რა არის ბერკეტი, რა პირობებში არის გათვალისწინებული, რა არის საშიში

რა არის ფინანსური ბერკეტი (ფინანსური ბერკეტი, ბერკეტი), კონცეფციის არსი ვაჭრობაში მარტივი სიტყვებით მაგალითებით, საფრთხე პრაქტიკაში და შესაძლო სარგებელი.

ბერკეტების კონცეფცია ვაჭრობაში – საგანმანათლებლო პროგრამა დამწყებთათვის მარტივი სიტყვებით კომპლექსის შესახებ

ფინანსური ბერკეტი არის ბროკერის მომსახურება ნაღდი ფულის ან აქტივების სესხის გაცემის მიზნით. მიზნობრივი სესხი – სახსრები მოცემულია ლიკვიდური აქციების, ობლიგაციების ან ვალუტების შესაძენად. კლიენტის ბალანსზე არსებული სახსრები მოქმედებს როგორც გირაო. ბერკეტებით ვაჭრობას ზღვრული დაკრედიტება ეწოდება. ბროკერისგან სესხის აღების უზრუნველყოფა არის მარჟა. ბირჟაზე ბერკეტი საშუალებას გაძლევთ გახსნათ ტრანზაქციები იმ ოდენობით, რომელიც აღემატება სავაჭრო ანგარიშის ბალანსს 5, 100, 500 და მეტჯერ. როდესაც ტრეიდერი თვლის, რომ წარმატებული ვაჭრობის ალბათობა მაღალია, ის იყენებს ბერკეტს და იღებს დიდ მოგებას.
Kr.leverage რიცხვებში [/ caption] ფინანსური ბერკეტის გამოყენების გარეშე, ასეთი შედეგის მიღწევას მეტი დრო და ძალისხმევა დასჭირდება. https://youtu.be/hGII_mWGKxk

როგორ გამოვთვალოთ ბერკეტი – გაანგარიშების მაგალითები, კალკულატორი

მაგალითით ვაჩვენოთ რა არის ბერკეტი მარტივი სიტყვებით. ვთქვათ, ტრეიდერის ანგარიშის ბალანსი არის $1000. ის ყიდულობს გაზპრომის აქციებს მთელი კაპიტალისთვის (ბერკეტი 1 1) 5 დოლარად აქციაზე, საკმარისია 200 აქციისთვის. მაგრამ მოულოდნელად პოზიტიური ამბები გამოდის Nord Stream-ზე და ტრეიდერი მარაგების სწრაფ ზრდას უწინასწარმეტყველებს. არ არსებობს საკუთარი სახსრები მეტი აქციების შესაძენად, მაგრამ ბროკერი უზრუნველყოფს ბერკეტს 1-დან 5-მდე და ტრეიდერი ყიდულობს აქციებს კიდევ 4000 დოლარად. ამავდროულად, ბალანსზე არის გაზპრომის 1000 აქცია, დაბლოკილია ტრეიდერის საკუთარი სახსრები $1000, ბროკერმა ეს თანხები აიღო როგორც გირაო (ზღვარი).
ფინანსური ბერკეტის გაანგარიშება [/ caption] ტრეიდერმა იყიდა 1000 აქცია (და არა 200 თუ ბერკეტი არ გამოიყენა) და თუ პროგნოზი სწორია, მოგება გაიზრდება 5-ჯერ. თუ ფასი გაიზრდება 5%-ით, ანგარიშის ნაშთი გაიზრდება 25%-ით. საპირისპირო ტრანზაქციის – აქციების გაყიდვის დასრულების შემდეგ, ბროკერი დაუბრუნდება ნასესხებ თანხას, ხოლო მოგება გადადის ტრეიდერზე. მცდარი პროგნოზის შემთხვევაში, ზარალი იზრდება იმავე ტემპით, მაგრამ უფრო ხშირად ისინი შემოიფარგლება სავაჭრო ანგარიშზე არსებული ოდენობით. ბროკერი იძულებით დახურავს გარიგებას, დააბრუნებს ფულს და თანხა დარჩება კლიენტის ბალანსზე – ფინანსური შედეგი გარიგების გახსნის ფასსა და პოზიციის ლიკვიდაციას შორის. ჩვენს მაგალითში, როდესაც ფასი პროგნოზის საწინააღმდეგოდ მოძრაობს 10%-ით (ანგარიშზე თანხის ოდენობა საჭიროზე 50%-ით ნაკლებია), ბროკერი გამოგიგზავნით შეტყობინებას (“Margin Call”).
როგორ მუშაობს მარჟის გამოძახება [/ წარწერა] ტრეიდერს შეუძლია ან შეამციროს პოზიცია (ნაწილობრივ ან მთლიანად) ან დაამატოს ფული ანგარიშზე მარჟის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კვოტები კიდევ 5%-ით დაეცემა (ანგარიშზე თანხის ოდენობა გირაოს 25%-ია), ბროკერი იძულებით დახურავს პოზიციას. ტრეიდერს დარჩება $250. Binance ბერკეტის კალკულატორის გამოყენების მაგალითი ბმულზე ოფიციალურ ვებსაიტზე https://www.binance.com/ru/support/faq/360036498511:
როგორ მუშაობს ბერკეტი Binance-ში – რისკისა და ლიკვიდაციის კალკულატორი Binance Futures-ზე: https : //youtu.be/cg90lRpzkGo

