Venäjän osakemarkkinoiden siniset pelimerkit – minne sijoittaa vuonna 2024

Venäjän osakemarkkinoiden blue chipit vuodesta 2022.
Blue Chipsnimeä maan vakaimpien yritysten osakkeet. Niitä kutsutaan myös ensiluokkaisiksi osakkeiksi. Tilastojen mukaan niihin sijoittaessaan pienin riski menettää sijoituksensa. Yksi asia on omistaa Sberbankin osakkeita ja aivan toinen asia tuntemattomaan ”Let’s Go”, jonka lisenssi voidaan peruuttaa milloin tahansa. Venäjän markkinoiden blue chipit ovat alan johtajia, ja monet niistä ovat Venäjällä valtion hallinnassa. Valtio on Gazpromin pääomistaja – yli 50 % osakkeista. Osingot ovat tärkeä budjettikohta, joten sijoittajilla ei ole epäilystäkään siitä, että ongelmatilanteissa valtio antaa taloudellista tukea. Monet blue chipistä ovat strategisia yrityksiä maassa. Gazprom on kaasunvientimonopoli. Polyus on johtava kullankaivuu. Arvokkaan kilpailijan syntyminen on epätodennäköistä – näille markkinoille pääsyyn tarvitaan paljon pääomaa.

Termi ”blue chips” tulee pokerista ja on melko mielivaltainen. Ei ole olemassa selkeitä kriteerejä, joiden mukaan yritys luokitellaan blue-chipiksi Venäjällä. Mutta voit korostaa tärkeimmät kriteerit.

Yrityksen tulee olla maassa laajalti tunnettu ja sen tulee kasvaa vakaasti usean vuoden ajan. Osakkeen on oltava korkeakantainen. Yrityksellä tulee olla vakaa liiketoimintamalli ja valtion on oltava kiinnostunut alan kehityksestä.

Ensiluokkaisten osakkeiden edut

Mitkä ovat venäläisten blue chipien edut

Likviditeetti

Mitä korkeampi osakkeen likviditeetti on, sitä helpompi on myydä olemassa olevia suuria omaisuuseriä. Likviditeetti riippuu myös siitä, kuinka lähellä kauppa on markkinahintaa. Venäläisillä blue chipeillä on paras likviditeetti – sadat kauppiaat käyvät niillä kauppaa päivittäin. Joten Sberbankin tai Gazpromin päivittäinen liikevaihto on kymmeniä miljardeja ruplaa.

Luotettavuus

Sijoittaja, jolla on ensiluokkaiset osakkeet (Venäjän blue chipit), voi luottaa sijoituksiinsa. Näillä yrityksillä on vahva liiketoiminta, korkeammat luottoluokitukset, pienempi velkataakka ja enemmän resursseja. Siksi näihin osakkeisiin sijoittaminen on suositeltavaa aloittelijoille.

Osinko

Suurin osa Venäjän blue chip -yhtiöistä maksaa osinkoa. Nämä ovat kestäviä yrityksiä, jotka voivat jakaa osan voitosta osakkeenomistajien kanssa. Joidenkin alueiden budjetista suuri osa on osinkoja. Venäjän valtionyhtiöiden on maksettava vähintään puolet voitostaan ​​osinkoina.
Blue-chip-rakenne [/ caption] Muita osakkeita, joilla on alhaisemmat kaupankäyntivolyymit ja epävakaat indikaattorit, kutsutaan ”toiseksi tasoksi”, ”kolmanneksi tasoksi” jne. Mitä korkeampi tasoluokka, sitä vähemmän likvidiä osake on. Siten sijoittajalla ei ole vaikeuksia myydä Rosneftin osakepakettia useilla miljoonilla ruplilla. Kauppa toteutuu muutaman minuutin kuluttua. Kolmannen tason promootioissa osakkeiden myyntiongelmat (ostajia ei yksinkertaisesti ole) alkavat jo 100-200 tuhannesta ruplasta. Toisen tason osakkeet voivat osoittaa suurta
volatiliteettia 20 prosentista päivässä tai enemmän. Blue chipillä on pienempi volatiliteetti.
Suuret ulkomaiset sijoittajat valitsevat ensisijaisesti suurimmat ja luotettavimmat yritykset eivätkä myy niitä ilman hyvää syytä. Suuria ulkomaisia ​​sijoittajia ovat eläkerahastot, hedge-rahastot, joilla on riskimalli, joka ei salli sijoittamista matalan luottokelpoisuuden omaaviin osakkeisiin. Siksi ulkomaiset investoinnit suuntautuvat ensisijaisesti vakaimmille venäläisille yrityksille. Eläke- ja hedge-rahastot eivät pysty ostamaan toisen ja kolmannen tason osakkeita riittämättömän likviditeetin ja/tai heikon luottoluokituksen vuoksi. Toisen tason osakekurssien muutokset eivät aina ole perustavanlaatuisia. Pohjimmiltaan nousu tai lasku on spekulatiivista, eikä sijoittaja voi olla varma, että jos osake nousi tänään 20-30%, ei se putoa huomenna 50-80% ilman syytä.Noteerausten kasvu on luonteeltaan pitkäaikaista ja sitä tukevat perustavanlaatuiset syyt. Nämä ovat osakkeita, joita tulisi harkita pitkän aikavälin sijoituksissa. Moskovan pörssin TOP-5 osinkoosaketta tammikuussa 2022 – minne sijoittaa: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Luettelo Venäjän osakemarkkinoiden blue chipeistä vuodelle 2022

