolio dana kalebu luwih saka 1,700 saham perusahaan cilik/kapitalisasi. Aja lali yen saham dana kasebut diikat karo ekonomi domestik AS. Schwab US Small-Cap ETF larang regane, sing dianggep minangka kauntungan sing signifikan. Hasil dividen yaiku 1,2%, lan jumlah biaya ora ngluwihi 0,04%.

FinEx: US REIT UCITS ETF USD

FinEx US REIT UCITS ETF USD minangka dana populer sing nyedhiyakake diversifikasi tingkat dhuwur (investasi ora bakal gumantung marang kahanan ing sektor ekonomi individu) lan likuiditas. Investor duwe kesempatan kanggo tuku / adol aset kanthi cepet, nalika ngirit pajak. Ragad pangopènan dana yaiku 0,6%. Kekuwatan FinEx: US REIT UCITS ETF USD kalebu:

• likuiditas dhuwur;
• efisiensi pajak;
• diversifikasi dhuwur;
• ora biaya manajemen.

Wigati! Rega saham iki saka FinEx US REIT UCITS ETF USD. Thanks kanggo iki, investor nyingkirake kudu ngajukake bali pajak dhewe.

FXDE

FXDE ETF minangka dana sing ngidini para investor bisa nandur modal ing saham Jerman lan ekonomi Eropa sing unggul. Portofolio kalebu saham perusahaan paling gedhe: Siemens / SAP / Bayer / Daimler / Allianz / Adidas / Volkswagen / BMW lan liya-liyane. Indeks kasebut nyakup 85% pasar saham paling gedhe ing Eropa. Mata uang utama FXDE yaiku euro. Yen devaluasi rubel, investor bakal entuk manfaat kanthi otomatis saka prabédan tarif. Perusahaan barang konsumen selektif nyekel saham paling gedhe saka FXDE. Industri bahan bakar ora ana.

Wigati! Dividen sing ditampa saka saham perusahaan diinvestasi maneh.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF dianggep minangka portofolio investasi paling patriotik, sing kalebu utamane saham Rusia. Investor bisa nandur modal ing saham saka perusahaan paling gedhe kayata: Gazprom / Lukoil / Sberbank / VTB / Surgutneftegaz / NOVATEK / Magnit / Rosneft, etc. batesan entri kurang. RTS Equity UCITS nandur modal ing saham saka indeks RTS, mbaleni komposisi lan strukture. Nanging, iku worth ngelengke sing kuotasi diwilang ing dolar, ora ing rubles. Dividen sing ditampa saka saham diinvestasi maneh.

FinEx FXRW ETF Currency Hedge Global Saham

FXRW ETF dianggep minangka dana pager mata uang inovatif sing digoleki ing pasar sekuritas global. Portofolio FXRW ETF kalebu saham AS/Jerman/Jepang/Cina/Australia/Rusia. Amarga bedane tarif rubel / dolar, sawetara persen ditambahake ing asil. Liwat tuku 1 saham ETF, investor nampa diversifikasi global. ETF didagangake ing Rusia kanthi bagian sekedhik gedhe, sing mesthi dadi kauntungan. Rega saham iki saka 0.02 Dollar US. Ing FXRW, ETF dianggep minangka sektor utama miturut jinis: Industri / IT / Keuangan / FMCG / Perawatan Kesehatan / Komoditas / Barang Awet. Portofolio FXRW ETF kalebu saham APPLE/MICROSOFT/ALIBABA/TENCENT/Facebook/Amazon/Toyota lan liya-liyane. Ambang entri minimal. Siji kertas FXRW bisa dituku mung 1 rubel,

SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF minangka dana sing diadegake ing taun 1993. Kanthi dheweke, manajer portofolio biasane mbandhingake asil dhewe, amarga SPDR S&P 500 ETF minangka patokan. Ing kasus nalika kinerja luwih dhuwur tinimbang indeks, siji bisa yakin manawa karya sajrone taun kasebut ditindakake kanthi apik. Yen luwih murah, investor kudu mikir babagan. Kapitalisasi pasar dana iki yaiku $284 milyar. Tingkat bali kanggo limang taun pungkasan ngluwihi 70%. Ragad manajemen taunan yaiku 0,09%.

