Mikä on vipuvaikutus, millä ehdoilla sitä tarjotaan, mikä on vaarallista

Mikä on taloudellinen vipuvaikutus (financial leverage, leverage), kaupankäynnin käsitteen ydin yksinkertaisin sanoin esimerkein, vaara käytännössä ja mahdolliset hyödyt.

Vipuvaikutuksen käsite kaupankäynnissä – koulutusohjelma aloittelijoille yksinkertaisilla sanoilla kompleksista

Rahoitusvipu on välittäjän palvelu käteisen tai omaisuuden lainaamiseksi. Kohdelaina – varoja tarjotaan likvidien osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai valuuttojen ostamiseen. Vakuudeksi toimivat asiakkaan saldolla olevat varat. Vipuvaikutuksella käytävää kauppaa kutsutaan marginaalilainaksi. Meklarilainan vakuus on marginaali. Pörssin vipuvaikutus antaa sinun avata transaktioita, jotka ylittävät kaupankäyntitilin saldon 5, 100, 500 ja useammin. Kun elinkeinonharjoittaja uskoo, että onnistuneen kaupan todennäköisyys on korkea, hän hyödyntää vipuvaikutusta ja tekee suuren voiton.
Kr.leverage numeroina [/ caption] Ilman taloudellista vipuvaikutusta tällaisen tuloksen saavuttaminen vaatisi enemmän aikaa ja vaivaa. https://youtu.be/hGII_mWGKxk

Kuinka laskea vipuvaikutus – laskentaesimerkkejä, laskin

Osoitetaan esimerkillä, mitä vipuvaikutus on yksinkertaisilla sanoilla. Oletetaan, että elinkeinonharjoittajan tilin saldo on 1000 dollaria. Hän ostaa Gazpromin osakkeita koko pääomalle (vipuvaikutus 1 1) 5 dollarilla osakkeelta, rahaa riittää 200 osakkeeseen. Mutta yhtäkkiä Nord Streamista tulee positiivisia uutisia ja kauppias ennustaa osakkeen nopeaa nousua. Ei ole omia varoja ostaa lisää osakkeita, mutta välittäjä tarjoaa 1-5 vipuvaikutuksen ja kauppias ostaa osakkeita toisella 4000 dollarilla. Samaan aikaan taseessa on 1000 Gazpromin osaketta, kauppiaan 1000 dollarin omat varat on estetty, välittäjä otti nämä varat vakuudeksi (marginaali).
Taloudellisen vipuvaikutuksen laskenta [/ kuvateksti] Kauppias osti 1000 osaketta (eikä 200, jos hän ei käyttänyt vipuvaikutusta) ja jos ennuste on oikea, voitto kasvaa 5-kertaiseksi. Jos hinta nousee 5 %, tilin saldo kasvaa 25 %. Käänteisen kaupan – osakkeiden myynnin – suorittamisen jälkeen välittäjä saa lainatut rahat takaisin ja voitto menee kauppiaalle. Virheellisen ennusteen tapauksessa tappiot kasvavat samaa tahtia, mutta useammin ne rajoittuvat kaupankäyntitilillä olevaan määrään. Välittäjä sulkee kaupan pakollisesti, palauttaa rahansa ja summa jää asiakkaan saldoon – kaupan avaushinnan ja positioiden realisoimisen väliseen taloudelliseen tulokseen. Esimerkissämme, kun hinta liikkuu ennustetta vastaan ​​10 % (tilin varojen määrä on 50 % vaadittua pienempi), välittäjä lähettää ilmoituksen (”Margin Call”).
Kuinka marginaalipyyntö toimii [/ caption] Elinkeinonharjoittaja voi joko leikata positiota (osittain tai kokonaan) tai lisätä rahaa tilille marginaalivaatimusten täyttämiseksi. Muussa tapauksessa, jos tarjoukset putoavat vielä 5 % (tilillä olevien varojen määrä on 25 % vakuuksista), välittäjä sulkee positionsa väkisin. Kauppiaalla on 250 dollaria jäljellä. Esimerkki Binancen vipulaskurin käyttämisestä virallisella verkkosivustolla osoitteessa https://www.binance.com/ru/support/faq/360036498511:
Kuinka vipuvaikutus toimii Binancessa – Binance Futuresin riski- ja likvidaatiolaskin: https : //youtu.be/cg90lRpzkGo

