אסטרטגיית מגמה נגדית במסחר – איך לסחור נגד המגמה

מגמה נגדית במסחר ותכונות המסחר כנגד המגמה. הרוב המכריע של שיטות המסחר מסתמכות על המגמה. עם זאת, אין הרבה מידע על גישת המגמה הנגדית במסחר. במאמר זה נדון במסחר מול המגמה ברמה תיאורטית, וכן נציג אסטרטגיות ליישום בשוק.

הגדרה של מסחר במגמה נגדית

מסחר במגמת נגד היא גישה למסחר שבה סוחר מבקש להרוויח מתנועות מחירים המנוגדות למגמה הרווחת. סוחרים הפועלים נגד המגמה מנסים לתפוס נסיגה במחירים לטווח קצר או היפוך מוחלט. בדרך כלל, אסטרטגיות מסחר כנגד המגמה הן בעלות משך זמן לטווח בינוני – הפוזיציה מתקיימת בין מספר ימים למספר שבועות. אבל זה לא כלל מכוסה ברזל: למרות שלא כל כך הרבה, יש גם סוחרים לטווח קצר עם אסטרטגיות נגד מגמה שעושים עסקאות תוך
יום. באופן כללי, אסטרטגיות המבוססות על גישה זו מתאימות לכל מסגרת זמן. מסחר נגד המגמה הוא ההפך ממעקב אחר המגמה. בעוד שמסחר במגמה פירושו לתפוס פריצות מומנטום ואז לנוע עם המגמה זמן רב ככל האפשר, סגנון מגמה נגדי דורש מציאת נקודות היפוך פוטנציאליות. שני סגנונות המסחר יכולים להיות רווחיים בתנאי השוק הנכונים וכאשר הם מתאימים לפסיכולוגיה האישית – עבור חלק מהסוחרים, גישה אחת עשויה להיות טובה יותר מהשאר, פשוט בגלל תכונות אישיות.

הַגדָרָה. סוחרי מגמה מבקשים לזהות ולהשתתף בתנועות מחירים אימפולסיביות, בעוד שסוחרי נגד מבקשים למצוא נקודות היפוך קריטיות על מנת לנצל את תנועות המחירים המתקנות.

יתרונות שיטת המסחר הנגדית

סגנון המסחר ההפוך יכול לפעמים להיות מסובך, אבל יש יתרונות מסוימים למסחר מול הקהל מעת לעת, כפי שמתואר להלן. הרווח ממסחר אחד הוא פוטנציאלי גדול יותר מכל גישה אחרת. אסטרטגיות עוקבות מגמה נוטות להציע גם סיכון נמוך יותר ותגמול נמוך יותר. מסחר נגדי, לעומת זאת, הוא תמיד סיכון גדול יותר, שמתוגמל ברווחים גדולים יותר. כתוצאה מכך, לסוחר כזה יהיו משיכות מקסימליות נמוכות יותר. בנוסף, כאשר משיכות אלה מתרחשות, אתה יכול לצאת מתקופות הפסד כאלה מהר יותר מכל אחד אחר בשוק. וגם מהבונוסים שאנו מציינים:

1. תקופות קצרות יותר בתפקיד . מסחר נגדי ישים לפוזיציות בכל אורך, והוא מתאים הרבה יותר לפוזיציות לטווח קצר מאשר מסחר רגיל. להחזיק בתפקידים לפרק זמן קצר יחסית מתאים למי שנוטה לאבד מיקוד.
2. הזדמנויות נוספות לממש את היתרון שלך . בגלל תקופות ההחזקה הקצרות יותר שהזכרנו זה עתה, סוחרים במגמת נגד נהנים מהאסטרטגיה שלהם בשוק לעתים קרובות יותר מאשר סוחרים לטווח ארוך יותר. זה לא נדיר שמערכות מסחר נגד טרנד מייצרות 75 עסקאות או יותר בשנה עבור מכשיר מסוים. זה יהיה מאוד נדיר עבור רוב האסטרטגיות מבוססות המגמה.
3. אין צורך לחזות את התנהגות המחירים לטווח ארוך . שחקנים נגד השוק יכולים לפתוח ולסגור פוזיציות במהירות. הם לא צריכים לחזות את המחיר לפרקי זמן ארוכים. במקום זאת, יש להם את היכולת להתמקד בתנודות מחירים לטווח קצר עד בינוני, להיות גמישים ולסחור בשני הצדדים של השוק. מספיק לנחש רק היפוך מחיר אחד.

