Inona no atao hoe portfolio fampiasam-bola, fampiasam-bola portfolio 2024

Ho an’ny 90%-n’ny olona amin’izao tontolo izao, zava-dehibe sy manan-danja ny fitahirizana na fampitomboana ny loharanon-karena maimaim-poana. Misy fomba isan-karazany hanaovana fampiasam-bola mahasoa, fa ny iray amin’ireo fomba malaza indrindra dia ny famoronana portfolio-investissement. Alohan’ny hanombohan’ny fananganana azy dia ilaina ny mahafantatra ny endriky ny fomba fiasa. Ny safidy tsara indrindra dia ny mifidy ny antoka ara-bola mahasoa indrindra. Ilainao koa ny mahafantatra hoe inona ny tetika, ny fomba ary ny fomba hamoronana azy.

Inona no atao hoe portfolio fampiasam-bola – programa fanabeazana ho an’ny vao manomboka

Araka ny vokatry ny fikarohana momba ny fampiasam-bola dia nanjary fantatry ny maro fa ny teoria maoderina dia niseho tamin’ny 1952 ary nanomboka teo dia nivoatra sy nihatsara ihany, mifanaraka amin’ny zava-misy amin’ny fepetra takiana sy ny toe-karena. Alohan’ny hanombohana ny fifantenana dia ilaina ny mahatakatra ny antsipiriany rehetra momba ny portfolio-n’ny fampiasam-bola, inona ny endri-javatra. Ny portfolio-n’ny fampiasam-bola dia tokony hoheverina ho fitaovana ara-bola mety sy tsara kalitao izay mitondra fidiram-bola azo antoka sy azo antoka ho an’ny tompony. Rehefa misafidy safidy mety, dia ilaina ny mandinika lafin-javatra iray manan-danja: ny portfolio-n’ny fampiasam-bola dia mety tsy hitovy amin’ny haavon’ny risika. Ilainao koa ny mandinika hoe inona ny vinavinan’ny tombom-barotra ananany, inona ny fepetra fampiasam-bola atolony. Amin’ny alalan’ny fisafidianana ny fitambaran’ny fananana mety, ny mpampiasa vola (mety ho olon-tsotra) dia ho afaka hampihatra am-pahombiazana ny paikady portfolio novolavolaina mba hahazoana vola.

Portfolio fampiasam-bola ho an’ny vao manomboka

Ny portfolio-n’ny fampiasam-bola voalohany dia mitaky ny mpampiasa vola handinika ny antsipiriany isan-karazany mandritra ny dingana fanangonana. Ireo vao manomboka te-hanao fampiasam-bola amin’ny fiverenana lehibe indrindra dia mila mahafantatra ny fomba hamoronana portfolio fampiasam-bola sy ny teboka tokony hojerena manokana. Ireo manam-pahaizana manokana amin’ny sehatry ny fampiasam-bola sy ny fitantanam-bola dia manoro hevitra ny hisafidy ity fomba manaraka ity amin’ny fananganana ny portfolio fampiasam-bola voalohany.

Manokatra kaonty brokerage

Eo anelanelan’ny fifanakalozana sy ny olona (mpampiasa vola) dia hisy mpanelanelana –
broker . Voalohany, raha tsy misy orinasa brokerage dia tsy mety ny mampiasa vola amin’ny securities. Faharoa, ny broker dia hanampy anao hisafidy safidy fampiasam-bola azo antoka, hanome anao fahafahana hampiasa ny fitaovana ara-bola ilaina amin’ny fampiasam-bola sy / na varotra. Tokony hotadidina fa amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra ireo brokers dia tsy mandoa sara amin’ny fanokafana kaonty, na ny sarany dia an’ohatra fotsiny. Tsara ny manamarina ny fahazoan-dàlana ho an’ny hetsika amin’ny dingana voalohany amin’ny fifandraisana.

