Az orosz tőzsde blue chipjei – hol érdemes befektetni 2025-ben

Az orosz tőzsde blue chipjei 2022-től.
Blue Chipsnevezd meg az ország legstabilabb cégeinek részvényeit. Első osztályú részvényeknek is nevezik őket. A statisztikák szerint, ha befektet beléjük, a legkisebb a befektetés elvesztésének kockázata. Egy dolog a Sberbank részvényeinek birtoklása, és egészen más az ismeretlen “Let’s Go”, amelytől a licenc bármikor visszavonható. Az orosz piac blue chipjei vezető szerepet töltenek be az iparágban, Oroszországban sok közülük az állam ellenőrzése alatt áll. Az állam a Gazprom fő részvényese – a részvények több mint 50%-a. Az osztalék fontos tétele a költségvetésnek, így a befektetőknek nincs kétsége afelől, hogy problémák esetén az állam anyagi támogatást nyújt. A blue chipek közül sok stratégiai vállalat az országban. A Gazprom a gázexport monopóliuma. A Polyus vezető szerepet tölt be az aranybányászatban. Méltó versenytárs megjelenése nem valószínű – sok tőkére van szükség a piacra lépéshez.

A “kék zseton” kifejezés a pókerből származik, és meglehetősen önkényes. Nincsenek egyértelmű kritériumok arra vonatkozóan, hogy egy vállalatot Oroszországban blue-chipnek minősítsenek. De kiemelheti a fő kritériumokat.

A cégnek széles körben ismertnek kell lennie az országban, és több éven át stabil profitnövekedéssel kell rendelkeznie. A részvénynek magas kapitalizációjúnak kell lennie. A cégnek stabil üzleti modellel kell rendelkeznie, az államnak pedig érdekeltnek kell lennie az iparág fejlődésében.

Az első osztályú részvények előnyei

Mik az orosz blue chip előnyei?

Likviditás

Minél magasabb egy részvény likviditása, annál könnyebben értékesíthető a meglévő nagy volumenű eszközök. A likviditás attól is függ, hogy az ügylet mennyire lesz közel a piaci árhoz. Az orosz blue chipek a legjobb likviditásúak – kereskedők százai kereskednek velük naponta. Tehát a Sberbank vagy a Gazprom napi forgalma több tízmilliárd rubel.

Megbízhatóság

Az első osztályú részvényekkel (orosz blue chip) rendelkező befektető bízhat befektetéseiben. Ezek a vállalatok erős üzletággal, magasabb hitelminősítéssel, kisebb adósságteherrel és több erőforrással rendelkeznek. Éppen ezért kezdőknek javasolt ezekbe a részvényekbe fektetni.

Osztalék

Az oroszországi blue-chip társaságok többsége osztalékot fizet. Ezek fenntartható vállalatok, amelyek megoszthatják a nyereség egy részét a részvényesekkel. Egyes régiók költségvetésének nagy része osztalék. Az oroszországi állami vállalatoknak nyereségük legalább felét osztalék formájában kell fizetniük.
Blue-chip szerkezet [/ caption] Az alacsonyabb kereskedési volumenű és instabil mutatókkal rendelkező részvények többi részét “második szintnek”, “harmadik szintnek” stb. Minél magasabb a rangsor, annál kevésbé likvid egy részvény. Így a befektető nem tapasztal nehézséget a Rosneft részvénycsomagjának több millió rubelért történő eladása során. Az üzlet néhány percen belül megtörténik. A harmadik lépcső promócióiban a részvények eladásával kapcsolatos problémák (egyszerűen nincsenek vevők) már 100-200 ezer rubelnél kezdődnek. A másodlagos részvények nagy volatilitást mutathatnak
napi 20%-tól és afelettitől. A blue chipek volatilitása alacsonyabb.
A külföldi nagybefektetők elsősorban a legnagyobb és legmegbízhatóbb cégeket választják, és nem adják el őket alapos indok nélkül. A nagy külföldi befektetők a nyugdíjalapok, hedge fundok, amelyek olyan kockázati modellel rendelkeznek, amely nem teszi lehetővé az alacsony hitelminősítésű részvényekbe való befektetést. Ezért a külföldi befektetések beáramlása elsősorban a legstabilabb orosz vállalatokhoz irányul. A nyugdíj- és fedezeti alapok nem tudnak másod- és harmadszintű részvényeket vásárolni az elégtelen likviditás és/vagy alacsony hitelminősítés miatt. A 2. szintű részvényárfolyamok változásai nem mindig alapvetőek. Alapvetően az emelkedés vagy esés spekulatív jellegű, és a befektető nem lehet biztos abban, hogy ha ma 20-30%-ot emelkedett a részvény, akkor holnap ok nélkül nem esik 50-80%-ot.A jegyzések növekedése hosszú távú, és alapvető okok támasztják alá. Ezek azok a részvények, amelyeket érdemes hosszú távú befektetéskor figyelembe venni. A moszkvai tőzsde TOP-5 osztalékrészvénye 2022 januárjában – hová érdemes befektetni: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Az orosz tőzsde blue chipjeinek listája 2022-re

