Kaldıraç nedir, hangi koşullarda sağlanır, ne tehlikelidir?

Finansal kaldıraç nedir (finansal kaldıraç, kaldıraç), örneklerle basit kelimelerle ticarette kavramın özü, pratikte tehlike ve olası faydalar.

Ticarette kaldıraç kavramı – karmaşık hakkında basit kelimelerle yeni başlayanlar için eğitim programı

Finansal kaldıraç, nakit veya varlık kredisi sağlamak için bir komisyoncu hizmetidir. Hedef kredi – likit hisse senetleri, tahviller veya para birimlerinin satın alınması için fon sağlanır. Müşterinin bakiyesindeki fonlar teminat görevi görür. Kaldıraç ile ticarete marj kredisi denir. Bir komisyoncudan kredi almanın teminatı marjdır. Borsadaki kaldıraç, alım satım hesabı bakiyesini 5, 100, 500 ve daha fazla kez aşan bir miktarda işlem açmanıza olanak tanır. Bir tüccar başarılı bir ticaret olasılığının yüksek olduğuna inandığında, kaldıraçtan yararlanır ve büyük bir kâr elde eder.
Rakamlarla Kr.kaldıraç [/ caption] Finansal kaldıraç kullanılmadan, böyle bir sonuca ulaşmak daha fazla zaman ve çaba gerektirecektir. https://youtu.be/hGII_mWGKxk

Kaldıraç nasıl hesaplanır – hesaplama örnekleri, hesap makinesi

Basit kelimelerle kaldıracın ne olduğunu bir örnekle gösterelim. Diyelim ki bir tüccarın hesap bakiyesi 1000 dolar. Sermayenin tamamı için Gazprom hisselerini (kaldıraç 11) hisse başına 5 dolara satın alıyor, 200 hisseye yetecek para var. Ancak aniden Kuzey Akımı ile ilgili olumlu haberler geliyor ve tüccar hisse senedinde hızlı bir yükseliş öngörüyor. Daha fazla hisse satın almak için kendi fonu yoktur, ancak aracı kurum 1’den 5’e kadar bir kaldıraç sağlar ve tüccar 4000 $ daha hisse satın alır. Aynı zamanda bilançoda 1000 Gazprom hissesi var, tacirin 1000 dolarlık kendi fonları bloke edilmiş, komisyoncu bu fonları teminat (marj) olarak almış.
Finansal kaldıraç hesaplaması [/ caption] Tüccar 1000 hisse satın aldı (kaldıraç kullanmadıysa 200 değil) ve tahmin doğruysa kar 5 kat artacak. Fiyat %5 artarsa, hesap bakiyesi %25 artar. Ters işlemi tamamladıktan sonra – hisse satışı, komisyoncu ödünç verilen parayı geri alacak ve kar tüccara gidecek. Hatalı bir tahmin durumunda, kayıplar aynı oranda artar, ancak daha sık olarak ticaret hesabındaki miktarla sınırlıdır. Broker anlaşmayı zorunlu olarak kapatacak, parasını iade edecek ve miktar müşterinin bakiyesinde kalacaktır – anlaşmanın açılması ile pozisyonun tasfiyesi arasındaki finansal sonuç. Örneğimizde, fiyat tahmine göre %10 oranında hareket ettiğinde (hesaptaki fon miktarı gerekenden %50 daha az), komisyoncu bir bildirim (“Teminat Çağrısı”) gönderir.
Marj çağrısı nasıl çalışır [/ caption] Bir tüccar, marj gereksinimlerini karşılamak için bir pozisyonu (kısmen veya tamamen) kesebilir veya hesaba para ekleyebilir. Aksi takdirde, eğer teklifler %5 daha düşerse (hesaptaki fon miktarı teminatın %25’idir), komisyoncu pozisyonu zorla kapatacaktır. Tüccarda 250 doları kalacak. https://www.binance.com/ru/support/faq/360036498511 adresindeki resmi web sitesindeki bağlantıda bulunan Binance kaldıraç hesaplayıcısının kullanımına bir örnek: Binance’de kaldıraç
nasıl çalışır – Binance Vadeli İşlemlerinde risk ve tasfiye hesaplayıcısı: https : //youtu.be/cg90lRpzkGo

