Голубые фишки российского фондового рынка – куда инвестировать в 2022 году

Акции

Голубые фишки российского фондового рынка по состоянию на 2022 год.

Голубыми фишками называют акции самых стабильных компаний страны. Ещё их называют акциями первого эшелона. По статистике, при вложении в них наименьший риск потерять вложения. Одно дело владеть акциями «Сбербанка», и совсем другое никому не известного «Пойдем», у которого в любой момент могут отобрать лицензию.

Голубые фишки рынка РФ являются лидерами в отрасли, многие из них в России подконтрольны государству. Государство – основной акционер Газпрома – более 50% акций.

Дивиденды важная строчка бюджета, поэтому инвесторы не сомневаются, что при возникновении проблем государство окажет финансовую поддержку. Многие из голубых фишек –  стратегические компании страны. Газпром монополист экспорта газа.

«Полюс» лидер в области добычи золота. Появление достойного конкурента маловероятно – чтобы выйти на этот рынок нужен большой капитал.

Термин «голубые фишки» пришел из покера и является достаточно условным. Не существует четких критериев, по которым относят компанию к голубым фишкам России. Но можно выделить основные критерии.

Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году

Компания должна быть широко известна в стране, иметь стабильный рост прибыли в течение нескольких лет. Акции должны иметь высокую капитализацию. Компания должна иметь устойчивую бизнес-модель, в развитии отрасли должно быть заинтересовано государство.

Преимущества акций первого эшелона

Какими преимуществами обладают голубые фишки РФ

Ликвидность

Чем выше ликвидность акции, тем проще продать имеющиеся активы большого объема. Также от ликвидности зависит насколько близко к рыночной цене будет совершена сделка. Голубые фишки России имеют самую хорошую ликвидность – ими торгуют ежедневно сотни трейдеров. Так суточный оборот Сбербанка или Газпрома десятки млрд рублей.

Надежность

Инвестор, имеющий акции первого эшелона (голубых фишек России), может быть уверен в своих инвестициях. Эти компании имеют устойчивый бизнес, их кредитный рейтинг выше, меньше долговая нагрузка и больше ресурсов. Именно поэтому вложения в эти акции советуют новичкам.

Дивиденды

Большинство компаний – голубых фишек в Россиии платят дивиденды. Это устойчивые компании, которые могут делиться частью прибыли с акционерами. Большая доля бюджета некоторых регионов – это дивиденды. Госкомпании в России должны выплачивать не менее чем половину прибыли в виде дивидендов.

Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
Структура голубых фишек

Остальные акции с меньшим объемом торгов и нестабильными показателями именуют «Второй эшелон», «третий эшелон» и т.д. Чем выше порядок эшелона, тем менее ликвидна акция. Так, инвестор не испытывает трудностей в продаже пакета акций «Роснефти» на несколько млн рублей.

Сделка состоится в течение нескольких минут. В акциях третьего эшелона проблемы с продажей акции (просто нет покупателей) начинаются уже при суммах 100-200 тыс. рублей.

Акции второго эшелона могут показывать высокую волатильность от 20% в день и выше. У голубых фишек волатильность ниже.

Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году

Иностранные крупные инвесторы в первую очередь выбирают именно самые крупные и надежные компании и не продают их без веских причин. Крупные иностранные инвесторы – это пенсионные фонды, хедж фонды, имеющие риск модели не позволяющие вкладывать в акции с низким кредитным рейтингом.

Приток иностранных инвестиций поэтому в первую очередь идет в наиболее стабильные российские компании. Пенсионные и хедж фонды не могут покупать акции второго и третьего эшелона из-за недостаточной ликвидности и/или низкого кредитного рейтинга.

Изменения в котировках акций 2-ого эшелона не всегда носят фундаментальный характер. В основном рост или падение носит спекулятивный характер, и инвестор не может быть уверен, что если акция выросла сегодня на 20-30% не упадет ли она завтра на 50-80% без оснований.

Рост котировок носит долгосрочный характер и подкрепляется фундаментальными причинами. Именно эти акции следует рассматривать для долгосрочного инвестирования.

ТОП-5 дивидендных акций Московской биржи в январе 2022 года – куда инвестировать:

Список голубых фишек российского фондового рынка на 2022 год

По изменению котировок крупнейших компаний страны делают вывод о экономической ситуации в целом. Московская биржа рассчитывает индекс голубых фишек MOEXBC. Актуальный список голубых фишек публикует на официальном сайте Московская биржа.

Индекс MOEXBC не доступен для торговли, это индикатор рынка.

Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году

В России к первому эшелону относится 15 компаний. Именно в эти компании следует в первую очередь инвестировать как опытным трейдерам, так и тем кто только начинает разбираться в инвестициях.