Manampy ny petra-bola faharoa amin’ny portfolio-n’ny fampiasam-bola

Ny anjaran’ny orinasa avy amin’ny “tier faharoa” – afaka manampy ny securities efa misy izy ireo. Endri-javatra: mamela anao hahazo bebe kokoa izy ireo, saingy mitombo ny risika ara-bola amin’ity tranga ity. Ahoana ny fomba hanangonana portfolio-n’ny fampiasam-bola ho an’ny vao manomboka, inona ny petra-bola sy ny fiarovana hafa tokony hatao: https://youtu.be/qiwFndRDDCM Tokony ho fantatry ny vao manomboka fa misy ny foto-kevitra momba ny “karama ho an’ny risika” ao amin’ny tsenam-bola. Ny fototry ny trangan-javatra dia toy izao manaraka izao: amin’ny tranga, ohatra, ny fividianana fatorana izay mampiseho ny vokatra 10%, dia ny mety hahazoana tombony dia eo amin’ny 90%. Ny brokers dia hanampy anao hanao kajy ny fiverenan’ny portfolio-nao. Mba hanangonana ny safidy tsara indrindra dia tsy maintsy mandalo fitsapana mety hitranga aloha ianao. Ny brokers koa dia manome fanadihadiana sy fampianarana avo lenta. Tolo-kevitra iray hafa dia ny famerenana ny portfolio ho an’ny taona. Ny famoronana marina ny portfolio fampiasam-bola amin’izao fotoana izao dia tsy antoka fa rehefa afaka kelikely dia tsy hivadika ho tsy dia mahasoa. Ny fanamarinana ara-potoana dia hanampy amin’ny fisorohana ny olana. Ohatra: Ny portfolio natambatra dia misy fatorana 20%, vola 20% ary tahiry 60%. Nandritra ny taona dia nampiseho fitomboana ny ampahany – niakatra ny vidiny ary nitombo ny anjarany tao amin’ny portfolio. Mba hitazonana ny tombom-barotra dia ilaina ny mivarotra ny ampahany voalohany amin’ny ampahany, ary avy eo mividy fananana fanampiny miaraka amin’ny vola azo. Amin’izany fomba izany dia azo atao ny mamerina ny fifandanjana amin’ny portfolio-n’ny fampiasam-bola. Nandritra ny taona dia nampiseho fitomboana ny ampahany – niakatra ny vidiny ary nitombo ny anjarany tao amin’ny portfolio. Mba hitazonana ny tombom-barotra dia ilaina ny mivarotra ny ampahany voalohany amin’ny ampahany, ary avy eo mividy fananana fanampiny miaraka amin’ny vola azo. Amin’izany fomba izany dia azo atao ny mamerina ny fifandanjana amin’ny portfolio-n’ny fampiasam-bola. Nandritra ny taona dia nampiseho fitomboana ny ampahany – niakatra ny vidiny ary nitombo ny anjarany tao amin’ny portfolio. Mba hitazonana ny tombom-barotra dia ilaina ny mivarotra ny ampahany voalohany amin’ny ampahany, ary avy eo mividy fananana fanampiny miaraka amin’ny vola azo. Amin’izany fomba izany dia azo atao ny mamerina ny fifandanjana amin’ny portfolio-n’ny fampiasam-bola.

Ny risika amin’ny portfolio-n’ny fampiasam-bola dia miankina mivantana amin’ny fizarazarana ny petra-bola ho singa mahery setra sy mpandala ny nentin-drazana.

Ohatra iray amin’ny fanangonana ny ampahany amin’ny orinasa sy mpanamboatra fanta-daza. Tsy ilaina ny mifantoka amin’ny orinasa ao an-toerana fa tsara kokoa ny misaraka:

Tolo-kevitra iray hafa ho an’ny vao manomboka dia hametraka tanjona ara-bola azo tratrarina. Izany no mahatonga ny votoatin’ny safidy portfolio samihafa mety miovaova. Afaka manokatra kaonty samihafa indray mandeha ianao ary mamorona azy ireo. Ohatra:

1. Kaonty fisotroan-dronono . Nosokafana izy io mba hahazoana fidiram-bola fanampiny aorian’ny fisotroan-dronono. Amin’ity tranga ity, dia soso-kevitra ny hanangana azy amin’ny fototry ny tahiry sy ny fatoran’ny orinasa lehibe izay afaka mampiseho fiverenana ambony na dia aorian’ny 15-20 taona aza. Ohatra: portfolio fampiasam-bola amin’ny VTB na Sberbank.
2. Kaontin’ny ankizy – eto dia mila mametraka tanjona manokana ho an’ny tenanao ianao: fanabeazana, fividianana trano ao anatin’ny 10-15 taona. Endri-javatra: ny fananganana dia mitranga amin’ny fampiasana tahiry mampidi-doza (orinasa teknolojia).
3. Safidy kaonty iray hafa ny fandaniana amin’ny tranga tsy ampoizina. Tanjona fanokafana: fividianana kely na antonony, fanamboarana, fitsangatsanganana. Ny tsara indrindra dia ny mifidy fatorana izay fohy ny fahamatorana. Tsy maintsy fantarina mialoha ny vokatra sy ny sandan’ireo antoka ireo.

