რუსეთის საფონდო ბაზრის ლურჯი ჩიპები – სად უნდა ჩადოთ ინვესტიცია 2024 წელს

რუსეთის საფონდო ბირჟის ლურჯი ჩიპები 2022 წლისთვის.
ლურჯი ჩიფსებიდაასახელეთ ქვეყნის ყველაზე სტაბილური კომპანიების აქციები. მათ ასევე უწოდებენ პირველი რიგის აქციებს. სტატისტიკის მიხედვით, მათში ინვესტირებისას ინვესტიციის დაკარგვის ყველაზე ნაკლები რისკია. ერთია Sberbank-ში წილების ფლობა და სულ სხვაა უცნობი „Let’s Go“, რომლის ლიცენზია ნებისმიერ დროს შეიძლება გაუქმდეს. რუსული ბაზრის ლურჯი ჩიპები ლიდერები არიან ინდუსტრიაში, მათგან ბევრს რუსეთში სახელმწიფო აკონტროლებს. გაზპრომის მთავარი აქციონერი სახელმწიფოა – აქციების 50%-ზე მეტი. დივიდენდები ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ხაზია, ამიტომ ინვესტორებს ეჭვი არ ეპარებათ, რომ პრობლემების შემთხვევაში სახელმწიფო ფინანსურ დახმარებას გაუწევს. ბევრი ლურჯი ჩიპი არის სტრატეგიული კომპანია ქვეყანაში. გაზპრომი არის გაზის ექსპორტის მონოპოლია. პოლიუსი ლიდერია ოქროს მოპოვებაში. ღირსეული კონკურენტის გაჩენა ნაკლებად სავარაუდოა – ამ ბაზარზე გასასვლელად დიდი კაპიტალია საჭირო.

ტერმინი „ბლუ ჩიპი“ მომდინარეობს პოკერიდან და საკმაოდ თვითნებურია. არ არსებობს მკაფიო კრიტერიუმები, რომლითაც კომპანია კლასიფიცირდება როგორც ბლუ-ჩიპი რუსეთში. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ხაზგასმით აღვნიშნოთ ძირითადი კრიტერიუმები.

კომპანია უნდა იყოს ფართოდ ცნობილი ქვეყანაში და ჰქონდეს სტაბილური მოგება რამდენიმე წლის განმავლობაში. მარაგი უნდა იყოს მაღალი ქუდი. კომპანიას უნდა ჰქონდეს სტაბილური ბიზნეს მოდელი, სახელმწიფო კი დაინტერესებული იყოს დარგის განვითარებით.

პირველი რიგის აქციების უპირატესობები

რა არის რუსული ლურჯი ჩიპების უპირატესობა

ლიკვიდურობა

რაც უფრო მაღალია აქციების ლიკვიდურობა, მით უფრო ადვილია არსებული დიდი მოცულობის აქტივების გაყიდვა. ასევე, ლიკვიდურობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ახლოს იქნება გარიგება საბაზრო ფასთან. რუსულ ბლუ ჩიპებს აქვთ საუკეთესო ლიკვიდობა – ასობით ტრეიდერი ვაჭრობს მათ ყოველდღიურად. ასე რომ, სბერბანკის ან გაზპრომის ყოველდღიური ბრუნვა ათობით მილიარდი რუბლია.

სანდოობა

ინვესტორი, რომელსაც აქვს პირველი რიგის აქციები (რუსული ლურჯი ჩიპები) შეიძლება იყოს დარწმუნებული თავის ინვესტიციებში. ამ კომპანიებს აქვთ ძლიერი ბიზნესი, უმაღლესი საკრედიტო რეიტინგი, ნაკლები ვალის ტვირთი და მეტი რესურსი. ამიტომ ამ აქციებში ინვესტიცია რეკომენდებულია დამწყებთათვის.