Tüccar ve yatırımcı için kaldıraç

Tüccar, borsada işlem yapan, piyasa modellerini takip eden ve kısa vadeli perspektifi hesaplayan gerçek veya tüzel kişidir. Yatırımcı, faiz şeklinde veya piyasa değerini artırarak kâr elde etmek amacıyla borsada varlık satın alan gerçek veya tüzel kişidir. Yatırımcı, şirketin temel göstergelerini, ülkedeki ve dünyadaki durumu değerlendirir ve uzun vadede kar elde etmeyi umarak yatırım yapar. Ancak, bir tüccar ve bir yatırımcı arasındaki temel fark, tüccarın pozisyonun hangi fiyat seviyesinde bir kayıpla kapatılacağını açıkça anlamasıdır. Temel durum elverişli kalırsa yatırımcı yıllarca zarara uğramaya hazırdır. Deneyimli bir tüccar, kullanılan kaldıraçtan bağımsız olarak riskleri aynı seviyede tutabilirken, başarılı işlemler çok daha karlı olacaktır.Yatırımcı kaldıraçla işlem yaparken riski kontrol edemez, işlemler uzun vadelidir ve kredi ücreti geri ödenmez. Ticarette kaldıraç kullanmaya değer mi – kaldıracın riskleri, tehlikeleri ve faydaları: https://youtu.be/qlH8FBN7MF4

Riskler ve Faydalar

Kaldıraç bir araçtır. Deneyimli bir zanaatkarın elindeki herhangi bir enstrüman şaheserler yaratabilirken, yeni başlayanlar için sadece acı ve hayal kırıklığına neden olabilir. Kaldıraç aşağıdaki seçenekleri sunar:

• ticaret mevduatından çok daha yüksek tutarlar için işlem yapmak;
• mevduatı kısa sürede birçok kez artırmak;
• kotasyonlarda bir düşüş tahmini ile açık anlaşmalar, bu durumda tüccar nakit değil varlık ödünç alır. Ortaya çıkan hisseler piyasa fiyatından satılır ve daha sonra koşullar uygunsa indirimli fiyattan satın alınır. Hisseler komisyoncuya iade edilir ve tüccar kar eder;
• işlem katları arasındaki transferin işlenmesini beklemeden gecikmeden işlem yapın.

Finansal Kaldıraç 1 ila 10 [/ caption] Riskler:

• zayıf risk yönetimi, kısa sürede sermaye kaybı;
• bazı durumlarda (Rusya Federasyonu’ndaki lisanslı bir komisyoncu aracılığıyla türev ürünleri ticareti yaparken); Depozitoyu birkaç kez aşan bir miktarın kaybı.
• kaldıraçla çalışma kuralları;
• ticaret istatistiklerini toplayarak deneyimsiz kaldıraç kullanmayın. Ticaret stratejinizin karlı olduğundan emin olun;
• komisyoncu ile yapılan sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Mücbir sebep durumunda teminatı olmayan brokerlerle kaldıraçlı değişken varlıklar (örneğin, gaz, petrol, kripto para birimleri) ticareti yapmayın ve kayıpları müşterinin omuzlarına kaydırmayın;
• olumsuz bir durumda bir ticaretten çıkmak için kuralları açıkça tanımlayın.

Kaldıraç, tüccar için sonuçlarıyla tehlikelidir – başarısız ticaret durumunda sermayenin tamamen kaybı [/ caption]