Az ország legnagyobb cégeinek jegyzéseinek változása alapján a gazdasági helyzet egészére vonatkozóan vonnak le következtetést.
A moszkvai tőzsde kiszámítja a MOEXBC blue-chip
indexét . A blue chipek aktuális listáját a moszkvai tőzsde hivatalos honlapján teszik közzé. A MOEXBC index nem kereshető, piaci mutató.
Oroszországban 15 vállalat tartozik az első lépcsőfokba. Ezekbe a cégekbe kell először befektetni a tapasztalt kereskedőknek és azoknak, akik csak most kezdik megérteni a befektetéseket. A legnagyobb cégek részvényeivel a befektetőnek joga van egy kis nyereségrészesedésre, és a piaci korrekció során még mindig kellemes bevételhez jutni. Sok cég hosszú évek óta stabil osztalékot fizet, függetlenül a piaci helyzettől. Nézzük meg közelebbről Oroszország blue chipjeit:

1. A Polyus Gold vezető szerepet tölt be Oroszországban az aranybányászatban. 10 év alatt 1307%-ot drágultak a részvények, átlagosan 4,66%-os éves osztalékhozam.
2. A TCS Group egy pénzügyi vállalatcsoport, amelynek fő eszköze a Tinkoff Bank. Ezen kívül a Tinkoff Insurance és a Tinkoff Investments is ide tartozik . Növekedés 3 év alatt 566%, átlagos éves osztalékhozam 0,91%.
3. Yandex – keresőmotor fejlesztése, emellett a Yandex taxiszolgáltatásokat, ételszállítást, elektronikus fizetési rendszert stb. kínál. Növekedés 10 év alatt 416%, a cég nem fizet osztalékot, inkább fejlesztésbe fektet be.
4. A Novatek vezető szerepet tölt be a gáztermelésben Oroszországban. 10 éves növekedés 375%, átlagos éves osztalékhozam 2,4%
5. Az MMC Norilsk Nickel a színesfémek, palládium és nikkel legnagyobb gyártója. Növekedés 10 év alatt 324%, átlagos éves osztalékhozam 9,09%.
6. A Sberbank Oroszország fő bankja, szinte az ország bármely városában van fiókja. A fő részvénycsomag az államé. 10 éves növekedés 365%, átlagos éves osztalékhozam 6,43%
7. A Lukoil Oroszország legnagyobb olajtársasága. Olaj és gáz kitermelésével és feldolgozásával foglalkozik. Növekedés 10 év alatt 332%, átlagos osztalékhozam 6,3%.
8. A Polymetal a legnagyobb nemesfémgyártó Oroszországban. Növekedés 10 év alatt 319%, átlagos osztalékhozam 4,29%.
9. A Tatneft a legnagyobb olajtársaság. 10 éves növekedés 262%, átlagos osztalékhozam 8,04%.
10. Az NLMK a legnagyobb orosz kohászati ​​vállalat. Növekedés 10 év alatt 250%, átlagos osztalékhozam 10,9%.
11. A Rosznyefty az Orosz Föderáció legnagyobb olajipari vállalata. Növekedés 10 év alatt 199%, átlagos osztalékhozam 3,55%.
12. A Magnit a legnagyobb élelmiszer-, kozmetikai és háztartási cikkek üzletlánca. Növekedés 10 év alatt 125%, átlagos osztalékhozam 5,5%.
13. A Gazprom a gázexport monopóliuma. A fő részvénycsomag az államé. Növekedés 10 év alatt 114%, átlagos osztalékhozam 6,66%.
14. Az MTS a legnagyobb mobilszolgáltató. Növekedés 10 év alatt 73,4%, átlagos osztalékhozam 11%.
15. A Surgutneftegaz egy részvénytársaság, amely Oroszország olajtermelő vállalatait egyesíti. Növekedés 10 év alatt 47,1%, átlagos osztalékhozam 1,89%.