Დივიდენდი

რუსეთში ბლუ-ჩიპური კომპანიების უმეტესობა დივიდენდებს იხდის. ეს არის მდგრადი კომპანიები, რომლებსაც შეუძლიათ გარკვეული მოგების გაზიარება აქციონერებთან. ზოგიერთი რეგიონის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი დივიდენდებია. რუსეთში სახელმწიფო კომპანიებმა მოგების ნახევარი მაინც უნდა გადაიხადონ დივიდენდების სახით.
ცისფერი ჩიპის სტრუქტურა [/ წარწერა] დანარჩენი აქციები უფრო დაბალი სავაჭრო მოცულობებით და არასტაბილური მაჩვენებლებით მოიხსენიება როგორც “მეორე იარუსი”, “მესამე იარუსი” და ა.შ. რაც უფრო მაღალია ეშელონის ორდერი, მით ნაკლებია თხევადი წილი. ამრიგად, ინვესტორს არ აქვს რაიმე სირთულეები როსნეფტის აქციების ბლოკის გაყიდვაში რამდენიმე მილიონ რუბლში. გარიგება რამდენიმე წუთში შედგება. მესამე ეშელონის აქციებში, აქციების გაყიდვასთან დაკავშირებული პრობლემები (მყიდველები უბრალოდ არ არიან) იწყება უკვე 100-200 ათასი რუბლიდან. მეორე დონის აქციებს შეუძლიათ აჩვენონ მაღალი
ცვალებადობა 20%-დან დღეში და ზემოთ. ცისფერ ჩიპებს აქვთ დაბალი ცვალებადობა.
მსხვილი უცხოელი ინვესტორები, პირველ რიგში, ირჩევენ უმსხვილეს და სანდო კომპანიებს და არ ყიდიან მათ კარგი მიზეზის გარეშე. მსხვილი უცხოელი ინვესტორები არიან საპენსიო ფონდები, ჰეჯ-ფონდები, რომლებსაც აქვთ რისკის მოდელი, რომელიც არ იძლევა დაბალი საკრედიტო რეიტინგის მქონე აქციებში ინვესტიციის საშუალებას. აქედან გამომდინარე, უცხოური ინვესტიციების შემოდინება პირველ რიგში მიდის ყველაზე სტაბილურ რუსულ კომპანიებზე. საპენსიო და ჰეჯ-ფონდებს არ შეუძლიათ მეორე და მესამე დონის აქციების ყიდვა არასაკმარისი ლიკვიდობის და/ან დაბალი საკრედიტო რეიტინგის გამო. მე-2 დონის აქციების ფასებში ცვლილებები ყოველთვის არ არის ფუნდამენტური. ძირითადად, აწევა ან დაცემა სპეკულაციურია და ინვესტორი ვერ იქნება დარწმუნებული, რომ თუ დღეს აქცია 20-30%-ით გაიზარდა, ხვალ უსაფუძვლოდ 50-80%-ით არ დაეცემა.ციტატების ზრდა გრძელვადიანი ხასიათისაა და ფუნდამენტური მიზეზებით არის გამყარებული. ეს ის აქციებია, რომლებიც გასათვალისწინებელია გრძელვადიანი ინვესტიციისთვის. მოსკოვის ბირჟის TOP-5 დივიდენდის აქციები 2022 წლის იანვარში – სად უნდა ჩადოთ ინვესტიცია: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

რუსეთის საფონდო ბირჟის ლურჯი ჩიპების სია 2022 წლისთვის

ქვეყნის უმსხვილესი კომპანიების კვოტების ცვლილების საფუძველზე, ისინი აკეთებენ დასკვნას მთლიანობაში ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ.
მოსკოვის ბირჟა ითვლის MOEXBC ლურჯი-ჩიპის
ინდექსს . ლურჯი ჩიპების ამჟამინდელი სია გამოქვეყნებულია მოსკოვის ბირჟის ოფიციალურ ვებგვერდზე. MOEXBC ინდექსი არ არის ხელმისაწვდომი ვაჭრობისთვის, ეს არის ბაზრის მაჩვენებელი.
რუსეთში 15 კომპანია ეკუთვნის პირველ ეშელონს. სწორედ ამ კომპანიებში უნდა იყვნენ ინვესტიციები როგორც გამოცდილი ტრეიდერები, ასევე ისინი, ვინც ახლახან იწყებენ ინვესტიციების გაგებას. უმსხვილესი კომპანიების აქციებით ინვესტორს აქვს მოგების მცირე წილის უფლება და ბაზარზე კორექტირების დროს სასიამოვნოა მაინც შემოსავლის მიღება. ბევრმა კომპანიამ მრავალი წლის განმავლობაში იხდიდა სტაბილურ დივიდენდებს, ბაზრის მდგომარეობის მიუხედავად. მოდით უფრო ახლოს გადავხედოთ რუსეთის ცისფერ ჩიპებს:

1. Polyus Gold არის ლიდერი რუსეთში ოქროს მოპოვების ინდუსტრიაში. 10 წლის განმავლობაში აქციები გაძვირდა 1307%-ით, საშუალო წლიური დივიდენდების სარგებელი 4,66%-ით.
2. TCS Group არის კომპანიების ფინანსური ჯგუფი, მთავარი აქტივი არის Tinkoff Bank. გარდა ამისა, შედის Tinkoff Insurance და Tinkoff Investments . ზრდა 3 წელზე 566%, საშუალო წლიური დივიდენდების სარგებელი 0.91%.
3. Yandex – საძიებო სისტემის შემუშავება, გარდა ამისა Yandex გთავაზობთ ტაქსის მომსახურებას, საკვების მიწოდებას, ელექტრონულ გადახდის სისტემას და ა.შ. 10 წელიწადში ზრდა 416%, კომპანია არ იხდის დივიდენდებს, ამჯობინებს ინვესტირებას განვითარებაში.
4. Novatek არის ლიდერი გაზის წარმოებაში რუსეთში. 10 წლიანი ზრდა 375%, საშუალო წლიური დივიდენდების სარგებელი 2.4%.
5. MMC Norilsk Nickel არის ფერადი ლითონების, პალადიუმის და ნიკელის უდიდესი მწარმოებელი. ზრდა 10 წელზე 324%, საშუალო წლიური დივიდენდების სარგებელი 9.09%.
6. Sberbank არის მთავარი ბანკი რუსეთში, მას აქვს ფილიალი ქვეყნის თითქმის ნებისმიერ ქალაქში. აქციების ძირითადი ბლოკი ეკუთვნის სახელმწიფოს. 10 წლიანი ზრდა 365%, საშუალო წლიური დივიდენდების სარგებელი 6.43%.
7. ლუკოილი არის უმსხვილესი ნავთობკომპანია რუსეთში. იგი ეწევა ნავთობისა და გაზის მოპოვებასა და გადამუშავებას. ზრდა 10 წელზე 332%, საშუალო დივიდენდების სარგებელი 6.3%.
8. პოლიმეტალი ძვირფასი ლითონების უდიდესი მწარმოებელია რუსეთში. ზრდა 10 წელზე მეტია 319%, საშუალო დივიდენდების სარგებელი 4.29%.
9. Tatneft არის უმსხვილესი ნავთობკომპანია. 10 წლიანი ზრდა 262%, საშუალო დივიდენდების სარგებელი 8.04%.
10. NLMK არის უდიდესი რუსული მეტალურგიული კომპანია. ზრდა 10 წელზე 250%, საშუალო დივიდენდის სარგებელი 10.9%.
11. როსნეფტი არის უმსხვილესი ნავთობკომპანია რუსეთის ფედერაციაში. ზრდა 10 წელზე 199%, საშუალო დივიდენდის სარგებელი 3,55%.
12. მაგნიტი არის სასურსათო, კოსმეტიკური და საყოფაცხოვრებო საქონლის მაღაზიების უდიდესი ქსელი. ზრდა 10 წელზე 125%, საშუალო დივიდენდის სარგებელი 5.5%.
13. გაზპრომი არის გაზის ექსპორტის მონოპოლია. აქციების ძირითადი ბლოკი ეკუთვნის სახელმწიფოს. ზრდა 10 წელზე 114%, საშუალო დივიდენდის სარგებელი 6.66%.
14. MTS არის უმსხვილესი მობილური ოპერატორი. ზრდა 10 წელზე მეტია 73.4%, საშუალო დივიდენდების სარგებელი 11%.
15. Surgutneftegaz არის სააქციო საზოგადოება, რომელიც აერთიანებს ნავთობის მწარმოებელ საწარმოებს რუსეთში. ზრდა 10 წელზე მეტია 47,1%, საშუალო დივიდენდების სარგებელი 1,89%.