Farklı platformlarda kaldıraç özellikleri – Forex, borsa, binance

Borsa

Rus borsasında hisse ticareti yaparken, çoğu broker marj ticareti hizmeti sunar. BCS ve Finam, tüm müşterilerine (FFMS standartları çerçevesinde) otomatik olarak marj kredisi sağlamaktadır. Bu yıldan itibaren, nitelikli yatırımcı statüsünü almayan yatırımcılar için kaldıraç miktarı ve menkul kıymet seçimi konusunda kısıtlamalar bulunmaktadır. Tinkoff Investments’ta marj ödünç verme hizmeti varsayılan olarak devre dışıdır; kullanmak için ayarlarda seçeneği etkinleştirmeniz gerekir. Sberbank komisyoncusu, müşterinin varlıkları 500 bin ruble’den az iken 1’e 1’den daha yüksek bir kaldıraç sağlamaz.
Broker, tüm hisse senetleri ve tahvillerle değil, yalnızca en likit olanlarla anlaşma yapmanıza izin verir. Bu listeyi kişisel hesabınızda “Marjlı menkul kıymetler listesi” / “Likit menkul kıymetler listesi” bölümünde vb. görüntüleyebilirsiniz. Broker, kaldıraç kullanarak bu listeye dahil olmayan varlıkları satın almanıza izin vermez. Ayrıca bunlar üzerinde teminatsız satış yapamazsınız. Kaldıraç miktarı, aracının sizi aldığı risk grubuna ve belirli bir güvenlik için indirime bağlıdır. Örneğin Gazprom hisseleri için alım (uzun anlaşma) için %10, satış (kısa işlem) için %25 iskonto uygulanmaktadır. Bu, 100 bin ruble depozito ile 100.000 / 0.1 = 1.000.000 ruble tutarında hisse satın alabileceğiniz veya 100.000 / 0.25 = 400.000 ruble tutarında satabileceğiniz anlamına gelir.Bir işlem günü içinde bir marj işlemi açarken ve kapatırken, komisyoncu ücretsiz olarak fon sağlar. Bir pozisyon devredildiğinde, her 24 saatte bir (Çarşamba günü hafta sonu üç katı) bir ücret alınır. Kaldıraç sağlama ücreti her komisyoncu için farklıdır, ancak yıllık yaklaşık %15-20’dir. Bir haftaya kadar bir ticaret tutarken ve kârın bir katını yaparken, ücret önemsiz görünüyor. Kaybedilen bir marj pozisyonunu uzun süre tutmanız gerektiğinde durum değişir.Uzun süre kaybeden bir marj pozisyonu tutmanız gerektiğinde.Uzun süre kaybeden bir marj pozisyonu tutmanız gerektiğinde.
200.000 ruble depozito ve 1.000.000 ruble açık marj pozisyonu ile sadece kaldıraç ücreti 80.000 ruble olacaktır. Ve bu depozitonun neredeyse yarısı. Ayrıca hisseler sabit durup tahminin aksi yönünde hareket ederse bu yatırımcının batmasına neden olacaktır.

Forex

Forex piyasasında 1 standart lot 100.000 para birimine eşdeğerdir. Çoğu forex yatırımcısının böyle bir miktarı yoktur, bu nedenle işlem merkezleri 0,01 standart lottan (1000 para birimine eşdeğer) kesirli sözleşmeler sunar ve kaldıraç sağlar. Rusya Federasyonu mevzuatına göre, Merkez Bankası tarafından lisanslanan forex brokerleri 1 ila 50’nin üzerinde kaldıraç sağlama hakkına sahip değildir. Alfa forex’in maksimum kaldıracı 1 ila 40’tır.
Forex’te Kaldıraç [/ caption] Rusya Federasyonu’nda Merkez Bankası lisansı olmadan faaliyet gösteren Forex brokerleri, para birimi için 1 ila 200, 1 ila 500 ve hatta 1 ila 2000 kaldıraç sunar.Müşteri gerekli kaldıracı kendi başına seçme hakkına sahiptir. . Yeni başlayanlar için hangi kaldıracın seçileceğine karar vermek zor olabilir. Kaldıraçtan değil, işlemdeki potansiyel kayıptan başlamalısınız. Kaldıracın boyutundan bağımsız olarak, işlem başına risk, mevduatın boyutuna ve ticaret stratejisine bağlı olarak sabittir. İşlem başına riskin %2-3’ü eşiğinin aşılmaması tavsiye edilir. Yüksek oranda pozitif işlem içeren bir ticaret sistemi ile olası maksimum risk %10’a kadardır. Forex hesaplayıcısı, her bir özel ticaretteki kayıp seviyesini hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Yeni başlayanlara daha da düşük riskle başlamaları tavsiye edilir – %0,5-1. Depozito sadece 100 $ ise, saçma bir miktar gibi görünüyor.İşlem başına risk 1 doları geçmemelidir. Maksimum kaldıraç, komisyoncu tarafından sağlananlardan seçilmelidir. Aksi takdirde, minimum lotu açmak için yeterli fon olmayacaktır. Ancak riskleri açıkça kontrol edin ve mevduat artana kadar minimum lotla çalışın.
Marj gereksinimi [/ caption] İlk aşamada büyük kazançlar peşinde koşmamalısınız. İlk başta uçucu varlıklardan kaçının. İlk olarak, istatistik toplamaya değer. ticaret yaklaşımının karlı olduğundan emin olun. Küçük miktarlarda, komisyoncunun dürüstlüğünden emin olacaktır. İnternette dolandırıcılık suçlamalarıyla birçok forex brokeri hakkında olumsuz yorumlar bulabilirsiniz. Çoğu zaman, müşterinin riskleri ihlal ettiği ve başarısızlıklarından dolayı komisyoncuyu suçladığı ortaya çıkıyor. Forex’teki CFD’ler için varsayılan kaldıraç 1 ila 100 arasındadır. Bu parametre değiştirilemez. Geriye riski kendiniz düzenlemek kalıyor. Her işlemdeki kayıp seviyesini açıkça sınırlayın ve mevduatın izin verdiğinden daha fazla pozisyon açmayın.