Ohatra iray amin’ny fananganana portfolio-n’ny fampiasam-bola izay afaka manomboka miasa avy hatrany ho an’ny tompony:

Ireo vao manomboka eo amin’ny dingan’ny fananganana portfolio dia mety hanao fahadisoana sasany. Amin’ny 90% amin’ny tranga dia mitady ny hameno azy amin’ny karazana fananana maromaro indray mandeha izy ireo. Ny brokers dia manoro hevitra ny hanomezana safidy ity safidy ity:

• Fatorana – karazany 5.
• Vola – karazany 5.
• Fizarana orinasa – karazany 10

Manangona portfolio fampiasam-bola amin’ny tahiry sy fatorana – portfolio-n’ny ETF ao amin’ny Moskoa Exchange: https://youtu.be/HRwdC8eDAqA Ny tahiry irery dia tsy tokony ho tiana, indrindra raha tsy misy fandalinana lalina momba ny dinamika sy ny fahatakarana mialoha ny zava-mitranga eny an-tsena izao. Raha manatona ny olan’ny fananganana portfolio diso ianao, dia mitombo in-2-3 ny risika amin’ny fatiantoka ara-bola lehibe. Ny varotra amin’ny volan’ny broker dia tsy soso-kevitra ho an’ny vao manomboka. Ny varotra amin’ny sisiny dia ny dingan’ny fividianana fananana amin’ny vola azo mivantana avy amin’ny broker. Raha tsy manana traikefa, ny mpampiasa vola dia maka risika, satria raha toa ka tsy mahomby ny fifampiraharahana, dia manan-jo hanakatona toerana ny broker. Ohatra iray rehefa mila mitahiry vola be ianao (ho an’ny fisotroan-dronono na fividianana lehibe):

Ny fitsipiky ny fananganana portfolio-n’ny fampiasam-bola – ny fomba hanaovana ny portfolio-n’ny fampiasam-bola?

Ilaina ihany koa ny mandinika ny fitsipika ankapobeny amin’ny fananganana portfolio-investissement. Zava-dehibe ny fahafahana mametraka tsara ny tanjona ara-bola lehibe. Ny fitsipiky ny fananganana dia misy dingana maromaro:

1. Lazao ny habetsahana sy ny fepetran’ny fanangonana. Ohatra, 4.500.000 roubles mandritra ny 2,5 taona ho an’ny fividianana trano iray manaraka.
2. Manapaha hevitra hoe ohatrinona ny vola alaina isam-bolana ho an’ny fampiasam-bola. Ohatra, 5% ny karaman’ny mpivady tsirairay. Eto dia miankina betsaka amin’ny tanjona napetraka teo aloha. Ny fomba tsara indrindra dia ny mampiasa kajy mba hikajiana ny vola tokony hotehirizina amin’ny fizarana ny totalin’ny volana.
3. Alefaso ilay lahatsoratra atahorana. Hanampy amin’ny famaritana ny haavon’io famantarana io izany. Vokatr’izany dia ho azo atao ny mikajy ny rafitra tsara indrindra. Ny firafitry ny portfolio dia tsy miankina amin’ny fampahalalana voaray, fa koa amin’ny toe-karena sy ny lafin-javatra maro hafa tokony hodinihina.

Ary koa, ny dingana amin’ny fananganana portfolio fampiasam-bola dia ahitana karazana sy paikady fampiasam-bola. Rehefa avy nandalo ireo dingana rehetra ireo ianao dia afaka manokatra kaonty ary manangona fananana.

Inona no azo ampidirina amin’ny portfolio-n’ny fampiasam-bola?