FXRL

Panggunaan replikasi fisik sing dioptimalake minangka fitur penting FXRL. Kanggo sawetara posisi saka RTS, ora ana pasokan / panjaluk sing cukup. Apa sing ditindakake FXRL karo dheweke ing ijol-ijolan mengaruhi nilai pasar. Mulane komposisi kasebut dioptimalake kanthi sistematis: saham perusahaan sing ngetokake sekuritas gedhe tambah, nalika ngilangi sekuritase kurang cair. Portofolio FXRL kalebu saham perusahaan paling gedhe: Sberbank/Gazprom/Lukoil/Yandex/Rosneft/NOVATEK/Polus/Magnit. Komisi dana – 0,9%. Dana ora mbayar deviden, nanging reinvests, kang nyumbang kanggo Tambah ing Nilai saka Enggo bareng.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF minangka dana kanthi akar Eropa. Portofolio kalebu luwih saka 1000 saham perusahaan paling gedhe ing Eropa, Australia, Amerika lan Jepang. Rasio biaya ultra-rendah dana minangka kauntungan biaya sing signifikan tinimbang para pesaing. Biaya biaya manajemen yaiku 0,05%. Ngasilake ing taun-taun pungkasan wis ana ing kisaran 16,5-16,6%.

iShares MSCI USMV

USMV nawakake portofolio saham AS kanthi volatilitas minimal. Indeks dana nggunakake algoritma optimasi kanggo nggawe portofolio karo varians minimal sing njupuk menyang akun korélasi antarane saham, tinimbang mung ngemot basket saka saham sade kurang. Kanggo nggawe portofolio investasi, alternatif utama kanggo S&P digunakake. Portofolio kalebu saham perusahaan kanthi volatilitas minimal (contone, PepsiCo/ Merck & Co). Pendekatan iki nyedhiyakake pangurangan ing wutah / tetes cetha ing kutipan. Thanks kanggo iki, investor nampa aset sing dipercaya lan duwe bathi ing metu.

JPMorgan US Momentum Factor ETF

JPMorgan US Momentum Factor ETF (NYSE:JMOM) ngidini investor nandur modal ing saham AS sing ngasilake dhuwur. Yayasan iki didegaké ing 2017. Nganti saiki, JPMorgan US ngatur 273 aset sing regane $ 135 yuta. Hasil dividen yaiku 1.15% lan biaya investasi yaiku 0.12%. Sebagéyan gedhé ibukutha nandur modhal ing sektor teknologi (udakara 30%). Sektor kesehatan (13,3%) lan industri (11,7%) uga nandur modal kanthi apik. Portofolio investasi kalebu saham perusahaan utama kayata Amazon / Microsoft / Visa / NVIDIA / Apple. Penerbit fokus kanggo nambah revenue, sajrone jangka panjang / nambah bathi lan ngasilake investasi.

Wigati! Ing taun-taun pungkasan, JPMorgan US Momentum Factor ETF rega saham ing NYSE: 12.5-13.

Cara milih ETF ing Bursa Moskow ing 2022 – carane nandur modal, nandur modal lan ora kelangan: https://youtu.be/OgbogdWLsh8 Entuk ETF kanggo portofolio sampeyan dianggep minangka ide investasi sing cerdas. Dana kasebut minangka instrumen macem-macem siap digawe. Nanging, ing proses pilihan ETF, penting ora nggawe kesalahan. Kanthi menehi pilihan kanggo dana sing kadhaptar ing ndhuwur, investor bisa yakin manawa simpenan awis ora mung bakal ilang, nanging uga ngidini sampeyan entuk penghasilan tambahan sing apik.