Blue chips del mercado de valores ruso: dónde invertir en 2024

Blue chips del mercado de valores ruso a partir de 2022.
Chips azulesnombrar las acciones de las empresas más estables del país. También se denominan acciones de primer nivel. Según las estadísticas, al invertir en ellos, el menor riesgo de perder la inversión. Una cosa es poseer acciones en Sberbank y otra muy distinta es el desconocido «Let’s Go», cuya licencia se puede revocar en cualquier momento. Los blue chips del mercado ruso son líderes en la industria, muchos de ellos en Rusia están controlados por el estado. El estado es el principal accionista de Gazprom: más del 50% de las acciones. Los dividendos son una línea importante del presupuesto, por lo que los inversionistas no tienen dudas de que, en caso de problemas, el estado brindará apoyo financiero. Muchos de los blue chips son empresas estratégicas en el país. Gazprom es un monopolio de exportación de gas. Polyus es líder en la minería de oro. Es poco probable que surja un competidor digno: se necesita mucho capital para ingresar a este mercado.

El término «blue chips» proviene del póquer y es bastante arbitrario. No existen criterios claros por los que una empresa se clasifique como una empresa líder en Rusia. Pero puedes resaltar los criterios principales.

La empresa debe ser ampliamente conocida en el país y tener un crecimiento estable de los beneficios durante varios años. La acción debe ser de alta capitalización. La empresa debe tener un modelo de negocio estable y el estado debe estar interesado en el desarrollo de la industria.

Beneficios de las acciones de primer nivel

¿Cuáles son las ventajas de las fichas azules rusas?

Liquidez

Cuanto mayor sea la liquidez de una acción, más fácil será vender activos existentes de gran volumen. Además, la liquidez depende de qué tan cerca esté la operación del precio de mercado. Los blue chips rusos tienen la mejor liquidez: cientos de operadores los comercian todos los días. Entonces, la facturación diaria de Sberbank o Gazprom es de decenas de miles de millones de rublos.

Fiabilidad

Un inversor con acciones de primer nivel (blue chips rusos) puede confiar en sus inversiones. Estas empresas tienen negocios sólidos, calificaciones crediticias más altas, menor carga de deuda y más recursos. Es por eso que se recomienda invertir en estas acciones para principiantes.

Dividendo

La mayoría de las empresas líderes en Rusia pagan dividendos. Se trata de empresas sostenibles que pueden compartir parte de las ganancias con los accionistas. Una gran parte del presupuesto de algunas regiones son dividendos. Las empresas estatales de Rusia deben pagar al menos la mitad de sus beneficios en forma de dividendos.
Estructura blue-chip [/ caption] El resto de las acciones con volúmenes de negociación más bajos e indicadores inestables se denominan «segundo nivel», «tercer nivel», etc. Cuanto más alto sea el orden escalonado, menos líquida es una acción. Por lo tanto, el inversor no experimenta ninguna dificultad para vender un bloque de acciones de Rosneft por varios millones de rublos. El trato se llevará a cabo en unos minutos. En las promociones del tercer escalón, los problemas con la venta de acciones (simplemente no hay compradores) comienzan entre 100 y 200 mil rublos. Las acciones de segundo nivel pueden mostrar una alta
volatilidad del 20% por día o más. Los blue chips tienen menor volatilidad.
Los grandes inversores extranjeros eligen principalmente las empresas más grandes y confiables y no las venden sin una buena razón. Los grandes inversores extranjeros son los fondos de pensiones, fondos de cobertura, que tienen un modelo de riesgo que no permite invertir en acciones con baja calificación crediticia. Por lo tanto, la entrada de inversión extranjera se dirige principalmente a las empresas rusas más estables. Los fondos de pensiones y de cobertura no pueden comprar acciones de segundo y tercer nivel debido a una liquidez insuficiente y / o calificaciones crediticias bajas. Los cambios en los precios de las acciones de segundo nivel no siempre son fundamentales. Básicamente, la subida o bajada es especulativa, y el inversor no puede estar seguro de que si la acción subió entre un 20% y un 30% hoy, no caerá mañana entre un 50% y un 80% sin razón.El crecimiento de las cotizaciones es de largo plazo y se sustenta en razones fundamentales. Estas son las acciones que deben considerarse para una inversión a largo plazo. Acciones de dividendos TOP-5 de la Bolsa de Moscú en enero de 2022: dónde invertir: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Lista de blue chips del mercado de valores ruso para 2022

A partir del cambio en las cotizaciones de las mayores empresas del país, extraen una conclusión sobre la situación económica en su conjunto.
La Bolsa de Moscú calcula el índice de primera
clase MOEXBC . La lista actual de blue chips se publica en el sitio web oficial de la Bolsa de Moscú. El índice MOEXBC no está disponible para negociar, es un indicador de mercado.
En Rusia, 15 empresas pertenecen al primer escalón. Es en estas empresas donde tanto los comerciantes experimentados como aquellos que recién están comenzando a comprender las inversiones deben ser los primeros en invertir. Con las acciones de las empresas más grandes, el inversor tiene derecho a una pequeña parte de las ganancias y durante la corrección en el mercado es agradable seguir recibiendo ingresos. Muchas empresas han pagado dividendos estables durante muchos años, independientemente de la situación del mercado. Echemos un vistazo más de cerca a las fichas azules de Rusia:

1. Polyus Gold es líder en la industria minera de oro en Rusia. En 10 años, las acciones han subido de precio un 1307%, una rentabilidad media anual por dividendo del 4,66%.
2. TCS Group es un grupo financiero de empresas, el principal activo es Tinkoff Bank. Además, se incluyen Tinkoff Insurance y Tinkoff Investments . Crecimiento en 3 años 566%, rentabilidad media anual por dividendo 0,91%.
3. Yandex – desarrollo de un motor de búsqueda, además Yandex ofrece servicios de taxi, entrega de comida, sistema de pago electrónico, etc. Crecimiento en 10 años 416%, la empresa no paga dividendos, prefiriendo invertir en desarrollo.
4. Novatek es líder en producción de gas en Rusia. Crecimiento a 10 años 375%, rendimiento por dividendo anual promedio 2.4%
5. MMC Norilsk Nickel es el mayor productor de metales no ferrosos, paladio y níquel. Crecimiento en 10 años 324%, rentabilidad media anual por dividendo 9,09%.
6. Sberbank es el principal banco de Rusia, tiene sucursales en casi cualquier ciudad del país. El bloque principal de acciones pertenece al estado. Crecimiento de 10 años 365%, rendimiento de dividendos anual promedio 6.43%
7. Lukoil es la empresa petrolera más grande de Rusia. Se dedica a la extracción y procesamiento de petróleo y gas. Crecimiento a 10 años 332%, rentabilidad media por dividendo 6,3%.
8. Polymetal es el mayor productor de metales preciosos de Rusia. Crecimiento en 10 años 319%, rentabilidad media por dividendo 4,29%.
9. Tatneft es la empresa petrolera más grande. Crecimiento a 10 años 262%, rendimiento por dividendo promedio 8.04%.
10. NLMK es la empresa metalúrgica más grande de Rusia. Crecimiento a 10 años 250%, rentabilidad media por dividendo 10,9%.
11. Rosneft es la empresa petrolera más grande de la Federación de Rusia. Crecimiento en 10 años 199%, rentabilidad media por dividendo 3,55%.
12. Magnit es la cadena más grande de tiendas de comestibles, cosméticos y artículos para el hogar. Crecimiento a 10 años 125%, rentabilidad media por dividendo 5,5%.
13. Gazprom es un monopolio de exportación de gas. El bloque principal de acciones pertenece al estado. Crecimiento en 10 años 114%, rentabilidad media por dividendo 6,66%.
14. MTS es el mayor operador de telefonía móvil. Crecimiento a 10 años 73,4%, rentabilidad media por dividendo 11%.
15. Surgutneftegaz es una sociedad anónima que une a las empresas productoras de petróleo en Rusia. Crecimiento a 10 años 47,1%, rentabilidad media por dividendo 1,89%.

Fichas azules del mercado de valores ruso: dónde invertir: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Inversiones en blue chips de empresas rusas

Las ganancias de las inversiones en blue chips en Rusia consisten en dividendos anuales, y algunas empresas pagan dividendos y más a menudo, una vez al trimestre y dependiendo del crecimiento del valor de mercado. El crecimiento múltiple de cotizaciones es un proceso largo, puede llevar años. Pero los dividendos estables proporcionan un flujo de efectivo incluso si las cotizaciones bajan. Las empresas no pagarán dividendos solo en caso de una crisis severa que afecte al país en su conjunto.

A raíz del impacto del coronavirus, muchas empresas han anunciado recortes de dividendos y algunas se han visto obligadas a no pagarlos en 2020.

Es más rentable comprar acciones de primera línea durante las ventas de pánico. Una vez que la situación económica mejora, las acciones de primera línea están creciendo más rápido que las acciones de segundo nivel. Y la caída de las cotizaciones no es tan significativa. El monto de los dividendos es un valor constante aprobado por la junta de accionistas. Depende del beneficio de la empresa, no del precio de la acción. Con una caída de las cotizaciones, la rentabilidad por dividendo aumenta, lo que frena una nueva caída. En un rebote, un inversor puede ganar entre el 20% y el 30% de la cartera en un corto período de tiempo o dejar las acciones compradas de manera rentable que cuenten para un mayor crecimiento. Dependiendo del capital del inversor, existen varias estrategias para invertir en blue chips de la Federación de Rusia:

1. Se pueden comprar ETF , como el DIVD ETF, que incluye las empresas que pagan dividendos más estables. Este método es adecuado para inversores con un capital pequeño, menos de 50 mil rublos. ETF en MICEX [/ caption]
2. Cree usted mismo una cartera de proyectos de primera . En este caso, es necesario comprar 15 acciones a partes iguales. Según el valor de la acción más cara de MMC Norilsk Nickel, el monto mínimo de inversión es de 350,000 rublos. Si no incluye Norilsk Nickel y compra solo las 14 acciones restantes, la cantidad mínima se reduce a 85 mil rublos. Puede comprar la cartera completa al mismo tiempo o comprar acciones adicionales de la lista de manera uniforme una vez al mes o una vez al trimestre.
3. Un inversor no puede comprar una cartera de acciones, sino invertir en una acción específica o en varias acciones . Por ejemplo, algunas personas que trabajaron para Tatneft y que vieron el negocio desde adentro, han estado comprando acciones todos los meses durante muchos años.

TATN [/ caption] La venta de acciones tuvo un aumento tangible en la pensión. Este enfoque es más arriesgado: si la empresa no cumple con las expectativas y abandona el mercado, puede perder inversiones. Por ejemplo, esto sucedió con los accionistas de Yukos. Con una cartera diversificada, la pérdida no es crítica para el capital y puede compensarse con otras posiciones rentables. Al invertir en 1-2 acciones, el inversor pierde todo. Pero la ganancia es mayor si el pronóstico resulta correcto.