Satria singa fampiasam-bola voaforona tsara ny fampiasam-bola amin’ny portfolio, dia mety ahitana ampahany isan-karazany izay afaka mitondra vola miditra amin’ny tompony. Ireto misy safidy azo amboarina:

• Securities isan-karazany (tahiry, fatorana).
• Ampahany amin’ny fampiasam-bola.
• Vola (dolara amerikana, kilao, euro, koa yuan).
• Metaly sarobidy (volamena, volafotsy ary platinina).

Fanampin’izany, afaka mampiasa vola amin’ny fitaovana ara-bola ianao. Anisan’izany ny safidy na
hoavy . Raha mamela ny vola, dia azo ampidirina ao amin’ny portfolio-n’ny fampiasam-bola ny trano fonenana, ary koa ny tahiry isan-karazany. Ny brokers dia manavaka sokajy manokana hafa – fananana exotic. Anisan’izany ny antitra, ny divay fanangonana. Risky – fampiasam-bola amin’ny fanombohana sy fanavaozana isan-karazany. Miankina amin’ny paikady voafidy, hiova ny firafitry ny portfolio. Ahoana ny fomba fanaovana portfolio fampiasam-bola amin’ny 2022, inona ny antoka hovidiana: https://youtu.be/qYWOBxXHUlI

Karazana portfolios fampiasam-bola

Ny portfolio fampiasam-bola mahasoa sy mahay dia mety ho samy hafa arakaraka ny tanjon’ny fampiasam-bola sy ny toetra anatiny ary ny toetran’ny mpampiasa vola. Atokana:

1. Portofolio mahasoa na mahery setra . Ny tena tanjony dia ny mety ho tombony ambony. Feature: dia tena miovaova. Amin’ity tranga ity, ny fitambarana dia miforona tanteraka amin’ny tahiry miaraka amin’ny mari-pamantarana lehibe momba ny mety ho fitomboana amin’ny ho avy. Ny fanamby dia ny hisongona ny Moskoa Exchange Index.

   

2. Portfolio universal na voalanjalanja . Ny famoronana azy dia mikendry ny hanome taham-pivoarana antonony. Manana fanoherana avo amin’ny fikorontanan’ny tsena izy io. Izany dia noho ny fahasamihafan’ny karazana fananana sy ny vola ampiasaina.
3. Ny portfolio-n’ny mpandala ny nentin-drazana dia mikendry ny fiverenana kely indrindra, saingy amin’ny risika kely indrindra.

Mety tsy hitovy ny fizarana amin’ny kilasy fananan-tany lehibe ao amin’ny portfolio-ny antonony sy maharitra. Ilainao koa ny mandinika fa ny portfolio-n’ny fampiasam-bola dia azo zaraina amin’ny tondro fitomboana (azo ampiasaina ho ohatra amin’ny fananganana):

• Tsotra – ny composition dia ahitana fiarovana isan-karazany. Raha mitombo izy ireo dia mitombo ihany koa ny sandan’ny portfolio.
• Fitomboana avo – dia voaforon’ny fiarovana ireo orinasa izay mampiseho fitomboana haingana sy tsy tapaka.
• Fitomboana antonony – ny fitambarana dia ahitana ny fiarovana ny fikambanana miaraka amin’ny famantarana ny fitomboana maharitra.
• Haavo antonony – mety ahitana taratasy samihafa.

Portofolio fampiasam-bola Ray Dalio – ETF 5 izay hisolo ny zavatra hafa rehetra: https://youtu.be/lECIUvQuf5s Misy zavatra toy izao toy izany:
Ny portfolio-n’ny fidiram-bola kosa dia mizara ho ireto karazana ireto: fidiram-bola maharitra (risika kely indrindra sy fiverenana ara-bola antonony), fidiram-bola ambony – antonony ny haavon’ny risika, avo lenta ny tombony. Misy ihany koa ny portfolio-mitambatra. Amin’ity tranga ity, ny ampahany amin’ny fananana efa misy dia mahazo tombony. Izany dia noho ny fiakaran’ny vidim-piainana. Ny ampahany hafa, amin’ny alàlan’ny fandraisana ny dividends sy ny zanabola, dia mitondra isan-jaton’ny tombony ara-bola ihany koa. Tokony hotadidina fa rehefa mihena ny sandan’ny ampahany sasany amin’ny fananana, dia ny fanonerana ny fatiantoka dia atao amin’ny fampitomboana ny sandan’ny singa hafa amin’ny portfolio fampiasam-bola. Ny portfolio-n’ny fampiasam-bola an’i Warren Buffett – ohatra azo ampiharina amin’ny fanangonana portfolio fampiasam-bola: https://youtu.be/tGKvSoxJnoQ