חסרונות של מסחר נגד המגמה

כעת, לאחר שיש לך מושג על כמה מהיתרונות של סגנון הנגד, עלינו להזכיר גם כמה מהחסרונות של גישה זו. לרוב הסוחרים, במיוחד אלה שחדשים במסחר או חסרי ניסיון, עדיף קודם כל לסחור עם הטרנד, והנה הסיבה:

1. אתה הולך נגד הזרימה הטבעית של השוק . בשווקים, כמו בחיים, תמיד קל יותר ללכת בדרך של ההתנגדות הפחותה. כאשר מגמה בתנועה, היא נוטה להימשך – כתוצאה מניסיון ללכת נגד המגמה הזו, יכולה (ויוביל) לסדרה שלמה של עסקאות מפסידות.
2. הרבה יותר קל לזהות מגמות בשוק מאשר נקודות ציר . נקודות מפנה בשוק יכולות להתרחש מהר מאוד. כל כך מהר שבקושי יש לך זמן להגיב. טרנדים, לעומת זאת, הרבה יותר קל לזהות ולעיתים קרובות נמשכים לאורך זמן – אז בתור סוחר נגד, אתה תשחק נגד אנשים שיש להם יתרון מלפנים.
3. קשה פסיכולוגית להיות היריב – אין תחושת לחץ גדולה יותר במסחר מאשר במסחר מול כולם. תצטרך לפתוח עמדה מול הקהל והשוק. למרות שזה בהחלט יכול להגביר את האגו שלך, זה גם יכול להיות מסוכן ולפגוע גם בחשבון המסחר שלך וגם בנפש שלך כשאתה טועה.
4. לעתים רחוקות תרוויחו רווחים גדולים – אל תצפו לעסקאות רווחיות רגילות, צפו לפלוסים גדולים נדירים לבנק. לא תקבלו רווחים ממוצעים באופן קבוע, יהיו לכם יותר עליות ושפל – זו המהות של הגישה הזו.

שיטות עבודה מומלצות למסחר נגד המגמה

לא משנה עד כמה אנחנו בטוחים בהערכת המסחר שלנו, אסור לנו לשכוח ש”השווקים יכולים להישאר לא הגיוניים יותר זמן ממה שאנחנו יכולים להישאר סולבנטיים”. בואו נדון בכמה מהשיטות המומלצות הקשורות למסחר מול המגמה בשוק. קווים מנחים בסיסיים אלה יעזרו באותה מידה בין אם אתה סוחר במטבעות, חוזים עתידיים או מניות.

אין לסחור נגד המגמה במהלך מהלך מחיר פרבולי.

בכל פעם שהמחיר מתנהג בצורה חריגה, במיוחד במהלך מגמות עלייה חזקות או מגמות ירידה חזקות הדומות למהלכי מחיר חד כיווני או, גרוע מכך, מהלכי מחיר פרבוליים, עדיף לא לעסוק במגמות נגד. כדאי להישאר בצד ולחכות עד שהתנודתיות בשוק תפחת.

תמיד יש סטופ לוס בשוק

חלק מהסוחרים מעדיפים שיהיו מה שנקרא עצירות מנטאליות בשוק במקום הפסדי עצירה. עצירה מנטלית היא בעצם המחיר שבו סוחר
מאמין שהוא יסגור עמדה אם המסחר יזוז נגדו. סטופ לוס אמיתי, לעומת זאת, מוצב בשוק ומופעל אוטומטית כאשר מגיעים לרמה מסוימת. לסוחרי נגד צריך תמיד להיות רק סוג כזה של עצירה בשוק, מכיוון שעצם הגישה של משחק נגד השוק פגיעה מאוד לתנועות מחיר שליליות פתאומיות.

אל תוסיף לתפקיד כבר לא רווחי

מגמות נגד מסוימות נוטות להגדיל את עמדותיהן כאשר המחירים נעים נגדן. בעוד שגישה זו עשויה לעבוד עבור אנשים מנוסים מאוד, ממושמעים במיוחד, הרוב המכריע ישבור במהירות את הכיס. קשה לאתר נקודת ציר אפשרית, ולעתים קרובות אתה טועה, עלייה אימפולסיבית בעמדה בהחלט תעמיד אותך במצב לא נוח.

המתן לאישור לפני שתצא נגד המגמה

הוסף טריגר כלשהו (בהתבסס, למשל, על אינדיקטור) לאסטרטגיית המגמה הנגדית שלך, שהפעלתו תהיה חובה לכניסה לשוק. בזמן שהמתנה לאישור כזה יכולה לפעמים להפחית את יחס התגמול לסיכון של עסקה, אם משתמשים בו נכון, זה יגדיל את שיעור הזכייה הכולל שלך. זה נכון במיוחד במסחר נגדי, שבו אפילו טעות בחישוב הקלה ביותר יכולה להוביל לתוצאה מפסידה.

