Blue chip del mercato azionario russo: dove investire nel 2024

Blue chip del mercato azionario russo a partire dal 2022.
Blue Chipsnominare le azioni delle società più stabili del paese. Sono anche chiamate azioni di primo livello. Secondo le statistiche, quando si investe in loro, il rischio minimo di perdere l’investimento. Una cosa è possedere azioni di Sberbank, e un’altra è l’ignoto “Let’s Go”, da cui la licenza può essere revocata in qualsiasi momento. Le blue chip del mercato russo sono leader nel settore, molte delle quali in Russia sono controllate dallo stato. Lo stato è il principale azionista di Gazprom – oltre il 50% delle azioni. I dividendi sono una linea importante del budget, quindi gli investitori non hanno dubbi che in caso di problemi, lo Stato fornirà supporto finanziario. Molte delle blue chip sono aziende strategiche nel paese. Gazprom è un monopolio dell’esportazione di gas. Polyus è leader nell’estrazione dell’oro. L’emergere di un degno concorrente è improbabile: è necessario molto capitale per entrare in questo mercato.

Il termine “blue chip” deriva dal poker ed è piuttosto arbitrario. Non ci sono criteri chiari in base ai quali un’azienda è classificata come blue chip in Russia. Ma puoi evidenziare i criteri principali.

L’azienda deve essere ampiamente conosciuta nel paese e avere una crescita degli utili stabile per diversi anni. Lo stock deve essere ad alta capitalizzazione. L’azienda deve avere un modello di business stabile e lo stato deve essere interessato allo sviluppo del settore.

Vantaggi delle azioni di primo livello

Quali sono i vantaggi delle blue chip russe

Liquidità

Maggiore è la liquidità di un titolo, più facile è vendere asset di grandi volumi esistenti. Inoltre, la liquidità dipende da quanto l’operazione sarà vicina al prezzo di mercato. Le blue chip russe hanno la migliore liquidità: centinaia di trader le scambiano ogni giorno. Quindi il fatturato giornaliero di Sberbank o Gazprom è di decine di miliardi di rubli.

Affidabilità

Un investitore con azioni di primo livello (blue chip russe) può essere sicuro dei propri investimenti. Queste aziende hanno attività solide, rating creditizi più elevati, minor onere del debito e più risorse. Ecco perché investire in questi titoli è consigliato ai principianti.

Dividendo

La maggior parte delle società di prim’ordine in Russia paga dividendi. Queste sono aziende sostenibili che possono condividere parte dei profitti con gli azionisti. Una quota consistente del bilancio di alcune regioni è costituita dai dividendi. Le società statali in Russia devono pagare almeno la metà dei loro profitti sotto forma di dividendi.
Struttura blue-chip [/ didascalia] Il resto dei titoli con volumi di scambio inferiori e indicatori instabili sono indicati come “Secondo livello”, “terzo livello”, ecc. Più alto è l’ordine di scaglione, meno liquida è una quota. Pertanto, l’investitore non ha alcuna difficoltà a vendere un blocco di azioni di Rosneft per diversi milioni di rubli. L’operazione avverrà tra pochi minuti. Nelle promozioni di terzo livello, i problemi con la vendita di azioni (non ci sono semplicemente acquirenti) iniziano già da 100-200 mila rubli. Le azioni di secondo livello possono mostrare un’elevata
volatilità dal 20% al giorno e oltre. Le blue chip hanno una volatilità inferiore.
I grandi investitori stranieri scelgono principalmente le società più grandi e affidabili e non le vendono senza una buona ragione. I grandi investitori esteri sono i fondi pensione, gli hedge fund, che hanno un modello di rischio che non consente di investire in titoli con un basso rating creditizio. Pertanto, l’afflusso di investimenti esteri va principalmente alle società russe più stabili. I fondi pensione e gli hedge fund non sono in grado di acquistare azioni di secondo e terzo livello a causa di liquidità insufficiente e/o rating di credito basso. Le variazioni dei prezzi delle azioni di secondo livello non sono sempre fondamentali. Fondamentalmente, l’aumento o la caduta è speculativo e l’investitore non può essere sicuro che se il titolo è aumentato del 20-30% oggi, non diminuirà domani del 50-80% senza motivo.La crescita delle quotazioni è di natura a lungo termine ed è supportata da ragioni fondamentali. Questi sono i titoli che dovrebbero essere considerati per gli investimenti a lungo termine. TOP-5 azioni da dividendo della Borsa di Mosca nel gennaio 2022 – dove investire: https://youtu.be/L73j_Xa_lhA

Elenco delle blue chip del mercato azionario russo per il 2022

Sulla base del cambiamento delle quotazioni delle più grandi aziende del paese, traggono una conclusione sulla situazione economica nel suo insieme.
La Borsa di Mosca calcola l’ indice delle blue chip
MOEXBC . L’elenco attuale delle blue chip è pubblicato sul sito web ufficiale della Borsa di Mosca. L’indice MOEXBC non è disponibile per il trading, è un indicatore di mercato.
In Russia, 15 aziende appartengono al primo scaglione. È in queste società che sia i trader esperti che coloro che stanno appena iniziando a capire gli investimenti dovrebbero essere i primi a investire. Con le azioni delle società più grandi, l’investitore ha diritto a una piccola quota del profitto e durante la correzione del mercato è piacevole ricevere ancora entrate. Molte aziende hanno pagato dividendi stabili per molti anni, indipendentemente dalla situazione del mercato. Diamo uno sguardo più da vicino alle blue chip della Russia:

1. Polyus Gold è leader nel settore dell’estrazione dell’oro in Russia. In 10 anni, le azioni sono aumentate di prezzo del 1307%, un dividend yield medio annuo del 4,66%.
2. TCS Group è un gruppo finanziario di società, la principale risorsa è Tinkoff Bank. Inoltre, sono incluse Tinkoff Insurance e Tinkoff Investments . Crescita in 3 anni 566%, dividend yield medio annuo 0,91%.
3. Yandex – sviluppo di un motore di ricerca, inoltre Yandex offre servizi di taxi, consegna di cibo, sistema di pagamento elettronico, ecc. Crescita in 10 anni 416%, l’azienda non paga dividendi, preferendo investire nello sviluppo.
4. Novatek è leader nella produzione di gas in Russia. Crescita decennale 375%, dividend yield medio annuo 2,4%
5. MMC Norilsk Nickel è il più grande produttore di metalli non ferrosi, palladio e nichel. Crescita in 10 anni 324%, dividend yield medio annuo 9,09%.
6. Sberbank è la principale banca in Russia, ha una filiale in quasi tutte le città del paese. Il blocco principale delle azioni appartiene allo Stato. Crescita decennale 365%, dividend yield medio annuo 6,43%
7. Lukoil è la più grande compagnia petrolifera in Russia. È impegnata nell’estrazione e nella lavorazione di petrolio e gas. Crescita in 10 anni 332%, dividend yield medio 6,3%.
8. Polymetal è il più grande produttore di metalli preziosi in Russia. Crescita in 10 anni 319%, dividend yield medio 4,29%.
9. Tatneft è la più grande compagnia petrolifera. Crescita decennale 262%, dividend yield medio 8,04%.
10. NLMK è la più grande azienda metallurgica russa. Crescita in 10 anni 250%, dividend yield medio 10,9%.
11. Rosneft è la più grande compagnia petrolifera della Federazione Russa. Crescita in 10 anni 199%, dividend yield medio 3,55%.
12. Magnit è la più grande catena di negozi di alimentari, cosmetici e articoli per la casa. Crescita in 10 anni 125%, dividend yield medio 5,5%.
13. Gazprom è un monopolio dell’esportazione di gas. Il blocco principale delle azioni appartiene allo Stato. Crescita in 10 anni 114%, dividend yield medio 6,66%.
14. MTS è il più grande operatore di telefonia mobile. Crescita in 10 anni 73,4%, dividend yield medio 11%.
15. Surgutneftegaz è una società per azioni che unisce le imprese produttrici di petrolio in Russia. Crescita in 10 anni 47,1%, dividend yield medio 1,89%.

Blue chip del mercato azionario russo – dove investire: https://youtu.be/emCE4DldKW8

Investimenti in blue chip di società russe

Il profitto dagli investimenti in blue chip in Russia consiste in dividendi annuali e alcune società pagano dividendi e più spesso – una volta al trimestre e in base alla crescita del valore di mercato. La crescita multipla delle quotazioni è un processo lungo, può richiedere anni. Ma i dividendi stabili forniscono un flusso di cassa anche se le quotazioni scendono. Le aziende non pagheranno dividendi solo in caso di grave crisi che colpisca l’intero Paese.

Sulla scia dello shock del coronavirus, molte aziende hanno annunciato tagli ai dividendi e alcune sono state costrette a non pagarli nel 2020.

È più redditizio acquistare azioni blue chip durante le vendite di panico. Dopo che la situazione economica è migliorata, le blue chip stanno crescendo più rapidamente delle azioni di secondo livello. E il calo delle quotazioni non è così significativo. L’importo dei dividendi è un valore costante approvato dal consiglio degli azionisti. Dipende dal profitto dell’azienda, non dal prezzo delle azioni. Con un calo delle quotazioni, il rendimento del dividendo sale, il che rallenta un ulteriore calo. In caso di rimbalzo, un investitore può guadagnare il 20-30% del portafoglio in un breve periodo di tempo o lasciare le azioni acquistate con profitto che contano per un’ulteriore crescita. A seconda del capitale dell’investitore, esistono diverse strategie per investire nelle blue chip della Federazione Russa:

1. È possibile acquistare ETF , come l’ETF DIVD, che include le società che pagano dividendi più stabili. Questo metodo è adatto per investitori con un piccolo capitale, meno di 50 mila rubli. ETF su MICEX [/ caption]
2. Costruisci tu stesso un portfolio blue-chip . In questo caso è necessario acquistare 15 azioni in quote uguali. In base al valore della quota più costosa di MMC Norilsk Nickel, l’importo minimo dell’investimento è di 350.000 rubli. Se non includi Norilsk Nickel e acquisti solo le restanti 14 azioni, l’importo minimo viene ridotto a 85 mila rubli. Puoi acquistare l’intero portafoglio contemporaneamente o acquistare ulteriori azioni dalla lista in modo uniforme una volta al mese o una volta al trimestre.
3. Un investitore non può acquistare un portafoglio di azioni, ma investire in un’azione specifica o in più azioni . Ad esempio, alcune persone che hanno lavorato per Tatneft e che hanno visto l’attività dall’interno, acquistano azioni ogni mese da molti anni.

TATN [/ caption] La vendita di azioni ha avuto un aumento tangibile della pensione. Questo approccio è più rischioso: se l’azienda non soddisfa le aspettative e lascia il mercato, puoi perdere investimenti. Ad esempio, questo è successo con gli azionisti di Yukos. Con un portafoglio diversificato, la perdita non è critica per il capitale e può essere compensata da altre posizioni redditizie. Quando si investe in 1-2 azioni, l’investitore perde tutto. Ma il profitto è maggiore se la previsione si rivela corretta.