Safidy fanangonana portfolio miankina amin’ny fotoana, tanjona ary tondro hafa

Raha te hahazo fidiram-bola fanampiny azo antoka ianao, dia mila mahafantatra mialoha ny fomba hamoronana portfolio fampiasam-bola miaraka amin’ny risika kely indrindra manomboka amin’ny scratch ary hisorohana ny fahadisoana. Amin’ireo safidy dia tsy misy tokana sy manerantany ho an’ny mpampiasa vola rehetra. Ny olona tsirairay dia misafidy ny famoronana amin’ny fototra tsirairay, satria tsy azo atao ny maminavina mialoha ny toe-draharaha eo amin’ny toe-karena sy ny sehatra ara-bola. Ny safidy fanangonana dia miankina amin’ny fotoana. Rehefa mifidy securities, dia tokony ho raisina an-tsaina fa ny lava kokoa ny fampiasam-bola, ny kely kokoa ny fampiasam-bola amin’ny anjara dia miankina amin’ny fiovana fohy amin’ny vidin’ny tsena. Mandritra izany fotoana izany, ny famantarana ny mety ho fidiram-bola dia miankina amin’ny famantarana ny fotoana. Raha misafidy ny famenoana fatorana ianao, dia ho toy izao manaraka izao ny toe-javatra: arakaraka ny halavan’ny fotoana namoahana azy, ny tsy azo vinaniana dia ny fiverenana. Ny brokers dia manoro hevitra ny hisafidy an’io safidy io raha te hamaha asa fohy ianao ary hametraka tanjona tsy dia sarotra.
Karazana risika amin’ny fananganana portfolio fampiasam-bola – antonony, voalanjalanja, mahery setra [/ caption]

Ohatra iray amin’ny portfolio fampiasam-bola mandritra ny herintaona

Ohatra fanangonana (fe-potoana – 1 taona, vokatra – tokony ho 50.000 roubles): fatorana roubles. Ho an’ny tanjona fohy (ohatra, fitsangatsanganana, fividianana kojakoja ao an-tokantrano), dia tsara kokoa ny manangana portfolio amin’ny ankapobeny amin’ny fatorana miaraka amin’ny fahamatorana eo amin’ny herintaona. Zava-dehibe izany, satria ho fantatry ny olona mialoha ny vola marina (hatramin’ny roubles an-jatony) azo raisina amin’ny farany. Mampidi-doza ny mividy tahiry amin’ny fotoana fohy, satria raha misy ny fianjerana, dia saika tsy ho vita ny hamerina haingana ireo tondro. Amin’ny tranga faran’izay mafy dia azonao atao ny mividy ampahany amin’ny habetsaky ny tsy mihoatra ny 10% amin’ny sandany sy ny totalin’ny portfolio-n’ny fampiasam-bola. Miaraka amin’ny fanampian’ny broker iray dia afaka mividy portfolio fampiasam-bola efa vonona ianao. Azo angonina amin’ny Internet ihany koa.