ბერკეტი ტრეიდერისთვის და ინვესტორისთვის

ტრეიდერი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს ტრანზაქციებს ბირჟაზე, თვალყურს ადევნებს ბაზრის შაბლონებს და გამოთვლის მოკლევადიან პერსპექტივას. ინვესტორი არის ფიზიკური (ან იურიდიული პირი), რომელიც ყიდულობს აქტივებს ბირჟაზე პროცენტის სახით მოგების მიღების ან საბაზრო ღირებულების გაზრდის მიზნით. ინვესტორი აფასებს კომპანიის ფუნდამენტურ მაჩვენებლებს, მდგომარეობას ქვეყანაში და მსოფლიოში და ინვესტირებას ახორციელებს, გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგების მიღების იმედით. თუმცა, მთავარი განსხვავება ტრეიდერსა და ინვესტორს შორის არის ის, რომ ტრეიდერს ნათლად ესმის, რა ფასის დონეზე დაიხურება პოზიცია ზარალით. ინვესტორი მზადაა წლების განმავლობაში განიცადოს ზარალი, თუ ფუნდამენტური მდგომარეობა ხელსაყრელი დარჩება. გამოცდილ ტრეიდერს შეუძლია შეინარჩუნოს რისკები იმავე დონეზე, მიუხედავად გამოყენებული ბერკეტისა, ხოლო წარმატებული ვაჭრობა გაცილებით მომგებიანი იქნება.ინვესტორი ვერ აკონტროლებს რისკს ბერკეტებით ვაჭრობისას, ტრანზაქციები გრძელვადიანია და სესხის საკომისიო არ იხდის. ღირს თუ არა ბერკეტის გამოყენება ვაჭრობაში – ბერკეტის რისკები, საფრთხეები და სარგებელი: https://youtu.be/qlH8FBN7MF4

რისკები და სარგებელი

ბერკეტი არის ინსტრუმენტი. გამოცდილი ხელოსნის ნებისმიერ ინსტრუმენტს შეუძლია შედევრების შექმნა, დამწყებთათვის კი მხოლოდ ტკივილი და იმედგაცრუება შეიძლება გამოიწვიოს. Leverage გთავაზობთ შემდეგ ვარიანტებს:

• განახორციელოს ოპერაციები იმ თანხებზე, რომლებიც მრავალჯერ აღემატება სავაჭრო დეპოზიტს;
• მოკლე დროში მრავალჯერ გაზარდეთ ანაბარი;
• ღია გარიგებები პროგნოზით კვოტების შემცირების შესახებ, ამ შემთხვევაში ტრეიდერი სესხულობს არა ფულს, არამედ აქტივებს. შედეგად მიღებული აქციები იყიდება საბაზრო ფასში, შემდეგ კი, თუ ხელსაყრელი გარემოებებია, ყიდულობენ შეღავათიან ფასად. აქციები ბროკერს უბრუნდება და ტრეიდერი იღებს მოგებას;
• განახორციელეთ ტრანზაქციები დაუყოვნებლად, სავაჭრო სართულებს შორის გადარიცხვის დამუშავების მოლოდინის გარეშე.

ფინანსური ბერკეტი 1-დან 10-მდე [/ caption] რისკები:

• რისკის ცუდი მენეჯმენტით, კაპიტალის მოკლე დროში დაკარგვა;
• ზოგიერთ შემთხვევაში (დერივატივებით ვაჭრობისას რუსეთის ფედერაციაში ლიცენზირებული ბროკერის მეშვეობით); თანხის დაკარგვა, რომელიც აღემატება დეპოზიტს რამდენჯერმე.
• ბერკეტებთან მუშაობის წესები;
• არ გამოიყენოთ ბერკეტები გამოცდილების გარეშე, ვაჭრობის სტატისტიკის შეგროვებით. დარწმუნდით, რომ თქვენი სავაჭრო სტრატეგია მომგებიანია;
• ყურადღებით წაიკითხეთ ხელშეკრულება ბროკერთან. ნუ ვაჭრობთ არასტაბილურ აქტივებს ბერკეტებით (მაგალითად, გაზი, ნავთობი, კრიპტოვალუტა) ბროკერებთან, რომლებსაც არ აქვთ უსაფრთხოების დეპოზიტი ფორსმაჟორული სიტუაციის შემთხვევაში და ზარალის გადატანა კლიენტის მხრებზე;
• ნათლად განსაზღვროს არახელსაყრელ ვითარებაში ვაჭრობიდან გასვლის წესები.

ბერკეტი საშიშია ტრეიდერისთვის – კაპიტალის სრული დაკარგვა წარუმატებელი ვაჭრობის შემთხვევაში [/ წარწერა]

ბერკეტების მახასიათებლები სხვადასხვა პლატფორმებზე – Forex, საფონდო ბაზარი, binance