რუსეთის საფონდო ბაზრის ლურჯი ჩიპები – სად ინვესტირება: https://youtu.be/emCE4DldKW8

რუსული კომპანიების ლურჯი ჩიპების ინვესტიციები

რუსეთში ლურჯი ჩიპების ინვესტიციებიდან მიღებული მოგება შედგება წლიური დივიდენდებისგან, ხოლო ზოგიერთი კომპანია იხდის დივიდენდებს და უფრო ხშირად – კვარტალში ერთხელ და დამოკიდებულია საბაზრო ღირებულების ზრდაზე. ციტატების მრავალჯერადი ზრდა ხანგრძლივი პროცესია, მას შეიძლება წლები დასჭირდეს. მაგრამ სტაბილური დივიდენდები უზრუნველყოფს ფულადი სახსრების ნაკადს მაშინაც კი, თუ კოტირებები დაეცემა. კომპანიები დივიდენდებს არ გადაიხდიან მხოლოდ მძიმე კრიზისის შემთხვევაში, რომელიც მთლიანად ქვეყანას შეეხება.

კოროვირუსული შოკის ფონზე, ბევრმა კომპანიამ გამოაცხადა დივიდენდების შემცირება, ზოგიც იძულებული გახდა არ გადაეხადა ისინი 2020 წელს.

ყველაზე მომგებიანია ბლუ ჩიპის აქციების ყიდვა პანიკური გაყიდვების დროს. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების შემდეგ, ბლუ ჩიპი უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე მეორე დონის აქციები. და ციტატების ვარდნა არც ისე მნიშვნელოვანია. დივიდენდების ოდენობა არის აქციონერთა საბჭოს მიერ დამტკიცებული მუდმივი ღირებულება. ეს დამოკიდებულია კომპანიის მოგებაზე და არა აქციის ფასზე. კვოტების შემცირებით, დივიდენდების სარგებელი იზრდება, რაც ანელებს შემდგომ კლებას. აღდგენისას ინვესტორს შეუძლია მოკლე დროში მოიპოვოს პორტფელის 20-30% ან დატოვოს მომგებიანად ნაყიდი აქციები შემდგომი ზრდისთვის. ინვესტორის კაპიტალიდან გამომდინარე, არსებობს რუსეთის ფედერაციის ლურჯი ჩიპებში ინვესტიციის რამდენიმე სტრატეგია:

1. ETF- ების შეძენა შესაძლებელია , როგორიცაა DIVD ETF, რომელიც მოიცავს დივიდენდის გადამხდელ ყველაზე სტაბილურ კომპანიებს. ეს მეთოდი შესაფერისია მცირე კაპიტალის მქონე ინვესტორებისთვის, 50 ათას რუბლზე ნაკლები. ETF MICEX-ზე [/ წარწერა]
2. თავად შექმენით ლურჯი ჩიპის პორტფოლიო . ამ შემთხვევაში აუცილებელია 15 აქციის თანაბარი წილის შეძენა. MMC Norilsk Nickel-ის ყველაზე ძვირადღირებული წილის ღირებულებიდან გამომდინარე, მინიმალური საინვესტიციო თანხაა 350,000 რუბლი. თუ არ ჩავთვლით Norilsk Nickel-ს და იყიდით მხოლოდ დარჩენილ 14 აქციას, მინიმალური თანხა მცირდება 85 ათას რუბლამდე. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ მთელი პორტფელი ერთდროულად ან შეიძინოთ დამატებითი აქციები სიიდან თანაბრად თვეში ერთხელ ან კვარტალში ერთხელ.
3. ინვესტორმა შეიძლება არ იყიდოს აქციების პორტფელი, მაგრამ ჩადოს ინვესტიცია კონკრეტულ აქციაში ან რამდენიმე აქციაში . მაგალითად, ზოგიერთი ადამიანი, ვინც მუშაობდა Tatneft-ში და ვინც ბიზნესს შიგნიდან ხედავდა, მრავალი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად ყიდულობდა აქციებს.

TATN [/ caption] აქციების გაყიდვას ჰქონდა პენსიის ხელშესახები ზრდა. ეს მიდგომა უფრო სარისკოა – თუ კომპანია არ გაამართლებს მოლოდინს და დატოვებს ბაზარს, შეიძლება დაკარგოთ ინვესტიციები. მაგალითად, ეს მოხდა იუკოსის აქციონერებთან. დივერსიფიცირებული პორტფელით, ზარალი არ არის კრიტიკული კაპიტალისთვის და შეიძლება კომპენსირებული იყოს სხვა მომგებიანი პოზიციებით. 1-2 აქციაში ინვესტიციისას ინვესტორი ყველაფერს კარგავს. მაგრამ მოგება უფრო მაღალია, თუ პროგნოზი სწორი აღმოჩნდება.