Ohatra iray amin’ny portfolio fampiasam-bola mandritra ny 3-5 taona

Safidy iray hafa: ny fe-potoana napetraka amin’ity tranga ity dia 3-5 taona. Eto ianao dia afaka manome safidy ny fatorana sy ny tahiry. Ny anjaran’izy ireo ao amin’ny portfolio dia 50/50 na 40/60. Endri-javatra: ny lava kokoa ny fe-potoana, ny lehibe kokoa ny anjara amin’ny portfolio mety ho. Eto ianao dia mila mandinika fa mila mampitombo ny mari-pamantarana ny isan’ny fizarana mifanaraka amin’ny fotoana. Ny fikarohana eo amin’ny sehatry ny toekarena dia manondro fa ny tahiry dia hanomboka hahazo tombony ao anatin’ny 5-10 taona. Portofolio fampiasam-bola voalanjalanja Ohatra amin’ny portfolio-n’ny fampiasam-bola voalanjalanja: Ny sasany amin’ireo vola dia tokony hampiasaina amin’ny trano fonenana, ny sasany amin’ny zavakanto na metaly sarobidy. Ny rafitra dia toy izao manaraka izao: 25% tsirairay ho an’ny tahiry sy fatorana, trano fonenana 15%, hafa 20% ary metaly sarobidy 15%. Portofolio fampiasam-bola: ny ampahany marina amin’ny tahiry sy ny fatorana: https://youtu.be/seS4gI3oLqY Ny portfolio 50/50 dia miforona tsotra izao: ny tahiry sy ny fatorana dia ampidirina amin’ny vola mitovy. Ny endri-javatra – ny karazana antoka tsirairay dia tsy maintsy mizara ho Rosiana sy vahiny ihany koa amin’ny 50/50. Azonao atao koa ny miantoka fampiasam-bola raha mividy securities izay tsy mitovy amin’ny risika sy ny fiverenana.
Portfolio fampiasam-bola isan-karazany [/ caption] Raha mifototra amin’ny fampiasam-bola ny fananganana, dia mety ho toy izao ity karazana portfolio ity:

Fanontaniana sy valiny

Inona no portfolio fampiasam-bola tsara indrindra? Ity dia karazana safidy subjective izay mahafeno ny tanjona, tanjona ary antenaina. Ny safidy tetika dia nofantenana mifototra amin’ny toe-draharaha ara-toekarena, ny mari-pamantarana haavon’ny risika ary ny tolo-kevitry ny broker. Ilaina ny manome lanja ny fiarovana ny orinasa lehibe sy ny orinasa izay mahatanty ny ankamaroan’ny fisehoan-javatra ratsy eo amin’ny tsena.
Inona no atao hoe fampiasam-bola mivantana sy portfolio?Amin’ny tranga voalohany, mahazatra ny miresaka momba ny fampiasam-bola izay manomboka miasa avy hatrany. Sarotra kokoa ny fampiasam-bola amin’ny portfolio, satria natao ho an’ny vokatra maharitra. Amin’ny ankamaroan’ny tranga, ny fampiasam-bola amin’ny portfolio dia tsy mitovy amin’ny fampiasam-bola mivantana amin’ny portfolio. Fitaovana fampiasam-bola amin’ny portfolio: antoka amin’ny trosa (anisan’izany tsy ny fatorana, fa ny taratasim-bola ihany koa), ary koa ny ampahany. Ny fampiasam-bola portfolio dia kajy mandritra ny fotoana fohy kokoa noho ny mivantana. Tokony hotadidina fa manana liquidity bebe kokoa izy ireo. Ny fampiasam-bola amin’ny portfolio dia mikendry ny hahazoana tombony, izay atao amin’ny fandraisana zanabola na dividends. Tokony hojerena ihany koa fa ny mpampiasa vola dia tsy mametraka ho tena andraikiny ny fitantanana ny orinasa iray na ny tetikasa iray izay ametrahana ny volany manokana. Ny portfolio fampiasam-bola dia fomba maoderina amin’ny fampitomboana ny vola ampiasaina. Ny mpampiasa vola izay manapa-kevitra ny hamorona safidy mahasoa dia tokony handinika ny toe-draharaha ara-toekarena tsy ao amin’ny firenena ihany, fa koa manerana izao tontolo izao. Tsy maintsy hanao asa feno sy mahay miaraka amin’ireo sehatra tsena samihafa izy. Ankoatra izany, dia mitaky tetikady feno fisainana. Ho an’ity tanjona ity dia misy fifantenana tsara amin’ny fananana, misy safidy maromaro. Tsy maintsy mahafeno ny fe-potoana sy tanjona voafaritra izy ireo. Raha tanterahana araka ny fitsipika ny dingana rehetra, dia hahazo tombony ny portfolio-n’ny fampiasam-bola. Tsy misy atahorana ho an’ny mpampiasa vola amin’ity raharaha ity. Raha tsy jerentsika ny tena famantarana ny toe-karena dia mety ho lehibe ny fatiantoka. Afaka manampy anao hisafidy ny safidy tsara indrindra ny brokers. Manoro hevitra ny hifandray amin’izy ireo alohan’ny hividianana ampahany,