Საფონდო ბაზარზე

რუსეთის საფონდო ბირჟაზე აქციებით ვაჭრობისას, ბროკერების უმეტესობა უზრუნველყოფს მარჟის ვაჭრობის სერვისს. BCS და Finam უზრუნველყოფენ მარჟის დაკრედიტებას ავტომატურად ყველა მომხმარებლისთვის (FFMS სტანდარტების ფარგლებში). მიმდინარე წლიდან მოქმედებს შეზღუდვები ბერკეტების ოდენობაზე და ფასიანი ქაღალდების არჩევანზე იმ ინვესტორებისთვის, რომლებსაც არ მიუღიათ კვალიფიციური ინვესტორის სტატუსი. Tinkoff Investments-ში მარჟის დაკრედიტების სერვისი ნაგულისხმევად გამორთულია; მის გამოსაყენებლად, პარამეტრებში უნდა ჩართოთ ეს ვარიანტი. Sberbank ბროკერი არ იძლევა 1-დან 1-ზე მაღალ ბერკეტს, ხოლო კლიენტის აქტივები 500 ათას რუბლზე ნაკლებია.
ბროკერი საშუალებას გაძლევთ დადოთ გარიგებები არა ყველა აქციებთან და ობლიგაციებთან, არამედ მხოლოდ ყველაზე ლიკვიდურებთან. ამ სიის ნახვა შეგიძლიათ თქვენს პირად ანგარიშზე განყოფილებაში „ზღვრული ფასიანი ქაღალდების სია“ / „ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდების სია“ და ა.შ. ბროკერი არ გაძლევთ საშუალებას იყიდოთ აქტივები, რომლებიც არ არის ამ სიაში ბერკეტების გამოყენებით. თქვენ ასევე ვერ შეძლებთ მათზე დაუფარავად გაყიდვას. ბერკეტის ოდენობა დამოკიდებულია რისკის ჯგუფზე, რომელშიც ბროკერმა წაგიყვანათ, ასევე კონკრეტულ ფასიან ქაღალდზე ფასდაკლებაზე. მაგალითად, გაზპრომის აქციებზე ფასდაკლება ყიდვაზე (გრძელვადიანი გარიგება) არის 10%, გაყიდვისას (მოკლე გარიგება) 25%. ეს ნიშნავს, რომ 100 ათასი რუბლის დეპოზიტით შეგიძლიათ შეიძინოთ აქციები 100,000 / 0,1 = 1,000,000 რუბლის ოდენობით, ან გაყიდოთ 100,000 / 0,25 = 400,000 რუბლის ოდენობით.მარჟის ტრანზაქციის გახსნისა და დახურვისას ერთი სავაჭრო დღის განმავლობაში, ბროკერი უზრუნველყოფს თანხებს უფასოდ. პოზიციის გადაბრუნებისას, საკომისიო დაირიცხება ყოველ 24 საათში (შაბათ-კვირას სამჯერ ოთხშაბათს). ბერკეტის მიწოდების საფასური განსხვავებულია თითოეული ბროკერისთვის, მაგრამ არის დაახლოებით 15-20% წელიწადში. ვაჭრობის გამართვისას კვირამდე დიაპაზონში და მოგების მრავალჯერადი მიღებისას, საკომისიო თითქოს უმნიშვნელოა. სიტუაცია იცვლება, როდესაც თქვენ უნდა დაიჭიროთ წაგებული მარჟის პოზიცია დიდი ხნის განმავლობაში.როდესაც თქვენ უნდა დაიჭიროთ წაგებული მარჟის პოზიცია დიდი ხნის განმავლობაში.როდესაც თქვენ უნდა დაიჭიროთ წაგებული მარჟის პოზიცია დიდი ხნის განმავლობაში.
200,000 რუბლის დეპოზიტით და ღია მარჟის პოზიციით 1,000,000 რუბლი, მხოლოდ ბერკეტის საკომისიო იქნება 80,000 რუბლი. და ეს არის დეპოზიტის თითქმის ნახევარი. გარდა ამისა, თუ აქციები არ დადგებიან, მაგრამ პროგნოზის საწინააღმდეგოდ გადაადგილდებიან, ეს გამოიწვევს ინვესტორის დანგრევას.