Maan suurimpien yritysten noteerausten muutoksen perusteella he tekevät johtopäätöksen taloustilanteesta kokonaisuutena.
Moskovan pörssi laskee MOEXBC blue-chip
-indeksin . Nykyinen blue chipien luettelo on julkaistu Moskovan pörssin virallisella verkkosivustolla. MOEXBC-indeksi ei ole kaupankäynnin kohteena, se on markkinaindikaattori.
Venäjällä ensimmäiseen porttiin kuuluu 15 yritystä. Näihin yrityksiin tulee ensimmäisenä sijoittaa sekä kokeneiden kauppiaiden että sijoituksia vasta alkavien. Suurimpien yritysten osakkeilla sijoittajalla on oikeus pieneen osuuteen voitosta ja markkinoiden korjauksen aikana on silti mukava saada tuloja. Monet yritykset ovat maksaneet vakaata osinkoa useiden vuosien ajan markkinatilanteesta riippumatta. Katsotaanpa tarkemmin Venäjän sinisiä pelimerkkejä:

1. Polyus Gold on johtava kullankaivosteollisuus Venäjällä. Kymmenessä vuodessa osakkeet ovat nousseet 1307 %, keskimääräinen vuotuinen osinkotuotto 4,66 %.
2. TCS Group on finanssiyritysryhmä, jonka pääomaisuus on Tinkoff Bank. Lisäksi mukana ovat Tinkoff Insurance ja Tinkoff Investments . Kasvua 3 vuodessa 566 %, keskimääräinen vuotuinen osinkotuotto 0,91 %.
3. Yandex – hakukoneen kehittäminen, lisäksi Yandex tarjoaa taksipalveluita, ruoan toimitusta, sähköistä maksujärjestelmää jne. Kasvu 10 vuodessa 416%, yhtiö ei maksa osinkoa, vaan sijoittaa mieluummin kehittämiseen.
4. Novatek on johtava kaasuntuotannossa Venäjällä. 10 vuoden kasvu 375 %, keskimääräinen vuotuinen osinkotuotto 2,4 %
5. MMC Norilsk Nickel on ei-rautametallien, palladiumin ja nikkelin suurin tuottaja. Kasvua 10 vuodessa 324 %, keskimääräinen vuotuinen osinkotuotto 9,09 %.
6. Sberbank on Venäjän pääpankki , sillä on sivukonttori melkein missä tahansa maan kaupungissa. Pääosakkeet kuuluvat valtiolle. 10 vuoden kasvu 365 %, keskimääräinen vuotuinen osinkotuotto 6,43 %
7. Lukoil on Venäjän suurin öljy-yhtiö. Se harjoittaa öljyn ja kaasun talteenottoa ja käsittelyä. Kasvua 10 vuodessa 332 %, keskimääräinen osinkotuotto 6,3 %.
8. Polymetal on Venäjän suurin jalometallien tuottaja. Kasvua 10 vuodessa 319 %, keskimääräinen osinkotuotto 4,29 %.
9. Tatneft on suurin öljy-yhtiö. 10 vuoden kasvu 262 %, keskimääräinen osinkotuotto 8,04 %.
10. NLMK on Venäjän suurin metallurginen yritys. Kasvua 10 vuodessa 250 %, keskimääräinen osinkotuotto 10,9 %.
11. Rosneft on Venäjän federaation suurin öljy-yhtiö. Kasvua 10 vuodessa 199 %, keskimääräinen osinkotuotto 3,55 %.
12. Magnit on suurin päivittäistavara-, kosmetiikka- ja taloustavaramyymäläketju. Kasvua 10 vuodessa 125 %, keskimääräinen osinkotuotto 5,5 %.
13. Gazprom on kaasunvientimonopoli. Pääosakkeet kuuluvat valtiolle. Kasvua 10 vuodessa 114 %, keskimääräinen osinkotuotto 6,66 %.
14. MTS on suurin matkapuhelinoperaattori. Kasvua 10 vuodessa 73,4 %, keskimääräinen osinkotuotto 11 %.
15. Surgutneftegaz on osakeyhtiö, joka yhdistää öljyntuotantoyrityksiä Venäjällä. Kasvua 10 vuodessa 47,1 %, keskimääräinen osinkotuotto 1,89 %.