Kaldıraç Binance’de nasıl çalışır?

Kripto varlıkların yüksek oynaklığı nedeniyle, marj ticareti, hisse senedi veya döviz piyasasına kıyasla daha büyük riskler taşır. Vadeli işlemler veya kripto para birimleri ticareti yapmaya başlamadan önce sistem bir test yapmayı teklif edecek. Sistem, müşterinin Binance kaldıraç mekanizmasını tam olarak anladığından emin olana kadar alım satıma erişim olmayacaktır. Doğru cevaplar yeşil renkle vurgulanmıştır. Birkaç denemeden sonra, yeni başlayanlar bile temel bilgileri öğrenecektir. Varsayılan olarak, Binance vadeli işlemler için 20 kaldıraç sağlar [Caption id = “attachment_7649” align = “aligncenter” width = “467”]
Kaldıraç 20 [/ caption] Her yeni anlaşma için bağımsız olarak değiştirilebilir. 60 günden daha kısa bir süre önce hesap açan yeni başlayanlar için bu maksimum kaldıraçtır. Binance’de kaldıraç nasıl kurulur [/ caption] Ardından, Binance maksimum kaldıracı artıracak, büyüklüğü tokene ve pozisyonun nominal değerine bağlıdır. Açılacak pozisyonun boyutu ne kadar büyük olursa, kaldıraç o kadar düşük sağlanır. Bu nedenle, 50 BTC’ye kadar olan bitcoin için, nominal konum boyutu 50.000 USDT’ye kadar olan jetonlar için 1 ila 125 arasında maksimum kaldıraç sağlanır.
1’den 50’ye kadar kaldıraç [/ caption] Binance Vadeli İşlemler 2 marj hesaplama modu sunar

İzole kenar boşluğu

Yalıtılmış marj modunu seçtiğinizde, fonlar bloke edilir ve fonlar her bir jeton için ayrı hesaplanır. Bu, portföyde bir “kara koyun” bulunması durumunda yardımcı olur. Tasfiye sadece bir pozisyon için gerçekleşir ve tüm pozisyonların tasfiyesine yol açmaz.
Kenar boşluğu hesaplaması [/ caption]

Çapraz kenar boşluğu

Çapraz marj modu, korelasyonlara dayalı bir portföy oluşturan deneyimli tüccarlar için uygundur. Marj tüm pozisyonlara bölünür. Karlı pozisyonlar kaybedenleri bu şekilde destekler. Bir pozisyonun keskin bir şekilde çökmesi veya kalkmasıyla, tüm vadeli işlemler hesabı tasfiye edilir. Stop emirlerini kullanarak tasfiyeyi beklemeden anlaşmaları kapatmanız önerilir. Stop emri seviyesini doğru bir şekilde hesaplamak her zaman mümkün değildir. Finansal piyasa, fiyatın büyük bir stop emri ve geri dönüş birikimine doğru hareket ettiği manipülasyonla dolu. Bir süre sonra, büyüyen bir pazarda, durdurma emirlerinin verilmemesi gerektiği yanılsaması ortaya çıkabilir. Sonuçta, teklifler yine de yükselecek. Kaybedilen bir ticareti kapatmak yerine, marj gereksinimlerini korumak için daha fazla fon eklemeniz gerekir. Bir süre için bu yaklaşım karlı olacaktır. Bir olay olacakBunun bir manipülasyon değil, gerçek bir ayı piyasası olduğu anlaşıldığında artık çok geçtir. Kayıplar kritik bir değere ulaştı ve tazmin edilemez.