ფორექსი

ფორექსის ბაზარზე 1 სტანდარტული ლოტი უდრის 100000 ვალუტის ერთეულს. ფორექსის ტრეიდერების უმეტესობას არ აქვს ასეთი თანხა, შესაბამისად, სადილერო ცენტრები გვთავაზობენ ფრაქციულ კონტრაქტებს 0.01 სტანდარტული ლოტიდან (1000 ვალუტის ერთეულის ექვივალენტი) და უზრუნველყოფენ ბერკეტს. რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის მიხედვით, ცენტრალური ბანკის მიერ ლიცენზირებულ ფორექს ბროკერებს არ აქვთ უფლება უზრუნველყონ 1-დან 50-მდე ბერკეტები. ალფა ფორექსის მაქსიმალური ბერკეტი არის 1-დან 40-მდე.
ბერკეტი ფორექსზე [/ წარწერა] ფორექსის ბროკერები, რომლებიც მუშაობენ რუსეთის ფედერაციაში ცენტრალური ბანკის ლიცენზიის გარეშე, გვთავაზობენ ბერკეტს 1-დან 200-მდე, 1-დან 500-მდე და თუნდაც 1-დან 2000-მდე ვალუტისთვის. კლიენტს უფლება აქვს თავად აირჩიოს საჭირო ბერკეტი. . დამწყებთათვის შეიძლება რთული იყოს გადაწყვიტოს რომელი ბერკეტი აირჩიოს. თქვენ არ უნდა დაიწყოთ ბერკეტიდან, არამედ ტრანზაქციის პოტენციური ზარალიდან. ბერკეტის სიდიდის მიუხედავად, რისკი თითო ვაჭრობაზე მუდმივია, რაც დამოკიდებულია ანაბრის ზომაზე და სავაჭრო სტრატეგიაზე. რეკომენდირებულია არ გადააჭარბოთ რისკის 2-3%-ის ზღვარს ერთ ვაჭრობაში. მაქსიმალური შესაძლო რისკი 10%-მდეა, სავაჭრო სისტემით დადებითი ვაჭრობის მაღალი პროცენტით. ფორექსის კალკულატორი დაგეხმარებათ გამოთვალოთ დანაკარგების დონე თითოეულ კონკრეტულ ვაჭრობაში. დამწყებთათვის ურჩევენ დაიწყოს კიდევ უფრო დაბალი რისკით – 0,5-1%. თუ ანაბარი მხოლოდ 100 დოლარია, ეს სასაცილო თანხად გამოიყურება.თითო ვაჭრობის რისკი არ უნდა აღემატებოდეს 1 დოლარს. მაქსიმალური ბერკეტი უნდა შეირჩეს ბროკერის მიერ მოწოდებულიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ იქნება საკმარისი თანხები მინიმალური ლოტის გასახსნელად. მაგრამ აშკარად გააკონტროლეთ რისკები და იმუშავეთ მინიმალური ლოტით, სანამ დეპოზიტი არ გაიზრდება.
მარჟის მოთხოვნა [/ წარწერა] თქვენ არ უნდა ადევნოთ დიდ მოგებას პირველ ეტაპზე. თავიდან მოერიდეთ არასტაბილურ აქტივებს. პირველ რიგში, ღირს სტატისტიკის შეგროვება. დარწმუნდით, რომ სავაჭრო მიდგომა მომგებიანია. მცირე თანხებზე ის დარწმუნდება ბროკერის წესიერებაში. ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ უარყოფითი მიმოხილვები ფორექსის მრავალი ბროკერის შესახებ, თაღლითობის ბრალდებით. ყველაზე ხშირად ირკვევა, რომ კლიენტმა დაარღვია რისკები და თავის წარუმატებლობაში ბროკერს ადანაშაულებს. ფორექსზე CFD-ებისთვის ნაგულისხმევი ბერკეტი არის 1-დან 100-მდე. ამ პარამეტრის შეცვლა შეუძლებელია. რჩება რისკის დარეგულირება თავად. აშკარად შეზღუდეთ ზარალის დონე თითოეულ ტრანზაქციაში და არ გახსნათ პოზიციები იმაზე მეტად, ვიდრე დეპოზიტი იძლევა.