Venäjän osakemarkkinoiden siniset pelimerkit – minne sijoittaa: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Sijoitukset venäläisten yritysten blue chipeihin

Venäjän blue chip -sijoitusten tuotto koostuu vuosittaisista osingoista, ja jotkut yritykset maksavat osinkoa ja useammin – kerran neljänneksessä ja markkina-arvon kasvusta riippuen. Usein lainausten kasvu on pitkä prosessi, se voi viedä vuosia. Mutta vakaat osingot tuovat kassavirtaa, vaikka noteeraukset laskisivat. Yritykset eivät maksa osinkoa vain, jos koko maata koettelee vakava kriisi.

Koronavirussokin jälkeen monet yritykset ovat ilmoittaneet osingonleikkauksista, ja osa on joutunut jättämään niitä maksamatta vuonna 2020.

Paniikkimyynnin aikana on kannattavinta ostaa blue chip -osakkeita. Taloustilanteen parantuessa blue chipit kasvavat nopeammin kuin toisen tason osakkeet. Eikä lainausten pudotus ole niin merkittävää. Osingon määrä on kiinteä arvo, jonka osakkeenomistajat hyväksyy. Se riippuu yhtiön voitosta, ei osakkeen hinnasta. Noteerausten laskun myötä osinkotuotto nousee, mikä hidastaa edelleen laskua. Toipuessa sijoittaja voi ansaita 20-30 % salkusta lyhyessä ajassa tai jättää kannattavasti ostetut osakkeet laskemaan jatkokasvuun. Sijoittajan pääomasta riippuen on olemassa useita strategioita sijoittaa Venäjän federaation blue chipeihin:

1. ETF:itä voi ostaa , kuten DIVD ETF:tä, joka sisältää vakaimmat osinkoa maksavat yritykset. Tämä menetelmä sopii sijoittajille, joilla on pieni pääoma, alle 50 tuhatta ruplaa. ETF MICEXissä [/ kuvateksti]
2. Rakenna blue-chip-salkku itse . Tässä tapauksessa on ostettava 15 osaketta yhtäläisin osuuksin. MMC Norilsk Nickelin kalleimman osakkeen arvon perusteella vähimmäissijoitusmäärä on 350 000 ruplaa. Jos et sisällytä Norilsk Nickeliä ja ostat vain loput 14 osaketta, vähimmäismäärä pienenee 85 tuhanteen ruplaan. Voit ostaa koko salkun kerralla tai ostaa listalta lisää osakkeita tasaisesti kerran kuukaudessa tai kerran vuosineljänneksessä.
3. Sijoittaja ei saa ostaa osakesalkkua, vaan sijoittaa tiettyyn osakkeeseen tai useampaan osakkeeseen . Esimerkiksi jotkut Tatneftille työskennelleet ihmiset, jotka näkivät liiketoiminnan sisältäpäin, ovat ostaneet osakkeita kuukausittain useiden vuosien ajan.

TATN [/ caption] Osakkeiden myynti lisäsi eläkettä tuntuvasti. Tämä lähestymistapa on riskialtisempi – jos yritys ei täytä odotuksia ja poistuu markkinoilta, voit menettää sijoituksia. Näin kävi esimerkiksi Jukosin osakkeenomistajille. Hajautetussa salkussa tappio ei ole pääomalle kriittinen, ja sitä voidaan kompensoida muilla kannattavilla positioilla. Sijoittaessaan 1-2 osakkeeseen sijoittaja menettää kaiken. Mutta voitto on suurempi, jos ennuste osoittautuu oikeaksi.