Vipuvaikutus kauppiaalle ja sijoittajalle

Elinkeinonharjoittaja on yksityishenkilö tai oikeushenkilö, joka tekee transaktioita pörssissä, seuraa markkinoiden kuvioita ja laskee lyhyen aikavälin näkökulmaa. Sijoittaja on yksityishenkilö (tai oikeushenkilö), joka ostaa pörssistä omaisuutta tavoitteenaan saada voittoa koron muodossa tai nostamalla markkina-arvoa. Sijoittaja arvioi yrityksen perusindikaattoreita, maan ja maailman tilannetta ja sijoittaa toivoen saavansa voittoa pitkällä aikavälillä. Pääasiallinen ero elinkeinonharjoittajan ja sijoittajan välillä on kuitenkin se, että elinkeinonharjoittaja ymmärtää selvästi, millä hintatasolla positio suljetaan tappiolla. Sijoittaja on valmis kärsimään tappioita vuosia, jos perustilanne säilyy suotuisana. Kokenut kauppias voi pitää riskit samalla tasolla käytetystä vipuvaikutuksesta riippumatta, kun taas onnistuneet kaupat ovat paljon kannattavampia.Sijoittaja ei voi hallita riskiä käydessään kauppaa vipuvaikutuksella, kaupat ovat pitkäaikaisia ​​ja lainapalkkio ei maksa. Kannattaako käyttää vipuvaikutusta kaupankäynnissä – vipuvaikutuksen riskit, vaarat ja edut: https://youtu.be/qlH8FBN7MF4

Riskit ja hyödyt

Vipu on työkalu. Mikä tahansa instrumentti kokeneen käsityöläisen käsissä pystyy luomaan mestariteoksia, kun taas aloittelijalle se voi aiheuttaa vain kipua ja pettymystä. Leverage tarjoaa seuraavat vaihtoehdot:

• tehdä liiketoimia summilla, jotka ovat monta kertaa suuremmat kuin kaupankäyntitalletus;
• kasvattaa talletusta monta kertaa lyhyessä ajassa;
• avoimet sopimukset, joissa on ennuste noteerausten laskusta, tässä tapauksessa elinkeinonharjoittaja ei lainaa käteistä vaan omaisuutta. Tuloksena saadut osakkeet myydään markkinahintaan ja ostetaan sitten, jos olosuhteet ovat suotuisat, alennettuun hintaan. Osakkeet palautetaan välittäjälle ja kauppias tekee voittoa;
• tehdä liiketoimia viipymättä odottamatta kaupankäyntikertojen välisen siirron käsittelyä.

Taloudellinen vipuvaikutus 1–10 [/ caption] Riskit:

• huonolla riskinhallinnalla, pääoman menetys lyhyessä ajassa;
• joissakin tapauksissa (kun käydään kauppaa johdannaisilla lisensoidun välittäjän kautta Venäjän federaatiossa); talletuksen useaan otteeseen ylittävän summan menetys.
• vipuvaikutuksen kanssa työskentelemistä koskevat säännöt;
• älä käytä vipuvaikutusta ilman kokemusta, kerää kauppatilastoja. Varmista, että kaupankäyntistrategiasi on kannattava;
• lue sopimus välittäjän kanssa huolellisesti. Älä käy kauppaa epävakailla omaisuuserillä vipuvaikutuksella (esimerkiksi kaasu, öljy, kryptovaluutat) välittäjien kanssa, joilla ei ole vakuusmaksua ylivoimaisen esteen varalta ja siirrä tappiot asiakkaan harteille;
• määritellä selkeästi säännöt kaupasta lopettamiseksi epäsuotuisassa tilanteessa.

Vipuvaikutus on vaarallista ja sillä on seurauksia elinkeinonharjoittajalle – täydellinen pääoman menetys epäonnistuneen kaupankäynnin tapauksessa [/ caption]