როგორ მუშაობს ბერკეტი Binance-ზე

კრიპტოაქტივების მაღალი ცვალებადობის გამო, მარჟა ვაჭრობა უფრო დიდ რისკებს შეიცავს, ვიდრე საფონდო ან სავალუტო ბაზარზე. ფიუჩერსებით ან კრიპტოვალუტებით ვაჭრობის დაწყებამდე სისტემა შესთავაზებს ტესტის ჩატარებას. ვაჭრობაზე წვდომა არ იქნება მანამ, სანამ სისტემა არ დარწმუნდება, რომ კლიენტი სრულად გაიგებს Binance-ის ბერკეტის მექანიზმს. სწორი პასუხები მონიშნულია მწვანეში. რამდენიმე მცდელობის შემდეგ, სრულიად დამწყებიც კი შეისწავლის საფუძვლებს. ნაგულისხმევად, Binance უზრუნველყოფს 20 ბერკეტს ფიუჩერსებით ვაჭრობისთვის. [Caption id = “attachment_7649” align = “aligncenter” width = “467”]
Leverage 20 [/ caption] ის შეიძლება შეიცვალოს დამოუკიდებლად ყოველი ახალი გარიგებისთვის. დამწყებთათვის, რომლებმაც დაარეგისტრირეს ანგარიში 60 დღეზე ნაკლები ხნის წინ, ეს არის მაქსიმალური ბერკეტი. როგორ დავაყენოთ ბერკეტი Binance-ზე [/ caption] შემდეგი, Binance გაზრდის მაქსიმალურ ბერკეტს, მისი ზომა დამოკიდებულია ტოკენზე და პოზიციის ნომინალურ მნიშვნელობაზე. რაც უფრო დიდია გასახსნელი პოზიციის ზომა, მით უფრო დაბალია ბერკეტი. ასე რომ, ბიტკოინისთვის, რომლის ზომა 50 BTC-მდეა, გათვალისწინებულია მაქსიმალური ბერკეტი 1-დან 125-მდე, ტოკენებისთვის, რომელთა ნომინალური პოზიციის ზომა 50,000 USDT-მდეა 1-დან 50-მდე.
ბერკეტი 1-დან 50-მდე [/ წარწერა] Binance Futures გთავაზობთ ზღვრის გამოთვლის 2 რეჟიმს

იზოლირებული ზღვარი

იზოლირებული მარჟის რეჟიმის არჩევისას, სახსრები იბლოკება და თანხები გამოითვლება ცალკე თითოეული მონეტისთვის. ეს ხელს უწყობს იმ შემთხვევაში, თუ “შავი ცხვარი” პორტფელში მოხვდება. ლიკვიდაცია ხდება მხოლოდ ერთი პოზიციისთვის და არ იწვევს ყველა პოზიციის ლიკვიდაციას.
მარჟის გაანგარიშება [/ წარწერა]

ჯვრის ზღვარი

Cross-Margin რეჟიმი შესაფერისია გამოცდილი ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ქმნიან პორტფელს კორელაციების საფუძველზე. ზღვარი დაყოფილია ყველა პოზიციაზე. ასე ხელს უწყობს მომგებიანი პოზიციები წაგებულებს. ერთი პოზიციის მკვეთრი კოლაფსით ან აფრენით, მთელი ფიუჩერსული ანგარიში ლიკვიდირებულია. რეკომენდებულია გარიგებების დახურვა ლიკვიდაციის მოლოდინის გარეშე გაჩერების ორდერების გამოყენებით. ყოველთვის არ არის შესაძლებელი გაჩერების შეკვეთის დონის ზუსტად გამოთვლა. ფინანსური ბაზარი სავსეა მანიპულაციებით, რომლის დროსაც ფასი გადადის სტოპ ორდერების სავარაუდო მასიური დაგროვებისა და უკუქცევისკენ. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მზარდ ბაზარზე, შეიძლება გაჩნდეს ილუზია, რომ გაჩერების შეკვეთები არ უნდა განთავსდეს. ბოლოს და ბოლოს, ციტატები მაინც გაიზრდება. წაგებული ვაჭრობის დახურვის ნაცვლად, საჭიროა მეტი თანხის დამატება მარჟის მოთხოვნების შესანარჩუნებლად. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ეს მიდგომა მომგებიანი იქნება. მოვლენა მოხდებაროდესაც ირკვევა, რომ ეს არ არის მანიპულირება, არამედ რეალური დათვი ბაზარი, უკვე გვიანია. ზარალმა მიაღწია კრიტიკულ მნიშვნელობას და მისი ანაზღაურება შეუძლებელია.