Blue chips ruského akciového trhu od roku 2022. modré žetónyvymenovať akcie najstabilnejších spoločností v krajine. Nazývajú sa aj akcie prvého stupňa. Podľa štatistík je pri investovaní do nich najmenšie riziko straty investícií. Jedna vec je vlastniť akcie Sberbank a niečo iné pre neznámeho Let’s Go, ktorému môže byť kedykoľvek odobratá licencia. Ruské čipsy sú lídrami v tomto odvetví a mnohé z nich sú v Rusku kontrolované štátom. Štát je hlavným akcionárom Gazpromu – viac ako 50 % akcií. Dividendy sú dôležitou položkou rozpočtu, takže investori nepochybujú o tom, že ak nastanú problémy, štát ich finančne podporí. Mnohé z blue chips sú strategické spoločnosti v krajine. Gazprom je monopol na export plynu. Polyus je lídrom v ťažbe zlata. Vznik dôstojného konkurenta je nepravdepodobný – na vstup na tento trh potrebujete veľa kapitálu.
Pojem „blue chips“ pochádza z pokru a je skôr svojvoľný. Neexistujú jasné kritériá, podľa ktorých je spoločnosť v Rusku klasifikovaná ako „blue chip company“. Ale hlavné kritériá možno identifikovať.
Firma musí byť v krajine široko známa, mať stabilný rast zisku už niekoľko rokov. Akcie musia byť vysoko kapitalizované. Firma musí mať udržateľný biznis model a štát musí mať záujem o rozvoj odvetvia.
Čím vyššia je likvidita akcie, tým ľahšie je predať existujúce aktíva veľkého objemu. Od likvidity závisí aj to, ako blízko k trhovej cene sa transakcia uskutoční. Ruské blue chips majú najlepšiu likviditu – denne s nimi obchodujú stovky obchodníkov. Denný obrat Sberbank alebo Gazpromu je teda desiatky miliárd rubľov.
Spoľahlivosť
Investor, ktorý má akcie prvého stupňa (ruské blue chips), si môže byť istý svojou investíciou. Tieto spoločnosti majú stabilné podnikanie, vyššie úverové ratingy, menší pákový efekt a viac zdrojov. Investície do týchto akcií sa preto odporúčajú začiatočníkom.
Dividendy
Väčšina blue chip spoločností v Rusku vypláca dividendy. Ide o udržateľné spoločnosti, ktoré sa môžu o časť zisku podeliť s akcionármi. Veľkú časť rozpočtu niektorých regiónov tvoria dividendy. Štátne spoločnosti v Rusku musia vyplácať aspoň polovicu svojich ziskov vo forme dividend.Štruktúra modrých žetónov[/ caption] Zvyšné akcie s menším objemom obchodovania a nestabilnou výkonnosťou sa nazývajú „Second Tier“, „Third Tier“ atď. Čím vyššie poradie, tým menej likvidné zásoby. Investor teda nemá ťažkosti s predajom podielu v Rosnefti za niekoľko miliónov rubľov. Transakcia prebehne v priebehu niekoľkých minút. V akciách tretieho stupňa sa problémy s predajom akcií (jednoducho neexistujú žiadni kupci) začínajú už pri sumách 100 – 200 000 rubľov. Akcie druhého stupňa môžu vykazovať vysokú volatilitu 20 % za deň alebo viac. Modré žetóny majú nižšiu volatilitu. Zahraniční veľkí investori si v prvom rade vyberajú najväčšie a najspoľahlivejšie spoločnosti a nepredávajú ich bez dobrých dôvodov. Veľkými zahraničnými investormi sú penzijné fondy, hedžové fondy, rizikové modely, ktoré neumožňujú investovať do akcií s nízkym úverovým ratingom. Prílev zahraničných investícií teda smeruje predovšetkým do najstabilnejších ruských spoločností. Dôchodkové a hedžové fondy nemôžu nakupovať akcie druhého a tretieho stupňa z dôvodu nedostatočnej likvidity a/alebo nízkeho úverového ratingu. Zmeny v kotáciách akcií 2. úrovne nie sú vždy zásadné. V podstate je rast alebo pokles špekulatívny a investor si nemôže byť istý, že ak akcia dnes vzrástla o 20-30%, zajtra bezdôvodne klesne o 50-80%. Rast kotácií má dlhodobý charakter a podporujú ho zásadné dôvody. Tieto akcie by sa mali považovať za dlhodobé investície. TOP-5 dividendových akcií Moskovskej burzy v januári 2022 – kam investovať: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA
Zoznam blue chips na ruskom akciovom trhu pre rok 2022
Zmenou cenových ponúk najväčších spoločností v krajine vyvodzujú záver o ekonomickej situácii ako celku. Moskovská burza počíta blue chip index MOEXBC . Aktuálny zoznam blue chips je zverejnený na oficiálnej stránke Moskovskej burzy. Index MOEXBC nie je dostupný na obchodovanie, je to trhový indikátor. V Rusku patrí do prvého stupňa 15 spoločností. Práve do týchto spoločností by mali investovať predovšetkým skúsení obchodníci aj tí, ktorí investíciám len začínajú rozumieť. Pri akciách najväčších spoločností má investor nárok na malý podiel zo zisku a počas korekcie na trhu je fajn stále dostávať výnosy. Mnoho spoločností vypláca stabilné dividendy dlhé roky bez ohľadu na situáciu na trhu. Zvážte modré žetóny Ruska podrobnejšie:
Polyus Gold je lídrom v ťažobnom priemysle zlata v Rusku. Za 10 rokov akcie vzrástli o 1307 % s priemerným ročným dividendovým výnosom 4,66 %.