Vipuvaikutuksen ominaisuudet eri alustoilla – Forex, osakemarkkinat, binance

Pörssi

Suurin osa välittäjistä tarjoaa marginaalikaupankäyntipalvelua käydessään kauppaa osakkeilla Venäjän osakemarkkinoilla. BCS ja Finam tarjoavat marginaalilainaa automaattisesti kaikille asiakkaille (FFMS-standardien puitteissa). Tästä vuodesta alkaen velan määrää ja arvopapereiden valintaa koskevat rajoitukset sijoittajille, jotka eivät ole saaneet kokeneen sijoittajan statusta. Tinkoff Investmentsissä marginaalilainauspalvelu on oletusarvoisesti poissa käytöstä, sen käyttäminen edellyttää toimintoa asetuksista. Sberbank-välittäjä ei tarjoa vipuvaikutusta, joka on suurempi kuin 1:1, kun asiakkaan varat ovat alle 500 tuhatta ruplaa.
Välittäjä antaa sinun tehdä kauppoja ei kaikkien osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kanssa, vaan vain kaikkein likvideimpien kanssa. Voit tarkastella tätä luetteloa henkilökohtaisella tililläsi osiossa ”Marginaaliarvopaperiluettelo” / ”Luettelo likvideistä arvopapereista” jne. Välittäjä ei salli sinun ostaa omaisuutta, joka ei sisälly tähän luetteloon, käyttämällä vipuvaikutusta. Et myöskään voi tehdä kattamattomia myyntiä niille. Vipuvaikutuksen määrä riippuu riskiryhmästä, johon välittäjä vei sinut, sekä tietyn arvopaperin alennuksesta. Esimerkiksi Gazpromin osakkeille alennus ostosta (pitkä sopimus) on 10 %, myynnistä (lyhyt sopimus) 25 %. Tämä tarkoittaa, että 100 tuhannen ruplan talletuksella voit ostaa osakkeita 100 000 / 0,1 = 1 000 000 ruplaa tai myydä 100 000 / 0,25 = 400 000 ruplaa.Kun marginaalitapahtuma avataan ja suljetaan yhden kaupankäyntipäivän sisällä, välittäjä tarjoaa varoja ilmaiseksi. Kun positio siirretään, veloitetaan maksu 24 tunnin välein (kolminkertainen viikonloppu keskiviikkona). Maksu vipuvaikutuksesta on erilainen kullekin välittäjälle, mutta se on noin 15-20 % vuodessa. Kun kauppaa pidetään jopa viikon vaihteluvälillä ja voitto on moninkertainen, palkkio näyttää merkityksettömältä. Tilanne muuttuu, kun joudut pitämään tappiollisen marginaalin positiota pitkään.kun joudut pitämään menettävän marginaaliaseman pitkään.kun joudut pitämään menettävän marginaaliaseman pitkään.
Kun talletus on 200 000 ruplaa ja avoin marginaaliasema 1 000 000 ruplaa, vain vipuvaikutus on 80 000 ruplaa. Ja tämä on melkein puolet talletuksesta. Lisäksi, jos osakkeet eivät pysy paikallaan, vaan liikkuvat ennusteen vastaisesti, tämä johtaa sijoittajan tuhoon.

Forex

Valuuttamarkkinoilla 1 vakioerä vastaa 100 000 valuuttayksikköä. Useimmilla valuuttakauppiailla ei ole tällaista määrää, joten kaupankäyntikeskukset tarjoavat murto-osia sopimuksia 0,01 vakioerästä (vastaa 1000 valuuttayksikköä) ja tarjoavat vipuvaikutusta. Venäjän federaation lainsäädännön mukaan keskuspankin lisensoimat valuuttavälittäjät eivät ole oikeutettuja tarjoamaan yli 1-50 vipuvaikutusta. Alfa-forexin enimmäisvipuvaikutus on 1-40.
Vipuvaikutus Forexiin [/ kuvateksti] Venäjän federaatiossa ilman keskuspankin lisenssiä toimivat Forex-välittäjät tarjoavat valuutalle vipuvaikutusta 1-200, 1-500 ja jopa 1-2000. Asiakkaalla on oikeus valita tarvittava vipuvaikutus itse. . Aloittelijan voi olla vaikea päättää, minkä vipuvaikutuksen valita. Sinun ei pitäisi aloittaa vipuvaikutuksesta, vaan transaktion mahdollisesta tappiosta. Vipuvaikutuksen koosta riippumatta kauppakohtainen riski on vakio, riippuen talletuksen koosta ja kaupankäyntistrategiasta. On suositeltavaa olla ylittämättä 2-3 %:n kynnystä riskistä kauppaa kohden. Suurin mahdollinen riski on jopa 10 % kaupankäyntijärjestelmässä, jossa on korkea positiivisten kauppojen prosenttiosuus. Forex-laskin auttaa sinua laskemaan kunkin kaupan tappioiden tason. Aloittelijoille suositellaan aloittamista vielä pienemmällä riskillä – 0,5-1%. Jos talletus on vain 100 dollaria, se näyttää naurettavalta summalta.Kauppakohtainen riski ei saa ylittää 1 dollaria. Suurin vipuvaikutus tulee valita välittäjän tarjoamista vipuvaikutuksista. Muuten varoja ei riitä vähimmäiserän avaamiseen. Mutta hallitse riskit selkeästi ja työskentele minimierällä, kunnes talletus kasvaa.
Marginaalivaatimus [/ caption] Sinun ei pitäisi tavoitella suuria voittoja ensimmäisessä vaiheessa. Vältä aluksi epävakaata omaisuutta. Ensinnäkin kannattaa kerätä tilastoja. varmista, että kaupankäyntitapa on kannattava. Pienillä summilla hän varmistaa välittäjän kunnollisuuden. Internetistä voit löytää kielteisiä arvosteluja monista forex-välittäjistä, joissa syytetään petoksia. Useimmiten käy ilmi, että asiakas on rikkonut riskejä ja syyttää välittäjää epäonnistumisistaan. Forexin CFD:n oletusvipuvaikutus on 1–100. Tätä parametria ei voi muuttaa. On vain säädettävä riski itse. Rajoita selkeästi jokaisen tapahtuman tappioiden tasoa äläkä avaa positioita enempää kuin talletus sallii.