Обладая акциями крупнейших компаний, инвестор имеет право на небольшую доли прибыли и во время коррекции на рынке приятно все равно получать доход. Многие компании платят стабильные дивиденды много лет, независимо от рыночной ситуации. Рассмотрим голубые фишки России более подробно:

  1. Полюс золото – компания лидер золотодобывающей промышленности России. За 10 лет акции подорожали на 1307%, в среднем ежегодная дивидендная доходность 4.66%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  2. TCS Group – финансовая группа компаний, основным активом является Тинькофф банк. Кроме того, входят Тинькофф Страхование и Тинькофф инвестиции. Рост за 3 года 566%, среднегодовая дивидендная доходность 0.91%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  3. Яндекс – разработка поисковой системы, кроме того Яндекс предлагает услуги такси, доставки еды, электронной платежной системы и др. Рост за 10 лет 416%, компания не выплачивает дивиденды, предпочитая вкладывать прибыль в развитие.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  4. Новатэк – лидер в добыче газ в России. Рост за 10 лет 375%, среднегодовая дивидендная доходность 2.4%Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  5. ГМК Норильский Никель – крупнейший добытчик цветных металлов, палладия и никеля. Рост за 10 лет 324%, среднегодовая дивидендная доходность 9.09%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  6. Сбербанк – основной банк России, имеет отделение практически в любом городе страны. Основной пакет акций принадлежит государству. Рост за 10 лет 365%, среднегодовая дивидендная доходность 6.43%Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  7. Лукойл – крупнейшая нефтедобывающая компания России. Занимается добычей и переработкой нефти и газа. Рост за 10 лет 332%, средняя дивидендная доходность 6.3%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  8. Полиметалл – крупнейший добытчик драгоценных металлов России. Рост за 10 лет 319%, средняя дивидендная доходность 4.29%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  9. Татнефть – крупнейшая нефтедобывающая компания. Рост за 10 лет 262%, средняя дивидендная доходность 8.04%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  10. НЛМК – крупнейшее российская металлургическая компания. Рост за 10 лет 250%, средняя дивидендная доходность 10.9%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  11. Роснефть – крупнейшая нефтяная компании РФ. Рост за 10 лет 199%, средняя дивидендная доходность 3.55%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  12. Магнит – крупнейшая сеть магазинов продуктов, косметики и бытовых товаров. Рост за 10 лет 125%, средняя дивидендная доходность 5.5%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  13. Газпром – монополист в экспорте газа. Основной пакет акций принадлежит государству. Рост за 10 лет 114%, средняя дивидендная доходность 6.66%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  14. МТС – крупнейший оператор сотовой связи. Рост за 10 лет 73.4%, средняя дивидендная доходность 11%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
  15. Сургутнефтегаз – акционерное общество, объединяющее нефтедобывающие предприятия России. Рост за 10 лет 47.1%, средняя дивидендная доходность 1.89%.Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году

Голубые фишки российского фондового рынка – куда инвестировать:

Инвестиции в голубые фишки российских компаний

Прибыль от инвестиций в голубые фишки России складывается от ежегодных дивидендов, а некоторые компании выплачивают дивиденды и чаще – раз в квартал и в зависимости от роста курсовой стоимости.

Кратный рост котировок долгий процесс, на него могут уйти годы. Но стабильные дивиденды обеспечивают денежный поток даже при падении котировок. Компании не будут выплачивать дивиденды только в случае сильнейшего кризиса, поразившего страну в целом.

После потрясений, связанных с коронавирусной инфекцией, многие компании объявили о снижении дивидендов, а некоторые были вынуждены их не выплачивать в 2020 году.

Приобретать акции голубых фишек выгоднее всего во время панических распродаж. После улучшения экономической ситуации голубые фишки растут быстрее акций второго эшелона. И падение котировок не столь значительно.

Размер дивидендов это постоянная величина, утверждаемая советом акционеров. Она зависит от прибыли компании, а не от цены акции. При падении котировок дивидендная доходность растет, что тормозит дальнейшее падение. На отскоке инвестор может заработать 20-30% к портфелю за короткий срок или оставить выгодно купленные акции в расчете на дальнейший рост.

В зависимости от капитала инвестора существуют несколько стратегий инвестирования в голубые фишки РФ:

  1. Можно приобрести ETF, например, DIVD ETF, включающий наиболее стабильные, платящие дивиденды компании. Этот способ подойдет для инвесторов с небольшим капиталом, менее 50 тыс. рублей.

    Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
    ETF на ММВБ
  2. Собрать портфель из голубых фишек самостоятельно. При этом необходимо приобрести 15 акций в равных долях. Исходя из стоимости самой дорогой акции ГМК Норильский Никель, минимальная сумма инвестиций 350 000 рублей. Если не включать Норникель и купить только оставшиеся 14 акций, минимальная сумма снижается до 85 тыс. руб. Можно приобрести весь портфель одновременно или докупать акции из списка равномерно раз в месяц или раз в квартал.
  3. Инвестор может не покупать портфель акций, а вкладываться в определенную акцию или несколько акций. Так некоторые люди, работавшие в компании Татнефть и видевшие бизнес изнутри, на протяжении многих лет покупали ежемесячно акции.
Голубые фишки российского фондового рынка - куда инвестировать в 2022 году
TATN

Продажа акций оказала ощутимую прибавку к пенсии. Этот подход более рискованный – если компания не оправдает ожиданий и уйдет с рынка можно потерять вложения. Например, это произошло с акционерами Юкоса. При диверсифицированном портфеле убыток не критичен для капитала и может быть перекрыт другими прибыльными позициями. При вложении в 1-2 акции инвестор теряет все. Но и прибыль выше если прогноз окажется верным.

Поделиться ссылкой:

Rate this post
Rate author
Программирование, инвестиции и алготрейдинг
Add a comment