Az orosz tőzsde blue chipjei – hol érdemes befektetni: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Befektetések orosz vállalatok blue chipjeibe

Az oroszországi blue chipek befektetéseiből származó nyereség éves osztalékból áll, és egyes vállalatok osztalékot fizetnek, és gyakrabban – negyedévente egyszer és a piaci érték növekedésétől függően. Az idézetek többszörös növekedése hosszú folyamat, évekig is eltarthat. De a stabil osztalék még akkor is pénzáramlást biztosít, ha a jegyzések esnek. Csak az ország egészét érintő súlyos válság esetén nem fizetnek osztalékot a cégek.

A koronavírus-sokk hatására sok cég osztalékcsökkentést jelentett be, és néhányan arra kényszerültek, hogy ne fizessék ki azt 2020-ban.

A legjövedelmezőbb a blue chip részvények vásárlása a pánik eladások során. A gazdasági helyzet javulása után a blue chipek gyorsabban nőnek, mint a másodlagos részvények. Az idézetek csökkenése pedig nem olyan jelentős. Az osztalék összege a részvényesek tanácsa által jóváhagyott állandó érték. Ez a cég profitjától függ, nem a részvényárfolyamtól. A jegyzések esésével az osztalékhozam emelkedik, ami lassítja a további csökkenést. Fellendülés esetén a befektető rövid időn belül a portfólió 20-30%-át keresheti, vagy a nyereségesen vásárolt részvényeket további növekedésre számíthatja. A befektető tőkéjétől függően többféle stratégia létezik az Orosz Föderáció blue chipekbe való befektetésre:

1. ETF-ek vásárolhatók , például a DIVD ETF, amely magában foglalja a legstabilabb osztalékfizető vállalatokat. Ez a módszer kis, 50 ezer rubelnél kisebb tőkével rendelkező befektetők számára alkalmas. ETF a MICEX-en [/ caption]
2. Építsen fel saját maga egy blue-chip portfóliót . Ebben az esetben 15 darab részvény vásárlása szükséges egyenlő arányban. Az MMC Norilsk Nickel legdrágább részvényének értéke alapján a minimális befektetési összeg 350 000 rubel. Ha nem tartalmazza a Norilsk Nickelt, és csak a fennmaradó 14 részvényt vásárolja meg, akkor a minimális összeg 85 ezer rubelre csökken. Egyszerre megvásárolhatja a teljes portfóliót, vagy havonta vagy negyedévente egyenletesen vásárolhat további részvényeket a listáról.
3. A befektető nem vásárolhat részvényportfóliót, hanem befektethet egy adott részvénybe vagy több részvénybe . Például néhány ember, aki a Tatneftnél dolgozott, és belülről látta az üzletet, hosszú évek óta minden hónapban részvényt vásárol.

TATN [/ caption] A részvények eladása a nyugdíj kézzelfogható növekedését eredményezte. Ez a megközelítés kockázatosabb – ha a vállalat nem felel meg az elvárásoknak és elhagyja a piacot, elveszítheti befektetéseit. Például ez történt a Jukosz részvényeseivel. Diverzifikált portfólió esetén a veszteség nem kritikus a tőke szempontjából, és más nyereséges pozíciókkal ellensúlyozható. 1-2 részvény befektetésekor a befektető mindent elveszít. De a profit magasabb, ha az előrejelzés helyesnek bizonyul.