Kuinka vipuvaikutus toimii Binancessa

Kryptoasuntojen suuren volatiliteetin vuoksi marginaalikauppaan liittyy suurempia riskejä kuin osake- tai valuuttamarkkinoihin. Ennen kuin aloitat kaupankäynnin futuureilla tai kryptovaluutoilla, järjestelmä tarjoaa testin. Kaupankäyntiä ei ole, ennen kuin järjestelmä varmistaa, että asiakas ymmärtää täysin Binancen vipumekanismin. Oikeat vastaukset on korostettu vihreällä. Muutaman yrityksen jälkeen jopa aloittelija oppii perusasiat. Oletuksena Binance tarjoaa 20 vipuvaikutusta futuurikaupankäyntiin. [Caption id = ”attachment_7649” align = ”aligncenter” width = ”467”]
Vipuvaikutus 20 [/ caption] Sitä voidaan muuttaa itsenäisesti jokaisen uuden kaupan osalta. Aloittelijoille, jotka rekisteröivät tilin alle 60 päivää sitten, tämä on suurin vipuvaikutus. Binancen vipuvaikutuksen määrittäminen [/ caption] Seuraavaksi Binance lisää maksimivipuvaikutusta, sen koko riippuu tokenista ja position nimellisarvosta. Mitä suurempi avattava asento on, sitä pienempi vipu on tarjolla. Joten bitcoineille, joiden koko on enintään 50 BTC, maksimivipuvaikutus on 1–125, ja tokeneille, joiden nimellispaikkakoko on enintään 50 000 USDT, 1–50.
Vipuvaikutus 1 – 50 [/ kuvateksti] Binance Futures tarjoaa 2 marginaalin laskentatapaa

Eristetty marginaali

Kun valitset eristetyn marginaalitilan, varat estetään ja varat lasketaan erikseen jokaiselle kolikolle. Tämä auttaa, jos ”musta lammas” joutuu salkkuun. Selvitystila koskee vain yhtä asemaa, eikä se johda kaikkien positioiden purkamiseen.
Marginaalin laskenta [/ caption]

Ristimarginaali

Cross-margin tila sopii kokeneille kauppiaille, jotka rakentavat salkun korrelaatioiden perusteella. Marginaali on jaettu kaikille positioille. Näin kannattavat asemat tukevat menettäviä. Yhden aseman jyrkän romahtamisen tai nousun seurauksena koko futuuritili likvidoidaan. On suositeltavaa tehdä kaupat odottamatta selvitystilaa käyttämällä stop-määräyksiä. Pysäytysmääräyksen tasoa ei aina ole mahdollista laskea tarkasti. Rahoitusmarkkinat ovat täynnä manipulaatiota, jossa hinta siirtyy todennäköisesti massiiviseen stop-käskyjen ja käänteiden kertymiseen. Jonkin ajan kuluttua kasvavilla markkinoilla voi syntyä illuusio, että stop-tilauksia ei pitäisi tehdä. Loppujen lopuksi lainaukset nousevat joka tapauksessa. Sen sijaan, että sulkeisit häviävän kaupan, sinun on lisättävä enemmän varoja marginaalivaatimusten ylläpitämiseksi. Jonkin aikaa tämä lähestymistapa on kannattava. Tapahtuma tulee tapahtumaanKun käy selväksi, että kyseessä ei ole manipulointi, vaan todellinen karhumarkkina, on liian myöhäistä. Tappiot ovat saavuttaneet kriittisen arvon, eikä niitä voida korvata.