TCS Group je finančná skupina spoločností, hlavným aktívom je Tinkoff Bank. Okrem toho je zahrnuté poistenie Tinkoff a investície Tinkoff . Rast za 3 roky 566 %, priemerný ročný dividendový výnos 0,91 %.
Yandex je vývoj vyhľadávača, okrem toho Yandex ponúka taxislužby, donášku jedla, elektronický platobný systém atď. Rast za 10 rokov je 416%, spoločnosť nevypláca dividendy, zisky radšej investuje do rozvoja.
Novatek je lídrom vo výrobe plynu v Rusku. Rast za 10 rokov 375 %, priemerný ročný dividendový výnos 2,4 %
MMC Norilsk Nickel je najväčším ťažiarom neželezných kovov, paládia a niklu. Rast za 10 rokov 324 %, priemerný ročný dividendový výnos 9,09 %.
Sberbank – hlavná banka Ruska, má pobočku takmer v každom meste v krajine. Hlavný balík akcií patrí štátu. Rast za 10 rokov 365 %, priemerný ročný dividendový výnos 6,43 %
Lukoil je najväčšia ropná spoločnosť v Rusku. Zaoberá sa ťažbou a spracovaním ropy a plynu. Rast za 10 rokov 332 %, priemerný dividendový výnos 6,3 %.
Polymetal je najväčším ťažiarom drahých kovov v Rusku. Rast za 10 rokov 319 %, priemerný dividendový výnos 4,29 %.
Tatneft je najväčšia spoločnosť vyrábajúca ropu. Rast za 10 rokov 262 %, priemerný dividendový výnos 8,04 %.
NLMK je najväčšia ruská metalurgická spoločnosť. Rast za 10 rokov 250 %, priemerný dividendový výnos 10,9 %.
Rosnefť je najväčšia ropná spoločnosť v Ruskej federácii. Rast za 10 rokov 199 %, priemerný dividendový výnos 3,55 %.
Magnit je najväčší reťazec obchodov s potravinami, kozmetikou a domácimi potrebami. Rast za 10 rokov 125 %, priemerný dividendový výnos 5,5 %.
Gazprom je monopolom na export plynu. Hlavný balík akcií patrí štátu. Rast za 10 rokov 114 %, priemerný dividendový výnos 6,66 %.
MTS je najväčší mobilný operátor. Rast za 10 rokov 73,4 %, priemerný dividendový výnos 11 %.
Surgutneftegaz je akciová spoločnosť združujúca ropné podniky v Rusku. Rast za 10 rokov 47,1 %, priemerný dividendový výnos 1,89 %.
Modré žetóny ruského akciového trhu – kam investovať: https://youtu.be/emCE4DldKW8
Investície do blue chips ruských spoločností
Zisk z investícií do ruských blue chips tvoria ročné dividendy a niektoré spoločnosti vyplácajú dividendy aj častejšie – raz za štvrťrok a v závislosti od rastu trhovej hodnoty. Viacnásobný rast cenových ponúk je dlhý proces, môže trvať roky. Stabilné dividendy však poskytujú peňažný tok, aj keď kotácie klesajú. Spoločnosti nebudú vyplácať dividendy len v prípade ťažkej krízy, ktorá zasiahla krajinu ako celok.
V dôsledku turbulencií v súvislosti s koronavírusom mnohé spoločnosti oznámili zníženie dividend a niektoré boli nútené dividendy v roku 2020 nevyplatiť.
Nákup blue-chip akcií je najziskovejší počas panických výpredajov. Po zlepšení ekonomickej situácie blue chips rastú rýchlejšie ako druhotriedne akcie. A pokles v úvodzovkách nie je až taký výrazný. Výška dividend je pevná hodnota schválená predstavenstvom akcionárov. Závisí to od zisku spoločnosti, nie od ceny akcií. Keď kotácie klesnú, dividendový výnos stúpa, čo spomaľuje ďalší pokles. Pri odraze môže investor zarobiť 20-30% portfólia v krátkom čase alebo opustiť ziskovo nakúpené akcie v očakávaní ďalšieho rastu. V závislosti od kapitálu investora existuje niekoľko stratégií investovania do ruských blue chips:
Je možné kúpiť ETF , ako napríklad DIVD ETF, ktorý zahŕňa najstabilnejšie spoločnosti vyplácajúce dividendy. Táto metóda je vhodná pre investorov s malým kapitálom, menej ako 50 tisíc rubľov. [caption id="attachment_12042" align="aligncenter" width="800"] MICEX ETF
Zostavte si portfólio blue chips sami . V tomto prípade je potrebné zakúpiť 15 akcií v rovnakých podieloch. Na základe hodnoty najdrahšieho podielu MMC Norilsk Nickel je minimálna výška investície 350 000 rubľov. Ak nezahrniete Norilsk Nickel a kúpite iba zvyšných 14 akcií, minimálna suma sa zníži na 85 tisíc rubľov. Môžete si kúpiť celé portfólio naraz alebo dokúpiť ďalšie akcie zo zoznamu rovnomerne raz za mesiac alebo raz za štvrťrok.
Investor si nemôže kúpiť portfólio akcií, ale investovať do konkrétnej akcie alebo niekoľkých akcií . Takže niektorí ľudia, ktorí pracovali vo firme Tatneft a videli biznis zvnútra, kupovali akcie každý mesiac po mnoho rokov.
TATNPredajom akcií došlo k výraznému zvýšeniu dôchodku. Tento prístup je riskantnejší – ak firma nenaplní očakávania a odíde z trhu, môžete prísť o investície. Stalo sa to napríklad akcionárom Jukosu. Pri diverzifikovanom portfóliu nie je strata kritická pre kapitál a môže byť pokrytá inými ziskovými pozíciami. Pri investovaní do 1-2 akcií investor príde o všetko. Ale zisk je vyšší, ak je predpoveď správna.