אל תסתכן ביותר מ-2% בעסקה

הצלחתה של כל אסטרטגיית מסחר תלויה במידה רבה בניהול סיכונים נכון ומתוכנן היטב. תחום אחד של ניהול סיכונים שסוחרים צריכים לשים אליו לב במיוחד הוא גודל הפוזיציות. פוזיציות קטנות מדי מביאות לרוב להכנסה נמוכה מריבית, בעוד שפוזיציות גדולות מדי עלולות להוביל לנזקים שעלולים להיות קטסטרופליים. סוחרים הנסחרים מול השוק צריכים להסתכן ב-2% מהקופה לכל היותר.

אסטרטגיית מסחר נגד המגמה

עכשיו, כשיש לך מושג איך נראה סגנון המסחר הזה, בואו נבסס את הידע שלנו ונפתח אסטרטגיית מסחר. נשתמש באינדיקטורים טכניים. בשווקים הפיננסיים, לעתים קרובות תראה שלוש דחיפות מחיר נפרדות לכיוון מגמה שנקטעות על ידי שני תיקונים קטנים יותר. מי שמכיר את תורת הדאו או את תורת גלי אליוט יזהה את מבנה הדחפים שלה. אם אינך מכיר את המושגים של עיקרון גלי אליוט, אתה עדיין יכול להשתמש בשיטה זו.
לאחר שהשוק משלים את שלושת הדחיפות הללו לכיוון המגמה, המחירים לרוב מתהפכים ומתחילים לתקן. בידיעה זו, ננסה לקבוע את מגמות המחיר שהשלימו את הדחיפה השלישית הזו – או למעלה (בהקשר של מגמת עלייה) או למטה (במגמת ירידה). נשתמש במדד ה-RSI כדי לחפש הבדלים – ברגע שנראה את הדחיפה השלישית, נצטרך לתפוס את הפער בין הדחיפה השנייה והשלישית לבין מחוון ה-RSI. אם המחיר ומחוון ה-RSI מתפצלים (התרחשה סטייה), ובמקביל יש לנו כבר 3 דחיפות מחיר, אנו מצפים להיפוך מהיר ויוצאים נגד השוק. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm ליתר דיוק, הנה הכללים לכניסה לפוזיציה ארוכה:

1. התרשים צריך להראות מבנה שלבים, המציג בבירור שלוש דחיפות מחיר נפרדות.
2. יש הבדל אם אתה משרטט קו בין הנמוכים הנמוכים של הזעזועים השני והשלישי לבין קו המחבר את אותם תחתיות בתרשים אינדיקטור RSI.

צייר קו מגמה דובי בנקודה זו, המחבר את הפסגות המתקנות במהלך “קפיצה” דובית של מחיר.

1. הזמנת קנייה כניסה מבוצעת במחיר הפריצה של קו מגמה זה.
2. יש לבצע פקודת הפסקת הפסד בתחתית הנר לפני נר הפריצה.

הכללים לכניסה לפוזיציה שורט הם שיקוף. מגמה נגדית במסחר, אסטרטגיית מסחר מול המגמה: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

עשיית שוק

דוגמה נוספת למסחר במגמה נגדית עבור משתתפי בורסה מנוסים היא מסחר עושה שוק. סוחר כזה עושה עסקאות בשני הכיוונים. כאשר השוק מתחיל לנוע באופן פעיל בכיוון אחד, MM בונה את הפוזיציה כנגד תנועת השוק, וצובר הפסד על הפוזיציה. השוק האידיאלי עבור MM הוא כזה שעומד במקום. במקרה זה, אחרים קונים במחיר של MM, או מוכרים במחיר שלו. והדבר הגרוע ביותר עבור עושה שוק הוא כאשר השוק נע לכיוון אחד. הסבירות למגמה בת קיימא במסגרות זמן גדולות גבוהה יותר, ולכן עושי שוק עושים עסקאות במישור המסחר בתדירות גבוהה. עד עכשיו, אתה אמור לקבל מושג לגבי הגישה ההפוכה למסחר וכיצד היא שונה ממסחר במגמה. למרות שתנועה נגד המגמה העיקרית יכולה להיות רווחית מאוד, גישה זו אינה מיועדת למתחילים. אפילו סוחרים מנוסים צריכים להקדיש זמן כדי ללמוד את הסימנים השונים של היפוך שוק קרוב. שחקנים מצליחים רבים משתמשים בשתי אסטרטגיות בו-זמנית – הם סוחרים גם עם המגמה וגם נגדה, בהתאם למצב.